【正文】 企業(yè)整體搬遷及產(chǎn)業(yè)升級改造項目可行性研究報告第一章 總論項目名稱：腐蝕箔生產(chǎn)線、化成箔生產(chǎn)線承辦單位：乳源龍灣機械有限公司法人代表：方毅宏單位地址：廣東省韶關市乳源瑤族自治縣民族經(jīng)濟開發(fā)區(qū)乳源龍灣機械有限公司（簡稱：龍灣公司）于2002年6月成立，企業(yè)性質(zhì)為中外合資企業(yè)，股東為宜都市長江機械設備有限公司和香港南北兄弟國際投資有限公司。經(jīng)營范圍為研發(fā)、生產(chǎn)電子材料類、包裝材料類機械設備以及模具、衛(wèi)生潔具、太陽能器具及專用設備。龍灣公司股東宜都長江機械設備有限公司為深圳市東陽光實業(yè)發(fā)展有限公司控股。所以，龍灣公司又是深圳市東陽光實業(yè)發(fā)展有限公司的二級控股公司。深圳市東陽光實業(yè)發(fā)展有限公司成立于1997年，是一家民營經(jīng)濟控股的股份制企業(yè)，總部注冊地在深圳市，行政、銷售、研發(fā)及財務管理中心在廣東省東莞長安。公司集團式經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，擁有四大生產(chǎn)基地：廣東東莞、廣東韶關、湖北宜都及貴州遵義，主要產(chǎn)業(yè)集中在鋁業(yè)、能源、藥業(yè)、旅游四大領域。龍灣公司現(xiàn)有員工110名，其中高級管理人員5名、工程師5名、技術員15名、工人技師25名。公司建立了企業(yè)技術中心，具備較強的技術資源。通過對進口設備的消化吸收創(chuàng)新，掌握了腐蝕箔和化成箔生產(chǎn)設備的制造技術，研發(fā)出新一代腐蝕、化成生產(chǎn)線及其配套加工機械設備，主要性能指標與國外同類先進設備相比，具有明顯的優(yōu)勢，并且更加適合國內(nèi)企業(yè)的需求，為有色金屬深加工生產(chǎn)提供先進適用的技術裝備。龍灣公司通過了ISO9000質(zhì)量管理體系認證，擁有完整的質(zhì)量管理體系，實行規(guī)范化和科學化現(xiàn)代企業(yè)管理。作為東陽光集團屬下企業(yè)，龍灣公司近年來已為乳源東陽光化成箔有限公司、宜都東陽光化成箔有限公司設計生產(chǎn)腐蝕、化成設備，為乳源東陽光磁性材料有限公司開發(fā)制造磁性材料模具，對東陽光集團鋁箔產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了重大的貢獻。龍灣公司以市場為導向，增強自主創(chuàng)新能力，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結構，未來的產(chǎn)品方向在現(xiàn)有機械設備、模具的基礎上，開發(fā)有色金屬深加工裝備、太陽能組件設備、智能衛(wèi)浴設備和機器人裝備等，以科學的管理體系、先進的生產(chǎn)技術，為制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術升級提供先進的裝備。龍灣公司經(jīng)營指標和財務指標參見下表11及12。表11 經(jīng)營指標一覽表 單位：萬元指標2009年2010年2011年（預計）工業(yè)總產(chǎn)值（萬元）71661034513538銷售收入（萬元）7129985311660出口創(chuàng)匯（萬美元）000稅收（萬元）8834851237凈利潤（萬元）1217491156表12 財務指標一覽表 單位：萬元注冊資本10000總資產(chǎn)23828凈資產(chǎn)14057資產(chǎn)負債率41%流動資產(chǎn)21132其中：流動負債9771貸款余額4000其中：中長期貸款余額0產(chǎn)成品資金占用應收賬款92應付賬款1556注：上表數(shù)據(jù)截止時間為2011年9月30日。《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》；國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011年本）》；國家工信部《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》；國家工信部《裝備制造產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》；國家計委《投資項目可行性研究指南》；龍灣公司提供有關企業(yè)和項目的資料、數(shù)據(jù)；龍灣公司委托廣東慶達咨詢有限公司編寫可行性研究報告的技術咨詢合同。裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，裝備制造業(yè)水平是一個國家工業(yè)化程度的重要標志。我國要成為世界制造中心,一定要有強大的裝備制造業(yè)。目前,裝備制造業(yè)發(fā)展相對滯后,產(chǎn)品可靠性差,成套能力弱的問題十分突出。因此，必須盡快改變這種局面,提高重大裝備研發(fā)設計能力、制造能力和集成能力,發(fā)展重大成套裝備、高技術裝備和高技術產(chǎn)業(yè)所需裝備?！稄V東省裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出要按照擇優(yōu)支持、有保有舍的原則，以市場為導向，大力發(fā)展資金技術密集、關聯(lián)度高、帶動性強的現(xiàn)代裝備產(chǎn)業(yè)，逐步形成自主創(chuàng)新能力強、優(yōu)勢突出、企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、區(qū)域布局優(yōu)化的裝備制造業(yè)體系。根據(jù)我省的具體情況和各地區(qū)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，科學規(guī)劃全省裝備制造業(yè)發(fā)展總體布局，積極推進產(chǎn)業(yè)調(diào)整和轉(zhuǎn)移。其中粵北地區(qū)重點發(fā)展機械基礎零部件、汽車零配件等基礎件配套產(chǎn)業(yè)、銅鋁材有色金屬深加工制造產(chǎn)業(yè)。通過規(guī)劃引導，打造若干具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群，使我省成為具有國際競爭力的裝備制造基地。龍灣公司所在的粵北地區(qū)，已形成銅鋁材有色金屬深加工制造產(chǎn)業(yè)集群，公司作為有色金屬深加工裝備制造廠家，在企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、區(qū)域布局優(yōu)化、市場需求、技術支撐等方面，面臨新的發(fā)展機遇，企業(yè)迫切需要通過產(chǎn)業(yè)升級來適應發(fā)展需要。但是龍灣公司目前生產(chǎn)場地和生產(chǎn)環(huán)境無法滿足發(fā)展需要，公司現(xiàn)址位于乳源民族經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東陽光高科技工業(yè)園內(nèi)，現(xiàn)有廠房占地面積只有4500 平方米，建筑面積4200平米，由于場地較少，造成生產(chǎn)物流不合理、工藝流程不順暢的情況，同時廠址位于東陽光高科技工業(yè)園內(nèi)，周邊已沒有擴展空間。受生產(chǎn)場地的制約和生產(chǎn)環(huán)境的影響，無法滿足企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的需要。因此，龍灣公司董事會根據(jù)《廣東省裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，結合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)過深入研究和充分論證，提出企業(yè)整體搬遷及產(chǎn)業(yè)升級改造項目。項目選址乳源瑤族自治縣民族經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富源工業(yè)園，新建現(xiàn)代化的裝備制造生產(chǎn)基地。項目實施，不但促進企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，同時滿足企業(yè)協(xié)作生產(chǎn)、配套生產(chǎn)的協(xié)調(diào)發(fā)展需要。通過產(chǎn)品結構調(diào)整，重點開發(fā)制造有色金屬深加工生產(chǎn)線、太陽能組件設備、智能衛(wèi)浴設備，以滿足市場需求。項目的實施，使龍灣公司的生產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L，產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化，確保公司在新一輪競爭中保持領先優(yōu)勢，提升企業(yè)競爭力，從而實現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。項目實施地點位于乳源瑤族自治縣民族經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富源工業(yè)園。 項目建設內(nèi)容按企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、區(qū)域布局優(yōu)化原則，選址于乳源瑤族自治縣民族經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富源工業(yè)園，新征工業(yè)用地575畝，建設現(xiàn)代化的裝備制造生產(chǎn)基地?；亟ㄔO按本期建設、遠期發(fā)展整體規(guī)劃，分步實施。本期建設用地136畝、建筑面積為31580m2，按國家機械廠房設計規(guī)范和裝備工業(yè)布置要求，新建廠房車間、庫房、綜合服務樓、員工宿舍及配套設施，同時購置機械加工設備一批，組建規(guī)范化的裝備制造生產(chǎn)系統(tǒng)。遠期發(fā)展用地439畝作為企業(yè)預留發(fā)展的儲備用地。有色金屬深加工生產(chǎn)線72條（腐蝕箔生產(chǎn)線、化成箔生產(chǎn)線和其它生產(chǎn)線）；太陽能組件設備650臺/套（多晶鑄錠爐600臺、清洗線50套）；智能衛(wèi)浴設備10000套（智能座便器10000套）。技術條件龍灣公司依托東陽光集團，具有雄厚的研發(fā)實力，在裝備制造業(yè)具有領先的技術優(yōu)勢，已掌握成熟、穩(wěn)定的有色金屬深加工生產(chǎn)裝備的制造技術，近年來已制造上百條腐蝕和化成生產(chǎn)線，并取得良好效果。公司擁有一批國內(nèi)一流的腐蝕、化成專家，專業(yè)從事新工藝新設備的研究和開發(fā)，并長期與西安交通大學、華南理工大學等大專院校開展技術合作，走產(chǎn)學研聯(lián)合開發(fā)的道路，雄厚的技術實力為本項目的實施提供了強有力的技術支持。管理條件龍灣公司擁有完善的企業(yè)管理制度，先后通過了ISO9000質(zhì)量管理體系認證，公司嚴格按照管理體系要求運作，建立了規(guī)范化的管理制度，可有力的保證項目的順利實施。資金條件項目建設資金擬由企業(yè)自籌和銀行貸款解決。公司實力雄厚，資信良好，能落實建設資金。場地條件龍灣公司選址于乳源瑤族自治縣民族經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富源工業(yè)園，新征工業(yè)用地575畝，場地條件落實。市場條件龍灣公司采用研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一體化的經(jīng)營模式，建立了完善銷售體系，擁有穩(wěn)定的客戶基礎，為項目的實施提供了良好的市場條件。項目總投資67962萬元，其中：建設投資61165萬元，建設期利息1622萬元，鋪底流動資金5175萬元。項目所需資金由企業(yè)自籌和銀行貸款解決。其中：自有資金15062萬元，銀行貸款52900萬元（固定資產(chǎn)貸款49000萬元，鋪底流動資金貸款3900萬元）。項目建成后，正常年可實現(xiàn)銷售收入163764萬元，凈利潤12728萬元，稅金7641萬元。%（稅后）。主要的經(jīng)濟技術指標見下表11。表11 項目主要經(jīng)濟技術指標表序號項目單位數(shù)量備注1征地面積本期用地面積本期建筑面積畝畝m2575 136315802有色金屬深加工生產(chǎn)線太陽能組件設備智能衛(wèi)浴設備條臺/套套72650100003年用電量萬kWh 96004年工作日天3005定員人6006投資總額萬元679627資金籌措萬元67962自有資金萬元15062銀行貸款萬元52900固定資產(chǎn)貸款49000萬元；流動資金貸款3900萬元8建設期年910111213141516171819財務評價指標銷售收入增值稅及稅費附加總成本費用利潤總額所得稅凈利潤財務內(nèi)部收益率投資回收期貸款償還期盈虧平衡點萬元萬元萬元萬元萬元萬元%年年%163764539514830014974224612728正常年正常年正常年正常年正常年正常年稅后含建設期第二章 市場分析有色金屬深加工生產(chǎn)線主要指化成箔生產(chǎn)線、腐蝕箔生產(chǎn)線和其它生產(chǎn)線。化成箔和腐蝕箔同屬電極箔，是鋁電解電容器關鍵性基礎材料。電極箔完整的產(chǎn)業(yè)鏈為：精鋁（高純度鋁錠）電子鋁箔（光箔）電極箔（腐蝕箔、化成箔）鋁電解電容器電子整機。腐蝕箔生產(chǎn)線、化成箔生產(chǎn)線是電極箔生產(chǎn)的專用設備。腐蝕工序——通過電化學的方法擴大鋁箔的表面積?；晒ば颉ㄟ^電化學的方法在經(jīng)過腐蝕的鋁箔表面形成一層絕緣介質(zhì)。太陽能組件設備主要有多晶鑄錠爐、清洗線，兩者均為太陽能組件設備。主要用于光伏發(fā)電。智能衛(wèi)浴設備主要是智能座便器，為日常生活衛(wèi)浴設備。有色金屬深加工生產(chǎn)線主要是化成生產(chǎn)線、腐蝕生產(chǎn)線，因此有必要分析電極箔市場?；刹⒏g箔統(tǒng)稱為電極箔，腐蝕箔經(jīng)過化成可轉(zhuǎn)為化成箔。電極箔是生產(chǎn)鋁電解電容器的關鍵性基礎材料，用于承載電荷，占鋁電解電容器生產(chǎn)成本的30%70%。電極箔的性能決定鋁電解電容器的容量、漏電量、損耗、壽命、可靠性、體積大小等關鍵技術指標，是鋁電解電容器產(chǎn)業(yè)鏈中最具價值與技術含量的部分之一，其中腐蝕、化成技術是電極箔制造的核心技術。80%以上的電極箔用于制造鋁電解電容器，其發(fā)展高度依賴于鋁電解電容器行業(yè)的發(fā)展。高壓電極箔主要應用在電動汽車、變頻調(diào)速器、不間斷電源等方面，而此類電極箔大部分為外國公司壟斷，而且價格居高不下。超高壓電極箔是制造工業(yè)變頻大容量超高壓鋁電解電容器的核心材料，是國家鼓勵和支持發(fā)展的新型電子材料。工業(yè)變頻大容量超高壓鋁電解電容器主要用于工業(yè)和通訊電源、專業(yè)變頻器、大功率不間斷電源，數(shù)控和伺服系統(tǒng)、太陽能和風力發(fā)電及混合動力汽車等新興工業(yè)領域。隨著消費類電子產(chǎn)品的升級換代，以變頻技術、節(jié)能燈具、風力發(fā)電為代表的綠色節(jié)能領域的快速發(fā)展，以及以3G為代表的通訊領域設備更新和以高速鐵路、電動汽車為代表的交通領域發(fā)展，對工業(yè)變頻大容量超高壓鋁電解電容器產(chǎn)生了巨大的需求，從而帶動了高壓電極箔的市場需求。 電極箔廣闊的市場需求，勢必帶動電極箔生產(chǎn)設備的需求，龍灣公司經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)具備制造電極箔（腐蝕箔、化成箔）生產(chǎn)線的成熟工藝。國內(nèi)大部分電極箔企業(yè)主要依賴引進國外生產(chǎn)線進行電極箔生產(chǎn)，相比之下，龍灣公司電極箔生產(chǎn)線有較強的價格優(yōu)勢。同時，東陽光集團作為國內(nèi)最大的電極箔生產(chǎn)廠家，在國內(nèi)外電極箔市場享有較大的知名度及影響力，龍灣公司常年為東陽光集團制造電極箔生產(chǎn)線，優(yōu)良的設備性能保證了電極箔產(chǎn)品的高品質(zhì)及批量生產(chǎn)的穩(wěn)定性。根據(jù)東陽光集團電極箔產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，計劃在近年內(nèi)大幅度擴大電極箔產(chǎn)能，初步估計，需要化成箔生產(chǎn)線約為80條、腐蝕箔生產(chǎn)線約為88條，國內(nèi)其它電極箔廠家也有擴產(chǎn)的需求，對龍灣公司發(fā)展構成較好的市場支撐。此外，龍灣公司不但開發(fā)制造化成箔生產(chǎn)線、腐蝕箔生產(chǎn)線，還將開發(fā)其它有色金屬深加工生產(chǎn)線，有色金屬產(chǎn)業(yè)是重要的基礎原材料產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品種類多、應用領域廣、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高，在經(jīng)濟建設、國防建設、社會發(fā)展以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出，采用先進適用的冶煉技術改造和淘汰落后產(chǎn)能，提高工藝裝備水平，可見有色金屬深加工行業(yè)對先進裝備有巨大的市場需求。近年來，受石油價格上漲和全球氣候變化的影響，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會的重視，許多國家提出了明確的發(fā)展目標，制定了支持可再生能源發(fā)展的法規(guī)和政策，希望可再生能源能夠改變?nèi)祟惖哪茉唇Y構，維持長遠的可持續(xù)發(fā)展?？稍偕茉粗械奶柲芤云洫氂械膬?yōu)勢而成為人們重視的焦點。豐富的太陽能是重要的能源，是取之不盡、用之不竭、無污染、廉價，人類能夠自由利用的能源。目前太陽能發(fā)電有兩種方法，其中一種就是通過光電器件，利用光伏原理將太陽能直接轉(zhuǎn)換為電能，稱為太陽能光伏發(fā)電。太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)是20 世紀80 年代以來世界上增長最快的高新技術產(chǎn)業(yè)之一。上世紀八十年代，全球光伏行業(yè)的市場平均增長率僅為15%，九十年代就達到20%。2000 年以來，工業(yè)發(fā)達國家競相采用光伏發(fā)電與建筑集成結合的技術，并頒布多項減免稅政策，施行綠色能源電力價格；按各國可再生能源發(fā)展計劃推算，2010～20