【正文】 北京瑞盟博思管理咨詢有限公司 (8610) 6567 7160/3186/4363 北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路 88號(hào)現(xiàn)代城 52905 廣州地鐵 2號(hào)線通信資源開(kāi)發(fā)研究項(xiàng)目 20230316 1 I. 項(xiàng)目的基本目標(biāo) 市場(chǎng)分析 : (移動(dòng) .尋呼 )運(yùn)營(yíng)商 需要路由的客戶 市場(chǎng)定位 : 地鐵通訊資源定位 開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀及評(píng)估 投資分析 : 可能的開(kāi)發(fā) 方案的投資分析 開(kāi)發(fā)模式 : 經(jīng)營(yíng)模式和 定價(jià)策略 地下空間 地鐵站 隧道 2 I. 項(xiàng)目的基本目標(biāo) : 包括的研究?jī)?nèi)容 ? 移動(dòng)通信制式 ,運(yùn)營(yíng)商發(fā)展 趨勢(shì)； ? 光纖光纜管孔資源的現(xiàn)狀及 發(fā)展趨勢(shì)； ? 與地鐵相關(guān)的通訊業(yè)務(wù)的 發(fā)展前景 ? 市場(chǎng)供應(yīng)和需求情況 地下空間 地鐵站 隧道 市場(chǎng) 分析 ? 市場(chǎng)資源分析與合作策略 ? 推薦的開(kāi)發(fā)策略和定價(jià)策略 ? 重點(diǎn)解決移動(dòng)通信地鐵組網(wǎng)的 模式、涵蓋的通信制式、移動(dòng) 通信收費(fèi)的策略選擇及收費(fèi)與 建設(shè)、經(jīng)營(yíng)的銜接；解決光纖、 光纜及管孔資源的開(kāi)發(fā)模式 ? 幾種可能的開(kāi)發(fā)方案假設(shè) 以及依據(jù) ? 不同開(kāi)發(fā)方案的投資分析 ? 各種通訊運(yùn)營(yíng)商常規(guī)的 經(jīng)營(yíng)模式 ? 市場(chǎng)需求和盈利分析 ? 地鐵通訊資源的市場(chǎng)定位 ? 開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀與評(píng)估 開(kāi)發(fā) 模式 投資 分析 市場(chǎng)定位 3 II. 對(duì)地鐵通訊資源的認(rèn)識(shí) 項(xiàng)目 開(kāi)發(fā)方式 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) 問(wèn)題 移動(dòng)通信 廣州移動(dòng)和廣州聯(lián)通租用站臺(tái)空間建設(shè)微蜂窩系統(tǒng) 就撤除微蜂窩系統(tǒng)，租用新建 GSM統(tǒng)等問(wèn)題，和廣州移動(dòng)和廣州聯(lián)通談判協(xié)商中 新建系統(tǒng)是否滿足客戶需求？如何制定租金標(biāo)準(zhǔn)（含投資回收和話費(fèi)分享）？ 地鐵建設(shè) GSM系統(tǒng)，向廣州移動(dòng)和廣州聯(lián)通出租接入設(shè)施 尋呼 合資成立訊東通訊公司，建設(shè)尋呼系統(tǒng)，向?qū)ず襞_(tái)出租頻點(diǎn) 效益差，現(xiàn)考慮如何利用 2號(hào)線協(xié)同作用，改善經(jīng)營(yíng) 2號(hào)線是否繼續(xù)開(kāi)發(fā)尋呼項(xiàng)目？如果繼續(xù)開(kāi)發(fā)，如何利用 1號(hào)線的富余資源？ 固定電話 廣州電信獲得 2號(hào)線的獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán) 光纖和路由 出租尋呼系統(tǒng)用光纖中 剩余能力光纖 因價(jià)格問(wèn)題與需求方談判期過(guò)長(zhǎng)，遲遲不能決策，資源空置 對(duì)資源如何定位？如何制定租金標(biāo)準(zhǔn)？ 廣州地鐵 1號(hào)線通訊資源開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀 但現(xiàn)狀表明地鐵在投資介入時(shí)，并未充分考慮移動(dòng)通信客戶的需求和對(duì)尋呼市場(chǎng)過(guò)于樂(lè)觀 4 II. 對(duì)地鐵通訊資源的認(rèn)識(shí) 項(xiàng)目 開(kāi)發(fā)形式 地鐵利益來(lái)源 主要決策問(wèn)題 移動(dòng)電話 出租場(chǎng)地，由廣州移動(dòng)和廣州聯(lián)通自行投資設(shè)施 場(chǎng)地租金 話費(fèi)分享 已投資設(shè)施如何處理 租金標(biāo)準(zhǔn)如何制定 話費(fèi)如何分享 地鐵建設(shè) GSM系統(tǒng)，向廣州移動(dòng)和廣州聯(lián)通出租平臺(tái)設(shè)施 設(shè)施租金 話費(fèi)分享 投資如何回收 如何制定租金標(biāo)準(zhǔn) 話費(fèi)如何分享 尋呼 由訊東自建 場(chǎng)地使用租金 纜線能否和移動(dòng)共用 重審與訊東的分配辦法 由地鐵投資纜線，租售給訊東 纜線租金 2號(hào)線追加投資規(guī)模 固定電話 廣州電信獲得 2號(hào)線的獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán) 按話機(jī)安裝數(shù) 量收取租金 履行與廣州電信的合同 路由 出租路由 路由租金 租金標(biāo)準(zhǔn) 投資鋪設(shè)光纖出租 光纖租金 市場(chǎng)需求 租金標(biāo)準(zhǔn) 廣州地鐵 2號(hào)線通訊資源可能的開(kāi)發(fā)模式 移動(dòng)通信和尋呼主要是投資決策行為，在 1號(hào)線的投資行為將影響 2號(hào)線的開(kāi)發(fā)決策。路由資源開(kāi)發(fā)主要是市場(chǎng)行為 5 II. 對(duì)地鐵通訊資源的認(rèn)識(shí) 移動(dòng)通信資源的制約因素 地鐵不能獨(dú)自開(kāi)發(fā)，必須連同運(yùn) 營(yíng)商聯(lián)合開(kāi)發(fā) 基于社會(huì)性效益的政府行為，迫 使地鐵必須允許運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入地鐵 目前客流量小，在短期內(nèi)無(wú)法體 現(xiàn)資源價(jià)值 移動(dòng)通信的寡頭壟斷現(xiàn)狀和產(chǎn)權(quán) 性質(zhì)，地鐵難以使用競(jìng)爭(zhēng)性定價(jià) 策略 資源具有共有性，開(kāi)發(fā)行 為受制于運(yùn)營(yíng)商 難以利用競(jìng)爭(zhēng)謀求溢價(jià) 客流規(guī)模對(duì)運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有短 期利益吸引力 劣勢(shì) 優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì) 是地鐵衍生性資 源，能為地鐵產(chǎn) 生邊際效益 與運(yùn)營(yíng)商的互相依存關(guān)系，決定了尋求雙方利益的平衡點(diǎn)是資源開(kāi)發(fā)的指導(dǎo)原則?？土饕?guī)模導(dǎo)致的運(yùn)營(yíng)商短期風(fēng)險(xiǎn)，決定了雙方必須著眼于中長(zhǎng)期利益 因政府和競(jìng)爭(zhēng)的 壓力，運(yùn)營(yíng)商有 合作需求 1號(hào)線已基本完成 GSM系 統(tǒng)投資，但運(yùn)營(yíng)商不急于 更換微蜂窩系統(tǒng) 一旦運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入， 將因競(jìng)爭(zhēng)和服務(wù) 期望被長(zhǎng)期鎖定 6 II. 對(duì)地鐵通訊資源的認(rèn)識(shí) 路由 /光纖資源的制約因素 因位置和長(zhǎng)度的限制，只能作為 經(jīng)過(guò)同路段的地下路由和光纖需 求的局部選擇 與地鐵同路段或相鄰路段已存在 廉價(jià)光纖資源（如長(zhǎng)城寬帶和軍 網(wǎng)等），且有網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì) 運(yùn)營(yíng)商有較高的時(shí)間要求 取得路面開(kāi)挖溝渠權(quán)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng) 商希望從路由資源中獲利，因而 難以比較路由獲得成本 使用者重置和更新周期長(zhǎng) 1號(hào)線路由客戶選擇性差， 2號(hào)線會(huì)有改善 競(jìng)爭(zhēng)性強(qiáng)，主要競(jìng)爭(zhēng)形式 是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng) 2號(hào)線開(kāi)通前，對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì) 難以預(yù)測(cè) 受制于市場(chǎng)機(jī)會(huì)，資源空 置可能性大 劣勢(shì) 優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì) 是地鐵衍生性資 源，從邊際效益 考慮，在滿足同 路徑需求的情況 下，具有低成本 優(yōu)勢(shì) 出口少，增加使用者引出 成本 因其衍生性決定，除了價(jià)格，其他劣勢(shì)無(wú)法避免，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性定價(jià)方法，才能發(fā)揮其低成本資源優(yōu)勢(shì) 數(shù)據(jù)和通訊市場(chǎng) 帶來(lái)的地下路由 資源需求增加 維護(hù)方便 7 II. 對(duì)地鐵通訊資源的認(rèn)識(shí) 地鐵乘客對(duì)通訊服務(wù)的需求 資源價(jià)值實(shí)現(xiàn)過(guò)程 通訊運(yùn)營(yíng)商提供通訊服務(wù) 通訊運(yùn)營(yíng)商 的利益評(píng)估 地鐵的利益 評(píng)估 兩者共同認(rèn)可的價(jià)值 地鐵通訊業(yè)務(wù)資