【正文】 87 / 882003年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綱要海信電器股份有限公司二○○二年十月編制說(shuō)明此計(jì)劃大綱是在前期信息收集的基礎(chǔ)上，根據(jù)各部門(mén)提報(bào)的專(zhuān)題報(bào)告，經(jīng)計(jì)劃編制小組討論形成的初級(jí)綱要，具體制定程序如下：行業(yè)宏觀(guān)形勢(shì)分析內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)形勢(shì)分析外銷(xiāo)市場(chǎng)形勢(shì)分析內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品規(guī)劃外銷(xiāo)產(chǎn)品規(guī)劃2003年銷(xiāo)售計(jì)劃2003年產(chǎn)能分析及生產(chǎn)計(jì)劃瓶頸問(wèn)題革新方向經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方針、總目標(biāo)部門(mén)別計(jì)劃方針展開(kāi)2003年經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃綱要一、 行業(yè)環(huán)境分析。l 信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司發(fā)布的我國(guó)彩電發(fā)展情況展望報(bào)告顯示，未來(lái)10年每年彩電需求約在3500萬(wàn)臺(tái)左右，此市場(chǎng)容量主要來(lái)自： ，，不包括更新。 在農(nóng)村市場(chǎng)，%的農(nóng)村家庭有購(gòu)買(mǎi)彩電意向，需求量為7500萬(wàn)臺(tái)，每年約1500萬(wàn)臺(tái)。 隨著城市化水平的提高、住房制度改革、居住面積擴(kuò)大，每年新增購(gòu)的需求量約為1000萬(wàn)臺(tái)左右。 老機(jī)型的更新及賓館、學(xué)校等工程用機(jī)需求約500萬(wàn)臺(tái)。 從結(jié)婚需求看，每年有500萬(wàn)臺(tái)需求。l 從去年（2001）各廠(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量來(lái)看，(有水分)。具體數(shù)據(jù)如下： 單位：萬(wàn)臺(tái) 項(xiàng)目企業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)出口長(zhǎng)虹%王牌%%創(chuàng)維%%93康佳 l 從今年19月各廠(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量來(lái)看，2001年19月份累計(jì)生產(chǎn)3399萬(wàn)臺(tái)，(有水分)。具體數(shù)據(jù)如下：?jiǎn)挝?萬(wàn)臺(tái)名　　稱(chēng)生產(chǎn)情況銷(xiāo)售情況累計(jì)生產(chǎn)去年同期生產(chǎn)累計(jì)銷(xiāo)售去年同期銷(xiāo)售信息產(chǎn)業(yè)部合計(jì) 3399四川長(zhǎng)虹電子集團(tuán)公司 TCL集團(tuán)有限公司 深圳創(chuàng)維RGB電子有限公司 康佳集團(tuán)股份有限公司 海信集團(tuán)公司 廈門(mén)華僑電子企業(yè)有限公司 101150海爾集團(tuán)公司 119熊貓電子集團(tuán)公司 天津通廣三星電子有限公司 7770大連大顯集團(tuán)有限公司 上海廣電股份有限公司 蘇州飛利浦消費(fèi)電子有限公司 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 江蘇賽博電子有限公司 52廣東高路華電視機(jī)有限公司 山東松下映像產(chǎn)業(yè)有限公司 西湖電子集團(tuán)有限公司 上海索廣映像有限公司 9康惠（惠州）電子實(shí)業(yè)有限公司 l 我國(guó)彩電未來(lái)出口前景看好，今年預(yù)計(jì)出口量為1600萬(wàn)臺(tái)，明年預(yù)計(jì)2000萬(wàn)臺(tái)。l 2005年開(kāi)始實(shí)施的數(shù)字電視計(jì)劃將會(huì)給彩電產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)遇。2015年我國(guó)將把模擬電視全部更新為數(shù)字電視。綜上所述，預(yù)計(jì)2002年全國(guó)彩電總產(chǎn)銷(xiāo)量為4600萬(wàn)臺(tái)左右，比去年提高25%；預(yù)計(jì)2003年總產(chǎn)銷(xiāo)量為5500萬(wàn)臺(tái)左右，比今年提高20%，其中內(nèi)銷(xiāo)3500萬(wàn)臺(tái)左右，出口2000萬(wàn)臺(tái)左右。二、 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略舉措：l 長(zhǎng)虹長(zhǎng)虹從產(chǎn)權(quán)體制下手，開(kāi)始民營(yíng)化的準(zhǔn)備。中國(guó)家電企業(yè)的差距不僅是技術(shù)與管理，企業(yè)體制和產(chǎn)權(quán)問(wèn)題是困擾家電業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。入世后，資本市場(chǎng)全面開(kāi)放，流通國(guó)有股，民營(yíng)化是大趨勢(shì)。雖然春蘭的民營(yíng)化擱淺了，長(zhǎng)虹民營(yíng)化還存在障礙，但一份由長(zhǎng)虹規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)部門(mén)擬就的長(zhǎng)虹數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)即將面世，意味著長(zhǎng)虹的數(shù)字產(chǎn)業(yè)將實(shí)行新的產(chǎn)權(quán)機(jī)制。據(jù)長(zhǎng)虹高層人士透露說(shuō)，這個(gè)時(shí)間將是明春。l TCL1. ８月２２日飛利浦與ＴＣＬ五省(廣西、貴州、江西、安徽、山西)銷(xiāo)售渠道合作之后，雙方高層正在尋求股權(quán)等層面的合作，但雙方交叉持股最終比例和結(jié)果還未發(fā)布。 至此，飛利浦與長(zhǎng)虹合資宣告“流產(chǎn)”，飛利浦已從長(zhǎng)虹－飛利浦實(shí)驗(yàn)室當(dāng)中撤出全部工作人員，從而使這個(gè)實(shí)驗(yàn)室“掛空”了。2. 近日，ＴＣＬ與長(zhǎng)城數(shù)碼廣播有限公司成立合營(yíng)公司，雙方共同出資１０００萬(wàn)港元成立的合營(yíng)公司中，ＴＣＬ持有７０％的股份，擁有有絕對(duì)控股權(quán)，相當(dāng)于ＴＣＬ承接了長(zhǎng)城數(shù)碼的全部海外業(yè)務(wù)；香港上市的長(zhǎng)城數(shù)碼在彩電產(chǎn)品上的采購(gòu)成本及渠道優(yōu)勢(shì)也被TCL所應(yīng)用。 3. 另外，TCL同時(shí)又收購(gòu)了德國(guó)老牌家電企業(yè)施耐德公司，為大量出口歐洲市場(chǎng)作準(zhǔn)備。據(jù)了解，施耐德?lián)碛校硹l彩電生產(chǎn)線(xiàn)，可年產(chǎn)彩電１００萬(wàn)臺(tái)，在歐洲有頗為暢通的銷(xiāo)售渠道和不小的歐盟市場(chǎng)分額?？梢?jiàn)，TCL走的是一條在整合兼并基礎(chǔ)上打造國(guó)際化企業(yè)的道路。l 創(chuàng)維 日前創(chuàng)維集團(tuán)總裁黃宏生透露的消息：日本三菱電機(jī)已徹底關(guān)閉彩電生產(chǎn)，由創(chuàng)維接手其100萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)線(xiàn)；雙方在銷(xiāo)售、技術(shù)以及資本上都有可能進(jìn)一步合作。黃還表示，今年下半年將會(huì)投資1億元加大等離子彩電生產(chǎn)，年產(chǎn)量由目前1萬(wàn)臺(tái)增至5萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)于今年10月投產(chǎn)。l 康佳1. 8月16日，康佳集團(tuán)與三星SDI公司在韓國(guó)天安總部舉行了PDP合作簽約儀式?？导鸭瘓F(tuán)此次與三星公司的合作，其主要內(nèi)容包括：三星在PDP器件的供應(yīng)方面優(yōu)先保證康佳的需要，同時(shí)在生產(chǎn)制造以及新機(jī)型的開(kāi)發(fā)方面雙方進(jìn)行深度合作，確保以最快的速度在中國(guó)市場(chǎng)推出高質(zhì)量的PDP電視。 2. 最近，康佳突然宣布要與韓國(guó)三星全方位合作，大規(guī)模殺入等離子市場(chǎng)?？导言谏鲜兰o(jì)90年代就曾為國(guó)外企業(yè)OEM過(guò)等離子電視，此次與三星的合作是希望能夠獲得在等離子彩電器件供應(yīng)方面的優(yōu)先保證，并在生產(chǎn)制造以及新機(jī)型的開(kāi)發(fā)方面進(jìn)行深度合作三、 公司優(yōu)劣勢(shì)分析。l 優(yōu)勢(shì)： 30多年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理電視的經(jīng)驗(yàn)。 已形成了高科技、高品質(zhì)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、可信賴(lài)的良好品牌形象。 已形成了一個(gè)敬人、敬業(yè)、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)、理性、穩(wěn)健的企業(yè)文化氛圍。 高度重視產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量，鼓勵(lì)創(chuàng)新。 信息產(chǎn)業(yè)園和淄博海信工業(yè)園的投入使用，使生產(chǎn)能力大幅提高。 經(jīng)營(yíng)革新工作的開(kāi)展與深入l 劣勢(shì)：國(guó)有企業(yè)的傳統(tǒng)觀(guān)念較多，危機(jī)感不強(qiáng)。品牌知名度不夠高，不是一個(gè)全國(guó)性強(qiáng)勢(shì)品牌。管理能力尤其是戰(zhàn)略管理能力薄弱。處于行業(yè)第五位，市場(chǎng)占有率只有10%，仍屬于生存階段。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力不強(qiáng)，銷(xiāo)售管理能力薄弱。國(guó)際化腳步偏慢，出口量與行業(yè)所處位置不相稱(chēng)。研發(fā)力量薄弱，出口機(jī)表現(xiàn)更為突出。預(yù)測(cè)能力差，缺乏有效的產(chǎn)品規(guī)劃。機(jī)制不夠靈活，激勵(lì)作用不夠且負(fù)激勵(lì)較多。四、 經(jīng)營(yíng)方針：2003年是股份公司非常關(guān)鍵的一年，要上能上，要下則下。必須認(rèn)清形勢(shì)，改變經(jīng)營(yíng)思路：擴(kuò)大規(guī)模，確保行業(yè)第四；出口優(yōu)先，務(wù)必實(shí)現(xiàn)突破；夯實(shí)基礎(chǔ)，廣泛應(yīng)用TPI/M方法；加強(qiáng)機(jī)制建設(shè)，改善管理，向機(jī)制要效益。公司的經(jīng)營(yíng)方針是：擴(kuò)大規(guī)模，戰(zhàn)略機(jī)型形成強(qiáng)勢(shì)；出口優(yōu)先，務(wù)必實(shí)現(xiàn)突破；深化“革新”， 夯實(shí)管理基礎(chǔ)；改善機(jī)制，向機(jī)制要效益。五、 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)從第一部分的分析可以看出，與去年相比，行業(yè)增長(zhǎng)的幅度為25%左右，而今年19月份產(chǎn)銷(xiāo)量排在前四位的企業(yè)增幅達(dá)到35%—70%(同口徑相比)。因此2003年公司要想保持不下滑，產(chǎn)銷(xiāo)量必須提高35%以上，要想有大的突破，增幅必須達(dá)到70%。公司今年預(yù)計(jì)完成產(chǎn)銷(xiāo)量340萬(wàn)臺(tái)，按照35％—70%的增幅計(jì)算，2003年的目標(biāo)應(yīng)為：459—578萬(wàn)臺(tái)。為充分體現(xiàn)激勵(lì)機(jī)制的作用，公司將2003年目標(biāo)劃分為確保目標(biāo)和力爭(zhēng)目標(biāo)：確保目標(biāo)為460萬(wàn)臺(tái)，力爭(zhēng)目標(biāo)為600萬(wàn)臺(tái)。具體分解如下：彩電：產(chǎn)銷(xiāo)量：460萬(wàn)臺(tái)600萬(wàn)臺(tái)其中：內(nèi)銷(xiāo)：385萬(wàn)臺(tái)430萬(wàn)臺(tái) 其中：青島 335萬(wàn)臺(tái)370萬(wàn)臺(tái)（包括PDP/PTV/ITV/HDTV/TFT 10萬(wàn)臺(tái)） 貴陽(yáng) 50萬(wàn)臺(tái) 60萬(wàn)臺(tái) 出口：75萬(wàn)臺(tái)170萬(wàn)臺(tái) 其中：國(guó)際業(yè)務(wù)部：50萬(wàn)臺(tái)140萬(wàn)臺(tái)進(jìn)出口公司 25萬(wàn)臺(tái)30萬(wàn)臺(tái) 冰箱：35萬(wàn)臺(tái)45萬(wàn)臺(tái) (見(jiàn)冰箱專(zhuān)題報(bào)告)銷(xiāo)售收入：57億元86億元利潤(rùn)：六、 產(chǎn)品策略從彩電零售結(jié)構(gòu)和公司的零售結(jié)構(gòu)來(lái)看（見(jiàn)下面中怡康餅圖和賽諾的統(tǒng)計(jì)表）2002年城市彩電零售結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)　2002年1月2002年2月2002年3月2002年4月2002年5月2002年6月2002年7月2002年8月2002年9月1439。2139。2539。2939。3439。3839。38以上39。其他數(shù)據(jù)來(lái)源：賽諾市場(chǎng)研究公司全國(guó)35城市商場(chǎng)零售監(jiān)測(cè)2002年9月主要品牌彩電零售量結(jié)構(gòu)——分規(guī)格（單位：%）序號(hào)品牌1439。2139。2539。2939。3439。3839。3839。以上其他1長(zhǎng)虹2TCL3康佳4創(chuàng)維5海信6海爾7SVA8上海索尼9沈陽(yáng)LG10大連東芝11蘇州飛利浦12熊貓13天津三星14山東松下15華強(qiáng)三洋數(shù)據(jù)來(lái)源：賽諾市場(chǎng)研究公司全國(guó)35城市商場(chǎng)零售監(jiān)測(cè)從上面圖表可以看出，29英寸仍占據(jù)市場(chǎng)最大分額，約41%；25英寸市場(chǎng)分額有萎縮，占20%；21英寸彩電銷(xiāo)量穩(wěn)定，占30%；34英寸約占7%；40英寸以上約占2%。而海信29吋44%；34吋9%；21吋25%；%。可見(jiàn)，29吋、34吋公司較有優(yōu)勢(shì)，需繼續(xù)保持，特別是34吋應(yīng)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)；21吋和40吋以上差距較大，應(yīng)通過(guò)內(nèi)部挖潛，降低成本，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。具體策略如下：l 機(jī)芯：穩(wěn)定模擬機(jī)芯，優(yōu)化改良降低成本（76810/14/11238/1251東芝二合一/PHILIP UOC）；發(fā)展膠片機(jī)芯（Ndsp、泰鼎）、擴(kuò)展產(chǎn)品系列為重點(diǎn)；開(kāi)發(fā)成熟HDTV機(jī)芯。l 外觀(guān)：高檔現(xiàn)代為特點(diǎn)，形成幾個(gè)系列；投入四個(gè)系列自開(kāi)模具，3月、8月上馬各兩套；噴涂技術(shù)改革。l 重點(diǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品：PDP、PTV、HDTV、美國(guó)機(jī)、俄羅斯、日本機(jī)、歐洲機(jī)為開(kāi)發(fā)重點(diǎn)。l 提高開(kāi)發(fā)質(zhì)量，降低設(shè)計(jì)成本是產(chǎn)品管理的重點(diǎn)。l 市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、工藝、計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門(mén)專(zhuān)家成立產(chǎn)品規(guī)劃委員會(huì)。每一產(chǎn)品須就設(shè)計(jì)輸入時(shí)間、外觀(guān)、賣(mài)點(diǎn)、推廣策略、市場(chǎng)定位、批量時(shí)間、持續(xù)時(shí)間、批量等形成規(guī)劃。l 產(chǎn)品批量和壽命時(shí)間：主推產(chǎn)品年內(nèi)單品種批量達(dá)到6萬(wàn)臺(tái)的不低于60%，達(dá)到12萬(wàn)臺(tái)的不少于15個(gè)品種，且壽命周期不低于一年。l 產(chǎn)品系列：全國(guó)自營(yíng)市場(chǎng)兩個(gè)完整系列（青島、貴陽(yáng)），劃分城市產(chǎn)品和農(nóng)村產(chǎn)品。對(duì)主銷(xiāo)品種形成兩個(gè)系列，實(shí)現(xiàn)定制，每個(gè)系列大約8款產(chǎn)品。理順總部、貴陽(yáng)、分公司與連鎖經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，各部要有大局觀(guān)念，堅(jiān)決執(zhí)行與連鎖經(jīng)營(yíng)的統(tǒng)一政策。l 采購(gòu)資源：原則上進(jìn)口料東芝35%、PHILIP35%、三洋30%。并允許淡季的儲(chǔ)備和常年保持提前一個(gè)月滾動(dòng)到貨，并立即開(kāi)始與主要進(jìn)口商訂立2003年合同。采購(gòu)部在香港派駐代表。l CRT：本年年末訂立2003年全年計(jì)劃，與顯象管廠(chǎng)家保持良好關(guān)系，特別要保證淡季按計(jì)劃進(jìn)貨，時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)變化，市場(chǎng)信息和行情形成制度，選擇有利時(shí)機(jī)儲(chǔ)備。l 改革價(jià)格管理體系和運(yùn)作機(jī)制。l 庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)加快15%。l 分塊建立ERP系統(tǒng)。l 生產(chǎn)效率提高10%。l 國(guó)產(chǎn)料降價(jià)8%，進(jìn)口料降價(jià)6%。七、 市場(chǎng)策略a)調(diào)整充實(shí)總部管理力量，以更有利于市場(chǎng)推廣和強(qiáng)化對(duì)分公司管理的原則重新考慮部門(mén)設(shè)置。b) 鞏固各分公司一級(jí)市場(chǎng)，每一市場(chǎng)確保前三位；改善一二級(jí)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在純平系列、34寸機(jī)、膠片系列、PDP、PTV、ITV產(chǎn)品上推廣出特色，在主要一二級(jí)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)“全平化”。加大與連鎖系統(tǒng)的合作量。c) 二級(jí)以下市場(chǎng)重點(diǎn)作好100個(gè)辦事處（含所轄縣），每個(gè)辦事處年回款不低于3000萬(wàn)元或必須處于前三名?？偛吭谌肆Αa(chǎn)品、資金上重點(diǎn)投入做好60個(gè)，分公司做好40個(gè)（以上不含分公司所在地市場(chǎng)）。d) 農(nóng)村產(chǎn)品貼近TCL\創(chuàng)維價(jià)位；城市產(chǎn)品特價(jià)機(jī)引導(dǎo)；重點(diǎn)產(chǎn)品各種形式重點(diǎn)推介。e) 價(jià)格保護(hù)期40天。f) 市場(chǎng)覆蓋率提高20個(gè)百分點(diǎn)（以中怡康統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)）。g) 堅(jiān)決實(shí)行第三方物流，降低物流費(fèi)用。h) 進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)分公司的管理，簡(jiǎn)化考核管理方法（主要考核回款、市場(chǎng)占有率、贏利、資金周轉(zhuǎn)、