【正文】 Don Smale 秘書長(zhǎng) 國(guó)際銅業(yè)研究組織 國(guó)際銅業(yè)研究組織 市場(chǎng) 調(diào)研 ， 2023/2023 第 13屆 亞洲銅會(huì)議 金茂君悅大酒店 中國(guó)上海 報(bào)告講述要點(diǎn) ICSG 概況 ICSG 2023/2023 世界銅供應(yīng)和需求預(yù)測(cè) 世界銅生產(chǎn)能力的發(fā)展 (至 2023年 ) 銅制造，生產(chǎn)，回收及管理 International Copper Study Group Metal Bulletin 13th Asia Copper Conference 2 ICSG 概述 International Copper Study Group Metal Bulletin 13th Asia Copper Conference 3 ICSG 的職責(zé) 國(guó)際銅業(yè)研究小組 (ICSG)是 1992年成立的一個(gè)政府間組織，目的是通過改進(jìn)國(guó)際銅經(jīng)濟(jì)方面的資料，并為政府間關(guān)于銅的協(xié)商提供論壇，以促進(jìn)關(guān)于銅問題的國(guó)際合作。 為履行其職責(zé)， ICSG有三個(gè)主要目標(biāo) : ，如衛(wèi)生和環(huán)境、科研、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、規(guī)章（規(guī)范 /法規(guī)）和貿(mào)易。 ，在這個(gè)論壇上，產(chǎn)業(yè)企業(yè)和政府可以面對(duì)面探討共性問題以及共同的戰(zhàn)略目標(biāo)。 ICSG是唯一一個(gè)專門致力于銅的政府間論壇。該研究組織的會(huì)議向政府成員、他們的行業(yè)顧問和邀請(qǐng)的觀察員開放。 3. 通過銅相關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)生產(chǎn)和消費(fèi)，以及評(píng)估銅礦、工廠、冶煉廠和精煉廠的目前和未來的產(chǎn)能，通過預(yù)測(cè)生產(chǎn)和消費(fèi)，促進(jìn)信息交流，從而提高市場(chǎng)的透明度，促進(jìn)生產(chǎn)、消費(fèi)、庫存、貿(mào)易和價(jià)格的信息交流。 International Copper Study Group Metal Bulletin 13th Asia Copper Conference 4 Australia Belgium Brazil Chile China DR Congo Finland European Union France Germany Greece India Italy Japan Russian Fed. Serbia Spain Sweden United States Zambia Iran Luxembourg Mexico Mongolia Peru Poland Portugal ICSG 成員 ?對(duì)任何涉及銅生產(chǎn)、使用或貿(mào)易的國(guó)家開放。 ?26個(gè)成員國(guó)政府 (包括中國(guó) )和歐盟 ?最近兩年內(nèi)加入的國(guó)家包括 :巴西、蒙古、剛果民主共和國(guó) ?總部在葡萄牙里斯本，自 2023年起與國(guó)際鉛鋅研究組織和國(guó)際鎳研究組織合作。 International Copper Study Group Metal Bulletin 13th Asia Copper Conference 5 ICSG在世界銅市場(chǎng)的份額 (2023) 6 International Copper Study Group Metal Bulletin 13th Asia Copper Conference 6 銅礦開采 15% 82% 85% 精銅生產(chǎn) 11% 89% ICSG Member Countries OtherCountries * Total production and Usage at ICSG member countries 精銅消費(fèi) /使用 18% ICSG主要產(chǎn)品 《銅報(bào)》 (月刊 ): 按國(guó)家、銅礦、冶煉、精煉和半成品的使用和貿(mào)易以及庫存和交易價(jià)格的月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，提供全球性的供需觀點(diǎn)。 ICSG在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫 :ICSG是世界上最完整的歷史和現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫之一，其中包含關(guān)于銅生產(chǎn)、使用、庫存、價(jià)格和貿(mào)易的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 關(guān)于銅市場(chǎng)狀況的月度通訊稿，每年兩次提交的 ICSG對(duì)銅市場(chǎng)預(yù)測(cè)通訊稿 (請(qǐng)聯(lián)系) 銅概況 : 提供關(guān)于銅的全面概覽。它旨在促進(jìn)銅的發(fā)展，教育讀者了解銅對(duì)社會(huì)的重要性和貢獻(xiàn)。可在 ICSG網(wǎng)站下載 銅礦和工廠目錄 (半年度 ): 突出現(xiàn)有產(chǎn)能，并為超過 1000個(gè)現(xiàn)有和計(jì)劃中的銅礦、工廠和精煉廠提供五年的產(chǎn)能預(yù)測(cè)展望。 銅和銅合金制造商名錄 (年度 ): 提供一個(gè)涵蓋線材廠、鑄錠廠、主要合金廠、黃銅廠和電沉積銅箔廠的半成品加工商的全球概況。 專題報(bào)告： ICSG定期對(duì)銅產(chǎn)業(yè)客戶及政府感興趣的主題進(jìn)行專題報(bào)道 (可在 ICSG網(wǎng)站上列出 ) International Copper Study Group Metal Bulletin 13th Asia Copper Conference 7 ICSG 2023/2023年銅供應(yīng)、 需求的預(yù)測(cè) 及銅產(chǎn)能的發(fā)展 International Copper Study Group Metal Bulletin 13th Asia Copper Conference 8 這些幻燈片中的所有數(shù)據(jù)都來自 ICSG統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫，除非另有說明。 Resource = 一種礦物資源是地殼中物質(zhì)的自然發(fā)生對(duì)于當(dāng)前或最終的經(jīng)濟(jì)開采有合理的前景 Reserves = 礦物儲(chǔ)備是指已證實(shí)的一種測(cè)量或指示的資源的一部分。 世界礦山 產(chǎn)能 2040萬 噸 2023年世界銅儲(chǔ)量、資源及生產(chǎn)（包括銅合金） 總資源 (確定和未發(fā)現(xiàn)的 ) 56億噸 確定資源 21億 噸 儲(chǔ)量 1/ Source: USGS (resources/reserves data) and ICSG (production data) 2/ Identified resources and Undiscovered copper resources in porphyry/sedimenthosted copper deposits (USGS 2023 geologicallybased global assessment of undiscovered copper resources ) 9 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì) 中國(guó)銅礦產(chǎn)量 190萬噸 Million Tons Cu 由于地質(zhì)可用性和工業(yè)的創(chuàng)新，銅將繼續(xù)為社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 International Copper Study Group Metal Bulletin 13th Asia Copper Conference 10 2023年美國(guó)地質(zhì)勘探局世界銅儲(chǔ)量 Source: USGS, contained copper metal 盡管近年來鐵礦石對(duì)銅的需求不斷增 加，但儲(chǔ)量卻增加了，而且全球銅的供 應(yīng)也比以往任何時(shí)候都多。 在 2023 2023年期間，開采了 ， 同期銅儲(chǔ)量增加 。 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1930 1960 1980 2023 2023 USGSReportedWorldCopper Reserves 美國(guó)地質(zhì)勘探局對(duì)未發(fā)現(xiàn)銅的全球評(píng)估 International Copper Study Group Metal Bulletin 13th Asia Copper Conference 11 ?美國(guó)地質(zhì)勘探局的評(píng)估表明，除了已探明的銅資源為 21億噸銅之外，全球還預(yù)計(jì)有約 35億噸未探明的銅資源。 ? 這一數(shù)量足以滿足當(dāng)今世界對(duì)銅 150年的需求。 ? 南美是已探明和未探明銅礦資源的主要來源。 ? 亞洲部分地區(qū)，包括中國(guó)，都有巨大的未被探明的銅礦資源的潛力。 ? 該評(píng)估主要集中在兩種類型的礦床類型上，它們是全球銅供應(yīng)最重要的來源 :斑巖銅礦床和沉積物承載的層狀銅礦床。 ? 未來有多少未探明的銅可能會(huì)被提煉，這取決于市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、環(huán)境、社會(huì)和政治因素 Source USGS and additional information can be found at 上個(gè)世紀(jì)的平均年增長(zhǎng)率 :4%； 上個(gè)十年的平均年增長(zhǎng)率 :%； 這十年的平均年增長(zhǎng)率 :3% International Copper Study Group Metal Bulletin 13th Asia Copper Conference 12 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2023 2023 世界銅礦產(chǎn)量， 1900 2023 （以千噸為單位） Source:ICSG 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Concentrates MineSXEW 2023年前 7個(gè)月 ， 世界礦山生產(chǎn)表現(xiàn)不佳 (下降 %) 13 2023年和 2023年年 17月 主要銅礦生產(chǎn)國(guó)家銅產(chǎn)量的變化 250 200 150 100 50 0 50 100 Kazakhstan Kt Cu Growth Mine Production JanJul 2023/2023 Chile Canada United States Indonesia Mongolia Australia Argentina China Russian Fed. Zambia Congo Mexico Brazil Peru Source: ICSG Metal Bulletin 13th Asia Copper Conference International Copper Study Group 13 世界銅礦開采經(jīng)過一年的大量開采， 2023年出現(xiàn)了嚴(yán)重的供應(yīng)中斷 埃斯康迪達(dá) (世界最大銅礦 ):43天罷工，影響智利煤礦生產(chǎn) 格拉斯伯格 印尼 (世界第二大銅礦 ):受精礦出口禁令和 Gresik罷工 (印尼唯一的銅冶煉廠 ) 影響，導(dǎo)致礦山暫時(shí)停產(chǎn)，產(chǎn)量下降，罷工 秘魯 (