【正文】 Anbound amp。 Information第253期2009/05/20－2009/05/26安邦行業(yè)信息服務(wù)汽車行業(yè)競爭情報(bào)及分析Competitive Intelligence amp。 Analysis–Automobile168。 行業(yè)事件分析168。 競爭環(huán)境168。 競爭對手168。 行業(yè)數(shù)據(jù)安邦集團(tuán)信息總部 Tel:01059001200本期要目 快速進(jìn)入 點(diǎn)擊頁碼 226。行業(yè)事件分析 3【收購長豐預(yù)示著廣汽大幅擴(kuò)張的步伐開始】 3競爭環(huán)境 4市場環(huán)境 4【中汽協(xié)認(rèn)為車企“增產(chǎn)不增收”局面近期有所緩和】 4【業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為新能源汽車銷量目標(biāo)難以完成】 5政策環(huán)境 5【我國首個車用燃料甲醇標(biāo)準(zhǔn)近日發(fā)布】 5【以舊換新補(bǔ)貼政策對商用車的扶持范圍和力度有限】 6分類環(huán)境 6【卡車市場目前銷量降幅逐漸收窄】 6區(qū)域環(huán)境 7【上海也將對新能源汽車消費(fèi)者給予補(bǔ)貼】 7【川皖汽車產(chǎn)業(yè)合作將兩地優(yōu)勢對接】 7【杭州每年將投入1億元來扶持汽車業(yè)】 8【當(dāng)前投資伊拉克的汽車業(yè)風(fēng)險較高】 8競爭對手 8國內(nèi)對手情報(bào) 8【奇瑞江淮的重組恐怕不是政府簡單“拉郎配”就行】 8【比亞迪同大眾簽約凸現(xiàn)其車用電池技術(shù)實(shí)力】 9【雪鐵龍或?qū)⑦M(jìn)口車業(yè)務(wù)納入神龍銷售體系】 9【鈴木欲通過“換帥”來改善中國市場業(yè)務(wù)】 10國外對手動向 10【目前戴姆勒的工作重心在電動車上】 10【日產(chǎn)確定2010年電動汽車生產(chǎn)計(jì)劃】 10【】 11行業(yè)數(shù)據(jù) 11統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 11【2009年4月份乘用車（分車型）產(chǎn)銷匯總表】 11【2009年4月份商用車產(chǎn)銷匯總表】 13【2009年4月份乘用車生產(chǎn)企業(yè)（分車型）產(chǎn)銷情況表】 13【2009年4月份商用車生產(chǎn)企業(yè)（分車型）產(chǎn)銷情況表】 23【2009年4月份客車非完整車輛產(chǎn)銷情況表】 30【2009年4月份貨車非完整車輛產(chǎn)銷情況表】 31非統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 32【調(diào)查顯示中國電動車潛在消費(fèi)者或達(dá)20萬】 3241 / 41行業(yè)事件分析——關(guān)注熱點(diǎn)，剖析事件【收購長豐預(yù)示著廣汽大幅擴(kuò)張的步伐開始】2009年5月21日，廣汽集團(tuán)斥資逾10億元收購長豐汽車29%的股份，讓它再度成為關(guān)注的焦點(diǎn)。這是國家《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》頒布實(shí)施后，中國汽車業(yè)的第一個戰(zhàn)略重組項(xiàng)目，也是繼2007年上汽與南汽重組后汽車業(yè)第二起重大重組事件。這表明，經(jīng)過24年積累，廣汽又站上了新的臺階。從市場角度看，長豐專攻SUV，廣汽有乘用車、商用車，恰好沒有SUV產(chǎn)品。并購后廣汽集團(tuán)產(chǎn)品線得到完善，而長豐也順理成章得到了生產(chǎn)轎車的資質(zhì)，而且擺脫單單依靠SUV銷量難有突破的尷尬局面。然而廣汽重組長豐將不僅僅只是獲得SUV資源。首先，在廣汽聯(lián)姻長豐后，產(chǎn)能得到迅速提升。長豐集團(tuán)擁有長沙、永州、安徽滁州三大整車生產(chǎn)基地，初步產(chǎn)能就有10萬輛。產(chǎn)能不足恰好是廣汽做大的制約因素之一，在國家大力控制汽車企業(yè)新上產(chǎn)能背景下，長豐目前的產(chǎn)能對于廣汽來說是解決了一大問題。此外，廣汽和長豐還宣布力爭五年內(nèi)在湖南投資約100億元，使合作項(xiàng)目形成約50萬輛的產(chǎn)能規(guī)模，銷售收入爭取突破400億元，利稅總額50億元。而目前長豐的產(chǎn)能是10萬輛，近三年全年銷量也一直在3萬臺以內(nèi)。雖然廣汽表示自主品牌將在長沙生產(chǎn)，但是目前這樣的狀態(tài)要實(shí)現(xiàn)50萬輛的目標(biāo)困難不小。因此有業(yè)內(nèi)人士指出，廣汽或許希望借此實(shí)現(xiàn)廣汽菲亞特項(xiàng)目。按之前公布的廣汽菲亞特環(huán)評報(bào)告，該項(xiàng)目總投資43億元人民幣，建成后工廠將可年產(chǎn)14萬輛整車與22萬輛發(fā)動機(jī)。不過，廣汽與菲亞特的合作申請2008年就已遞到汽車主管部門審批，但受國家嚴(yán)控汽車企業(yè)新上項(xiàng)目影響，這一項(xiàng)目到現(xiàn)在都沒有獲批。因此業(yè)內(nèi)人士指出，不排除廣汽會將部分菲亞特項(xiàng)目放在湖南生產(chǎn)，以此變通完成菲亞特項(xiàng)目，并且可以利用到湖南更為低廉的勞動力和原材料成本。更讓人關(guān)注的一點(diǎn)是，廣汽在獲得長豐29%股份后，%的股權(quán)不變，并未立即退出長豐汽車。這可能為未來廣汽長豐加深與三菱汽車合作埋下伏筆。其次，廣東和湖南地域上剛好緊鄰，聯(lián)姻后不僅實(shí)現(xiàn)了跨省聯(lián)合，較近的距離也有利于雙方在管理、人才、技術(shù)等各方面的交流。此外，廣汽通過并購還在A股市場獲得了一個資本運(yùn)作的平臺。這對于一直尋求融資的廣汽來說無疑具有重要意義。從2002年開始談及上市構(gòu)想一直到現(xiàn)在，廣汽上市事宜斷斷續(xù)續(xù)談了7年。但直到目前為止，何時能上市仍是未知數(shù)。有消息稱，由于會計(jì)準(zhǔn)則的變化，廣汽的IPO計(jì)劃實(shí)際上已經(jīng)徹底擱淺。據(jù)2008年9月下發(fā)的《中華人民共和國財(cái)政部企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第2號》，投資企業(yè)對于與其他投資方一起實(shí)施共同控制的被投資單位，應(yīng)當(dāng)采用權(quán)益法核算。按照這個解釋文件，廣汽集團(tuán)盈利能力最強(qiáng)也是最核心的廣州本田和廣州豐田，都將采用權(quán)益法核算。而這樣的話相當(dāng)于徹底宣告廣汽集團(tuán)的IPO計(jì)劃壽終正寢。因?yàn)楦鶕?jù)證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人不能有這種情形：最近1個會計(jì)年度的凈利潤主要來自合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍以外的投資收益。根據(jù)廣汽集團(tuán)2008年財(cái)務(wù)報(bào)告，它的利潤絕大部分恰好來自于廣州本田和廣州豐田。這意味著，廣汽集團(tuán)IPO上市的計(jì)劃只剩下借殼一條。綜上所述，目前廣汽入主長豐后，將獲得國內(nèi)擴(kuò)張的根據(jù)地；同時也在與菲亞特打造自主品牌，擴(kuò)張和合資“兩條腿”同步戰(zhàn)略浮出水面。此前有說法指出，未來中國將形成四大汽車生產(chǎn)板塊：第一是以一汽為核心的東北板塊，第二是以上汽為核心的東部板塊，第三是以東風(fēng)為核心的中部板塊，第四是以廣汽為核心的南方板塊。但是目前廣汽仍然不具備這樣的實(shí)力和規(guī)模，廣汽集團(tuán)2008年銷量為53萬輛，位居國內(nèi)第六名，但是尚未有自主品牌，商用車也未有知名度。而隨著目前廣汽的一系列動作，廣汽已將長豐的SUV資源控制在手，下一步將實(shí)行與菲亞特小車制造共軌，也有可能將部分轎車生產(chǎn)布局到湖南。將來，廣汽可能進(jìn)一步與持有三菱技術(shù)的東南汽車公司合作。因?yàn)閺V東、湖南、福建三個省緊密相鄰，發(fā)展構(gòu)架和技術(shù)資源均與日本制造體系分不開。經(jīng)過10年韜光養(yǎng)晦，廣汽通過收購長豐股份開始走上發(fā)展高速期，再借汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整契機(jī)，謀求國內(nèi)兼并擴(kuò)張和合資發(fā)展的雙管齊下的戰(zhàn)略已經(jīng)很明顯。這個汽車行業(yè)昔日的“小兄弟”將成為我國汽車行業(yè)中的重要一極，成為最具競爭力的汽車集團(tuán)之一。返回目錄競爭環(huán)境市場環(huán)境——市場起伏變化與汽車行業(yè)興衰息息相關(guān)【中汽協(xié)認(rèn)為車企“增產(chǎn)不增收”局面近期有所緩和】根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會近日分析，汽車業(yè)的兩個困局——“增產(chǎn)不增收”與出口持續(xù)下跌局面均有所緩和。中汽協(xié)報(bào)告顯示，隨著汽車市場產(chǎn)銷量的逐步上升，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益也略顯好轉(zhuǎn)，從1－3月重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)看，下降幅度比1－2月有明顯縮小。，其他指標(biāo)多數(shù)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的19家重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)（營業(yè)收入約占全行業(yè)的50%）一季度的經(jīng)濟(jì)效益情況，營業(yè)收入完成2686億元，%，利潤總額為108億元，%，工業(yè)增加值為560億元，%。金融危機(jī)對汽車出口造成的影響仍難消散。前4個月，汽車整車企業(yè)出口汽車與上年同期情況相比，每個月份均出現(xiàn)50%以上的下降幅度，前4個月累計(jì)出口下降了61%；%，汽車行業(yè)出口形勢依然十分嚴(yán)峻。而從4月汽車整車生產(chǎn)企業(yè)的出口情況看，與上月比汽車出口出現(xiàn)了小幅度的增長，%。工業(yè)和信息化部副部長苗圩近日也表示，汽車出口的下滑對整體汽車業(yè)的發(fā)展，不足以構(gòu)成重大影響。汽車業(yè)觀察人士認(rèn)為，車業(yè)“增產(chǎn)不增收”現(xiàn)象主要由成本增長、目前熱銷的主要為利潤空間較小的小排量車型、出口大幅下降等因素引起。而隨著中高端汽車逐步走出低迷，出口回暖等有利因素的出現(xiàn)，車業(yè)也有望最終走出“增產(chǎn)不增收”困局。返回目錄【業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為新能源汽車銷量目標(biāo)難以完成】中國汽車工程學(xué)會副理事長兼秘書長付于武表示，“我只能說萬鋼部長跟我說的觀點(diǎn)——能達(dá)到1%就不錯了”。上述言論引起了軒然大波。1%的預(yù)期與《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出到2011年“新能源汽車銷量占乘用車銷售總量5%左右”的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。事實(shí)上，一直有部分企業(yè)界人士和專家對于5%的目標(biāo)并不看好。中國汽車技術(shù)研究中心的總工程師黃永和表示，要實(shí)現(xiàn)5%、大約50萬－60萬輛新能源汽車銷量目標(biāo)可能有些困難，除非所有的支持鼓勵政策都能落實(shí)。而他所指出的鼓勵政策包括：對公共部門、個人購買新能源汽車實(shí)施的稅收優(yōu)惠和財(cái)政補(bǔ)貼及各種配套機(jī)制。但目前財(cái)政補(bǔ)貼仍然只限于政府采購的公共事務(wù)用車，而針對純電動汽車的基礎(chǔ)設(shè)施幾乎沒有。可用于補(bǔ)貼新能源汽車的財(cái)政資金也很有限。由于政府刺激經(jīng)濟(jì)的4萬億元支出，再加上其他減稅措施，今年的財(cái)政收支形勢不容樂觀。5月14日，財(cái)政部公布的“2009年4月份財(cái)政收支情況”顯示，今年1－，%。財(cái)政部還透露，隨著預(yù)算批復(fù)后項(xiàng)目支出執(zhí)行進(jìn)度加快，全年財(cái)政收支形勢嚴(yán)峻。其次，目前國內(nèi)新能源汽車的技術(shù)成熟度仍有待提高。中國汽車工程學(xué)會副秘書長葛松林說，目前，還沒有哪個企業(yè)達(dá)到了幾十萬輛的生產(chǎn)規(guī)模，只能是小規(guī)模的樣車生產(chǎn)，還不能算是技術(shù)突破?！?63計(jì)劃”節(jié)能與新能源汽車重大項(xiàng)目監(jiān)理咨詢專家組組長王秉剛進(jìn)一步指出，有的企業(yè)的技術(shù)路線現(xiàn)在看來并不正確，或者說不符合市場需求。近日國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局采購的混合動力汽車中，一汽集團(tuán)的強(qiáng)混車型和奇瑞的中混車型都未獲得訂單，只有長安汽車的中混車型獲得了10輛訂單。實(shí)際上，2011年50萬輛新能源汽車的產(chǎn)能目標(biāo)也不容易實(shí)現(xiàn)。根據(jù)已經(jīng)披露的信息，、1000輛混合動力客車（產(chǎn)量為客車年產(chǎn)800輛，轎車年產(chǎn)1600輛）。長安汽車目前新能源汽車的最大年產(chǎn)能約1萬輛。另外，根據(jù)目前的補(bǔ)貼政策，混合程度越高補(bǔ)貼越高，但實(shí)際上強(qiáng)混的車型即使有30%的節(jié)油效果，但補(bǔ)貼后價格仍顯著高于傳統(tǒng)汽車，消費(fèi)者短期內(nèi)很難接受。政策中針對輕度混合車型的補(bǔ)貼較少，而這恰恰是可能產(chǎn)業(yè)化最快的車型。返回目錄政策環(huán)境——把握國家、地方政策形勢變化【我國首個車用燃料甲醇標(biāo)準(zhǔn)近日發(fā)布】據(jù)悉，近日我國首個車用燃料甲醇標(biāo)準(zhǔn)已獲得批準(zhǔn)，并將于2009年11月1日起實(shí)施。據(jù)了解，規(guī)定了車用燃料甲醇的技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則及標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存和安全等，適用于車用燃料甲醇的生產(chǎn)、檢驗(yàn)和銷售。該政策是把甲醇從化工產(chǎn)品向燃料轉(zhuǎn)變的合法依據(jù)，以車用燃料甲醇為基礎(chǔ)調(diào)配各種比例的甲醇汽油。此外，有消息稱M85甲醇汽油國家標(biāo)準(zhǔn)也將于今年正式頒布。據(jù)了解，甲醇燃料被國家發(fā)改委頒布《我國醇醚燃料及醇醚清潔汽車發(fā)展專題報(bào)告（征求意見稿）》確定為今后20－30年過渡性車用替代燃料。而該標(biāo)準(zhǔn)的出臺，將使得甲醇燃料產(chǎn)業(yè)化推廣建立起規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)體系，這意味著甲醇燃料使用步伐在今年將全面加速，這對于甲醇燃料汽車來說是個利好消息。返回目錄【以舊換新補(bǔ)貼政策對商用車的扶持范圍和力度有限】日前，中央財(cái)政將今年老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金從10億元增加到50億元。而有消息稱，補(bǔ)貼政策的細(xì)則有望6月份出臺，有關(guān)部門目前正在加緊制定。此前，汽車下鄉(xiāng)明確補(bǔ)貼資金由中央財(cái)政和地方財(cái)政共同承擔(dān)，此次汽車“以舊換新”的補(bǔ)貼資金來源還不清楚。值得關(guān)注的是，此前“汽車下鄉(xiāng)”政策中為扶持輕型汽車業(yè)發(fā)展而提出了以三輪農(nóng)用車、低速汽車置換輕型汽車給予補(bǔ)貼的方案，并沒有收到很大效果。據(jù)了解，因?yàn)槎鄶?shù)三輪農(nóng)用車沒有上牌，不能合法報(bào)廢；而即使符合條件，農(nóng)民也覺得兩三千元的補(bǔ)貼太少，不如舊車將就著用。統(tǒng)計(jì)顯示，%，4月環(huán)比繼續(xù)下降。因此這也是國家對商用車?yán)^續(xù)“扶持”的主要原因。但是有業(yè)內(nèi)人士指出，“以舊換新”政策的效果還有待觀察，理由是換購者可能不會因?yàn)槲⒈⊙a(bǔ)貼而換車，因?yàn)槭紫缺仨毾纫信f車才能享受相關(guān)的補(bǔ)貼。其次，雖然國家希望通過這樣的措施來拉動相關(guān)汽車的發(fā)展，但是由于這些車型大多屬于“投資品”，因此適度提前報(bào)廢并換購新車，對于購車者來說將會與是否能有“回報(bào)”直接掛鉤，也就是說如果未來購車者找不到活、掙不到錢，那他就沒有換購的動力。此外無論是此前的“汽車下鄉(xiāng)”政策還是目前的“以舊換新”政策，均未能將重卡和大型客車納入補(bǔ)貼的范圍之中。而目前這兩種車型市場滑坡的情況十分嚴(yán)重，如果拋棄這二類年產(chǎn)銷量合計(jì)達(dá)到近60萬輛的大型車種，從根本上難以促使今年下半年整體商用車艱難走出下滑、萎縮與低迷不振的車市“麥城”。返回目錄分類環(huán)境——商用車、乘用車、零部件及相關(guān)產(chǎn)業(yè)環(huán)境【卡車市場目前銷量降幅逐漸收窄】4月，我國卡車市場仍處于底部爬升階段。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4月，%%，%%；，%%，%%；，%，%，%%（%%）。值得注意的是，雖然卡車市場環(huán)境并沒有得到根本改善，但是4月市場降幅正在逐漸收窄，雖然卡車市場整體產(chǎn)銷狀況仍然不容樂觀，但是已經(jīng)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇的征兆。在卡車所包括的三類細(xì)分市場中，雖然只有載貨汽車（以下簡稱貨車）產(chǎn)銷出現(xiàn)同比增長的情況，但是因?yàn)樨涇囌急瘸^七成五，其指向意義不容忽視。另外，這也說明了卡車市場結(jié)構(gòu)性回暖的特征；半掛牽引車產(chǎn)銷環(huán)比繼續(xù)大幅增長，表明了其回暖的趨勢；貨車非完整車輛產(chǎn)銷雖然仍然同比下降，但是降幅大大收窄。由于國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及經(jīng)濟(jì)政策的不確定性，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大的卡車市場前景目前還不明朗。返回目錄區(qū)域環(huán)境——關(guān)注各地車市動態(tài)、區(qū)域性政策及重大事件【上海也將對新能源汽車消費(fèi)者給予補(bǔ)貼】據(jù)上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會表示，從2010年起到2011年末，對在上海購買、注冊登記和使用節(jié)油率15%及以上的新能源汽車用戶，政府將給予最高達(dá)到車價20%的一次性補(bǔ)貼，并免征本市貸款道路通行費(fèi)。同時還有望免經(jīng)牌照拍賣程序直接上牌注冊登記，或可獲優(yōu)惠牌照額度。上海市還表示，力爭到2011年使新能源汽車占本市汽車產(chǎn)量比例達(dá)到5%左右，形成100億元左右的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和萬輛級以上的示范規(guī)模，并建立相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施配套體系。此外，還將加大支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)化和推廣應(yīng)用。今后三年，建議從專項(xiàng)資金中安排30億元，重點(diǎn)支持本市新能源汽車高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重大項(xiàng)目。并將擴(kuò)大采購自主品牌汽