【正文】 世界彩電市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告引言全球電視機(jī)行業(yè)正經(jīng)歷著重大變革。輕薄小巧的平面電視和支持多功能DVD格式、符合數(shù)字化視屏新標(biāo)準(zhǔn)的電視機(jī)正吸引越來(lái)越多的電視機(jī)用戶。基于如LCD、PDP等新興技術(shù)的平面電視，和相對(duì)便宜、輕薄的平面CRT和背投電視正在北美、日本和歐洲激發(fā)電視機(jī)需求。在中國(guó)、印度以及非洲的部分地區(qū)，電視機(jī)正開(kāi)始成為商品。因此，由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)，這些地區(qū)成為CRT的快速增長(zhǎng)市場(chǎng)。2002年，消費(fèi)者支出依然保持低水平。為激活市場(chǎng)、鼓勵(lì)消費(fèi)者購(gòu)買電子產(chǎn)品，大多數(shù)制造商削減價(jià)格。降價(jià)的即時(shí)效果在電視市場(chǎng)的表現(xiàn)便是高端電視機(jī)的銷量增加。當(dāng)LCD和PDP電視的生產(chǎn)過(guò)程得以改進(jìn)，這一影響將會(huì)波及2003年甚至更遠(yuǎn)的將來(lái)。當(dāng)?shù)谖?、第六代小?guī)模試制達(dá)到全負(fù)荷生產(chǎn)能力，LCD的大屏幕平板將會(huì)得到極大改進(jìn)。PDP方面，革新在降低生產(chǎn)成本的同時(shí)進(jìn)一步改進(jìn)質(zhì)量和延長(zhǎng)顯示屏壽命。制造商面臨著確定2003年什么產(chǎn)品將會(huì)最大限度地滿足消費(fèi)者偏好的挑戰(zhàn)。他們將需要精確地辨別吸引消費(fèi)者的因素——最新的“酷技術(shù)”，輕薄因素，金錢(qián)的價(jià)值，或者價(jià)格——功能利益。盡管CRT保持著市場(chǎng)份額的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但其它技術(shù)必定會(huì)逐漸被接受。從世界范圍來(lái)看，政府授權(quán)向數(shù)字節(jié)目轉(zhuǎn)移，這將會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)基于無(wú)管技術(shù)的電視為大眾所接受。斯坦福資源公司的電視系統(tǒng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)是為提高對(duì)地區(qū)偏好和技術(shù)采納的清晰認(rèn)識(shí)，并將這些概念有效地傳遞給電視行業(yè)的參與者而設(shè)計(jì)的。目的是使行業(yè)參與者了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)并基于這一分析制定更好的戰(zhàn)略決策。目標(biāo)季度電視系統(tǒng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告立足于全方位探討論題并面對(duì)廣泛受眾，包括平板和系統(tǒng)的制造商、渠道分銷商、零部件制造商和財(cái)團(tuán)。本報(bào)告的主要目標(biāo)是：1. 提供所有電視系統(tǒng)類型的季度預(yù)測(cè)（橫跨12個(gè)季度）和至2007年不同技術(shù)、地區(qū)和屏幕規(guī)格的年度預(yù)測(cè)。2. 揭示市場(chǎng)力量（如：價(jià)格、功能、行業(yè)組織和政治壓力）是如何影響全球電視系統(tǒng)市場(chǎng)的。3. 提供不同技術(shù)世界電視機(jī)領(lǐng)袖制造商的概況。4. 作為斯坦福資源公司對(duì)電視系統(tǒng)市場(chǎng)展望的常規(guī)交流工具，提供行業(yè)總體分析，新興走勢(shì)和各種技術(shù)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素和抑制因素。報(bào)告探討了不同技術(shù)、不同地區(qū)的最新季度走勢(shì)，進(jìn)而為讀者提供了市場(chǎng)中現(xiàn)存的和新出現(xiàn)的參與者的概況。方法本報(bào)告中的電視系統(tǒng)預(yù)測(cè)是以長(zhǎng)期顯示行業(yè)預(yù)測(cè)和顯示技術(shù)和消耗的綜合趨勢(shì)為基礎(chǔ)。以下所描述的關(guān)于電視機(jī)銷售和技術(shù)的信息是從以下幾方面所獲得的，以提供一幅未來(lái)增長(zhǎng)的真實(shí)畫(huà)面。1. 主要研究許多主要電視機(jī)制造商以獲得他們的歷史出貨數(shù)據(jù)和對(duì)未來(lái)趨勢(shì)的展望。2. 主要研究是為從主要CRT制造商獲得歷史出貨信息和生產(chǎn)能力以及他們?cè)陲@象管類型（普通的或?qū)捚恋模?，屏幕?guī)格和面板類型（平面的或曲面的）方面對(duì)未來(lái)趨勢(shì)的展望。3. 次要研究以收集權(quán)威統(tǒng)計(jì)來(lái)源的信息，包括主要行業(yè)聯(lián)合會(huì)，美國(guó)、日本、歐洲、中國(guó)、韓國(guó)和臺(tái)灣的政府部門(mén)。4. 從經(jīng)篩選的主要電視機(jī)零售渠道獲取信息以確定價(jià)格、消費(fèi)者購(gòu)買傾向和暢銷機(jī)型。本報(bào)告的目標(biāo)不是呈現(xiàn)一個(gè)經(jīng)典案例的概要，而是提供基于合理主要研究的電視系統(tǒng)機(jī)會(huì)的可用預(yù)測(cè)。執(zhí)行總結(jié)2002年目睹了電視市場(chǎng)的重大變化。通過(guò)各種技術(shù)的新機(jī)型不斷涌現(xiàn)，很多機(jī)型更加輕薄小巧（與功能水平相似的顯象管競(jìng)爭(zhēng)機(jī)型相比）。由于消費(fèi)者感知增強(qiáng)和價(jià)格的大幅下降，2002年四季度目睹了基于新技術(shù)如LCD、PDP的銷量增長(zhǎng)和對(duì)不太薄的背投電視的接受率的增加?；贑RT技術(shù)的電視機(jī)依然居于主流地位，一些兼容平面顯象管的革新降低了顯示屏的曲率?？傊?，CRT電視在性價(jià)比上依然是首選。重要發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者支出增加。支出的主要領(lǐng)域是電子產(chǎn)品，電視業(yè)從這種趨勢(shì)中獲益。2002年四季度，世界電視機(jī)出貨量為4290萬(wàn)臺(tái)，比2002年三季度增長(zhǎng)6％，比2001年四季度增長(zhǎng)1％。主要由于假期末的消費(fèi)支出的減速，預(yù)計(jì)2003年一季度的出貨量將會(huì)下降7％。電視市場(chǎng)具有高度的循環(huán)性：電視銷售高峰出現(xiàn)在第三和第四季度，此時(shí)也引進(jìn)很多新機(jī)型。通常，第一和第二季度出貨量相對(duì)較慢（見(jiàn)圖1）。預(yù)計(jì)世界電視機(jī)的市場(chǎng)價(jià)值從2002年四季度的169億美元下跌到2003年一季度的165億美元（見(jiàn)圖2）?；贚CD、等離子體和背投技術(shù)高價(jià)位平面電視的銷售將會(huì)補(bǔ)償CRT電視的收益損失。圖1：Q1 2001Q42003，世界不同技術(shù)電視機(jī)出貨量 來(lái)源：斯坦福資源公司，2003年3月圖2. Q1 2001Q4 2003，世界不同技術(shù)電視機(jī)市場(chǎng)價(jià)值預(yù)測(cè)來(lái)源：斯坦福資源公司，2003年3月，占銷售總量的96％?；谄渌夹g(shù)的電視只占剩下的4％，其中背投電視的出貨量占該類別的份額最大（見(jiàn)圖3）。到2007年，CRT將依然是電視市場(chǎng)的主流類型，但其市場(chǎng)份額將會(huì)降至82％，而LCD、PDP和背投電視的市場(chǎng)份額分別為12％、3％、3％。圖3. 世界不同技術(shù)電視機(jī)出貨量份額來(lái)源：斯坦福資源公司，2003年3月，達(dá)到8％，其次是遠(yuǎn)東和歐洲，均為6％。2002年，遠(yuǎn)東市場(chǎng)增長(zhǎng)率最高，其次是中國(guó)和世界其它國(guó)家。，背投電視的市場(chǎng)總量約為130萬(wàn)臺(tái)，比2002年三季度增長(zhǎng)10％，比2001年四季度增長(zhǎng)43％。預(yù)期該市場(chǎng)將在2003年一季度增長(zhǎng)2％。2003年，背投電視的市場(chǎng)總量將達(dá)到570萬(wàn)臺(tái)。背投電視系統(tǒng)的價(jià)值將達(dá)到22億美元，比2002年四季度增長(zhǎng)9％。由于近幾年價(jià)格迅速下跌、印象深刻的功能的增加提升了產(chǎn)品的性價(jià)比，背投CRT電視已經(jīng)在美國(guó)消費(fèi)者市場(chǎng)滲透方面大獲成功。當(dāng)基于DLP技術(shù)的背投電視與CRT電視的價(jià)格——功能差距逐漸縮小，二者的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。，000臺(tái)。預(yù)計(jì)2003年一季度，該市場(chǎng)將會(huì)增長(zhǎng)33％，銷售總量將達(dá)到127，000臺(tái)。在預(yù)測(cè)期內(nèi)，PDP電視市場(chǎng)總量將會(huì)以復(fù)合平均增長(zhǎng)率80％的驚人速度增長(zhǎng)，至2007年將達(dá)到600萬(wàn)臺(tái)。迅速降價(jià)將會(huì)促進(jìn)銷售量的增長(zhǎng)。，預(yù)計(jì)2003年一季度的收益總額將會(huì)增長(zhǎng)42％。％，從2002年三季度的341，200臺(tái)擴(kuò)充到四季度的362，040臺(tái)。與2001年四季度相比獲得了82％的驚人增長(zhǎng)率。在市場(chǎng)價(jià)值方面，比2002年三季度增長(zhǎng)5％，比2001年四季度增長(zhǎng)75％。，預(yù)期2003年將是世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的一年，但是目前的指標(biāo)并沒(méi)有顯示出任何經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象。盡管經(jīng)濟(jì)前景暗淡，但基于以下原因，預(yù)期電視行業(yè)會(huì)比其它電子類消費(fèi)品做的好：1. 制造商和渠道經(jīng)銷商將致力于降低價(jià)格以減少庫(kù)存。另外，中國(guó)廠商制造的電視機(jī)在其它地區(qū)市場(chǎng)的銷售正驅(qū)使其它OEM制定競(jìng)爭(zhēng)性價(jià)格。2. 趨勢(shì)的匯合（包括低價(jià)DVD和數(shù)字電纜、衛(wèi)星節(jié)目的高度滲透），正提升消費(fèi)者對(duì)于大屏幕電視和支持?jǐn)?shù)字輸入和數(shù)字信號(hào)的新技術(shù)的興趣。3. 對(duì)數(shù)字節(jié)目興趣的增長(zhǎng)和數(shù)字節(jié)目的普及，例如：數(shù)字電纜和衛(wèi)星電視。預(yù)測(cè)1. 世界宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然不確定，2003年四季度之前不可能發(fā)生足可支撐的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。2. 為減少庫(kù)存、促進(jìn)銷售，電視制造商和分銷商將會(huì)提供主要價(jià)格區(qū)隔。3. 帶數(shù)字調(diào)諧器的平板電視的降價(jià)和衛(wèi)星電視、電纜電視的普及將會(huì)驅(qū)動(dòng)大屏幕電視的采用。4. 關(guān)注的增加和普及以及圍繞顯示技術(shù)的重大突破，包括等離子、LCD和投影儀，將會(huì)支持這些電視系統(tǒng)的銷售。5. 第五、第六代小規(guī)模試制的投產(chǎn)將會(huì)擴(kuò)大大規(guī)格LCD平板的生產(chǎn)能力和普及率，促使價(jià)格的降低。6. 與臺(tái)灣和中國(guó)公司的合作和合資將會(huì)幫助日本制造商以更高的效率和更低的價(jià)格生產(chǎn)等離子平板，從而降低電視系統(tǒng)的整體銷售價(jià)格。7. 向全球范圍數(shù)字傳播的轉(zhuǎn)變將會(huì)促使電視替代市場(chǎng)的形成。這也有助于增加大屏幕電視在全球市場(chǎng)的銷量。8. 平均街道價(jià)格包括用戶在銷售網(wǎng)點(diǎn)的納稅。市場(chǎng)分析常用術(shù)語(yǔ)本報(bào)告中的電視系統(tǒng)是指銷售或出貨到渠道伙伴的電視系統(tǒng)。本報(bào)告中包含的地區(qū)是指將電視機(jī)銷售給終端用戶的地區(qū)或國(guó)家。以下列表顯示了數(shù)據(jù)庫(kù)地區(qū)下包含的國(guó)家或地區(qū)。216。 北美加拿大、墨西哥、美國(guó)216。 歐洲奧地利、比利時(shí)、丹麥、東歐、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、愛(ài)爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國(guó)216。 日本216。 中國(guó)216。 遠(yuǎn)東柬埔寨、香港、印度尼西亞，韓國(guó)、老撾、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、臺(tái)灣、泰國(guó)、越南216。 世界其它地區(qū)非洲、澳大利亞、中美洲、印度、中東、新西蘭、南美洲市場(chǎng)價(jià)值是以銷售給終端用戶的電視機(jī)平均銷售價(jià)格（ASP）為基礎(chǔ)的。以下是本報(bào)告中討論和受預(yù)測(cè)約束的技術(shù)：216。 直視式CRT216。 使用CRT的背投，微電子機(jī)械系統(tǒng)（MEMS），液態(tài)晶體硅（LCOS），數(shù)字光處理（DLP）引擎。216。 等離子顯示板（PDP）216。 液晶顯示器（LCD）世界電視機(jī)市場(chǎng)盡管世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展減速，2002年四季度的世界電視市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)出健康發(fā)展的跡象。出貨總量為4290萬(wàn)臺(tái)，比2002年三季度增長(zhǎng)6％，比2001年四季度增長(zhǎng)1％。由于電視市場(chǎng)的循環(huán)性，尤其是由于CRT電視銷量的減少，預(yù)期2003年一季度的出貨量將下降7％。世界電視市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)由2002年四季度的169億美元降為2003年一季度的165億美元（見(jiàn)表1）。，預(yù)計(jì)將以5％的復(fù)合增長(zhǎng)率，（見(jiàn)表2）。表1：Q1 2001Q4 2003，世界電視系統(tǒng)市場(chǎng)Q101Q201Q301Q401Q102Q202Q302Q402Q103Q203Q303Q403銷量 (1000臺(tái)) 33,133 35,409 38,916 42,622 37,427 38,962 40,709 42,959 39,804 40,538 41,932 44,381 收益(100萬(wàn)美元)$12,455$13,358$14,647$16,286$14,726$15,297$15,930$16,860$16,480$17,080$17,603$18,490平均銷售價(jià)格$376$377$376$382$393$393$391$392$414$421$420$417來(lái)源: 斯坦福資源公司，2003年3月表2：20012007年，世界電視系統(tǒng)市場(chǎng)2001200220032004200520062007復(fù)合評(píng)價(jià)增長(zhǎng)率20022007銷量 (1000臺(tái)) 150,081 160,058 166,655 176,894 184,882 197,810 209,254 6%收益(100萬(wàn)美元)$56,745$62,813$69,653$80,775$84,919$99,267$105,36111%平均銷售價(jià)格$378$392$418$457$459$502$5045%來(lái)源：斯坦福資源公司，2003年3月圖4和圖5描述的是不同技術(shù)所有屏幕規(guī)格電視機(jī)的平均價(jià)格預(yù)測(cè)。電視機(jī)的平均價(jià)格依據(jù)所采用技術(shù)的不同而不同。PDP電視的價(jià)格主要由于組件價(jià)格的下降而大幅度下降。（這也反映了平板價(jià)格的降低）在預(yù)測(cè)期內(nèi)，CRT價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，而LCD電視的價(jià)格在2003年出現(xiàn)一個(gè)峰值。由于規(guī)格組合的變化，LCD電視的平均價(jià)格呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)。值得注意的是，顯示屏超過(guò)25英寸的電視機(jī)將會(huì)面市。背投電視的價(jià)格將會(huì)平穩(wěn)下降。圖4：Q1 2001Q4 2003，世界不同技術(shù)所有屏幕規(guī)格電視平均銷售價(jià)格來(lái)源：斯坦福資源公司，2003年3月圖5：20012007年，世界不同技術(shù)所有屏幕規(guī)格電視平均銷售價(jià)格預(yù)測(cè)來(lái)源：斯坦福資源公司，2003年3月2001——2003年，背投電視的銷量將會(huì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)將會(huì)延續(xù)到2005年，預(yù)計(jì)在2006年和2007年將會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。這是因?yàn)榛诘入x子技術(shù)和LCD技術(shù)的大屏幕電視越來(lái)越普及。眾所周知，等離子和背投系統(tǒng)在相同尺寸規(guī)格范圍內(nèi)具有優(yōu)勢(shì)。iSuppi/Stanford資源相信“輕薄、可掛在墻上”的等離子產(chǎn)品將會(huì)比“輕薄但體積較大”的背投系統(tǒng)更流行。而且，值得注意的是大屏幕電視市場(chǎng)仍處于增長(zhǎng)之中，但市場(chǎng)份額正在不同的技術(shù)之間轉(zhuǎn)變。直視式CRT電視市場(chǎng)直視式CRT電視市場(chǎng)的詳細(xì)預(yù)測(cè)將按照以下參數(shù)劃分：1. 地區(qū)——北美、歐洲、日本、中國(guó)、遠(yuǎn)東、世界其它地區(qū)；2. 屏幕尺寸規(guī)格——（以對(duì)角線的英寸數(shù)計(jì)量）=15英寸，16—17，19—20，21，23－24，25－26，27－29，31－34，35－38，40英寸3. 屏幕樣式——普通（4：3）和寬屏（16：9）4. 面板類型——曲面和平面。平面包括純屏或者有時(shí)被稱為“平面－平面”。所有剩下的，包括FST，被認(rèn)為是曲面的?；贑RT的直視式電視的世界市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)張。出貨量由2002年三季度的3910萬(wàn)臺(tái)上升到2002年四季度的4120萬(wàn)臺(tái)，帶來(lái)135億美元的收益。主要由于假期的影響，CRT電視銷量的峰值通常出現(xiàn)在第四季度。2002年的四季度，歐洲CRT電視的出貨量最高，達(dá)到23％，其次是北美20％，然后是中國(guó)18％。出貨總量4120萬(wàn)臺(tái)中，日本僅占7％。預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)到2003年一季度（見(jiàn)圖6）。預(yù)計(jì)成熟市場(chǎng)如日本、歐洲和北美的市場(chǎng)份額將會(huì)讓位給新興市場(chǎng)如中國(guó)、印度、非洲和遠(yuǎn)東國(guó)家。預(yù)期到2007年，中國(guó)、遠(yuǎn)東國(guó)家和世界其它地區(qū)將會(huì)占直視式CRT市場(chǎng)總量的57％（見(jiàn)圖7）。圖6：Q1 2001Q4 2003，不同地區(qū)直視式CRT電視出貨量預(yù)測(cè)來(lái)源：斯坦福資