【正文】 寧波海運十二五發(fā)展規(guī)劃（草案）（2011—2015）寧波海運股份有限公司2010年9月目 錄第一章 企業(yè)現(xiàn)狀與環(huán)境 1一、企業(yè)現(xiàn)狀 1（一）公司概況 1（二）組織機構 3（三）主要經(jīng)濟指標 4（四）主要業(yè)務構成 5二、企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 8（一）宏觀環(huán)境分析 8（二）海運行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析 12三、競爭力分析 20（一）企業(yè)基本發(fā)展條件分析 20（二）公司發(fā)展的SWOT分析 24第二章 發(fā)展戰(zhàn)略與指導思想 29一、企業(yè)戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述 29二、企業(yè)發(fā)展指導思想 29第三章 企業(yè)發(fā)展目標 31一、“十二五”企業(yè)發(fā)展目標 31（一）航運發(fā)展定位 31（二）運力發(fā)展設想 31二、2011—2015年發(fā)展主要目標 31（一）總體目標 31（二）主要經(jīng)濟指標 32（三）其他業(yè)務結構調整目標 32（四）人力資源目標 32第四章 “十二五”發(fā)展重點與實施計劃 33一、發(fā)展重點 33I（一）沿海運輸市場 33（二）國際運輸市場 33（三）高速公路營運 33（四）航運上下游產(chǎn)業(yè) 33二、實施計劃 33（一）運力發(fā)展進度 33（二）融資計劃 34（三）人力資源儲備計劃 35第五章 規(guī)劃實施的保障措施及建議 36一、健全管理體系 36二、創(chuàng)新經(jīng)營機制 36三、拓寬融資渠道 37四、加強人才培養(yǎng) 38II59 / 62第一章 企業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、企業(yè)現(xiàn)狀（一）公司概況寧波海運股份有限公司前身為寧波海運（集團）總公司貨輪運輸分公司。1996年11月，以寧波海運（集團）總公司（現(xiàn)更名為寧波海運集團有限公司）為主體發(fā)起人，以其所屬的貨輪運輸分公司為基礎，聯(lián)合浙江省電力燃料總公司（現(xiàn)更名為浙江省電力燃料有限公司）、中國政通實業(yè)總公司內(nèi)蒙古煤礦（現(xiàn)更名為東勝聚力有限責任公司）、寧波市交通投資開發(fā)公司（現(xiàn)更名為寧波交通投資控股有限公司）和寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)順風貿(mào)易公司（現(xiàn)更名為寧波江北富創(chuàng)貿(mào)易公司）等四家發(fā)起人，以募集方式改建設立了寧波海運股份有限公司。經(jīng)中國證監(jiān)會批準，公司于1997年3月20日向社會公開發(fā)行4100萬股Ａ股股票，并于同年4月23日在上海證券交易所上市交易。公司是浙江省第一家上市航運企業(yè)，也是目前浙江省唯一的交通運輸類上市公司。公司主要經(jīng)營我國沿海、長江中下游貨物運輸、國際遠洋運輸和交通基礎設施、交通附設服務設施的投資等業(yè)務，自營和代理貨物和技術的進出口。截至2009年底，。近年來公司主要經(jīng)濟技術指標在全國同行業(yè)中名列前茅，已成為浙江省綜合性海運骨干企業(yè)，躋身全國交通百強企業(yè)行列，在全國海運企業(yè)運力規(guī)模排名中位列前十名。同時，公司積極致力于實現(xiàn)股東回報的最大化，上市十三年來，為投資者提供了實實在在的回報，確立了公司主業(yè)突出、經(jīng)營業(yè)績良好的行業(yè)地位。公司積極奉行“誠信服務、穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作、持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營理念，穩(wěn)步實施以海運為“龍頭”的大交通主體、有效整合資源、促進海陸并舉的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，注重與客戶建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，致力于運力規(guī)模發(fā)展和經(jīng)營結構調整，致力于現(xiàn)代企業(yè)管理和高素質管理人才的培養(yǎng)、引進，致力于提高企業(yè)的整體實力和抗風險能力，使公司規(guī)模迅速發(fā)展、效益穩(wěn)中有升。目前已形成以沿海和國際煤炭運輸為主的專業(yè)化散貨運輸經(jīng)營格局，經(jīng)營輻射全國沿海港口和長江流域，航跡遍布世界30余個國家60多個港口，擁有一支從5000噸級至70000噸級國內(nèi)沿海和遠洋散貨船為主體、共計20艘自有船舶、總運力規(guī)模超81萬載重噸的海運船隊。同時，公司“海陸并舉”初顯輪廓，車流量呈現(xiàn)平穩(wěn)上升態(tài)勢，產(chǎn)生了良好的社會效益。公司擁有的全資子公司寧波海運（新加坡）有限公司和參股公司寧波海運希鐵隆工業(yè)有限公司、上海協(xié)同科技股份有限公司、寧波港海船務代理有限公司，主要涉及遠洋運輸、鋼鐵加工、船舶代理、高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)及投資等業(yè)務，通過優(yōu)勢互補和利益共享，提高了企業(yè)的抗風險能力、贏利能力和綜合實力。公司在堅持外抓市場、內(nèi)抓管理的同時，審時度勢，踩準節(jié)奏，創(chuàng)新方式，通過配股、非公開發(fā)行股票、發(fā)行短期融資債券、融資租賃等方式積極拓展融資渠道，充分利用融資優(yōu)勢為企業(yè)規(guī)模發(fā)展、效益增長提供穩(wěn)定的資金保障。公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規(guī)，建立和完善了“三會一層”工作制度及規(guī)章制度，規(guī)范運行，做到公司的決策和經(jīng)營程序化、規(guī)范化、制度化和科學化，不斷完善治理結構。公司注重強基固本，強化內(nèi)部管理，建立了規(guī)范的企業(yè)管理制度，形成了一套較為健全、有效的內(nèi)部控制體系，具有豐富的管理經(jīng)驗。公司積極推行安全管理長效機制，安全形勢穩(wěn)定，是浙江省首家取得交通部安全管理體系“符合證明”和第一批實施NSM（國內(nèi)安全管理）規(guī)則的航運企業(yè)，所屬船舶榮獲交通部海事局首批“安全誠信船舶”殊榮。公司是全國交通百強企業(yè)，先后被評為“2005全國服務行業(yè)500強企業(yè)”，是浙江省企業(yè)“守合同重信用”AAA級單位、首批浙江省水路運輸誠信企業(yè)和浙江省交通系統(tǒng)建設“平安交通”先進單位，公司多艘船舶榮獲全國水運系統(tǒng)安全優(yōu)秀船舶榮譽稱號，樹立了規(guī)范經(jīng)營、業(yè)績穩(wěn)定、誠實守信、發(fā)展前景良好的市場形象。公司一貫倡導“以人為本”的管理理念，奉行“事業(yè)留人、感情留人、待遇留人”的人才觀，重視人才的引進和培養(yǎng)，造就了一支素質過硬、技術精良、專業(yè)配套、與公司發(fā)展相適應的、具有團結拼搏、風雨同舟精神的船員和專業(yè)管理隊伍。公司高層管理者素質良好、勤勉高效、年富力強，并富有團隊合作精神，致力于企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和企業(yè)內(nèi)部凝聚力工程建設，努力實現(xiàn)股東利益最大化。公司注重并不斷推進科技進步，選用國際先進水平的通訊、導航設備和自動化技術，使公司安全性能普遍加強。公司積極開展節(jié)能減排工作，不斷總結航海節(jié)能和機務技術節(jié)能經(jīng)驗，全面深入實施“以重代輕”的節(jié)能技術，制定和完善節(jié)能激勵機制。公司建立了計算機管理中心，把公司管理工作納入現(xiàn)代化計算機網(wǎng)絡管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了辦公自動化，進一步提高工作效率和工作質量。公司注重企業(yè)文化建設，形成了具有寧波海運特色的企業(yè)文化。公司弘揚“團結、務實、開拓、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，積極構建企業(yè)與員工“興衰有我，榮辱與共”的關系。公司開展環(huán)境形象系統(tǒng)建設，致力于為職工和船員提供良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境和可靠的安全環(huán)境，形成了奮發(fā)向上的工作、學習和生活氛圍，創(chuàng)造企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的良好精神文化氛圍。同時突出“誠信”在公司經(jīng)營中的重要地位，不斷完善客戶服務，提高航運服務質量，以為客戶創(chuàng)造價值為使命，以客戶滿意為企業(yè)行為的最高目標。公司積極推進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，致力于構建和諧社會，切實履行企業(yè)的社會責任，熱心公益事業(yè)，努力實現(xiàn)員工、客戶、社會公眾之間的利益和諧。（二）組織機構 公司基本架構 寧波海運股份有限公司寧波海運明州高速公路有限公司股份有限公司寧波海運（新加坡）有限公司寧波海運希鐵隆工業(yè)有限公司上海協(xié)同科技股份有限公司寧波港海船務代理有限公司示意圖 注： 公司控股企業(yè) 公司全資企業(yè) 對外投資或參股企業(yè)，不直接參與該企業(yè)的經(jīng)營管理 公司總部組織機構股東會技術保障部運輸業(yè)務部綜合管理部副總經(jīng)理、總會計師總經(jīng)理監(jiān)事會董事會董事會秘書審計委員會發(fā)展戰(zhàn)略委員會薪酬與考核委員會提名委員會審計部證券部海務監(jiān)督部財務管理部機關工會人力資源部（三）主要經(jīng)濟指標公司2006—2010年主要經(jīng)濟技術指標完成情況如下：年份指標 2006年2007年2008年2009年2010年（預測）貨運量（萬噸）貨物周轉量（萬噸公里）2609500266750028675003310000主營業(yè)務收入（萬元）歸屬母公司凈利潤（萬元）合并報告總資產(chǎn)（萬元）歸屬母公司凈資產(chǎn)（萬元）基本每股收益（元/股）加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）（四）主要業(yè)務構成公司海運業(yè)務概述（1）公司當前運力規(guī)模公司致力于運力規(guī)模的擴大和結構調整，實施由“擁有型”向“控制型”轉移策略，使公司控制運力規(guī)模不斷擴大。目前，公司實際控制的船舶情況如下：序號船 名載重噸建造年月加盟時間航區(qū)控制類型備注1明州1198511199704沿海自有2明州3197811199704沿海自有3明州6198603200101沿海自有4明州18199106199711沿海自有5明州19199111199711沿海自有6明州20198802200203遠洋自有國際、國內(nèi)兼營7明州25199008200512沿海自有8明州27198901200607沿海自有9明州28198406200103沿海自有10明州29198512200210沿海自有11明州30198805200312沿海自有12明州58199009200712沿海自有13明州62200909200909沿海融資租賃14明州67201005201005沿海融資租賃15明州68198910200612遠洋自有國際、國內(nèi)兼營16明州76200912200912遠洋自有國際、國內(nèi)兼營17明州201200604200604沿海自有18明州202200612200612沿海自有19金色大地GOLDEN LAND197606199704遠洋自有新加坡公司掛巴拿馬旗20寧波先鋒NINGBO PIONEER199009201008遠洋自有新加坡公司掛香港旗公司在國內(nèi)船隊運力排名位居前列。根據(jù)交通部2009年度《中國航運發(fā)展報告》對國內(nèi)主要航運企業(yè)經(jīng)營的國內(nèi)沿海船隊的最新排名，公司的控股股東寧波海運集團有限公司排名處于第六位，而公司作為海運集團的骨干公司，其運力占海運集團的80%以上，基本代表了公司在國內(nèi)沿海船隊中的實力情況。（2）公司經(jīng)營的主要航線情況目前，公司船舶主要從事國內(nèi)北方煤港至上江中下游及以南沿海電廠間的電煤運輸，同時，還承運國際航線的電煤運輸。預計2010年完成貨運量1756萬噸，貨物周轉量331億噸公里。主要航線船舶配置及2010年各船運量、周轉量預測情況如下：船 舶航 線貨 種預計運量 （噸）預計周轉量 （萬噸公里）備 注明州 1秦—鎮(zhèn)煤炭 明州 2秦—鎮(zhèn)煤炭 5月20日報廢明州 3秦（津、驊）—寧海電煤炭 明州 6秦（京）—常熟（穗）煤炭 明州 18六橫（老）—前所煤炭 明州 19六橫（老）—前所煤炭 明州 20印尼—華能國內(nèi)煤炭 明州 25津（驊）—江陰煤炭 明州 27秦（京）—烏沙山煤炭 明州 28津（驊）—臺山電煤炭 明州29秦—北電秦（津、驊）—嘉電京（驊）—樂清電煤炭 明州30秦—玉環(huán)電煤炭 明州201 秦—申煤炭 明州202 秦—申煤炭 明州58秦（津、驊）—嘉電京（驊）—樂清電煤炭1045891 明州62秦—老煤炭 明州67秦（津、驊）—嘉電煤炭 7月1日投入營運明州68印尼—華能國內(nèi)煤炭 明州76秦—北電煤炭1305702金色大地印尼—華能國內(nèi)煤炭672577寧波先鋒印尼—華能國內(nèi)煤炭4020008月20日投入營運合計 注：（1）“秦”指秦皇島港；“津”指天津港；“驊”指黃驊港；“京”指京唐港；“老”指舟山老唐山港區(qū)；“申”指上海港；“穗”指廣州港；“前所”指浙江臺州發(fā)電廠；“北電”指北侖發(fā)電廠；“嘉電”指嘉興發(fā)電廠；“華能國內(nèi)”指華能集團下屬的國內(nèi)沿海發(fā)電廠。 （2）上述各船舶2010年運量、周轉量僅為該輪投入主要航線完成情況，未包括船舶可能利用市場機遇，投放其它航線產(chǎn)