【正文】 45 / 46 吉林化學工業(yè)股份有限公司JILIN CHEMICAL INDUSTRIAL COMPANY LIMITED（在吉林省登記注冊）新增發(fā)行人民幣普通股：150,000,000股招 股 意 向 書（未定稿） 重 要 提 示 發(fā)行人保證本招股意向書的內(nèi)容真實、準確、完整。政府及國家證券管理部門對本次發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對發(fā)行人所發(fā)行的股票的價值或者投資人的收益作出實質(zhì)性的判斷或者保證，任何與此相反的聲明均屬虛假不實陳述。 增發(fā)股票類型：人民幣普通股面 值：發(fā) 行 方 式：向證券投資基金配售與向原社會公眾股（A股）股東定向配售相結(jié)合增 發(fā) 數(shù) 量：15000萬股，其中2250萬股向證券投資基金配售，其余12750萬股按1:（A股）股東定向配售發(fā)行定價區(qū)間：發(fā)行定價方法:先由發(fā)行人和主承銷商初步確定發(fā)行價格區(qū)間，然后由證券投資基金競價確定最終發(fā)行價格發(fā) 行 對 象：證券投資基金及原社會公眾股(A股)股東上市交易所：深圳證券交易所主 承 銷 商：國信證券有限公司發(fā)行人律師事務所：金杜律師事務所 目 錄一、 緒言 3—1— 3 二、 釋義 3—1— 3三、 本次發(fā)行的有關(guān)機構(gòu) 3—1— 4四、 發(fā)行方案 3—1—9 五、 承銷3－1－10六、 風險因素與對策 3—1—10七、 發(fā)行人基本情況 3—1—17八、 本次發(fā)行前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化 3—1—23 九、 前十名股東及持股比例 3—1—24 十、 募集資金的使用計劃 3—1—24十一、 發(fā)行人的主要會計資料 3—1—26十二、 發(fā)行人前次募集資金使用情況的說明 3—1—28十三、 發(fā)行人發(fā)展規(guī)劃 3—1—28十四、 股利分配政策 3—1—29 十五、 重要合同及重大訴訟事項 3—1—30十六、 其他重要事項 3—1—32十七、 與本次發(fā)行有關(guān)的中介機構(gòu)的意見 3—1—32十七、 董事會及主承銷商簽署意見 3—1—32 附錄3—1—33 備查文件3—1—35 一、緒言本招股意向書根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》及《公開發(fā)行股票公司信息披露實施細則》等國家法律、法規(guī)及發(fā)行人的實際情況而編寫，從而為投資者提供吉林化學工業(yè)股份有限公司的基本情況，該招股意向書由公司董事會通過并報中國證監(jiān)會批準。全體董事確認其中不存在任何重大遺漏或者誤導，并對其真實性、準確性、完整性負個別和連帶的責任。本次新增發(fā)行的Ａ股是根據(jù)本招股意向書所載明的資料申請發(fā)行的，除發(fā)行人和主承銷商外，沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招股意向書中列載的信息和對本招股意向書作任何解釋或說明。本次增發(fā)之發(fā)行方案經(jīng)發(fā)行人1999年8月24日召開的董事會形成決議，并經(jīng)1999年10月13日臨時股東大會表決通過。董事會決議公告和股東大會決議公告分別刊登在1999年8月25日和10月14日的《中國證券報》和《證券時報》。 本次增發(fā)申請獲中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字[1999] 號文批準。 二、釋義在本招股意向書內(nèi)，除非上下文另有所指，下列詞語具有下述涵義： 發(fā)行人：指吉林化學工業(yè)股份有限公司 主承銷商：指國信證券有限公司 本次增發(fā)或本次發(fā)行：指發(fā)行人本次新增發(fā)行15000萬股社會公眾股A股 發(fā)行方案：指發(fā)行人本次新增發(fā)行15000萬股社會公眾股A股之發(fā)行方案 證券投資基金：指依據(jù)《證券投資基金管理暫行辦法》批準設(shè)立的證券投資基金 原社會公眾股（A股）股東：指股權(quán)登記日下午收市后在深圳證券登記有限公司 登記在冊的吉林化工流通股A 股股東。 深交所：指深圳證券交易所 中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會 招股意向書：指發(fā)行人本次新增發(fā)行15000萬股社會公眾股A股之招 股意向書 1發(fā)行公告：指發(fā)行人本次新增發(fā)行15000萬股社會公眾股A股之發(fā)行 公告1配售申購單：指主承銷商就發(fā)行人本次增發(fā)配售事宜向證券投資基金 發(fā)送的申購定單，配售申購單既是主承銷商確定發(fā)行價格的依據(jù)，又 可被主承銷商視為證券投資基金向主承銷商發(fā)出的配售申購要約，具有 法律效力。 1詢價：指主承銷商以發(fā)送配售申購單的方式向證券投資基金就發(fā)行人本次增發(fā) 征詢發(fā)行價格的行為。 1集團公司：指吉林化工集團公司，行政上隸屬于中國石油天然氣集團公司，為 發(fā)行人控股股東 1前身公司：指吉林化工廠及其公司化的后續(xù)機構(gòu)吉林化學工業(yè)公司，繼重組后 易名為吉化集團公司，為重組之前集團公司及發(fā)行人所有資產(chǎn)與負債的持有人 1吉聯(lián)公司：指吉聯(lián)（吉林）石油化學有限公司 1吉興公司：指吉林興化硝基氯苯有限公司 1吉林永暉公司：指吉林永暉化工儲運有限公司 1吉特公司：指吉林市吉特玻璃鋼有限責任公司 1巴斯夫吉化公司：指吉林省巴斯夫吉化新戊二醇有限公司 1中間體：指化工生產(chǎn)過程中，介乎原料和最終產(chǎn)品之間的化工產(chǎn)品乙烯工程：指最初由前身公司籌建的設(shè)計能力為30萬噸/年的生產(chǎn)裝 置，包括由十一套主要裝置的項目。發(fā)行人建造并擁有其中的四套裝 置，并可能在將來向集團公司收購其他七套裝置。2原有四套裝置：指于重組時劃入發(fā)行人的乙烯工程計劃中的四套裝 置。2其他七套裝置：指重組時未劃入發(fā)行人的乙烯工程計劃中的七套裝 置，包括輔助及后勤裝置。 三、本次發(fā)行的有關(guān)機構(gòu)發(fā) 行 人: 吉林化學工業(yè)股份有限公司法 定 代 表 人：焦海坤地 址：吉林省吉林市遵義東路31號電 話：04323976445傳 真：04323977756聯(lián) 系 人：李春青 李中良主 承　銷　商：國信證券有限公司法 定 代 表 人：李南峰地 址：深圳市紅嶺中路7號國際信托大廈十層電 話：075521308332147傳 真：07552130620聯(lián) 系 人：李殿坤 范道遠 胡強副 主 承 銷 商：吉林省證券有限責任公司法 定 代 表 人：張 晶地 址：吉林省長春市斯大林街63號電 話：021－63259283傳 真：021－63259283聯(lián) 系 人：孫小丹 陸波副主承銷商：中信證券有限責任公司法 定 代 表 人：常振明地 址：北京市朝陽區(qū)新源南路6號電 話：0755－2255799傳 真：0755－2284144聯(lián) 系 人：王連志 陳笑梅 李國強上市推薦人:吉林省證券有限責任公司國信證券有限公司發(fā)行人律師:北京市金杜律師事務所法 定 代 表 人：王 輝地 址：北京東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C棟11層電 話：01065006627傳 真：01065008560聯(lián) 系 人：白延春 周 寧主承銷商律師：中博律師事務所法 定 代 表 人：黃丹涵地 址：北京市復外大街A2號中化大廈528室電 話：010－68568519傳 真：010－68568528聯(lián) 系 人：徐俊峰會計師事務所：安永華明會計師事務所法 定 代 表 人：葛 明地 址：北京市朝陽門北大街6號萬泰大廈802－807室電 話：010－65545577傳 真：010－65544718聯(lián) 系 人：金 馨 唐 力股票登記機構(gòu)：深圳證券登記有限公司法 定 代 表 人：黃鐵軍地 址：深圳市紅桂路西口電 話：0755－5576283傳 真：0755－5564759分 銷 商：聯(lián)合證券有限責任公司法 定 代 表 人：黨五喜地 址：深圳寶安南路振業(yè)大廈電 話：0755－5892056傳 真：0755－5892035聯(lián) 系 人：石金生 分 銷 商：申銀萬國證券股份有限公司法 定 代 表 人：朱 恒地 址：上海市南京東路99號電 話：0755－3211411傳 真：0755－3360367 聯(lián) 系 人：鄭大立 羅小雷分 銷 商：國泰君安證券股份有限公司法 定 代 表 人：金建棟地 址：上海市