【正文】 紡織業(yè)毛紡織行業(yè)分析報(bào)告 紡織業(yè)毛紡織行業(yè)分析報(bào)告 目 錄一、我國(guó)毛紡織行業(yè)的主管部門、監(jiān)管體制、行業(yè)法律法規(guī)及政策 4（一）行業(yè)的主管部門和監(jiān)管體制 4（二）行業(yè)主要政策及法律、法規(guī) 5二、國(guó)際毛紡織行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r 7（一）國(guó)際紡織行業(yè)的發(fā)展概況 7紡織工業(yè)具有明顯的區(qū)域特征 7紡織產(chǎn)品具有明顯的結(jié)構(gòu)特征 8技術(shù)創(chuàng)新與信息化的應(yīng)用不斷加速 8（二）國(guó)際毛紡織行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 8羊毛原料形勢(shì)嚴(yán)峻，羊毛纖維和制品的市場(chǎng)占有率逐步下降 9仿羊絨技術(shù)的快速發(fā)展、仿羊絨腈綸產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率逐步提升 9（三）國(guó)際毛紗的需求量分析 10三、我國(guó)毛紡織行業(yè)發(fā)展概況 11（一）概況 11我國(guó)毛紡織行業(yè)的發(fā)展歷程 11我國(guó)毛紡織行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 12（二）我國(guó)毛紡織行業(yè)運(yùn)行狀況和市場(chǎng)容量 13（三）行業(yè)的市場(chǎng)化程度以及競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)格局 15（四）市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)趨勢(shì) 16（五）行業(yè)的利潤(rùn)率水平及變動(dòng)趨勢(shì) 17行業(yè)的利潤(rùn)率水平 17影響行業(yè)利潤(rùn)率水平的因素 18（六）行業(yè)的技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn) 19（七）行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式 21（八）行業(yè)發(fā)展的周期性特征、區(qū)域性特征和季節(jié)性特征 22（九）行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 22天然纖維紗線占主角，多種纖維混紡成主流 23花式紗線繽紛多彩，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)倍受親睞 23金屬紗線閃光亮麗，織物具有多種功能 24功能性紗線的應(yīng)用日益受到重視 24半精梳紗線的應(yīng)用不斷提升 25（十）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 25有利因素 25不利因素 27（十一）進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 29產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的限制 29企業(yè)綜合能力的限制 29品牌的限制 29原料采購(gòu)渠道和產(chǎn)品銷售渠道的限制 30高素質(zhì)紡織工人稀缺以及資金、技術(shù)的限制 30（十二）毛紡織行業(yè)上、下游行業(yè)的狀況及對(duì)本行業(yè)的影響 30上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及對(duì)本行業(yè)的影響 30服裝和面料行業(yè)的狀況及對(duì)毛紡織行業(yè)的影響 32四、我國(guó)出口政策對(duì)紡織行業(yè)的影響 33五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 34（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況 34（二）主要企業(yè) 35毛紡織是以毛條及毛型化學(xué)纖維為原料進(jìn)行的紡、織生產(chǎn)活動(dòng)，具體包括：紡前準(zhǔn)備加工：羊毛脫脂、碳化加工； 毛紗：純毛紗（包括羊毛、羊絨、兔毛、駝毛等）、混紡毛紗、純化纖毛紗； 毛織品（即呢絨）：如精梳毛織品、粗梳毛織品、長(zhǎng)毛絨、駝絨等； 毛絨線（即毛線）：包括粗絨線、細(xì)絨線、針織絨線； 相關(guān)活動(dòng)：在同一企業(yè)內(nèi)進(jìn)行的與上述產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)相聯(lián)系的毛紡織染整或印染有關(guān)工序的整理加工。 發(fā)行人主要從事毛紗和呢絨的生產(chǎn)和銷售，其中毛紗主要為針織毛紗。 一、我國(guó)毛紡織行業(yè)的主管部門、監(jiān)管體制、行業(yè)法律法規(guī)及政策 （一）行業(yè)的主管部門和監(jiān)管體制 我國(guó)毛紡織行業(yè)的行政主管部門是國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)及其各地分支機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施行業(yè)管理，參與行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造、質(zhì)量管理等工作。 我國(guó)毛紡織行業(yè)的行業(yè)自律管理機(jī)構(gòu)是中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)（CNTAC）、中國(guó)毛紡織行業(yè)協(xié)會(huì)(CWTA)及其各地方協(xié)會(huì)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)研究；在技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、信息、培訓(xùn)等方面開(kāi)展協(xié)作和咨詢服務(wù)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，提高行業(yè)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、開(kāi)拓市場(chǎng)能力；進(jìn)行行業(yè)自律管理以及代表會(huì)員企業(yè)向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議及意見(jiàn)等。 目前，我國(guó)毛紡織行業(yè)的監(jiān)管部門和自律管理機(jī)構(gòu)對(duì)行業(yè)的管理主要體現(xiàn)在制定產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、優(yōu)化行業(yè)發(fā)展環(huán)境等宏觀層面的監(jiān)控管理上。具體到企業(yè)層面的監(jiān)控管理，諸如企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、市場(chǎng)營(yíng)銷手段等完全由企業(yè)基于市場(chǎng)化方式運(yùn)作。（二）行業(yè)主要政策及法律、法規(guī) 紡織工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是我國(guó)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場(chǎng)、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加居民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用，因此國(guó)家對(duì)紡織工業(yè)給予了一系列政策支持。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年本）、《紡織行業(yè)技術(shù)進(jìn)步綱要》、《關(guān)于加快紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)若干意見(jiàn)的通知》、《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》等政策指導(dǎo)性文件，明確指出加快紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，把傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)改造成技術(shù)密集型、資金密集型產(chǎn)業(yè)；倡導(dǎo)應(yīng)用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步依靠技術(shù)創(chuàng)新提高紡織科技水平，依靠技術(shù)創(chuàng)新來(lái)增加產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，全方位提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。 進(jìn)入2009年，由于受到全球金融危機(jī)的影響，國(guó)家又出臺(tái)了一系列相關(guān)紡織行業(yè)的政策。2009年1月21日，國(guó)務(wù)院審批通過(guò)《紡織工業(yè)振興三年計(jì)劃》，將紡織工業(yè)列為第五大支柱產(chǎn)業(yè)，提出了產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加強(qiáng)品牌、渠道建設(shè)等議題，同時(shí)將出口退稅率提升1個(gè)百分點(diǎn)；2009年4月24日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》細(xì)則，對(duì)紡織工業(yè)重新定位，并且提出了5項(xiàng)目標(biāo)、8項(xiàng)任務(wù)、10項(xiàng)政策措施，提高出口退稅率1個(gè)百分點(diǎn)。 從政府出臺(tái)的一系列法規(guī)政策中可以看出，國(guó)家政策無(wú)論在短期內(nèi)，還是中長(zhǎng)期均實(shí)現(xiàn)對(duì)紡織行業(yè)的發(fā)展有力的促進(jìn)。短期內(nèi)，出口退稅率連續(xù)提升，對(duì)出口具有較大的刺激作用；中長(zhǎng)期內(nèi)，產(chǎn)業(yè)、區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整，自主品牌建設(shè)，開(kāi)發(fā)農(nóng)村市場(chǎng)等將有力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，對(duì)行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生積極、深遠(yuǎn)的影響。 行業(yè)的主要法律法規(guī) 紡織品與人們的生活休戚相關(guān)，所以國(guó)家頒布了相關(guān)的法律法規(guī)對(duì)其進(jìn)行規(guī)范。我國(guó)紡織品的法律法規(guī)主要體現(xiàn)在紡織產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以及紡織品出口的相關(guān)法規(guī)。 目前，我國(guó)已發(fā)布的與紡織品有關(guān)的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品規(guī)范主要有GB18401－2003《國(guó)家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》、GB18401－2001《紡織品甲醛含量的限定》、GB/T 243462009《 紡織品防霉性能的評(píng)價(jià)》、FZ/T 800032006《紡織品與服裝、縫紉型式、分類和術(shù)語(yǔ)》、FZ/T 240062006《彈性毛織品》、FZ/T 200082006《毛織物單位面積質(zhì)量的測(cè)定》、FZ/T 200092006《毛織物尺寸變化的測(cè)定靜態(tài)浸水法》、《半精梳毛紡針織紗線》、《半精梳毛紡機(jī)織紗線》、《竹漿粘膠纖維本色紗、本色布、印染布》、《莫代爾本色紗、本色布、印染布》、《大豆蛋白纖維印染布》、《黃麻精干麻》以及《出口商品技術(shù)指南（針織品）》等。 當(dāng)前，我國(guó)紡織品出口的相關(guān)法規(guī)主要有《紡織品出口管理辦法》（暫行）、《紡織品出口臨時(shí)管理商品目錄》等。 二、國(guó)際毛紡織行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r （一）國(guó)際紡織行業(yè)的發(fā)展概況 紡織工業(yè)起源于英國(guó)，隨后發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到歐、美，二十世紀(jì)五、六十年代以后逐步向亞洲轉(zhuǎn)移。從二十世紀(jì)八十年代開(kāi)始，由于勞動(dòng)力成本低、供應(yīng)充足、上下游行業(yè)的發(fā)展等原因，我國(guó)以及東南亞等國(guó)家的紡織工業(yè)開(kāi)始迅速發(fā)展。特別是進(jìn)入二十世紀(jì)九十年代以后，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、勞動(dòng)力成本不斷加大等原因，已經(jīng)基本停止大規(guī)模的紡織工業(yè)生產(chǎn)，進(jìn)一步促進(jìn)了我國(guó)及東南亞地區(qū)紡織工業(yè)的發(fā)展。當(dāng)前，世界紡織行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)： 紡織工業(yè)具有明顯的區(qū)域特征世界紡織工業(yè)的資本、技術(shù)、信息等生產(chǎn)要素的跨國(guó)流動(dòng)始終圍繞著勞動(dòng)力資源、產(chǎn)業(yè)上下游布局等比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。世界紡織工業(yè)重心的轉(zhuǎn)移必然引發(fā)世界范圍內(nèi)紡織區(qū)域結(jié)構(gòu)的重大變革。歐美日等世界發(fā)達(dá)國(guó)家為降低人工成本，發(fā)展高新技術(shù)紡織設(shè)備，部分產(chǎn)能向第三世界轉(zhuǎn)移。目前，西方發(fā)達(dá)國(guó)家已從早期的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。世界紡織工業(yè)重心不斷向亞洲轉(zhuǎn)移。我國(guó)、印度紗錠總量已經(jīng)占世界的近一半，以我國(guó)、印度為中心的亞洲紡織生產(chǎn)中心已經(jīng)形成。近幾年巴基斯坦、印度尼西亞、越南等東南亞一些國(guó)家的紡織企業(yè)依靠其較高的勞動(dòng)力素質(zhì)和較低的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，采取OEM發(fā)展模式，不斷提高自己的深加工能力，形成了較大的生產(chǎn)規(guī)模，正在成為我國(guó)紡織產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的最主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 紡織產(chǎn)品具有明顯的結(jié)構(gòu)特征低檔紡織品產(chǎn)能過(guò)剩、供大于求，而高檔產(chǎn)品供應(yīng)不足的情況非常明顯。我國(guó)的紡織工業(yè)依靠資源和勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，在低端紡織品市場(chǎng)形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力；美歐等發(fā)達(dá)國(guó)家憑借技術(shù)、品牌、高端市場(chǎng)消費(fèi)能力等優(yōu)勢(shì)，占據(jù)紡織行業(yè)價(jià)值鏈的高端，在高端具有突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 技術(shù)創(chuàng)新與信息化的應(yīng)用不斷加速世界紡織工業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)在二十世紀(jì)發(fā)生了很大變化，隨著計(jì)算機(jī)輔助設(shè)