【正文】 企業(yè)整體搬遷及產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論項(xiàng)目名稱：腐蝕箔生產(chǎn)線、化成箔生產(chǎn)線承辦單位：乳源龍灣機(jī)械有限公司法人代表：方毅宏單位地址：廣東省韶關(guān)市乳源瑤族自治縣民族經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)乳源龍灣機(jī)械有限公司（簡(jiǎn)稱：龍灣公司）于2002年6月成立，企業(yè)性質(zhì)為中外合資企業(yè)，股東為宜都市長(zhǎng)江機(jī)械設(shè)備有限公司和香港南北兄弟國(guó)際投資有限公司。經(jīng)營(yíng)范圍為研發(fā)、生產(chǎn)電子材料類、包裝材料類機(jī)械設(shè)備以及模具、衛(wèi)生潔具、太陽能器具及專用設(shè)備。龍灣公司股東宜都長(zhǎng)江機(jī)械設(shè)備有限公司為深圳市東陽光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司控股。所以，龍灣公司又是深圳市東陽光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的二級(jí)控股公司。深圳市東陽光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司成立于1997年，是一家民營(yíng)經(jīng)濟(jì)控股的股份制企業(yè)，總部注冊(cè)地在深圳市，行政、銷售、研發(fā)及財(cái)務(wù)管理中心在廣東省東莞長(zhǎng)安。公司集團(tuán)式經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，擁有四大生產(chǎn)基地：廣東東莞、廣東韶關(guān)、湖北宜都及貴州遵義，主要產(chǎn)業(yè)集中在鋁業(yè)、能源、藥業(yè)、旅游四大領(lǐng)域。龍灣公司現(xiàn)有員工110名，其中高級(jí)管理人員5名、工程師5名、技術(shù)員15名、工人技師25名。公司建立了企業(yè)技術(shù)中心，具備較強(qiáng)的技術(shù)資源。通過對(duì)進(jìn)口設(shè)備的消化吸收創(chuàng)新，掌握了腐蝕箔和化成箔生產(chǎn)設(shè)備的制造技術(shù)，研發(fā)出新一代腐蝕、化成生產(chǎn)線及其配套加工機(jī)械設(shè)備，主要性能指標(biāo)與國(guó)外同類先進(jìn)設(shè)備相比，具有明顯的優(yōu)勢(shì)，并且更加適合國(guó)內(nèi)企業(yè)的需求，為有色金屬深加工生產(chǎn)提供先進(jìn)適用的技術(shù)裝備。龍灣公司通過了ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，擁有完整的質(zhì)量管理體系，實(shí)行規(guī)范化和科學(xué)化現(xiàn)代企業(yè)管理。作為東陽光集團(tuán)屬下企業(yè)，龍灣公司近年來已為乳源東陽光化成箔有限公司、宜都東陽光化成箔有限公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)腐蝕、化成設(shè)備，為乳源東陽光磁性材料有限公司開發(fā)制造磁性材料模具，對(duì)東陽光集團(tuán)鋁箔產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了重大的貢獻(xiàn)。龍灣公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，未來的產(chǎn)品方向在現(xiàn)有機(jī)械設(shè)備、模具的基礎(chǔ)上，開發(fā)有色金屬深加工裝備、太陽能組件設(shè)備、智能衛(wèi)浴設(shè)備和機(jī)器人裝備等，以科學(xué)的管理體系、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，為制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)提供先進(jìn)的裝備。龍灣公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)參見下表11及12。表11 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)一覽表 單位：萬元指標(biāo)2009年2010年2011年（預(yù)計(jì)）工業(yè)總產(chǎn)值（萬元）71661034513538銷售收入（萬元）7129985311660出口創(chuàng)匯（萬美元）000稅收（萬元）8834851237凈利潤(rùn)（萬元）1217491156表12 財(cái)務(wù)指標(biāo)一覽表 單位：萬元注冊(cè)資本10000總資產(chǎn)23828凈資產(chǎn)14057資產(chǎn)負(fù)債率41%流動(dòng)資產(chǎn)21132其中：流動(dòng)負(fù)債9771貸款余額4000其中：中長(zhǎng)期貸款余額0產(chǎn)成品資金占用應(yīng)收賬款92應(yīng)付賬款1556注：上表數(shù)據(jù)截止時(shí)間為2011年9月30日?！秶?guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》；國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》；國(guó)家工信部《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》；國(guó)家工信部《裝備制造產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》；國(guó)家計(jì)委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；龍灣公司提供有關(guān)企業(yè)和項(xiàng)目的資料、數(shù)據(jù)；龍灣公司委托廣東慶達(dá)咨詢有限公司編寫可行性研究報(bào)告的技術(shù)咨詢合同。裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，裝備制造業(yè)水平是一個(gè)國(guó)家工業(yè)化程度的重要標(biāo)志。我國(guó)要成為世界制造中心,一定要有強(qiáng)大的裝備制造業(yè)。目前,裝備制造業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后,產(chǎn)品可靠性差,成套能力弱的問題十分突出。因此，必須盡快改變這種局面,提高重大裝備研發(fā)設(shè)計(jì)能力、制造能力和集成能力,發(fā)展重大成套裝備、高技術(shù)裝備和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)所需裝備?！稄V東省裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出要按照擇優(yōu)支持、有保有舍的原則，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，大力發(fā)展資金技術(shù)密集、關(guān)聯(lián)度高、帶動(dòng)性強(qiáng)的現(xiàn)代裝備產(chǎn)業(yè)，逐步形成自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、優(yōu)勢(shì)突出、企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、區(qū)域布局優(yōu)化的裝備制造業(yè)體系。根據(jù)我省的具體情況和各地區(qū)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，科學(xué)規(guī)劃全省裝備制造業(yè)發(fā)展總體布局，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和轉(zhuǎn)移。其中粵北地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展機(jī)械基礎(chǔ)零部件、汽車零配件等基礎(chǔ)件配套產(chǎn)業(yè)、銅鋁材有色金屬深加工制造產(chǎn)業(yè)。通過規(guī)劃引導(dǎo)，打造若干具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群，使我省成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的裝備制造基地。龍灣公司所在的粵北地區(qū)，已形成銅鋁材有色金屬深加工制造產(chǎn)業(yè)集群，公司作為有色金屬深加工裝備制造廠家，在企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、區(qū)域布局優(yōu)化、市場(chǎng)需求、技術(shù)支撐等方面，面臨新的發(fā)展機(jī)遇，企業(yè)迫切需要通過產(chǎn)業(yè)升級(jí)來適應(yīng)發(fā)展需要。但是龍灣公司目前生產(chǎn)場(chǎng)地和生產(chǎn)環(huán)境無法滿足發(fā)展需要，公司現(xiàn)址位于乳源民族經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東陽光高科技工業(yè)園內(nèi)，現(xiàn)有廠房占地面積只有4500 平方米，建筑面積4200平米，由于場(chǎng)地較少，造成生產(chǎn)物流不合理、工藝流程不順暢的情況，同時(shí)廠址位于東陽光高科技工業(yè)園內(nèi)，周邊已沒有擴(kuò)展空間。受生產(chǎn)場(chǎng)地的制約和生產(chǎn)環(huán)境的影響，無法滿足企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要。因此，龍灣公司董事會(huì)根據(jù)《廣東省裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)過深入研究和充分論證，提出企業(yè)整體搬遷及產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造項(xiàng)目。項(xiàng)目選址乳源瑤族自治縣民族經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富源工業(yè)園，新建現(xiàn)代化的裝備制造生產(chǎn)基地。項(xiàng)目實(shí)施，不但促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，同時(shí)滿足企業(yè)協(xié)作生產(chǎn)、配套生產(chǎn)的協(xié)調(diào)發(fā)展需要。通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點(diǎn)開發(fā)制造有色金屬深加工生產(chǎn)線、太陽能組件設(shè)備、智能衛(wèi)浴設(shè)備，以滿足市場(chǎng)需求。項(xiàng)目的實(shí)施，使龍灣公司的生產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，確保公司在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于乳源瑤族自治縣民族經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富源工業(yè)園。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容按企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、區(qū)域布局優(yōu)化原則，選址于乳源瑤族自治縣民族經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富源工業(yè)園，新征工業(yè)用地575畝，建設(shè)現(xiàn)代化的裝備制造生產(chǎn)基地。基地建設(shè)按本期建設(shè)、遠(yuǎn)期發(fā)展整體規(guī)劃，分步實(shí)施。本期建設(shè)用地136畝、建筑面積為31580m2，按國(guó)家機(jī)械廠房設(shè)計(jì)規(guī)范和裝備工業(yè)布置要求，新建廠房車間、庫房、綜合服務(wù)樓、員工宿舍及配套設(shè)施，同時(shí)購(gòu)置機(jī)械加工設(shè)備一批，組建規(guī)范化的裝備制造生產(chǎn)系統(tǒng)。遠(yuǎn)期發(fā)展用地439畝作為企業(yè)預(yù)留發(fā)展的儲(chǔ)備用地。有色金屬深加工生產(chǎn)線72條（腐蝕箔生產(chǎn)線、化成箔生產(chǎn)線和其它生產(chǎn)線）；太陽能組件設(shè)備650臺(tái)/套（多晶鑄錠爐600臺(tái)、清洗線50套）；智能衛(wèi)浴設(shè)備10000套（智能座便器10000套）。技術(shù)條件龍灣公司依托東陽光集團(tuán)，具有雄厚的研發(fā)實(shí)力，在裝備制造業(yè)具有領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，已掌握成熟、穩(wěn)定的有色金屬深加工生產(chǎn)裝備的制造技術(shù)，近年來已制造上百條腐蝕和化成生產(chǎn)線，并取得良好效果。公司擁有一批國(guó)內(nèi)一流的腐蝕、化成專家，專業(yè)從事新工藝新設(shè)備的研究和開發(fā)，并長(zhǎng)期與西安交通大學(xué)、華南理工大學(xué)等大專院校開展技術(shù)合作，走產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合開發(fā)的道路，雄厚的技術(shù)實(shí)力為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。管理?xiàng)l件龍灣公司擁有完善的企業(yè)管理制度，先后通過了ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，公司嚴(yán)格按照管理體系要求運(yùn)作，建立了規(guī)范化的管理制度，可有力的保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。資金條件項(xiàng)目建設(shè)資金擬由企業(yè)自籌和銀行貸款解決。公司實(shí)力雄厚，資信良好，能落實(shí)建設(shè)資金。場(chǎng)地條件龍灣公司選址于乳源瑤族自治縣民族經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)富源工業(yè)園，新征工業(yè)用地575畝，場(chǎng)地條件落實(shí)。市場(chǎng)條件龍灣公司采用研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體化的經(jīng)營(yíng)模式，建立了完善銷售體系，擁有穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的市場(chǎng)條件。項(xiàng)目總投資67962萬元，其中：建設(shè)投資61165萬元，建設(shè)期利息1622萬元，鋪底流動(dòng)資金5175萬元。項(xiàng)目所需資金由企業(yè)自籌和銀行貸款解決。其中：自有資金15062萬元，銀行貸款52900萬元（固定資產(chǎn)貸款49000萬元，鋪底流動(dòng)資金貸款3900萬元）。項(xiàng)目建成后，正常年可實(shí)現(xiàn)銷售收入163764萬元，凈利潤(rùn)12728萬元，稅金7641萬元。%（稅后）。主要的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見下表11。表11 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量備注1征地面積本期用地面積本期建筑面積畝畝m2575 136315802有色金屬深加工生產(chǎn)線太陽能組件設(shè)備智能衛(wèi)浴設(shè)備條臺(tái)/套套72650100003年用電量萬kWh 96004年工作日天3005定員人6006投資總額萬元679627資金籌措萬元67962自有資金萬元15062銀行貸款萬元52900固定資產(chǎn)貸款49000萬元；流動(dòng)資金貸款3900萬元8建設(shè)期年910111213141516171819財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)銷售收入增值稅及稅費(fèi)附加總成本費(fèi)用利潤(rùn)總額所得稅凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率投資回收期貸款償還期盈虧平衡點(diǎn)萬元萬元萬元萬元萬元萬元%年年%163764539514830014974224612728正常年正常年正常年正常年正常年正常年稅后含建設(shè)期第二章 市場(chǎng)分析有色金屬深加工生產(chǎn)線主要指化成箔生產(chǎn)線、腐蝕箔生產(chǎn)線和其它生產(chǎn)線?；刹透g箔同屬電極箔，是鋁電解電容器關(guān)鍵性基礎(chǔ)材料。電極箔完整的產(chǎn)業(yè)鏈為：精鋁（高純度鋁錠）電子鋁箔（光箔）電極箔（腐蝕箔、化成箔）鋁電解電容器電子整機(jī)。腐蝕箔生產(chǎn)線、化成箔生產(chǎn)線是電極箔生產(chǎn)的專用設(shè)備。腐蝕工序——通過電化學(xué)的方法擴(kuò)大鋁箔的表面積。化成工序——通過電化學(xué)的方法在經(jīng)過腐蝕的鋁箔表面形成一層絕緣介質(zhì)。太陽能組件設(shè)備主要有多晶鑄錠爐、清洗線，兩者均為太陽能組件設(shè)備。主要用于光伏發(fā)電。智能衛(wèi)浴設(shè)備主要是智能座便器，為日常生活衛(wèi)浴設(shè)備。有色金屬深加工生產(chǎn)線主要是化成生產(chǎn)線、腐蝕生產(chǎn)線，因此有必要分析電極箔市場(chǎng)?；刹?、腐蝕箔統(tǒng)稱為電極箔，腐蝕箔經(jīng)過化成可轉(zhuǎn)為化成箔。電極箔是生產(chǎn)鋁電解電容器的關(guān)鍵性基礎(chǔ)材料，用于承載電荷，占鋁電解電容器生產(chǎn)成本的30%70%。電極箔的性能決定鋁電解電容器的容量、漏電量、損耗、壽命、可靠性、體積大小等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，是鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)鏈中最具價(jià)值與技術(shù)含量的部分之一，其中腐蝕、化成技術(shù)是電極箔制造的核心技術(shù)。80%以上的電極箔用于制造鋁電解電容器，其發(fā)展高度依賴于鋁電解電容器行業(yè)的發(fā)展。高壓電極箔主要應(yīng)用在電動(dòng)汽車、變頻調(diào)速器、不間斷電源等方面，而此類電極箔大部分為外國(guó)公司壟斷，而且價(jià)格居高不下。超高壓電極箔是制造工業(yè)變頻大容量超高壓鋁電解電容器的核心材料，是國(guó)家鼓勵(lì)和支持發(fā)展的新型電子材料。工業(yè)變頻大容量超高壓鋁電解電容器主要用于工業(yè)和通訊電源、專業(yè)變頻器、大功率不間斷電源，數(shù)控和伺服系統(tǒng)、太陽能和風(fēng)力發(fā)電及混合動(dòng)力汽車等新興工業(yè)領(lǐng)域。隨著消費(fèi)類電子產(chǎn)品的升級(jí)換代，以變頻技術(shù)、節(jié)能燈具、風(fēng)力發(fā)電為代表的綠色節(jié)能領(lǐng)域的快速發(fā)展，以及以3G為代表的通訊領(lǐng)域設(shè)備更新和以高速鐵路、電動(dòng)汽車為代表的交通領(lǐng)域發(fā)展，對(duì)工業(yè)變頻大容量超高壓鋁電解電容器產(chǎn)生了巨大的需求，從而帶動(dòng)了高壓電極箔的市場(chǎng)需求。 電極箔廣闊的市場(chǎng)需求，勢(shì)必帶動(dòng)電極箔生產(chǎn)設(shè)備的需求，龍灣公司經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)具備制造電極箔（腐蝕箔、化成箔）生產(chǎn)線的成熟工藝。國(guó)內(nèi)大部分電極箔企業(yè)主要依賴引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)線進(jìn)行電極箔生產(chǎn)，相比之下，龍灣公司電極箔生產(chǎn)線有較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，東陽光集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)最大的電極箔生產(chǎn)廠家，在國(guó)內(nèi)外電極箔市場(chǎng)享有較大的知名度及影響力，龍灣公司常年為東陽光集團(tuán)制造電極箔生產(chǎn)線，優(yōu)良的設(shè)備性能保證了電極箔產(chǎn)品的高品質(zhì)及批量生產(chǎn)的穩(wěn)定性。根據(jù)東陽光集團(tuán)電極箔產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，計(jì)劃在近年內(nèi)大幅度擴(kuò)大電極箔產(chǎn)能，初步估計(jì)，需要化成箔生產(chǎn)線約為80條、腐蝕箔生產(chǎn)線約為88條，國(guó)內(nèi)其它電極箔廠家也有擴(kuò)產(chǎn)的需求，對(duì)龍灣公司發(fā)展構(gòu)成較好的市場(chǎng)支撐。此外，龍灣公司不但開發(fā)制造化成箔生產(chǎn)線、腐蝕箔生產(chǎn)線，還將開發(fā)其它有色金屬深加工生產(chǎn)線，有色金屬產(chǎn)業(yè)是重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品種類多、應(yīng)用領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、國(guó)防建設(shè)、社會(huì)發(fā)展以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出，采用先進(jìn)適用的冶煉技術(shù)改造和淘汰落后產(chǎn)能，提高工藝裝備水平，可見有色金屬深加工行業(yè)對(duì)先進(jìn)裝備有巨大的市場(chǎng)需求。近年來，受石油價(jià)格上漲和全球氣候變化的影響，可再生能源開發(fā)利用日益受到國(guó)際社會(huì)的重視，許多國(guó)家提出了明確的發(fā)展目標(biāo)，制定了支持可再生能源發(fā)展的法規(guī)和政策，希望可再生能源能夠改變?nèi)祟惖哪茉唇Y(jié)構(gòu)，維持長(zhǎng)遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展?？稍偕茉粗械奶柲芤云洫?dú)有的優(yōu)勢(shì)而成為人們重視的焦點(diǎn)。豐富的太陽能是重要的能源，是取之不盡、用之不竭、無污染、廉價(jià)，人類能夠自由利用的能源。目前太陽能發(fā)電有兩種方法，其中一種就是通過光電器件，利用光伏原理將太陽能直接轉(zhuǎn)換為電能，稱為太陽能光伏發(fā)電。太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)是20 世紀(jì)80 年代以來世界上增長(zhǎng)最快的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。上世紀(jì)八十年代，全球光伏行業(yè)的市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率僅為15%，九十年代就達(dá)到20%。2000 年以來，工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)相采用光伏發(fā)電與建筑集成結(jié)合的技術(shù)，并頒布多項(xiàng)減免稅政策，施行綠色能源電力價(jià)格；按各國(guó)可再生能源發(fā)展計(jì)劃推算，2010～20