【正文】 寧波市金融穩(wěn)定報(bào)告（2010）中國(guó)人民銀行寧波市中心支行二〇一〇年五月 特別感謝：中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局目 錄一、區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與金融穩(wěn)定 1（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本概況 1（二）區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行需關(guān)注的問(wèn)題 2二、金融業(yè)與金融穩(wěn)定 4（一）銀行業(yè) 4（二）證券業(yè) 7（三）保險(xiǎn)業(yè) 9（四）金融業(yè)綜合經(jīng)營(yíng) 11（五）金融機(jī)構(gòu)改革 12三、金融市場(chǎng)運(yùn)行與金融穩(wěn)定 12（一）同業(yè)拆借 12（二）債券市場(chǎng) 12（三）票據(jù)市場(chǎng) 13（四）外匯市場(chǎng) 13（五）黃金市場(chǎng) 13四、金融基礎(chǔ)設(shè)施與金融穩(wěn)定 13（一）支付清算體系 13（二）征信體系 13（三）反洗錢體系 14（四）反假幣體系 14（五）金融生態(tài) 14五、定量評(píng)估 14六、政策建議 15金融穩(wěn)定專題 17專題1：寧波轄區(qū)政府應(yīng)急專項(xiàng)資金運(yùn)作情況調(diào)查 18專題2：寧波轄區(qū)農(nóng)村政策性保險(xiǎn)發(fā)展基本情況及對(duì)策建議 21專題3：銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及防范對(duì)策 23 24 / 27寧波市金融穩(wěn)定報(bào)告（2010）2009年，為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的持續(xù)影響，各級(jí)政府部門出臺(tái)實(shí)施積極的經(jīng)濟(jì)政策，寧波經(jīng)濟(jì)增速快速反彈，投資和消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)，外貿(mào)進(jìn)出口探底回升，區(qū)域經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭逐步明朗。全年寧波金融業(yè)較快發(fā)展，多元化的金融組織體系進(jìn)一步健全，銀、證、保各行業(yè)投融資功能有效發(fā)揮，機(jī)構(gòu)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性總體提高。多層次的支付清算體系高效運(yùn)行、征信覆蓋面進(jìn)一步拓寬，反洗錢體系逐步健全，金融生態(tài)環(huán)境改善，金融體系總體保持穩(wěn)定狀態(tài)，但受區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中結(jié)構(gòu)性矛盾加大、金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)水平有待提高等因素影響，金融穩(wěn)定水平較上年略有下降。一、區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與金融穩(wěn)定2009年，受國(guó)際金融危機(jī)持續(xù)影響，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)前所未有的復(fù)雜局面。面對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì)，寧波市各級(jí)政府認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策，出臺(tái)并落實(shí)多項(xiàng)政策措施，快速扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟(jì)增速下滑的勢(shì)頭，區(qū)域經(jīng)濟(jì)回升向好勢(shì)頭不斷鞏固，但經(jīng)濟(jì)走出低谷的基礎(chǔ)尚不牢固，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不均衡是影響區(qū)域金融平穩(wěn)健康發(fā)展的重要因素。（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本概況。2009年，寧波實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP），%，人均生產(chǎn)總值為73998元（按年平均匯率折算為10833美元），逐季增長(zhǎng)呈“V”字反轉(zhuǎn)（見(jiàn)圖1），增速下降和上升的幅度都比全國(guó)明顯。︰︰，比重呈逐年上升趨勢(shì)，成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主動(dòng)力。其中金融業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)最為突出，%%。圖1：2003—2009年各季度寧波與全國(guó)GDP增幅變化。在三大需求結(jié)構(gòu)中，投資與消費(fèi)保持快速增長(zhǎng)，出口回升緩慢（見(jiàn)圖2）。，%，成為保增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?；?；，%，但呈逐季回升趨勢(shì)，%，回升速度較慢，頹勢(shì)未徹底改變，同比增長(zhǎng)3%。，%，%，降幅均有所擴(kuò)大。圖2：2000—2009年寧波投資、消費(fèi)及外貿(mào)增速逐年變化情況。2009年，%，%，%；企業(yè)效益恢復(fù)提高較快，、%、%；居民收入較快增長(zhǎng)，全年市區(qū)居民人均可支配收入27368元，農(nóng)村居民人均純收入12641元，%%。城鄉(xiāng)居民收入差距不斷縮小，恩格爾系數(shù)持續(xù)下降。2009年，寧波市CPI、PPI均較上年有所回落：%，但逐季回升勢(shì)頭明顯，%，是推動(dòng)CPI回升的主力；原材料、燃料、%，%，，表明工業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境有所好轉(zhuǎn)。（二）區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行需關(guān)注的問(wèn)題，出口風(fēng)險(xiǎn)加大。隨著國(guó)際金融危機(jī)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延，寧波市多數(shù)外向型企業(yè)訂單減少，收匯風(fēng)險(xiǎn)加大。全年出口形勢(shì)各月起伏明顯，恢復(fù)增長(zhǎng)的過(guò)程曲折，尤其是附加值較高產(chǎn)品出口形勢(shì)不容樂(lè)觀。進(jìn)口方面，由于鐵礦砂、化工原料等大宗商品價(jià)格階段性下跌，刺激了進(jìn)口需求，恢復(fù)增長(zhǎng)的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于出口，導(dǎo)致進(jìn)出口順差大幅收窄，%。圖3： 寧波進(jìn)出口及實(shí)際利用外資情況變化在國(guó)際金融危機(jī)的影響下，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭。2009年，歐盟、美國(guó)等寧波產(chǎn)品主要出口地頻繁采取貿(mào)易壁壘措施，通過(guò)征收反傾銷關(guān)稅、提高產(chǎn)品檢測(cè)要求等方式限制我國(guó)產(chǎn)品出口；一些國(guó)外進(jìn)口商在利益驅(qū)動(dòng)下放棄長(zhǎng)期合作的信用，采取拒收到港貨物、延期付匯、惡意壓價(jià)等形式減少進(jìn)口付匯，危害了我國(guó)出口商利益。而希臘、迪拜等國(guó)家和地區(qū)2009年下半年先后爆發(fā)債務(wù)危機(jī)，國(guó)際組織對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇預(yù)期表示悲觀等，表明金融危機(jī)的持續(xù)影響遠(yuǎn)未結(jié)束，外貿(mào)形勢(shì)仍不容樂(lè)觀。專欄1：歐美反傾銷案對(duì)寧波緊固件出口造成沖擊寧波轄區(qū)的鎮(zhèn)海區(qū)是全國(guó)主要的緊固件出口制造基地之一，2008年全區(qū)緊固件產(chǎn)量占全國(guó)的十六分之一。自2009年1月31日起，歐盟決定對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的螺釘、螺栓、螺母征收高額關(guān)稅，鎮(zhèn)海區(qū)緊固件出口企業(yè)均被課以高額反傾銷稅，無(wú)一幸免。2月23日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的鋼制螺桿作出反傾銷終裁：%至206%的反傾銷稅，此次反傾銷的再度成立，使得鎮(zhèn)海區(qū)緊固件企業(yè)再次受到嚴(yán)重打擊，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和出口量下跌明顯，生存舉步維艱。以該區(qū)緊固件主要產(chǎn)地九龍湖鎮(zhèn)為例，2009年末有緊固件生產(chǎn)企業(yè)88家，其中規(guī)模以上企業(yè)45家，銷售收入上億元企業(yè) 6家。，%；，%；，%；，同比減少51%。雖然國(guó)家出臺(tái)了一系列促進(jìn)出口恢復(fù)的優(yōu)惠措施，但在反傾銷等貿(mào)易保護(hù)主義陰影下，該區(qū)緊固件行業(yè)生產(chǎn)前景不容樂(lè)觀，出口量恢復(fù)到2008年水平面臨著重重困難。2．房地產(chǎn)行業(yè)超預(yù)期發(fā)展，潛在風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注。2009年，受各項(xiàng)住房消費(fèi)優(yōu)惠政策的影響，寧波市房地產(chǎn)市場(chǎng)迅速回暖，商品房交易量?jī)r(jià)齊升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧波調(diào)查隊(duì)公布的數(shù)據(jù)，%，同比漲幅呈逐月增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖4）。%，在全國(guó)70個(gè)大中城市中與南京并列第八位，；，12月末成交均價(jià)達(dá)8399元/M2，%（見(jiàn)圖5）。圖4：2009年寧波市房屋銷售價(jià)格增長(zhǎng)情況 圖5：寧波市6區(qū)二手房成交情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局寧波調(diào)查隊(duì) 數(shù)據(jù)來(lái)源：寧波房地產(chǎn)交易中心房地產(chǎn)市場(chǎng)的超預(yù)期繁榮帶來(lái)了一些隱患和風(fēng)險(xiǎn)：一是部分新開(kāi)樓盤租售比偏低，售價(jià)嚴(yán)重偏離投資價(jià)值；二是房?jī)r(jià)快于居民人均可支配收入增速，房地產(chǎn)市場(chǎng)吸收越來(lái)越多的社會(huì)財(cái)富，不利于內(nèi)需拉動(dòng)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是相關(guān)利益方與房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展捆綁在一起，可能成為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的障礙，進(jìn)而影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健運(yùn)行和發(fā)展。二、金融業(yè)與金融穩(wěn)定（一）銀行業(yè)2009年，轄區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存貸款規(guī)模大幅增長(zhǎng)，流動(dòng)性保持充足。與此同時(shí)，不良貸款出現(xiàn)反彈，盈利水平有所下降，房地產(chǎn)信貸占比上升，個(gè)別法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理水平有待加強(qiáng)。（1）組織體系不斷豐富，機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額逐漸分散。2009年末，寧波轄區(qū)共有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)44家：法人機(jī)構(gòu)16家，非法人機(jī)構(gòu)28家，其中2009年新設(shè)2家省內(nèi)城商行的一級(jí)分行。目前已形成國(guó)有銀行為支柱，股份制銀行、城商行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)為重要組成部分，外資銀行、村鎮(zhèn)銀行、非銀行機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的多層次發(fā)展的銀行體系。截至2009年末，全轄銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)1795個(gè)，比上年增加23個(gè)，覆蓋面不斷擴(kuò)大，銀行服務(wù)密度持續(xù)提高。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額逐漸分散。尤其是股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立和發(fā)展，改變了原有的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，四大國(guó)有銀行與農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額在競(jìng)爭(zhēng)中明顯縮小。（2）業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張迅速，市場(chǎng)深度持續(xù)提高。2009年末，，%，同比提高10個(gè)百分點(diǎn)，；，%。橫向來(lái)看，在7個(gè)相關(guān)城市（包括寧波、杭州、大連、青島、廈門、蘇州、無(wú)錫）中，2009年寧波轄區(qū)本外幣貸款余額及增量均位居杭州、蘇州之后，列第三位。 2009年末，%，較上年提高2個(gè)百分點(diǎn)；%，較上年提高18個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖8）。圖6：20012009年轄區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存貸比及存貸款規(guī)模變化2009年末，轄區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)首次突破萬(wàn)億，，%；，%。各機(jī)構(gòu)人均資產(chǎn)規(guī)模、平均網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模均大幅提高。2009年，%%，表明銀行業(yè)對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的介入較深，且呈不斷提高態(tài)勢(shì)。（3）業(yè)務(wù)創(chuàng)新持續(xù)增多，理財(cái)產(chǎn)品不斷豐富。2009 年，轄區(qū)部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)設(shè)立了中小企業(yè)專營(yíng)機(jī)構(gòu)和個(gè)人財(cái)富中心，創(chuàng)新產(chǎn)品不斷推出，涵蓋企業(yè)與個(gè)人理財(cái)、銀行卡、信貸、貿(mào)易融資等多個(gè)方面，為企業(yè)和個(gè)人客戶提供了更多投融資選擇。但值得注意的是，超過(guò) 80% 的創(chuàng)新產(chǎn)品為寧波本級(jí)以外機(jī)構(gòu)創(chuàng)設(shè)，除寧波銀行等本地法人機(jī)構(gòu)外，多數(shù)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)受人才和業(yè)務(wù)權(quán)限的制約，極少自主開(kāi)展差異化創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)。截至2009年末，寧波轄區(qū)法人銀行機(jī)構(gòu)共有16家，包括1家城市商業(yè)銀行、1家城市信用社、3家農(nóng)村合作銀行、6家農(nóng)村信用合作聯(lián)社、2家外資銀行、2家村鎮(zhèn)銀行和1家信托投資公司?？傮w來(lái)看，法人機(jī)構(gòu)發(fā)展穩(wěn)健，流動(dòng)性充足，資產(chǎn)質(zhì)量保持良好，盈利面繼續(xù)擴(kuò)大，但經(jīng)濟(jì)環(huán)境不理想、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)、內(nèi)部治理缺陷等因素，給部分機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健性帶來(lái)負(fù)面影響。（1）寧波銀行。2009年，寧波銀行跨區(qū)域發(fā)展速度加快，5家異地分行的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)逐步加大。，%%，%。%，比上年大幅提高53個(gè)百分點(diǎn)，%%。該行全年流動(dòng)性充裕，流動(dòng)性比例維持在35%以上，%的較低水平。而受息差縮小及新開(kāi)分行成本列支因素影響，%，%。（2）城鄉(xiāng)信用合作金融機(jī)構(gòu)。2009年，轄區(qū)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)保持了平穩(wěn)運(yùn)行。各城鄉(xiāng)信用合作機(jī)構(gòu)資本規(guī)模普遍擴(kuò)張，多數(shù)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)取消資格股、實(shí)施增資擴(kuò)股或引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，各機(jī)構(gòu)當(dāng)年資本總額增長(zhǎng)均超過(guò)10%，除個(gè)別機(jī)構(gòu)外，多數(shù)機(jī)構(gòu)資本充足率均高于10%，核心資本充足率也均在9%以上，資本金對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的覆蓋相對(duì)充分。，%，其中各農(nóng)信聯(lián)社盈利增幅均高于50%。各城鄉(xiāng)合作金融機(jī)構(gòu)總體流動(dòng)性比較充裕，流動(dòng)性比例均高于25%。%，但個(gè)別機(jī)構(gòu)增量存貸比偏低，業(yè)務(wù)發(fā)展明顯滯后。各城鄉(xiāng)信用合作金融機(jī)構(gòu)不良貸款實(shí)現(xiàn)“雙降”，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改良，%，%，各機(jī)構(gòu)總體貸款準(zhǔn)備充足率為199%，比上年提高84個(gè)百分點(diǎn)。（3）村鎮(zhèn)銀行。2009年，轄區(qū)2家村鎮(zhèn)銀行——慈溪民生村鎮(zhèn)銀行與象山國(guó)民村鎮(zhèn)銀行依托大股東（民生銀行與鄞州農(nóng)村合作銀行）的資金和技術(shù)支持，業(yè)務(wù)保持了平穩(wěn)發(fā)展。截至年末，慈溪民生村鎮(zhèn)銀行存、象山國(guó)民村鎮(zhèn)銀行存、。2009年末，2家機(jī)構(gòu)流動(dòng)性比率均高于60%，超額準(zhǔn)備金率也在20%以上。2家機(jī)構(gòu)全年資產(chǎn)質(zhì)量保持良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，無(wú)不良貸款發(fā)生。（4）外資銀行。2009年，轄區(qū)2家外資法人銀行運(yùn)行狀態(tài)平穩(wěn)，大量資金沉淀在同業(yè)市場(chǎng)上。2009年末，，；。（5）昆侖信托。2009年5月，轄內(nèi)原金港信托有限責(zé)任公司通過(guò)增資擴(kuò)股，引入中石油集團(tuán)旗下的中油資產(chǎn)管理公司控股，并更名為昆侖信托，一躍成為全國(guó)信托行業(yè)規(guī)模第二名，抗風(fēng)險(xiǎn)能力大幅提高。2009年，同比增長(zhǎng)261%，資本利潤(rùn)率12%。（1）存貸款規(guī)模季末沖高現(xiàn)象明顯，資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配加劇。在銀行業(yè)當(dāng)前的存貸款考核機(jī)制下，季末總量仍是判斷各機(jī)構(gòu)、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的主要標(biāo)準(zhǔn)，這種考核制度迫使一些機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)采取非正常方