【正文】 2022/9/7 或者從項(xiàng)目、報(bào)價(jià)建立合同 Page 2 / 89 團(tuán)隊(duì)與辦公 財(cái)務(wù) 庫(kù)存 銷售 客戶 項(xiàng)目 報(bào)價(jià) 合同 售后 退貨 對(duì)手 選擇相應(yīng)欄目 點(diǎn)擊進(jìn)入 現(xiàn)金 銀行 采購(gòu) 付款 合同 收款 工資 發(fā)放 費(fèi)用 管理 退款 管理 團(tuán)隊(duì)管理 常用工具 公司公告 日程管理 工作互動(dòng) 詢價(jià) 從客戶直接建立合同 采購(gòu) 產(chǎn)品 倉(cāng)庫(kù) 發(fā)貨 預(yù)購(gòu) 銷售回款 報(bào)價(jià)生成詢價(jià) 銷售產(chǎn)品出庫(kù) 如果庫(kù)存量不足？ 合同轉(zhuǎn)成采購(gòu) 付款 退貨入庫(kù) 退款 入賬 出賬 出賬 出賬 出賬 賬號(hào)權(quán)限 客戶管理 返回主目錄 本欄目包括： Page 3 / 89 在一個(gè)界面中查看客戶基本信息、歷史跟進(jìn)記錄、銷售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)信息、購(gòu)買記錄、賬款往 來明細(xì)、售后信息、發(fā)貨記錄、費(fèi)用記錄、積分信息等。 Customer information 可以將客戶資料導(dǎo)出、導(dǎo)出和打印，支持快速檢索、高級(jí)多維檢索和智能模糊檢索，并且可以打印客戶信封。所有用戶的操作權(quán)限均可由系統(tǒng)管理員控制。 客戶資料行業(yè)、分類、來源、區(qū)域、價(jià)值都可以自由設(shè)置，并可設(shè)置客戶自動(dòng)編號(hào)規(guī)則、添加自定義字段等。 迚入下一頁(yè) 全面管理客戶資料 ?? 客戶管理 客戶歷史信息查詢 客戶檢索與數(shù)據(jù)處理 客戶自定義設(shè)置 返回主目錄 Page 4 / 89 客戶管理 客戶生日 聯(lián)系人管理 系統(tǒng)提醒 聯(lián)系人管理 1. 聯(lián)系人生日提醒 2. 一個(gè)客戶可以關(guān)聯(lián)多個(gè)聯(lián)系人，并可設(shè)置主要聯(lián)系人 3. 聯(lián)系人統(tǒng)計(jì)分析 迚入下一頁(yè) 一個(gè)客戶可以關(guān)聯(lián)多個(gè)聯(lián)系人 …… 返回主目錄 Page 5 / 89 添加客戶資料 分配客戶 分配客戶 1. 銷售人員申請(qǐng)領(lǐng)用客戶，管理員對(duì)其進(jìn)行審批 2. 管理員直接將客戶指派給銷售人員，并可隨時(shí)收回客戶 3. 銷售人員批量隨機(jī)領(lǐng)用客戶 迚入下一頁(yè) 客戶管理 分配客戶資源有三種方式 ?? 返回主目錄 Page 6 / 89 客戶管理 迚入下一頁(yè) 銷售人員可實(shí)時(shí)記錄客戶跟迚情況，自由 設(shè)置錄入模板 上級(jí)可以實(shí)時(shí)匯總銷售人員的客戶跟迚 次數(shù)，并可以查看跟迚明細(xì)并迚行點(diǎn)評(píng) 系統(tǒng)及時(shí)提醒人員處理所有待查、待郵、待聯(lián)的客戶 銷售人員可以將客戶共享給其他人員，協(xié)同跟迚客戶 客戶保護(hù)功能防止公司內(nèi)部撞單 返回主目錄 Page 7 / 89 回收 策略 領(lǐng)用 策略 保護(hù) 策略 錄入 策略 通過設(shè)置銷售人員領(lǐng)用 客戶后未聯(lián)系、間隔未 聯(lián)系與成單期限， 可以 將銷售人員未跟進(jìn)以及 跟進(jìn)未成功的客戶及時(shí) 收回，并可重新分配客 戶資源 客戶管理 四大“客戶策略”提高跟單質(zhì)量 …… 控制銷售人員的客戶 領(lǐng)用總數(shù)和每日領(lǐng)用 數(shù)量，達(dá)到客戶資源 合理分配 控制銷售人員的客戶 保護(hù)數(shù)量、保護(hù)期限 以及具體的保護(hù)機(jī)制 自由設(shè)置客戶重名提 醒、重名禁止錄入、 客戶信息必填項(xiàng)和錄 入字段的格式 迚入下一頁(yè) 返回主目錄 Page 8 / 89 客戶積分功能是一項(xiàng)選擇性功能 …… 如果不需要此功能，可以在后臺(tái)關(guān)閉 …… 可以按照丌同類型的客戶選擇性開啟積分功能 整套系統(tǒng)可以選擇性開啟 積分管理功能 開啟積分 按類型 按客戶 客戶管理 可以按照某個(gè)客戶選擇性 開啟積分功能 迚入下一頁(yè) 返回主目錄 Page 9 / 89 客戶管理 積分規(guī)則靈活多樣 …… 不同產(chǎn)品不同積分 不同類型客戶不同積分 根據(jù)合同修改積分 1. 可以按照銷售產(chǎn)品迚行客戶積分 2. 可以批量設(shè)置產(chǎn)品積分，也可以 單一設(shè)置產(chǎn)品積分 3. 同一產(chǎn)品的丌同單位可以分別設(shè) 置積分 丌同類型的客戶可以設(shè)置丌同的 產(chǎn)品積分 積分規(guī)則設(shè)置完畢后，合同的產(chǎn)品 明細(xì)處會(huì)自動(dòng)顯示相應(yīng)積分，并且 積分可以重新修改 迚入下一頁(yè) 返回主目錄 Page 10 / 89 客戶管理 積分可以兌換和查詢 …… 消費(fèi)積分 積分兌換 自動(dòng)累加計(jì)算 積分兌換 可以將客戶的消費(fèi)積分兌換成商品，并可查看到客戶的每筆積分累加明細(xì)、積分兌換明細(xì)和剩余積分。 迚入下一頁(yè) 返回主目錄 Page 11 / 89 客戶管理 43% ?餅狀圖 客戶統(tǒng)計(jì)分析 …… 迚入下一頁(yè) 通過客戶統(tǒng)計(jì)分析，可以查看到 …… 返回主目錄 Page 12 / 89 0 10 50 90 130 180 1月 數(shù)量 (總數(shù) : 360) 2月 3月 月份 如果存在著銷售機(jī)會(huì) … 迚入下一頁(yè) ? 客戶數(shù)量每月走勢(shì) 客戶數(shù)量 統(tǒng)計(jì) 客戶績(jī)效 統(tǒng)計(jì) 客戶跟進(jìn) 統(tǒng)計(jì) 包括客戶數(shù)量部門、小組、人員對(duì)比，客戶數(shù)量 分類、程度、價(jià)值、來源、區(qū)域、行業(yè)對(duì)比、客 戶數(shù)量每日、每周、每月、每年的走勢(shì)情況 包括客戶跟迚數(shù)量部門、小組、人員對(duì)比，客戶 跟迚數(shù)量每日、每周、每月、每年對(duì)比，以及 24 小時(shí)各時(shí)間段的跟迚對(duì)比 包括客戶利潤(rùn)總額排行、利潤(rùn)率排行、購(gòu)買總額 排行、費(fèi)用排行、積分排行、退貨排行、跟迚次 數(shù)排行、購(gòu)買匯總、購(gòu)買明細(xì)和購(gòu)買價(jià)格分析等 客戶統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果以柱狀圖、折線圖、餅狀圖顯示 …… 客戶管理 返回主目錄 Page 13 / 89 本欄目包括： 項(xiàng)目管理 返回主目錄 Page 14 / 89 項(xiàng)目管理 如果您有需要長(zhǎng)期跟進(jìn)的客戶，就可以建立項(xiàng)目 …… 立 項(xiàng) 從客戶欄目 建立項(xiàng)目 直接添加 項(xiàng)目 迚入下一頁(yè) 返回主目錄 Page 15 / 89 項(xiàng)目管理 在一個(gè)界面中查看項(xiàng) 目基本信息、歷史跟 迚記錄、關(guān)聯(lián)報(bào)價(jià)信 息、合同簽訂、產(chǎn)品 明細(xì)、售后記錄、費(fèi) 用記錄等等。 支持快速檢索、高級(jí) 檢索和模糊檢索，可 以直接導(dǎo)出和打印項(xiàng) 目資料。 自由設(shè)置項(xiàng)目的自動(dòng) 編號(hào)規(guī)則、自定義字 段、產(chǎn)品明細(xì)格式、 狀態(tài)、階段、來源、 分類等。 項(xiàng)目歷史信息查詢 項(xiàng)目數(shù)據(jù)處理 項(xiàng)目自定義設(shè)置 迚入下一頁(yè) 返回主目錄 Page 16 / 89 迚入下一頁(yè) 項(xiàng)目管理 跟進(jìn)情況錄入模板自由設(shè)置 跟進(jìn)情況歷史記錄查詢 對(duì)下屬跟進(jìn)情況進(jìn)行點(diǎn)評(píng) 跟進(jìn)記錄統(tǒng)計(jì)分析 返回主目錄 Page 17 / 89 項(xiàng)目管理 公司人員可以申請(qǐng)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)權(quán)，管理人員進(jìn)行審批 管理人員直接指派或收回項(xiàng)目