電力自動(dòng)化行業(yè)的綜合分析(已修改)
2025-06-28 14:08 本頁(yè)面
【正文】 電力自動(dòng)化行業(yè)分析電力自動(dòng)化行業(yè)分析 1一、 行業(yè)基本發(fā)展情況 1電力自動(dòng)化系統(tǒng)的基本構(gòu)成 1電力自動(dòng)化的基本市場(chǎng)狀況 2二、 電力自動(dòng)化的市場(chǎng)分析 3行業(yè)需求狀況 3輸電 4變電 5配電 6用電 6三、 電力自動(dòng)化行業(yè)的主要特點(diǎn) 7行業(yè)需求增長(zhǎng)較快 7進(jìn)入壁壘高，寡頭壟斷的市場(chǎng) 7專注化戰(zhàn)略 8一、二次設(shè)備結(jié)合發(fā)展 8系統(tǒng)集成中的軟件商品化 8積極轉(zhuǎn)型 9四、 主要競(jìng)爭(zhēng)廠商 9東方電子 9南瑞集團(tuán) 10許繼電氣 11阿繼電器 12國(guó)電南自 13北京四方華能 14需要更多的分析報(bào)告， 一、 行業(yè)基本發(fā)展情況電力自動(dòng)化系統(tǒng)的基本構(gòu)成電力自動(dòng)化系統(tǒng)非常復(fù)雜，因?yàn)樗w了電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電和用電等五個(gè)環(huán)節(jié)，首先我們對(duì)其進(jìn)行一個(gè)簡(jiǎn)單介紹。電力系統(tǒng)由發(fā)電、輸電、變電、配電和用電五個(gè)環(huán)節(jié)組成，如圖1所示。圖1其中發(fā)電、輸電、變電幾個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)視、控制和管理屬能量管理系統(tǒng)EMS（Energy Management System），包括監(jiān)視控制和數(shù)據(jù)采集SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition）、自動(dòng)發(fā)電控制AGC（Automatic Generation Control）、管理信息系統(tǒng)MIS（Management Information System）和其它名目繁多的EMS高級(jí)應(yīng)用軟件。配電和用電的監(jiān)視、控制和管理屬配電管理系統(tǒng)DMS（Distribution Management System），包括SCADA、負(fù)荷管理LM（Load Management）/負(fù)荷控制、故障管理、自動(dòng)繪圖AM（Automated Mapping）/設(shè)備管理FM（Facilities Management）/地理信息系統(tǒng)GIS（Geographic Information System）/投訴電話熱線TC（Trouble Call），配電網(wǎng)高級(jí)應(yīng)用軟件等功能。EMS和DMS兩者均以SCADA系統(tǒng)為起點(diǎn)，由于電力系統(tǒng)無(wú)“倉(cāng)庫(kù)”，發(fā)、供、用一次完成，兩者有分工，但對(duì)于較小孤立系統(tǒng)兩者可合而為一。電力自動(dòng)化的基本市場(chǎng)狀況電力自動(dòng)化行業(yè)的主要市場(chǎng)集中于電力行業(yè)。因此我們知道電力投資構(gòu)成了對(duì)于電力自動(dòng)化行業(yè)的主要需求。我國(guó)從1998年開(kāi)始進(jìn)行三年的城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造，電力投資增幅較大，使得對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的需求大增。下表顯示了我國(guó)最近幾年電力投資的概況（數(shù)字來(lái)源：國(guó)泰君安研究所報(bào)告），從表中可以看出電力投資從1998年開(kāi)始大幅上升，以后的幾年變化不大。年度電力投資總額（億元）19961997199817181999183720002001F1848在電力投資中，我們可以大致推算全部設(shè)備投資大約占三分之一左右，近幾年每年的設(shè)備需求大概在600億元左右，其中電力自動(dòng)化設(shè)備投資又占三分之一左右，約為200億（另外的測(cè)算方法是，電力自動(dòng)化設(shè)備投資占整個(gè)電力投資的10%，該數(shù)字和上面的估計(jì)基本相等），當(dāng)然每年的設(shè)備需求結(jié)構(gòu)并不同。我們預(yù)計(jì)在“十五”期間，電力投資每年的總規(guī)模應(yīng)不會(huì)在有大的增幅。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，由于國(guó)家將加大對(duì)高壓輸電網(wǎng)的投資，我們預(yù)計(jì)高電壓等級(jí)的產(chǎn)品將有相對(duì)較大需求。在1998年電力行業(yè)投資大增的背景下，電力設(shè)備上市公司也取得了良好的業(yè)績(jī)，特別是生產(chǎn)保護(hù)和自動(dòng)化設(shè)備的公司發(fā)展迅速，整個(gè)行業(yè)收入以30%以上的速度增長(zhǎng)，利潤(rùn)增長(zhǎng)也相當(dāng)驚人，比如市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注的東方電子和許繼電氣都在過(guò)去幾年取得良好的成長(zhǎng)。然而進(jìn)入2001年，保護(hù)和自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)內(nèi)公司有放慢發(fā)展的跡象，2001年中行業(yè)凈利潤(rùn)和去年同期相比有10%的升幅，仔細(xì)分析我們發(fā)現(xiàn)所得稅稅率降低的因素對(duì)利潤(rùn)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)較大，不考慮此因素，2001年中期的利潤(rùn)總額已經(jīng)基本和2000年年中持平。這些主要是由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始激烈，產(chǎn)品降價(jià)厲害，行業(yè)的利潤(rùn)率下降，導(dǎo)致收入上升但利潤(rùn)基本沒(méi)有增加。另外，經(jīng)過(guò)這幾年的高速發(fā)展，各公司的規(guī)模都已經(jīng)相對(duì)較大，已經(jīng)能滿足電力行業(yè)內(nèi)的需求。而這些公司要取得更大的發(fā)展，必須為公司尋找新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。二、 電力自動(dòng)化的市場(chǎng)分析行業(yè)需求狀況我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)只重視發(fā)電廠的建設(shè)，忽視輸配電網(wǎng)的建設(shè)，使得我國(guó)輸配電網(wǎng)嚴(yán)重落后，不堪重負(fù)。1998年，中央政府推出了旨在擴(kuò)大內(nèi)需，刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的農(nóng)村電網(wǎng)改造、城市電網(wǎng)改造和電氣化鐵路改造的計(jì)劃，即三網(wǎng)改造計(jì)劃。根據(jù)這一計(jì)劃，本次城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造總投資將為3500億元，計(jì)劃用時(shí)35年，其中城市電網(wǎng)改造涉及280個(gè)城市電網(wǎng)，農(nóng)村電網(wǎng)改造涉及2400個(gè)縣級(jí)電網(wǎng)。同時(shí)還推出為期5年總投資2500億元的鐵路電氣化改造工程，為此要改造和新建大量鐵路電氣化專用電力網(wǎng)。電力設(shè)備包括一次設(shè)備和二次設(shè)備，一次設(shè)備由于技術(shù)含量較低，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較多，特別是中低壓一次設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)在內(nèi)，全國(guó)成千上萬(wàn)，生產(chǎn)能力嚴(yán)重過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈；二次設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)要求高，行業(yè)不容易進(jìn)入，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)二次設(shè)備的企業(yè)屈指可數(shù)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境較為寬松，二次設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)面臨更大的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需投資城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造之前，輸配電及電氣化鐵路電網(wǎng)建設(shè)投資約400－450億元，即輸配電設(shè)備企業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模每年約400―450億左右，三網(wǎng)改造計(jì)劃的實(shí)施，給這些企業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。暫不考慮電氣化鐵路改造的市場(chǎng)空間，未來(lái)三年內(nèi)僅完成3500億的城網(wǎng)改造、農(nóng)網(wǎng)改造，就可以使這些企業(yè)的產(chǎn)品市場(chǎng)容量以平均每年超過(guò)50%的速度增長(zhǎng)。1998年和1999年電網(wǎng)改造投資只有不到1000億元，還有大量的資金需要盡快投入到電網(wǎng)改造項(xiàng)目中去，因此2000年到2002年將是二次設(shè)備投資的高峰期，二次設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)率將達(dá)到60%到80%左右。下面對(duì)各環(huán)節(jié)所用產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況進(jìn)行具體分析輸電從1998年以來(lái)，以計(jì)算機(jī)為主要手段的具有國(guó)際先進(jìn)水平的電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)在各大電網(wǎng)相繼采用，我國(guó)電網(wǎng)已進(jìn)入超變壓、遠(yuǎn)距離、大容量、交直流輸電的發(fā)展階段。電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化產(chǎn)品主要包括：線路保護(hù)類產(chǎn)品、主設(shè)備保護(hù)類產(chǎn)品、調(diào)度自動(dòng)化產(chǎn)品。（1）主設(shè)備保護(hù)產(chǎn)品：適用于各種容量的發(fā)電機(jī)、變壓器、母線及電抗器等保護(hù)裝置，國(guó)內(nèi)大型電廠、變電所普遍使用。國(guó)電南自的變壓器保護(hù)采用波型對(duì)稱保護(hù)原理（國(guó)家級(jí)發(fā)明專利），技術(shù)處于國(guó)內(nèi)絕對(duì)領(lǐng)先，是變壓器保護(hù)的首選，占據(jù)國(guó)內(nèi)80%的市場(chǎng)；阿繼電氣、南瑞公司亦有同類產(chǎn)品的生產(chǎn)。表2：主設(shè)備保護(hù)產(chǎn)品市場(chǎng)劃分表南自廠南瑞其他廠家價(jià)格策略高價(jià)高價(jià)低價(jià)技術(shù)水平技術(shù)含量高技術(shù)含量高一般市場(chǎng)占有率80%18%2%電力主設(shè)備
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