【正文】 氟化工產(chǎn)業(yè)鏈分析 2 / 70【2022 年 10月】目 錄第一章 氟化工產(chǎn)業(yè)鏈概述 .......................................................................3 氟化工產(chǎn)品的定義界定 ...............................................................................................................................................3 氟化工產(chǎn)品的性能及應(yīng)用范疇 ..................................................................................................................................4第二章 氟化工產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境分析 .................................................................5 政策環(huán)境 ......................................................................................................................................................................5 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 ......................................................................................................................................................................7 國(guó)際環(huán)境 ......................................................................................................................................................................8 機(jī)遇與挑戰(zhàn) ..................................................................................................................................................................8第三章 氟系產(chǎn)業(yè)鏈 ............................................................................10 氟系產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D（圖 1） ......................................................................................................................................10 產(chǎn)業(yè)鏈解析 ................................................................................................................................................................11 螢石下游產(chǎn)業(yè)鏈 ......................................................................11 螢石的來源及性質(zhì) ..................................................................11 螢石資源現(xiàn)狀 ......................................................................11 無機(jī)氟化物產(chǎn)業(yè)鏈下游 ................................................................17 國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)內(nèi)企業(yè)分析 .........................................................................................................................................63第四章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 ......................................................................67 原料供應(yīng)情況 .............................................................................................................................................................67 議價(jià)能力 .....................................................................................................................................................................68 現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng) .............................................................................................................................................68 新進(jìn)入者的威脅 .........................................................................................................................................................69 替代品的威脅 .............................................................................................................................................................69第五章 氟化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及建議 ..............................................................69 3 / 70第一章 氟化工產(chǎn)業(yè)鏈概述目前全球氟化工產(chǎn)品（包括無機(jī)氟）總量約 250 萬噸（包括無機(jī)氟產(chǎn)品），銷售額逾 210 億美元。近五年年平均增長(zhǎng)率達(dá) ％。無機(jī)氟化物 產(chǎn) 品有近百種， 總量約 100 萬噸，銷售額約20 億美元（電 子化學(xué)品、光學(xué)材料、催化劑等占一半以上）；含氟精細(xì)化學(xué)品有數(shù)千種，銷售額約 150 億美元，約占氟化工 產(chǎn)品的 70％。 近年來，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展， GDP 以近 10%的速度增長(zhǎng)，氟化物的需求年增長(zhǎng)率達(dá)到 12%以上。特 別是汽車、 電子信息、建筑與石油化工業(yè)的迅猛發(fā)展，為氟化工提供了廣闊的市場(chǎng)空間。隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)和人民生活水平的提高，中國(guó)對(duì)氟的需求增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于全球平均水平。螢石作為氟化工行業(yè)最主要的原料，是不可再生資源，隨著中國(guó)氟化工行 業(yè)的迅速發(fā)展，對(duì)原料的需求日益高漲，因此 對(duì)儲(chǔ)量大、品位高、品質(zhì)好、開采成本低的螢石礦必將實(shí)行重點(diǎn)保護(hù)性開采，大幅度削減螢石礦產(chǎn)的出口許可證配額。中國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)日臻成熟，裝置規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品品級(jí)逐步增多， 產(chǎn)品基本能滿足國(guó)內(nèi)需求。目前，HF、 AlFF2TFE（全氟乙烯）單體等基礎(chǔ)原料已形成規(guī)模，ODS 替代品的開發(fā)已形成系列，以芳香族氟化物為主體的含氟中間體有了很大的發(fā)展，三廢治理技術(shù)有了較大進(jìn)步。近十年來，中國(guó)氟化工已形成了一定的產(chǎn)業(yè)布局，生 產(chǎn)企業(yè)主要分布在江浙、沿海地區(qū)，目前形成了山東東 岳、浙江巨化、上海三 愛富等一批氟材料生產(chǎn)骨干企業(yè)及上千家中小型企業(yè)，氟產(chǎn)品年銷售 額約 155 億元。目前中國(guó)無水氟化氫產(chǎn)能已達(dá)到年產(chǎn) 80 萬噸、TFE 達(dá)到 萬噸、PTFE 為 萬噸，PTFE 需求量?jī)H次于美國(guó)、歐洲和日本而居世界前列，氟橡膠 2022 年需求量將達(dá) 7000 噸，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。目前已在國(guó)內(nèi)設(shè)立合資或獨(dú)資的跨國(guó)公司有美國(guó) DuPont、法國(guó) AtoFina、日本 Daikin、比利時(shí)蘇威等。國(guó)內(nèi)發(fā)展氟化工具有原料資源豐富、投資低、 勞動(dòng)力便宜等優(yōu)勢(shì)，中國(guó)日益成為國(guó)際氟化工生產(chǎn)和出口基地?？鐕?guó)公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)給國(guó)內(nèi)氟化工帶來了技術(shù)，同時(shí)也加劇了競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)低端領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)已 經(jīng)十分激烈，跨國(guó)公司的重點(diǎn)主要在于控制高端市場(chǎng)，同 時(shí)獲取國(guó)內(nèi)的氟資源。對(duì)于國(guó)內(nèi)氟化工企業(yè)來說，如何更有效地吸收和利用國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，加大研 發(fā)力度，但是我們也要正視氟化工行業(yè)的低水平重復(fù)建設(shè)與惡性競(jìng)爭(zhēng)。 氟化學(xué)產(chǎn)品主要包括無機(jī)氟鹽、氟化氫、 氯（溴）氟烴及其替代品、含氟 樹脂及其加工產(chǎn)品、氟彈性體和氟橡膠及其加工產(chǎn)品、含氟精細(xì)化學(xué)品等。有機(jī)氟指的是氟化工產(chǎn)品中含有氟元素的碳?xì)浠衔铮饕ǚ闊N、含氟聚合物和含氟的精細(xì)化學(xué)品三大類。其中的氟化 烷烴是當(dāng)前的主要應(yīng)用。含氟聚合物主要有氟樹脂、氟橡膠和氟涂料， 產(chǎn)品處于增長(zhǎng)階段，應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓寬。4 / 70含氟精細(xì)化學(xué)品則主要包括氟中間體、含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥、含氟表面活性 劑及各種含氟處理劑等， 產(chǎn)品特征為產(chǎn)品眾多， 應(yīng)用領(lǐng)域廣泛， 產(chǎn) 品產(chǎn)量相對(duì)較小，產(chǎn)品附加值高，是氟化工行業(yè)中的高端應(yīng)用。 氟化工產(chǎn)品的性能及應(yīng)用范疇 氟化工產(chǎn)品性能氟化工產(chǎn)品性能：耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等。 氟化工產(chǎn)品的應(yīng)用范圍 氟化學(xué)工業(yè)崛起于二十世紀(jì) 30 年代，是化工行業(yè)中增長(zhǎng)迅速的一個(gè)子行業(yè)。氟化工產(chǎn)品以其耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于軍工、化工、機(jī)械等領(lǐng)域。近年來，隨著技術(shù)進(jìn)步和需求的增長(zhǎng)，氟產(chǎn) 品的應(yīng)用領(lǐng)域從傳統(tǒng)行業(yè)向建筑、電子、能源、環(huán)保、信息、生物醫(yī) 藥等新領(lǐng)域滲透，氟樹脂、氟橡膠、氟涂料、含氟精細(xì)化學(xué)品、無機(jī)氟化物等產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)迅速。 氟化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析長(zhǎng)期以來，全球含氟高分子材料的生產(chǎn)能力與消費(fèi)需求快速同步增長(zhǎng)，其中亞洲地區(qū)尤其是中國(guó)的發(fā)展迅速，近幾年全球消費(fèi)增長(zhǎng)率在 4%左右，而中國(guó)的年增長(zhǎng)率超過 15%。中國(guó)與美國(guó)、日本、歐盟形成了世界四大氟產(chǎn)品生產(chǎn)和消 費(fèi)區(qū)。我國(guó)是世界四大氟 產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)區(qū)之一，其他為美國(guó)、日本和歐盟。經(jīng)過五十多年的發(fā)展，我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)日臻成熟，裝置規(guī)模不斷擴(kuò)大， 產(chǎn)品品級(jí)逐步增多，產(chǎn)品基本能滿 足國(guó)內(nèi)需求，部分 產(chǎn)品可以參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。目前 ,HF、AlFF2TFE 單體等基礎(chǔ)原料已形成規(guī)模，全 氯氟代烷（CFC ）淘汰行動(dòng)比原計(jì)劃提前實(shí)施，ODS 替代品的開發(fā) 已形成系列，以芳香族氟化物為主體的含氟中間體有了很大的發(fā)展，三廢治理技術(shù)有了較大進(jìn)步，某些領(lǐng)域的研究取得了重大突破。近十年來，我國(guó)形成了浙江巨化股份、上海三愛富等一批氟材料生產(chǎn)骨干企業(yè)以及上千家中小型企業(yè)，氟產(chǎn)品年銷售額約155 億元。目前我國(guó)已具備 的生產(chǎn)能力包括：無水氟化氫 80 萬噸/年，TFE 萬噸/年，PTFE 萬噸/ 年，可熔性氟樹脂 2900 噸/年，氟橡膠 3000 噸 /年。從氟化工的產(chǎn)業(yè)鏈特征來看，從螢石開始，隨著 產(chǎn)品加工深度的增加，產(chǎn)品的附加值成幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，氟化工行業(yè)的價(jià) 值中心在中下游。我國(guó)氟化工行業(yè)增長(zhǎng)迅速，年均增 長(zhǎng)率超過15%。但是，目前我國(guó)在氟化工領(lǐng)域，除全 氯氟代烷（CFC）、氯氟代烷（HCFC ）和聚四氟乙烯（PTFE）的生 產(chǎn)形成了規(guī)模外，其他氟聚合物的生產(chǎn) 仍處于試驗(yàn)、 試產(chǎn)階段，能夠產(chǎn)品化的品種有限，氟聚物（聚四氟乙烯除外）、氟精 細(xì)化工產(chǎn)品需要進(jìn)口。在附加 值高、加工深度以及技5 / 70術(shù)要求高的產(chǎn)品領(lǐng)域中，基本上由國(guó)外企業(yè)占據(jù)。近幾年，隨著國(guó)外企 業(yè)進(jìn)入的加快，給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來了通過技術(shù)引進(jìn)提高自身技術(shù)的機(jī)會(huì)，那些能夠把握機(jī)會(huì)提高自身技術(shù)水平實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)的企業(yè)有機(jī)會(huì)獲得較大的發(fā)展。第二章 氟化工產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境分析 政策環(huán)境表 1 氟化工產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策政策來源 類別 主要內(nèi)容 備注產(chǎn)品涉及氟化工下游氟橡膠、氟樹脂及氟精細(xì)等產(chǎn)品全氟烯醚等特種含氟單體，聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯四氟乙烯共聚物等高品質(zhì)氟樹脂，氟醚橡膠、氟硅橡膠、四丙氟橡膠、高含氟量 246氟橡膠等高性能氟橡膠，含氟潤(rùn)滑油脂，消耗臭氧潛能值(ODP)為零、全球變暖潛能值(GWP)低的消耗臭氧層物質(zhì)(ODS)替代品，全氟辛基磺酰化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)及其鹽類替代品和替代技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，含氟精細(xì)化學(xué)品和高品質(zhì)含氟無機(jī)鹽。在輕工業(yè)鼓勵(lì)發(fā)展氫氯氟烴在制冷劑及發(fā)泡劑應(yīng)用方面的替代產(chǎn)品鼓勵(lì)類采用新型制冷劑替代氫氯氟烴22(HCFC22 或 R22)的空調(diào)器開發(fā)、制造