【正文】 戰(zhàn)略與績效 —— 現(xiàn)狀、優(yōu)化思路及基本框架 2 第一階段“戰(zhàn)略理解和業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析”工作思路 對戰(zhàn)略的理解 對業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的理解 戰(zhàn)略與績效流程現(xiàn)狀的初步分析 戰(zhàn)略與績效流程的關(guān)鍵改進機會 戰(zhàn)略升級和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型對戰(zhàn)略與績效流程提出的戰(zhàn)略性要求 3 報告內(nèi)容 1. 小組工作回顧 …………………………….……………………………...2 2. 對新奧燃氣戰(zhàn)略升級和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的理解 ……….…………………...….5 3. 戰(zhàn)略與績效流程現(xiàn)狀分析 ………………………………...………..…...18 4. 戰(zhàn)略與績效流程優(yōu)化的基本框架 ………………………………….….. 31 5. 春節(jié)期間工作計劃 …………………………………………….........…. 89 頁碼 4 項目總體工作計劃 理論來源： IBM咨詢 方法論 啟動 第一階段 現(xiàn)狀分析 第二階段 規(guī)劃與設(shè)計 T0. 啟動 項目 B5. 組織、流程優(yōu)化與 IT實施計劃 B6. 核心應(yīng)用系統(tǒng)解決方案功能評估 A6. 績效指標(biāo)優(yōu)化 A5. 部門職責(zé)優(yōu)化 實施 （未包含在本項目范圍內(nèi)） A4. 核心流程優(yōu)化 流程優(yōu)化 實施支持 IT系統(tǒng)實施 B. IT規(guī)劃工作系列 實施項目，未在本項目范圍內(nèi) 第三階段 實施規(guī)劃 A2. 新奧組織、流程、績效考核現(xiàn)狀分析 A1. 對新奧戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)模式的理解 A3. 管理體系框架設(shè)計 5 第一階段戰(zhàn)略與績效組的主要工作內(nèi)容和成果 ?參與訪談，整理訪談資料 ?收集并研究集團和燃控股內(nèi)部戰(zhàn)略管理、計劃與預(yù)算、績效 考核等相關(guān)制度、流程及相關(guān)研究資料，描述戰(zhàn)略與績效管理流程現(xiàn)狀， 分析存在的問題及可能的改進領(lǐng)域 ?收集外部對標(biāo)企業(yè)和最佳實踐資料，并提出研究報告，如 Transco、Centric、百江等 ?描述新奧集團和燃控股戰(zhàn)略，分析能源分銷商業(yè)模式及對管控模式的要求 ?研究績效對談機制，提出新奧集團績效對談制度框架 ?組織結(jié)構(gòu)測評工具 ?內(nèi)部培訓(xùn)：流程管理、 PPT技巧等 ?翻譯和學(xué)習(xí)相關(guān)資料 6 報告內(nèi)容 1. 項目進展回顧 …………………………….……………………………...2 2. 對新奧燃氣戰(zhàn)略升級和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的理解 ……….…………………..…. 5 3. 戰(zhàn)略與績效流程現(xiàn)狀分析 ………………………………...…………….18 4. 戰(zhàn)略與績效流程優(yōu)化的基本框架 ………………………………….….. 31 5. 春節(jié)期間工作計劃 …………………………………………….........…. 89 頁碼 7 新奧集團戰(zhàn)略演進 階段 戰(zhàn)略定位 戰(zhàn)略舉措 模式總結(jié) ? 創(chuàng)業(yè)積累 99年之前 99~01 02~03 04至今 ? 成立新奧燃氣有限公司和廊坊新奧 ? 開展第一次“三個管理年 ? 清潔能源利用 ? 成立 12家成員企業(yè) ? 編寫企業(yè)綱領(lǐng) ? 公用事業(yè) ? 城市天然氣核心主業(yè)完全建立 ? 公司集團化管理體系基本建立 ? 城市燃氣、燃氣機械、原藥化工、能源化工和房地產(chǎn)互動發(fā)展 ? 清潔能源開發(fā)與利用 ? 城市天然氣業(yè)務(wù)搶點布局基本完成 機會驅(qū)動 市場驅(qū)動 戰(zhàn)略 +市場驅(qū)動 先建“根據(jù)地”，再將成功模式復(fù)制，迅速做大 地域擴張時，因地制宜是成功要素 戰(zhàn)略 +市場 +管理驅(qū)動 8 新奧集團戰(zhàn)略理解 戰(zhàn)略 ? 致力于清潔能源的開發(fā)與利用，創(chuàng)造高科技產(chǎn)品，提供高品質(zhì)服務(wù)。 ? 3－ 5年，鞏固并拓展現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)； 5－ 10年，完成業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，形成以能源化工、能源裝備、能源分銷 為核心的、由上市公司支撐的三大支柱產(chǎn)業(yè)； 10－ 15年，培育完成新的競爭優(yōu)勢，完成產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的升級和拓展，打造一個具 有國際競爭力的新奧，實現(xiàn)新的事業(yè)提升和跨越。 目標(biāo) 2023年 — 2023年，借助技術(shù)創(chuàng)新的牽引力和全面信息化的推動力： ? 完成城市燃氣向能源分銷的戰(zhàn)略躍升； ? 完成燃氣機械向能源裝備的戰(zhàn)略拓展； ?完成能源化工的戰(zhàn)略展開。 使命 —— 公司為什么存在？ 提倡清潔能源，改善生存環(huán)境 ,提升生活品質(zhì)，保障生命健康 遠景 —— 希望公司發(fā)展成什么樣？ 核心理念： 讓員工健康成長 ；為客戶創(chuàng)造滿意；使股東價值最大化 未來的展望 ：成為客戶信賴、社會尊重、最具價值并有國際影響力的大型能源企業(yè)集團，成就百年常青企業(yè) 9 新奧燃氣戰(zhàn)略理解 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 發(fā)展策略 主要里程碑 戰(zhàn)略定位 : ?新奧集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)； ?國內(nèi)一流、國際水平的清潔能源分銷企業(yè)。 ? 經(jīng)過近年的布局搶點、快速擴張，新奧燃氣已經(jīng)成為國內(nèi)城市燃氣領(lǐng)域具有較大規(guī)模和海內(nèi)外影響力的企業(yè) 之，但與標(biāo)桿企業(yè)相比、與成就新奧百年常青企業(yè)的愿景相比，新奧的管理水平和核心競爭能力尤待提高。 ? 為協(xié)同國家戰(zhàn)略、擴大市場外延、解決中游和中上游發(fā)展瓶頸、保持并增強創(chuàng)業(yè)激情、培養(yǎng)和吸引人才并實現(xiàn)新奧集團國際化發(fā)展目標(biāo)，新奧燃氣必須實現(xiàn)從 公用事業(yè)到能源分銷 的戰(zhàn)略躍升； ? 建立與中石油、中石化和中海油的戰(zhàn)略聯(lián)盟體系，實現(xiàn)強強聯(lián)合，合作開發(fā)大型和特大型城市燃氣項目，并對現(xiàn)有城市燃氣企業(yè)進行整合，以提高燃氣市場的規(guī)模與質(zhì)量； ? 整合完善液化石油氣銷售體系，逐步擴大城市郊區(qū)和低端用戶的LPG市場占有率 ；隨著能源化工項目的穩(wěn)步實施，借助業(yè)已形成的 LPG營銷平臺， 分銷二甲醚 ； ? 抓住國內(nèi)汽油價位持續(xù)走高、各大城市普及推廣清潔燃料汽車的機遇發(fā)展汽車加氣業(yè)務(wù)； ? 建立發(fā)達的物流輸配體系，成為我國非管道運輸和能源物流第一運營商； ? 探索分布式能源發(fā)展路徑，成為區(qū)域性的能源中心； ? 關(guān)注國內(nèi)能源金融及衍生產(chǎn)品市場，伺機進入。 ? 2023年開始，用 3－ 5年時間，發(fā)展高質(zhì)量的城市項目到 60個、覆蓋人口達到 5000萬人， .搭建起擁有多種終端用戶的立體型能源分銷體系； ? 用 5— 10年時間，借助新奧燃氣的營銷網(wǎng)絡(luò)和物流平臺，構(gòu)建以天然氣、二甲醚、LPG為主要產(chǎn)品的能源分銷體系，實現(xiàn)能源產(chǎn)、運、銷一體化，成為中國第一清潔能源分銷商。 10 新奧燃氣在三年的時間內(nèi)，完成戰(zhàn)略升級和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型 企業(yè)整合 （ 2023年－ 2023年） 行業(yè)整合 （ 2023年－ 2023年） 價值提升 （ 2023年－ 2023年） 主營業(yè)務(wù) （能源分銷） 燃氣業(yè)務(wù)加速發(fā)展； 培育 LPG、二甲醚等業(yè)務(wù)的分銷業(yè)務(wù)。 通過并購、管理擴張和能源分銷業(yè)務(wù)發(fā)展，控制的市場規(guī)模達到不可超越。 客戶規(guī)模達到最大； 能源分銷業(yè)務(wù)壯大，成為主要收入構(gòu)成。 規(guī)?；瘶I(yè)務(wù) 內(nèi)部市場完全占有，業(yè)務(wù)模式、管理體系完全確立 對外開展外包服務(wù) 對外外包服務(wù)成為主要業(yè)務(wù)來源； 經(jīng)營利潤成為新奧燃氣重要組成部分。 增值業(yè)務(wù) 探索和培育增值業(yè)務(wù)，形成關(guān)聯(lián)化增值業(yè)務(wù) 盈利水平穩(wěn)步提升 增值業(yè)務(wù)發(fā)展 盈利能力穩(wěn)步提高 增值業(yè)務(wù)規(guī)模大、效益好，成為重要利潤點 銷售收入 分別達 42億、 60億、 80億 2023年銷售收入達 150億 2023年銷售收入 300億 11 新奧燃氣從公用事業(yè)向能源分銷的戰(zhàn)略升級對企業(yè)的管理提升提出了嚴格的要求 戰(zhàn)略升級要點 ? 發(fā)展以管道燃氣為核心業(yè)務(wù)，以 LPG、加氣站為主營業(yè)務(wù)的終端業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò) ? 發(fā)展以能源物流為依托的能源交易平臺 ? 在客戶服務(wù)基礎(chǔ)上發(fā)展增值業(yè)務(wù) 戰(zhàn)略升級核心特征 ? 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向競爭性市場 ? 搶占先機，形成新的更廣闊的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ? 新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域有賴于現(xiàn)有業(yè)務(wù)平臺的孵化 戰(zhàn)略升級核心要求 ? 以客戶為導(dǎo)向 ? 對市場的快速反應(yīng) ? 高效的內(nèi)部管控效率 對新奧燃氣戰(zhàn)略升級要點的把握，將有助于戰(zhàn)略在企業(yè)內(nèi)部的 宣貫和落地 。新奧燃氣的各項業(yè)務(wù)改革必須服從于戰(zhàn)略升級。也即： 各項業(yè)務(wù)改革必須能提升企業(yè)對市場的快速反應(yīng)，必須以客戶為導(dǎo)向，必須提升內(nèi)部管控效率 12 新奧燃氣已經(jīng)進入新的業(yè)務(wù)發(fā)展時期，業(yè)務(wù)正在轉(zhuǎn)型 高速擴張期 “攻城掠地 ” 穩(wěn)健經(jīng)營期 市場 “ 精耕細作 ” 和新業(yè)務(wù)培育 時期特點 對管理要求 對業(yè)務(wù)運營要求 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型 ?大規(guī)模投資和快速增長驅(qū)動 ?“ 攻城略地 ” ，地域和項目擴張 ?追求規(guī)模和大市場份額 ?做好政府和合作伙伴工作 ?管理重點在 “ 項目拓展和管理 ” ?總部管理層直接進行指揮和運營操作 ?強大的總部職能部門，職能部門偏重“ 管理和控制 ” ?關(guān)注區(qū)域和項目擴張和業(yè)務(wù)規(guī)模擴大 ?“ 結(jié)果導(dǎo)向型 ” ?偏重培養(yǎng)和使用 “ 項目拓展性 ” 人才 ?關(guān)注前期基礎(chǔ)網(wǎng)管設(shè)施建設(shè) ?投資放緩和利潤驅(qū)動 ?市場 “ 深耕細作 ” ?追求運營效率的提升和投資回報 ?管理的精細化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化 ?管理重點在 “ 企業(yè)本身的經(jīng)營管理 ” ?總部管理層對業(yè)務(wù)進行戰(zhàn)略導(dǎo)向、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和支持 ?職能部門偏重 “ 決策支持和服務(wù) ” ?關(guān)注客戶和市場，本地市場占有率擴大 ?“ 結(jié)果和運營并舉 ” ?運營效率不斷提升，規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化運作 ?成本的控制和結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化 ?偏重培養(yǎng)和使用 “ 經(jīng)營管理型 ” 人才 ?“ 基礎(chǔ)建設(shè)和運營維護 ” 并舉 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型對新奧提出了新的企業(yè)管理要求，包括戰(zhàn)略與績效流程在內(nèi)的六大流程領(lǐng)域需要進行相應(yīng)的轉(zhuǎn)型來服務(wù)新的業(yè)務(wù)發(fā)展時期的要求 13 戰(zhàn)略升級與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的實質(zhì)是商業(yè)模式的變革，我們必須理解什么是商業(yè)模式以及能源分銷商業(yè)模式對管控體系的要求 ? 商業(yè)模式是一種系統(tǒng)地、嚴格地方法去考查一個企業(yè)的健康狀況和贏利能力。它是對你的當(dāng)前現(xiàn)實情況和將來的可能 —而不是希望之中的 —方向的描述。 ——拉里 博西迪 拉姆 查蘭 ? 商業(yè)模式就是一塊錢在你的公司里轉(zhuǎn)了一圈，最后變成了一塊一，這增加的部分就是商業(yè)模式所帶來的增值部分。 ——美國著名投資商羅伯森告訴亞信公司創(chuàng)始人田溯寧。 ? 商業(yè)模式就是關(guān)于做什么，如何做，怎樣賺錢的問題，其實質(zhì)是一種創(chuàng)新形式。企業(yè)的創(chuàng)新形式貫穿于企業(yè)經(jīng)營過程的各個環(huán)節(jié)：企業(yè)資源開發(fā)、研發(fā)模式、制造方式、營銷體系、市場流通等，每一個環(huán)節(jié)的創(chuàng)新都是商業(yè)模式的創(chuàng)新。 ? 在某個有價值的事情上進行投資、銷售給客戶、從中賺取利潤并收取現(xiàn)金 —這就是商業(yè)模式的本質(zhì)。 ——拉里 博西迪 拉姆 查蘭 14 商業(yè)模式的基本內(nèi)容 商業(yè)模式 1 價值定位 4 收入來源 描述產(chǎn)業(yè)價值鏈，識別產(chǎn)業(yè)價值增值環(huán)節(jié)，確定企業(yè)經(jīng)營領(lǐng)域。識別企業(yè)利潤點和利潤控制區(qū)，設(shè)計企業(yè)整體價值鏈條。 組織結(jié)構(gòu)與核心流程（營銷、生產(chǎn)、配送、客戶服務(wù)等價值增值流程），專業(yè)性策略支持（人力資源、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理等），支持核心流程的內(nèi)部服務(wù)流程，競爭策略等。 企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營后如何發(fā)展？包括業(yè)務(wù)拓展方向、客戶、地域，以及資源的積累和分配等。 收入類別、在總收入中所占比重、取得時間及變動趨勢分析。 財務(wù)風(fēng)險和非財務(wù)風(fēng)險（政策風(fēng)險、競爭風(fēng)險、管理風(fēng)險、資源風(fēng)險等）分析及規(guī)避。 企業(yè)為取得成功必須做好的事情和必須掌控的資源。 15 城市燃氣商業(yè)模式初步分析及對管控模式的要求 天然氣勘探、開采 加工及 形態(tài)轉(zhuǎn)換 長輸（管輸及CNG/LNG) 城市管網(wǎng) 建設(shè)及接駁 天燃氣分銷 價值鏈定位 價值定位： 運營模式： 發(fā)展模式： 收入來源： 面臨風(fēng)險： 關(guān)鍵成功要素： 天然氣分銷：天然氣進銷差價及收費服務(wù)活動扣除企業(yè)運營成本后成為企業(yè)當(dāng)期經(jīng)營利潤； 城市管網(wǎng)建設(shè)及接駁：接駁費總額折現(xiàn)扣除城市管網(wǎng)建設(shè)成本及維護成本折現(xiàn)之和后的差額即為企業(yè)起始投資的價值增值部分。 接駁費，天然氣分銷收入，燃氣灶具銷售收入，增值業(yè)務(wù) 經(jīng)營權(quán)及政府關(guān)系，接駁速