【正文】 中國大米加工行業(yè)產(chǎn)銷需求投資分析報告中國大米加工行業(yè)產(chǎn)銷需求投資分析報告目 錄CONTENTS1大米行業(yè)定義與分類 32大米行業(yè)政策環(huán)境分析 4圖表1：大米行業(yè)主要政策法規(guī)動向 53大米行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 9圖表2：大米行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D 94中國大米行業(yè)領(lǐng)先企業(yè) 105中國大米行業(yè)五力競爭模型分析 11 15圖3：20022013年稻米加工行業(yè)利潤總額增長情況 單位：億元 16圖4：2005年、2012年我國入統(tǒng)稻米加工企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)量對比 16圖5：2005年、2012年我國稻米加工加工能力對比 單位：個 12014年中國大米產(chǎn)量及其增長分析 18圖6：2014年16月全國大米產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表 18圖7：2014年16月全國大米產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表 18圖8：20042013年我國大米產(chǎn)量增長走勢圖 20圖9：2013年我國大米產(chǎn)量月度增長統(tǒng)計分析 20圖10：2013年中國大米行業(yè)產(chǎn)量區(qū)域集中度分析 21圖11：2013年111月中國大米產(chǎn)量分省市統(tǒng)計 21 23圖12：2014年國內(nèi)外大米供需態(tài)勢 23圖13：美國芝加哥大米期貨價格：美分/英擔(dān) 24圖14：20082014年中國大米現(xiàn)貨價格：元/公斤 25 26 32圖15：20062012年中國大米進(jìn)口數(shù)量 33圖16：20062012年中國大米出口數(shù)量 34 35圖17：20092012年中國谷物行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計分析 35圖18：2013年01月2014年03月中國谷物及谷物粉進(jìn)出口額累計分析 36圖19：2013年01月2014年03月中國谷物及谷物粉進(jìn)出口量累計分析 36圖20：2011年2013年中國谷物磨制總體運(yùn)行概況分析 38圖21：20112013年中國谷物磨制規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量分析 38圖22：20112013年谷物磨制三費(fèi)占銷售收入比重變化分析 39圖23：2011～2013年我國谷物磨制效益變化分析 391大米行業(yè)定義與分類大米，是指稻谷經(jīng)清理、礱谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國把大米行業(yè)歸入農(nóng)副食品加工業(yè)（國統(tǒng)局代碼13）中的谷物磨制（C131），其統(tǒng)計4級碼為C1310。中國的大米分秈米、粳米和糯米三類。秈米由秈型非糯性稻谷制成，米粒一般呈長橢圓形或細(xì)長形。根據(jù)秈米的收獲季節(jié)，分為早秈米和晚秈米兩種。粳米由粳性非型糯性稻谷制成，米粒一般呈橢圓形。根據(jù)粳米的收獲季節(jié)，分為早粳米和晚粳米兩種。糯米由糯性稻谷制成，乳白色，不透明，也有呈半透明，粘性大，分為秈糯米和粳糯米兩種：秈糯米由秈型糯性稻谷制成，米粒一般呈長橢圓形或細(xì)長形；粳米由粳性稻谷制成，米粒一般呈橢圓形。2大米行業(yè)政策環(huán)境分析最新政策詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《20132017年中國大米行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》?！?免征農(nóng)業(yè)稅，提高農(nóng)民積極性為了進(jìn)一步調(diào)動農(nóng)民的積極性，2005年中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》要求加大農(nóng)業(yè)稅減免的力度，全國各省、直轄市、自治區(qū)相繼宣布全部免征農(nóng)業(yè)稅，2005年12月第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會通過了廢止〈中華人民共和國農(nóng)業(yè)稅條例〉的決定。◆ 取消糧食出口退稅，控制糧食出口為應(yīng)對大量出口給國內(nèi)糧食供應(yīng)帶來的壓力，2007年12月財政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合公布，從2008年12月20日起取消小麥、稻谷、大米、玉米、大豆等原糧及其制粉的出口退稅，共涉及84個稅則。根據(jù)公告，出口退稅的具體執(zhí)行時間，以出口貨物報關(guān)單海關(guān)注明的出口日期為準(zhǔn)。其中，2008年3月1日以后，無論新老合同一律按調(diào)整后的退稅率執(zhí)行。2010年6月，財政部又發(fā)布消息，自2010年7月15日起取消包括酒精、玉米淀粉等商品在內(nèi)的出口退稅。圖表1：大米行業(yè)主要政策法規(guī)動向出臺時間相關(guān)政策政策要點(diǎn)及分析2010年產(chǎn)糧大縣獎勵政策2010年國家繼續(xù)加大產(chǎn)糧大縣獎勵力度，進(jìn)一步完善獎勵辦法，穩(wěn)步提高糧食主產(chǎn)區(qū)財力水平，調(diào)動其發(fā)展糧食生產(chǎn)的積極性。2010年1月《中共中央國務(wù)院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見》重點(diǎn)拓展農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行支農(nóng)領(lǐng)域，大力開展農(nóng)業(yè)開發(fā)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期政策性信貸業(yè)務(wù)；對農(nóng)民增加良種補(bǔ)貼，擴(kuò)大馬鈴薯補(bǔ)貼范圍，啟動青稞良種補(bǔ)貼，實(shí)施花生良種補(bǔ)貼試點(diǎn)；緊開發(fā)具有重要應(yīng)用價值和自主知識產(chǎn)權(quán)的功能基因和生物新品種，在科學(xué)評估、依法管理基礎(chǔ)上，推進(jìn)轉(zhuǎn)基因新品種產(chǎn)業(yè)化。2010年2月、最低收購價政策2010年繼續(xù)在稻谷主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購價政策，并適當(dāng)提高最低收購價水平。當(dāng)市場價格明顯高于最低收購價較多時，中央和地方儲備糧可暫緩輪入，并按管理權(quán)限報批后適當(dāng)延長輪換空庫期。2010年7月2010年農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度2010年國家繼續(xù)實(shí)行種糧農(nóng)民補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金原則上要求發(fā)放到從事糧食生產(chǎn)的農(nóng)民，具體由各省級人民政府根據(jù)實(shí)際情況確定；建立和完善農(nóng)資綜合補(bǔ)貼動態(tài)調(diào)整制度，根據(jù)化肥、柴油等農(nóng)資價格變動，遵循“價補(bǔ)統(tǒng)籌、動態(tài)調(diào)整、只增不減”的原則及時安排農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金，合理彌補(bǔ)種糧農(nóng)民增加的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料成本。2010年7月取消糧食出口退稅政策在取消小麥、稻谷、大米、玉米、大豆等原糧及其制粉出口退稅的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步取消包括酒精、玉米淀粉等商品在內(nèi)的出口退稅?！?完善農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼制度從2004年開始，中國全面實(shí)行對種糧農(nóng)民的全面補(bǔ)貼。目前，中國的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策主要包括種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼，簡稱為四補(bǔ)貼。2009年，中央財政安排種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼190億元、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼756億元、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼130億元，對調(diào)動農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧積極性發(fā)揮了積極作用。2010年中央財政繼續(xù)實(shí)行種糧農(nóng)民補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金原則上要求發(fā)放到從事糧食生產(chǎn)的農(nóng)民，具體由各省級人民政府根據(jù)實(shí)際情況確定；建立和完善農(nóng)資綜合補(bǔ)貼動態(tài)調(diào)整制度，根據(jù)化肥、柴油等農(nóng)資價格變動，遵循價補(bǔ)統(tǒng)籌、動態(tài)調(diào)整、只增不減的原則及時安排農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金，合理彌補(bǔ)種糧農(nóng)民增加的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料成本。2011年繼續(xù)實(shí)行種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼，中央財政共安排糧食直補(bǔ)151億元，農(nóng)資綜合補(bǔ)貼860億元，兩項補(bǔ)貼合計1011億元?！?糧食主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購價2004年國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步深化糧食流通體制改革的意見》（國發(fā)[2004]17號）決定，2004年全面放開糧食收購市場，積極穩(wěn)妥推進(jìn)糧食流通體制改革，明確轉(zhuǎn)換糧食價格形成機(jī)制。一般情況下，糧食收購價格由市場供求形成，國家在充分發(fā)揮市場機(jī)制的基礎(chǔ)上實(shí)行宏觀調(diào)控。要充分發(fā)揮價格的導(dǎo)向作用，當(dāng)糧食供求發(fā)生重大變化時，為保證市場供應(yīng)、保護(hù)農(nóng)民利益，必要時可由國務(wù)院決定對短缺的重點(diǎn)糧食品種，在糧食主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購價格。2010年2月31日，為引導(dǎo)市場糧價平穩(wěn)上升，保護(hù)農(nóng)民種糧積極性，進(jìn)一步促進(jìn)糧食生產(chǎn)發(fā)展，國家決定2010年繼續(xù)在稻谷主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購價政策，并適當(dāng)提高最低收購價水平。經(jīng)報請國務(wù)院批準(zhǔn)，2010年生產(chǎn)的早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻、粳稻最低收購價分別提高到每50公斤93元、97元、105元，比2009年分別提高3元、5元、10元，%、%、%。為進(jìn)一步加大對糧食生產(chǎn)的支持力度，增加農(nóng)民種糧收入，國家決定從新糧上市起適當(dāng)提高主產(chǎn)區(qū)2011年生產(chǎn)的小麥、稻谷最低收購價水平。每50公斤早秈稻（三等，下同）、中晚稻、粳稻最低收購價格分別提高到102元、107元、128元，比2010年提高9元、10元、23元，%、%%。提高小麥、稻谷最低收購價，將有利于補(bǔ)償糧食生產(chǎn)成本增加，促進(jìn)農(nóng)民種糧收益穩(wěn)步增長，確保糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展。3大米行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析大米行業(yè)下游消費(fèi)主要表現(xiàn)在口糧和工業(yè)食品加工等方面。首先，口糧年均消費(fèi)量超過1億噸，約占稻米銷量的85%。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們的消費(fèi)習(xí)慣和飲食結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，消費(fèi)形式也將日益多元化，人均大米口糧消費(fèi)總體呈穩(wěn)中有降格局。但由于北方大米消費(fèi)群體有擴(kuò)大趨勢，加之大米在釀酒以及食品等方面用量卻不斷提升，且飼料需求增長強(qiáng)勁，大米需求總量仍然穩(wěn)中有升。大米的上游產(chǎn)業(yè)鏈有化肥行業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)和農(nóng)用運(yùn)輸車輛行業(yè)等，這些行業(yè)對大米行業(yè)的發(fā)展有著較大的影響。國民經(jīng)濟(jì)中許多行業(yè)都與大米行業(yè)相關(guān)，國民經(jīng)濟(jì)各方面的發(fā)展都會影響大米行業(yè)的發(fā)展，因此，大米行業(yè)的發(fā)