【正文】 世界彩電市場監(jiān)測報告引言全球電視機(jī)行業(yè)正經(jīng)歷著重大變革。輕薄小巧的平面電視和支持多功能DVD格式、符合數(shù)字化視屏新標(biāo)準(zhǔn)的電視機(jī)正吸引越來越多的電視機(jī)用戶?；谌鏛CD、PDP等新興技術(shù)的平面電視，和相對便宜、輕薄的平面CRT和背投電視正在北美、日本和歐洲激發(fā)電視機(jī)需求。在中國、印度以及非洲的部分地區(qū)，電視機(jī)正開始成為商品。因此，由于價格優(yōu)勢，這些地區(qū)成為CRT的快速增長市場。2002年，消費(fèi)者支出依然保持低水平。為激活市場、鼓勵消費(fèi)者購買電子產(chǎn)品，大多數(shù)制造商削減價格。降價的即時效果在電視市場的表現(xiàn)便是高端電視機(jī)的銷量增加。當(dāng)LCD和PDP電視的生產(chǎn)過程得以改進(jìn)，這一影響將會波及2003年甚至更遠(yuǎn)的將來。當(dāng)?shù)谖?、第六代小?guī)模試制達(dá)到全負(fù)荷生產(chǎn)能力，LCD的大屏幕平板將會得到極大改進(jìn)。PDP方面，革新在降低生產(chǎn)成本的同時進(jìn)一步改進(jìn)質(zhì)量和延長顯示屏壽命。制造商面臨著確定2003年什么產(chǎn)品將會最大限度地滿足消費(fèi)者偏好的挑戰(zhàn)。他們將需要精確地辨別吸引消費(fèi)者的因素——最新的“酷技術(shù)”，輕薄因素，金錢的價值，或者價格——功能利益。盡管CRT保持著市場份額的絕對優(yōu)勢，但其它技術(shù)必定會逐漸被接受。從世界范圍來看，政府授權(quán)向數(shù)字節(jié)目轉(zhuǎn)移，這將會進(jìn)一步促進(jìn)基于無管技術(shù)的電視為大眾所接受。斯坦福資源公司的電視系統(tǒng)市場監(jiān)測是為提高對地區(qū)偏好和技術(shù)采納的清晰認(rèn)識，并將這些概念有效地傳遞給電視行業(yè)的參與者而設(shè)計的。目的是使行業(yè)參與者了解市場動態(tài)并基于這一分析制定更好的戰(zhàn)略決策。目標(biāo)季度電視系統(tǒng)市場監(jiān)測報告立足于全方位探討論題并面對廣泛受眾，包括平板和系統(tǒng)的制造商、渠道分銷商、零部件制造商和財團(tuán)。本報告的主要目標(biāo)是：1. 提供所有電視系統(tǒng)類型的季度預(yù)測（橫跨12個季度）和至2007年不同技術(shù)、地區(qū)和屏幕規(guī)格的年度預(yù)測。2. 揭示市場力量（如：價格、功能、行業(yè)組織和政治壓力）是如何影響全球電視系統(tǒng)市場的。3. 提供不同技術(shù)世界電視機(jī)領(lǐng)袖制造商的概況。4. 作為斯坦福資源公司對電視系統(tǒng)市場展望的常規(guī)交流工具，提供行業(yè)總體分析，新興走勢和各種技術(shù)的增長驅(qū)動因素和抑制因素。報告探討了不同技術(shù)、不同地區(qū)的最新季度走勢，進(jìn)而為讀者提供了市場中現(xiàn)存的和新出現(xiàn)的參與者的概況。方法本報告中的電視系統(tǒng)預(yù)測是以長期顯示行業(yè)預(yù)測和顯示技術(shù)和消耗的綜合趨勢為基礎(chǔ)。以下所描述的關(guān)于電視機(jī)銷售和技術(shù)的信息是從以下幾方面所獲得的，以提供一幅未來增長的真實畫面。1. 主要研究許多主要電視機(jī)制造商以獲得他們的歷史出貨數(shù)據(jù)和對未來趨勢的展望。2. 主要研究是為從主要CRT制造商獲得歷史出貨信息和生產(chǎn)能力以及他們在顯象管類型（普通的或?qū)捚恋模?，屏幕?guī)格和面板類型（平面的或曲面的）方面對未來趨勢的展望。3. 次要研究以收集權(quán)威統(tǒng)計來源的信息，包括主要行業(yè)聯(lián)合會，美國、日本、歐洲、中國、韓國和臺灣的政府部門。4. 從經(jīng)篩選的主要電視機(jī)零售渠道獲取信息以確定價格、消費(fèi)者購買傾向和暢銷機(jī)型。本報告的目標(biāo)不是呈現(xiàn)一個經(jīng)典案例的概要，而是提供基于合理主要研究的電視系統(tǒng)機(jī)會的可用預(yù)測。執(zhí)行總結(jié)2002年目睹了電視市場的重大變化。通過各種技術(shù)的新機(jī)型不斷涌現(xiàn)，很多機(jī)型更加輕薄小巧（與功能水平相似的顯象管競爭機(jī)型相比）。由于消費(fèi)者感知增強(qiáng)和價格的大幅下降，2002年四季度目睹了基于新技術(shù)如LCD、PDP的銷量增長和對不太薄的背投電視的接受率的增加。基于CRT技術(shù)的電視機(jī)依然居于主流地位，一些兼容平面顯象管的革新降低了顯示屏的曲率。總之，CRT電視在性價比上依然是首選。重要發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者支出增加。支出的主要領(lǐng)域是電子產(chǎn)品，電視業(yè)從這種趨勢中獲益。2002年四季度，世界電視機(jī)出貨量為4290萬臺，比2002年三季度增長6％，比2001年四季度增長1％。主要由于假期末的消費(fèi)支出的減速，預(yù)計2003年一季度的出貨量將會下降7％。電視市場具有高度的循環(huán)性：電視銷售高峰出現(xiàn)在第三和第四季度，此時也引進(jìn)很多新機(jī)型。通常，第一和第二季度出貨量相對較慢（見圖1）。預(yù)計世界電視機(jī)的市場價值從2002年四季度的169億美元下跌到2003年一季度的165億美元（見圖2）?；贚CD、等離子體和背投技術(shù)高價位平面電視的銷售將會補(bǔ)償CRT電視的收益損失。圖1：Q1 2001Q42003，世界不同技術(shù)電視機(jī)出貨量 來源：斯坦福資源公司，2003年3月圖2. Q1 2001Q4 2003，世界不同技術(shù)電視機(jī)市場價值預(yù)測來源：斯坦福資源公司，2003年3月，占銷售總量的96％?；谄渌夹g(shù)的電視只占剩下的4％，其中背投電視的出貨量占該類別的份額最大（見圖3）。到2007年，CRT將依然是電視市場的主流類型，但其市場份額將會降至82％，而LCD、PDP和背投電視的市場份額分別為12％、3％、3％。圖3. 世界不同技術(shù)電視機(jī)出貨量份額來源：斯坦福資源公司，2003年3月，達(dá)到8％，其次是遠(yuǎn)東和歐洲，均為6％。2002年，遠(yuǎn)東市場增長率最高，其次是中國和世界其它國家。，背投電視的市場總量約為130萬臺，比2002年三季度增長10％，比2001年四季度增長43％。預(yù)期該市場將在2003年一季度增長2％。2003年，背投電視的市場總量將達(dá)到570萬臺。背投電視系統(tǒng)的價值將達(dá)到22億美元，比2002年四季度增長9％。由于近幾年價格迅速下跌、印象深刻的功能的增加提升了產(chǎn)品的性價比，背投CRT電視已經(jīng)在美國消費(fèi)者市場滲透方面大獲成功。當(dāng)基于DLP技術(shù)的背投電視與CRT電視的價格——功能差距逐漸縮小，二者的競爭將會加劇。，000臺。預(yù)計2003年一季度，該市場將會增長33％，銷售總量將達(dá)到127，000臺。在預(yù)測期內(nèi)，PDP電視市場總量將會以復(fù)合平均增長率80％的驚人速度增長，至2007年將達(dá)到600萬臺。迅速降價將會促進(jìn)銷售量的增長。，預(yù)計2003年一季度的收益總額將會增長42％。％，從2002年三季度的341，200臺擴(kuò)充到四季度的362，040臺。與2001年四季度相比獲得了82％的驚人增長率。在市場價值方面，比2002年三季度增長5％，比2001年四季度增長75％。，預(yù)期2003年將是世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的一年，但是目前的指標(biāo)并沒有顯示出任何經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象。盡管經(jīng)濟(jì)前景暗淡，但基于以下原因，預(yù)期電視行業(yè)會比其它電子類消費(fèi)品做的好：1. 制造商和渠道經(jīng)銷商將致力于降低價格以減少庫存。另外，中國廠商制造的電視機(jī)在其它地區(qū)市場的銷售正驅(qū)使其它OEM制定競爭性價格。2. 趨勢的匯合（包括低價DVD和數(shù)字電纜、衛(wèi)星節(jié)目的高度滲透），正提升消費(fèi)者對于大屏幕電視和支持?jǐn)?shù)字輸入和數(shù)字信號的新技術(shù)的興趣。3. 對數(shù)字節(jié)目興趣的增長和數(shù)字節(jié)目的普及，例如：數(shù)字電纜和衛(wèi)星電視。預(yù)測1. 世界宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然不確定，2003年四季度之前不可能發(fā)生足可支撐的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。2. 為減少庫存、促進(jìn)銷售，電視制造商和分銷商將會提供主要價格區(qū)隔。3. 帶數(shù)字調(diào)諧器的平板電視的降價和衛(wèi)星電視、電纜電視的普及將會驅(qū)動大屏幕電視的采用。4. 關(guān)注的增加和普及以及圍繞顯示技術(shù)的重大突破，包括等離子、LCD和投影儀，將會支持這些電視系統(tǒng)的銷售。5. 第五、第六代小規(guī)模試制的投產(chǎn)將會擴(kuò)大大規(guī)格LCD平板的生產(chǎn)能力和普及率，促使價格的降低。6. 與臺灣和中國公司的合作和合資將會幫助日本制造商以更高的效率和更低的價格生產(chǎn)等離子平板，從而降低電視系統(tǒng)的整體銷售價格。7. 向全球范圍數(shù)字傳播的轉(zhuǎn)變將會促使電視替代市場的形成。這也有助于增加大屏幕電視在全球市場的銷量。8. 平均街道價格包括用戶在銷售網(wǎng)點(diǎn)的納稅。市場分析常用術(shù)語本報告中的電視系統(tǒng)是指銷售或出貨到渠道伙伴的電視系統(tǒng)。本報告中包含的地區(qū)是指將電視機(jī)銷售給終端用戶的地區(qū)或國家。以下列表顯示了數(shù)據(jù)庫地區(qū)下包含的國家或地區(qū)。216。 北美加拿大、墨西哥、美國216。 歐洲奧地利、比利時、丹麥、東歐、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國216。 日本216。 中國216。 遠(yuǎn)東柬埔寨、香港、印度尼西亞，韓國、老撾、馬來西亞、菲律賓、新加坡、臺灣、泰國、越南216。 世界其它地區(qū)非洲、澳大利亞、中美洲、印度、中東、新西蘭、南美洲市場價值是以銷售給終端用戶的電視機(jī)平均銷售價格（ASP）為基礎(chǔ)的。以下是本報告中討論和受預(yù)測約束的技術(shù)：216。 直視式CRT216。 使用CRT的背投，微電子機(jī)械系統(tǒng)（MEMS），液態(tài)晶體硅（LCOS），數(shù)字光處理（DLP）引擎。216。 等離子顯示板（PDP）216。 液晶顯示器（LCD）世界電視機(jī)市場盡管世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展減速，2002年四季度的世界電視市場繼續(xù)呈現(xiàn)出健康發(fā)展的跡象。出貨總量為4290萬臺，比2002年三季度增長6％，比2001年四季度增長1％。由于電視市場的循環(huán)性，尤其是由于CRT電視銷量的減少，預(yù)期2003年一季度的出貨量將下降7％。世界電視市場價值將會由2002年四季度的169億美元降為2003年一季度的165億美元（見表1）。，預(yù)計將以5％的復(fù)合增長率，（見表2）。表1：Q1 2001Q4 2003，世界電視系統(tǒng)市場Q101Q201Q301Q401Q102Q202Q302Q402Q103Q203Q303Q403銷量 (1000臺) 33,133 35,409 38,916 42,622 37,427 38,962 40,709 42,959 39,804 40,538 41,932 44,381 收益(100萬美元)$12,455$13,358$14,647$16,286$14,726$15,297$15,930$16,860$16,480$17,080$17,603$18,490平均銷售價格$376$377$376$382$393$393$391$392$414$421$420$417來源: 斯坦福資源公司，2003年3月表2：20012007年，世界電視系統(tǒng)市場2001200220032004200520062007復(fù)合評價增長率20022007銷量 (1000臺) 150,081 160,058 166,655 176,894 184,882 197,810 209,254 6%收益(100萬美元)$56,745$62,813$69,653$80,775$84,919$99,267$105,36111%平均銷售價格$378$392$418$457$459$502$5045%來源：斯坦福資源公司，2003年3月圖4和圖5描述的是不同技術(shù)所有屏幕規(guī)格電視機(jī)的平均價格預(yù)測。電視機(jī)的平均價格依據(jù)所采用技術(shù)的不同而不同。PDP電視的價格主要由于組件價格的下降而大幅度下降。（這也反映了平板價格的降低）在預(yù)測期內(nèi)，CRT價格相對平穩(wěn)，而LCD電視的價格在2003年出現(xiàn)一個峰值。由于規(guī)格組合的變化，LCD電視的平均價格呈現(xiàn)出增長趨勢。值得注意的是，顯示屏超過25英寸的電視機(jī)將會面市。背投電視的價格將會平穩(wěn)下降。圖4：Q1 2001Q4 2003，世界不同技術(shù)所有屏幕規(guī)格電視平均銷售價格來源：斯坦福資源公司，2003年3月圖5：20012007年，世界不同技術(shù)所有屏幕規(guī)格電視平均銷售價格預(yù)測來源：斯坦福資源公司，2003年3月2001——2003年，背投電視的銷量將會平穩(wěn)增長。這一增長趨勢將會延續(xù)到2005年，預(yù)計在2006年和2007年將會出現(xiàn)負(fù)增長。這是因為基于等離子技術(shù)和LCD技術(shù)的大屏幕電視越來越普及。眾所周知，等離子和背投系統(tǒng)在相同尺寸規(guī)格范圍內(nèi)具有優(yōu)勢。iSuppi/Stanford資源相信“輕薄、可掛在墻上”的等離子產(chǎn)品將會比“輕薄但體積較大”的背投系統(tǒng)更流行。而且，值得注意的是大屏幕電視市場仍處于增長之中，但市場份額正在不同的技術(shù)之間轉(zhuǎn)變。直視式CRT電視市場直視式CRT電視市場的詳細(xì)預(yù)測將按照以下參數(shù)劃分：1. 地區(qū)——北美、歐洲、日本、中國、遠(yuǎn)東、世界其它地區(qū)；2. 屏幕尺寸規(guī)格——（以對角線的英寸數(shù)計量）=15英寸，16—17，19—20，21，23－24，25－26，27－29，31－34，35－38，40英寸3. 屏幕樣式——普通（4：3）和寬屏（16：9）4. 面板類型——曲面和平面。平面包括純屏或者有時被稱為“平面－平面”。所有剩下的，包括FST，被認(rèn)為是曲面的。基于CRT的直視式電視的世界市場繼續(xù)擴(kuò)張。出貨量由2002年三季度的3910萬臺上升到2002年四季度的4120萬臺，帶來135億美元的收益。主要由于假期的影響，CRT電視銷量的峰值通常出現(xiàn)在第四季度。2002年的四季度，歐洲CRT電視的出貨量最高，達(dá)到23％，其次是北美20％，然后是中國18％。出貨總量4120萬臺中，日本僅占7％。預(yù)計這一趨勢將會持續(xù)到2003年一季度（見圖6）。預(yù)計成熟市場如日本、歐洲和北美的市場份額將會讓位給新興市場如中國、印度、非洲和遠(yuǎn)東國家。預(yù)期到2007年，中國、遠(yuǎn)東國家和世界其它地區(qū)將會占直視式CRT市場總量的57％（見圖7）。圖6：Q1 2001Q4 2003，不同地區(qū)直視式CRT電視出貨量預(yù)測來源：斯坦福資