【正文】 金屬制品工業(yè)金屬管件行業(yè)分析報告 金屬制品工業(yè)金屬管件行業(yè)分析報告目 錄一、行業(yè)監(jiān)管與行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策 5行業(yè)主管部門 5行業(yè)監(jiān)管體制 5行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 5（1）行業(yè)主要法律法規(guī) 5（2）行業(yè)主要政策 6二、行業(yè)發(fā)展狀況 8行業(yè)競爭格局和市場化程度 8（1）行業(yè)競爭特點 8（2）行業(yè)競爭格局 9（3）行業(yè)市場化程度 11行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場份額 12進入本行業(yè)的主要障礙 13（1）嚴格的產(chǎn)品認證 13（2）銷售能力與市場渠道開拓壁壘 14（3）資金壁壘 15（4）技術與質(zhì)量控制壁壘 16市場供求狀況及變動原因 17（1）市場整體供求狀況及變動原因 17（2）國內(nèi)市場需求分析 17①石油化工行業(yè) 18②船舶行業(yè) 20③電力行業(yè) 22④新興市場 23（3）國際市場需求分析 26（4）未來市場需求發(fā)展趨勢 26①大口徑管件 27②新型復合材料管件 27③特殊標準管件 28④特殊材料管件 28⑤標準化管系模塊 28⑥船用管系 29行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 29（1）下游行業(yè)企業(yè)需求變動 29（2）勞動力和原材料成本影響 30（3）出口市場的變動 30（4）國家產(chǎn)業(yè)政策影響 30金融危機及行業(yè)周期對工業(yè)金屬管件行業(yè)影響 31（1）金融危機及行業(yè)周期對工業(yè)金屬管件行業(yè)需求影響 31①金融危機及行業(yè)周期對石油化工行業(yè)工業(yè)金屬管件需求的影響 31②金融危機及行業(yè)周期對船舶行業(yè)工業(yè)金屬管件需求的影響 32③金融危機及行業(yè)周期對電力行業(yè)工業(yè)金屬管件需求的影響 33④金融危機對工業(yè)金屬管件出口的影響 34（2）金融危機對工業(yè)金屬管件原材料供應的影響 34（3）金融危機對工業(yè)金屬管件行業(yè)競爭格局的影響 35三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 36有利因素 36（1）下游行業(yè)迅速發(fā)展，需求旺盛 36（2）原材料成本較低且供應充足 36（3）嚴格的資質(zhì)認證 37（4）國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵提高行業(yè)素質(zhì) 37（5）低成本優(yōu)勢 37不利因素 38（1）企業(yè)規(guī)模小，資金實力不足 38（2）缺乏核心技術競爭力 38（3）品牌知名度不高 38（4）國際競爭沖擊 39四、行業(yè)技術水平及技術特點、經(jīng)營模式、行業(yè)特征 39行業(yè)技術水平 39行業(yè)技術特點 40行業(yè)特有的經(jīng)營模式 40行業(yè)的周期性、季節(jié)性 41行業(yè)的區(qū)域性 41五、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關聯(lián)性 41上游行業(yè) 41下游行業(yè) 42六、進口國的有關進口政策、貿(mào)易摩擦的影響 43七、行業(yè)主要企業(yè)簡況 45河北宏潤管道集團有限公司 45江蘇興洋管業(yè)股份有限公司 46無錫市新峰管業(yè)有限公司 46江陰市南方管件制造有限公司 46江蘇華陽金屬管件有限公司 46渤海重工管道有限公司 46江陰中南重工股份有限公司 46一、行業(yè)監(jiān)管與行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策行業(yè)主管部門金屬制品業(yè)工業(yè)金屬管件行業(yè)，宏觀管理職能由國家發(fā)改委承擔，負責制定產(chǎn)業(yè)政策、技術改造指導、項目審批等。行業(yè)監(jiān)管體制壓力管道元件、壓力容器產(chǎn)品須取得國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的相關資質(zhì)證書，并接受其監(jiān)督和管理。管件、法蘭產(chǎn)品應用于電力行業(yè)，通常應取得電力工業(yè)管道產(chǎn)品質(zhì)量檢驗測試中心認證；應用于核電領域，應取得國家核安全局的產(chǎn)品認證；依據(jù)其應用的其他領域或客戶要求，應取得船級社認證、歐盟進口管件、法蘭產(chǎn)品認證等。行業(yè)主要法律法規(guī)及政策（1）行業(yè)主要法律法規(guī)①國家質(zhì)檢總局《壓力容器定期檢驗規(guī)則》（TSG R70012004）；②國家質(zhì)檢總局《鍋爐壓力容器壓力管道特種設備事故處理規(guī)定》；③國家質(zhì)檢總局《壓力管道元件制造許可規(guī)則》；④國家核安全局《民用核承壓設備安全監(jiān)督管理規(guī)定》(HAF601)及《民用核承壓設備安全監(jiān)督管理規(guī)定實施細則》（HAF601/01）；⑤國家環(huán)保部《關于執(zhí)行民用核承壓設備安全監(jiān)督管理規(guī)定中有關問題的說明》；⑥國家環(huán)保部《民用核安全設備設計制造安裝和無損檢驗監(jiān)督管理規(guī)定》（HAF601）；⑦國家核安全局“國核安辦〔2008〕17 號”《民用核安全設備制造單位資格條件》（征求意見稿）。（2）行業(yè)主要政策① 2006 年《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006～2020 年）》2006 年國務院發(fā)布《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006～2020年）》，規(guī)定鼓勵“重點研究開發(fā)重大裝備所需的關鍵基礎件和通用部件的設計、制造和批量生產(chǎn)的關鍵技術，開發(fā)大型及特殊零部件成形及加工技術、通用部件設計制造技術和高精度檢測儀器”。②《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄（2007 年修訂）》根據(jù)發(fā)改委和商務部聯(lián)合發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄（2007 年修訂）》和《指導外商投資方向的規(guī)定（2002 年）》的相關規(guī)定，本行業(yè)為允許類外商投資產(chǎn)業(yè)。③《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2007 年本）》（征求意見稿）在2005 年《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》基礎上，國家發(fā)改委在征求國務院有關部門、直屬機構，有關行業(yè)協(xié)會意見的基礎上，公布了《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2007 年本）》（征求意見稿）?！懂a(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2007 年本）》（征求意見稿）規(guī)定鼓勵“專用特種鋼管生產(chǎn)：石油開采用油井鋼管、高壓鍋爐鋼管，油、氣等長距離輸送用鋼管，核電、海底輸送、石化用大口徑、高性能（耐高溫、耐低溫、耐高壓、耐腐蝕）特種不銹鋼、合金鋼鋼管”，以及鼓勵“新型管材（含管件）技術開發(fā)、制造”。④《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》根據(jù)2006年2月國務院公布的《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（國發(fā)[2006]8號），提出以裝備制造業(yè)振興為契機，帶動相關產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，鼓勵重大裝備制造企業(yè)集團在集中力量加強關鍵技術開發(fā)和系統(tǒng)集成的同時，通過市場化的外包分工和社會化協(xié)作，帶動配套及零部件生產(chǎn)的中小企業(yè)向“專、精、特”方向發(fā)展，形成若干各有特色、重點突出的產(chǎn)業(yè)鏈。其中，實現(xiàn)重點突破的技術和產(chǎn)品包括：開發(fā)大型海洋石油工程裝備、30萬噸礦石和原油運輸船、海上浮動生產(chǎn)儲油輪（FPSO）、10000箱以上集裝箱船、LNG運輸船等大型高技術、高附加值船舶等配套裝備。⑤《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》為應對國際金融危機，2009年5月國務院公布實施《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，規(guī)劃的目標包括：組織結構優(yōu)化升級，形成一批參與國際分工的“專、精、特”專業(yè)化零部件生產(chǎn)企業(yè)。其中，在天然氣管道輸送和液化儲運領域，以西氣東輸二線、陜京三線等天然氣管道輸送工程為依托，發(fā)展長距離輸送管道燃壓機組、大型管線球閥和控制系統(tǒng)等裝備；在特種原材料方面，重點發(fā)展耐高溫、耐高壓、耐腐蝕電站用鋼（鋼管）。二、行業(yè)發(fā)展狀況行業(yè)競爭格局和市場化程度工業(yè)金屬管件產(chǎn)品具有專用性強、附加價值高、應用廣泛的特點，涉及國民經(jīng)濟的各個領域，是國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展不可缺少的重要組成部分。（1）行業(yè)競爭特點從工業(yè)金屬管件行業(yè)競爭程度看，小口徑、普通材質(zhì)的中低端管件市場競爭激烈，大口徑、復合材料、高性能等高端產(chǎn)品市場生產(chǎn)供應不足，行業(yè)呈現(xiàn)中低端市場無序競爭、高端市場發(fā)展不完善的競爭局面。中國工業(yè)金屬管件行業(yè)競爭有如下特點：①企業(yè)規(guī)模普遍較小。中國管件企業(yè)年生產(chǎn)能力一般在1,000噸以下，多數(shù)企業(yè)采用小作坊、小工廠式的生產(chǎn)方式。一方面是市場需求格局所造成的，另一方面是大多數(shù)管件企業(yè)為民營企業(yè)，受到資金、人才、市場開拓能力等因素制約，不具備持續(xù)發(fā)展能力。②企業(yè)缺乏核心技術競爭力。普通管件生產(chǎn)流程中切料、熱處理、焊接、防腐等工藝技術含量不高，生產(chǎn)過程主要靠人工操作，基本上不使用現(xiàn)代化自動控制裝備，也不具備技術創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)能力。③產(chǎn)品結構不合理。中國工業(yè)金屬管件生產(chǎn)能力主要集中在中小口徑管件或碳鋼材質(zhì)管件領域，大口徑或高端管件生產(chǎn)能力不足。中國工業(yè)金屬管件企業(yè)從產(chǎn)品規(guī)格劃分，主要生產(chǎn)小口徑的管件；從產(chǎn)品材質(zhì)劃分，主要生產(chǎn)碳鋼管件。下游市場需求旺盛的大口徑產(chǎn)品和高性能合金鋼、不銹鋼及新型復合材料產(chǎn)品普遍供應不足，行業(yè)亟需發(fā)展一批具備碳鋼、不銹鋼、合金鋼及其它新型復合材料管件綜合生產(chǎn)能力的企業(yè)，解決產(chǎn)品結構不合理的局面。④受下游行業(yè)波動影響大。工業(yè)金屬管件行業(yè)的下游行業(yè)為石油化工、船舶、電力等國民經(jīng)濟命脈行業(yè)，這些行業(yè)市場集中度高，部分企業(yè)處于壟斷或半壟斷的狀態(tài)，能夠依靠巨大的需求量形成買方壟斷。而工業(yè)金屬管件行業(yè)市場集中度低，單個企業(yè)的市場談判能力有限，產(chǎn)品銷量受下游行業(yè)整體波動的影響較大。（2）行業(yè)競爭格局工業(yè)金屬管件主要為下游行業(yè)做配套使用，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要分布在石化、船舶、電力等下游行業(yè)集中的東部地區(qū)。下游行業(yè)的快速發(fā)展將帶動大口徑、復合材料、高性能和高可靠性管件的旺盛需求，特別是隨著中國城鎮(zhèn)化基礎建設的加快