【正文】 我國外墻外保溫建筑節(jié)能材料行業(yè)分析報(bào)告通聯(lián)資本管理有限公司投資銀行部二○○八年四月48 / 52目　　錄摘要及要點(diǎn) 1（一）建筑節(jié)能對我國能源戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要的戰(zhàn)略意義 1（二）外墻外保溫建筑節(jié)能材料市場空間巨大 1（三）政策強(qiáng)制性規(guī)定為外墻外保溫材料市場提供有利的發(fā)展條件 2（四）保溫裝飾一體化材料將成為外墻外保溫材料市場的主流產(chǎn)品 3（五）外墻外保溫材料行業(yè)將逐步規(guī)范與完善 3（六）羅寶系統(tǒng)的發(fā)展前景 4一、我國建筑節(jié)能綜述 7（一）兩個(gè)重要概念的理解 7（二）國內(nèi)外建筑節(jié)能情況比較 8（三）我國實(shí)施建筑節(jié)能的必要性與緊迫性 9（四）良好的外部環(huán)境為建筑節(jié)能創(chuàng)造了發(fā)展機(jī)遇 10法律、法規(guī)及規(guī)劃為建筑節(jié)能的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境 11建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)體系為建筑節(jié)能工作開展提供重要的技術(shù)依據(jù) 11建筑節(jié)能技術(shù)研發(fā)與推廣推進(jìn)了建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程 12龐大建筑市場為建筑節(jié)能提供了巨大的市場發(fā)展空間 13各級(jí)政府積極參與為建筑節(jié)能提供良好的發(fā)展土壤 14（五）墻體保溫是建筑節(jié)能的重要組成部分 15二、我國墻體保溫建筑節(jié)能材料技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r 16（一）我國建筑節(jié)能技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r 16（二）我國主要墻體保溫建筑節(jié)能材料技術(shù)比較分析 17三、外墻外保溫建筑節(jié)能技術(shù)在國內(nèi)外的發(fā)展及應(yīng)用狀況 18（一）外墻外保溫技術(shù)在國外的發(fā)展及應(yīng)用狀況 18（二）外墻外保溫技術(shù)在國內(nèi)的發(fā)展及應(yīng)用現(xiàn)狀 20四、我國外墻外保溫建筑節(jié)能材料主要產(chǎn)品比較分析 24五、外墻外保溫建筑節(jié)能材料市場需求分析 27（一）建筑節(jié)能材料市場需求狀況 27（二）外墻外保溫建筑節(jié)能材料市場需求分析 28龐大的建筑節(jié)能市場為外墻外保溫材料市場提供巨大的發(fā)展空間 28政策強(qiáng)制性規(guī)定為外墻外保溫提供有利的發(fā)展條件 29六、外墻外保溫建筑節(jié)能材料市場競爭狀況 30（一）低檔外墻外保溫建筑節(jié)能材料市場競爭狀況 30（二）中高檔外墻外保溫建筑節(jié)能材料市場競爭狀況 33（三）高檔保溫裝飾一體化外墻外保溫建筑節(jié)能材料市場競爭狀況 34七、外墻保溫建筑節(jié)能材料市場上下游行業(yè)狀況 37（一）上游市場－原材料市場情況 37（二）下游市場－建筑市場情況 40八、外墻外保溫建筑節(jié)能材料市場存在問題 42九、外墻保溫建筑節(jié)能材料市場展望 44（一）外墻保溫建筑節(jié)能材料市場發(fā)展的前景越來越廣闊 44（二）先進(jìn)保溫裝飾一體化材料將成為中高端市場的主流產(chǎn)品 45（三）新技術(shù)應(yīng)用與推廣力度將不斷加大 46摘要及要點(diǎn)（一）建筑節(jié)能對我國能源戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要的戰(zhàn)略意義隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化步伐的穩(wěn)步上升，能源危機(jī)成為世界各個(gè)國家面臨的一大嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。而在中國，這一危機(jī)顯得尤為嚴(yán)重。建筑能耗是能源消耗的一個(gè)重要組成部分。盡管我國開展了20余年的建筑節(jié)能工作，并且取得了一定的成效。但是與國外一些建筑節(jié)能開展較好的國家相比，差距還是很大的，主要表現(xiàn)在建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能差、單位面積采暖能耗高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前建筑能耗在我國能源總消費(fèi)中所占的比例達(dá)到30%。隨著建筑物的增長，按照發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)，我國建筑能耗在全社會(huì)總能耗中所占比例最終將達(dá)到35%左右。如此快速增加的建筑能耗無疑將給我國的能源供應(yīng)和環(huán)境保護(hù)帶來沉重的負(fù)擔(dān)和壓力。因此，大力發(fā)展綠色建筑（節(jié)能建筑），推進(jìn)節(jié)能型墻體材料的研發(fā)與生產(chǎn)，實(shí)施建筑節(jié)能，對我國能源戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要的戰(zhàn)略意義。（二）外墻外保溫建筑節(jié)能材料市場空間巨大建筑節(jié)能的重點(diǎn)是改善圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能，即提高保溫隔熱效果。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)表明，圍護(hù)結(jié)構(gòu)的能耗占建筑能耗的77%。因此外墻保溫是建筑節(jié)能重要環(huán)節(jié)。其中外墻外保溫是外墻保溫系統(tǒng)的主要形式也是最佳選擇。從建筑節(jié)能的市場容量來看，現(xiàn)有的400多億平方米既有建筑中，2010年以前至少有1/3即大約130多億平方米需要進(jìn)行節(jié)能改造，按每平方米200元改造成本計(jì)算，僅既有建筑節(jié)能改造對建筑節(jié)能裝飾產(chǎn)品的需求約為26000億元。在新建建筑中，2020年以前我國平均每年新增建筑面積約20億平方米，按每平方米150元成本計(jì)算，新建建筑每年帶來的市場需求約為3000億元。從外墻外保溫材料市場需求來看，根據(jù)現(xiàn)在我國建筑節(jié)能要求與現(xiàn)實(shí)情況，我國每年外墻外保溫材料將至少有600億人民幣的潛在市場容量。依據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部（原建筑部）的建筑規(guī)劃，到2020年底全國將有6000億人民幣的潛在市場容量。從全國范圍看，建筑外墻保溫行業(yè)預(yù)計(jì)幾年后每年將誕生近2000億元的市場。中國建筑外墻保溫市場潛在的市場份額足以支持產(chǎn)生多個(gè)世界級(jí)超級(jí)企業(yè)。（三）政策強(qiáng)制性規(guī)定為外墻外保溫材料市場提供有利的發(fā)展條件合理的墻體保溫技術(shù)對于建筑節(jié)能的推進(jìn)具有非常重要的意義，在國內(nèi)外，外墻外保溫的發(fā)展都存在著巨大的市場潛力，從發(fā)展階段來說，國內(nèi)的技術(shù)和應(yīng)用還處在初級(jí)的階段，相比國外還存在很大的差距，因此國外成熟的產(chǎn)品和體系非常值得在國內(nèi)推廣，這對于國內(nèi)建筑節(jié)能事業(yè)的發(fā)展和市場的規(guī)范繁榮都具有非常積極的意義。從政策層面來看，根據(jù)國家最新規(guī)定，從2006年7月1日開始，我國強(qiáng)制推行北京、天津、大連、青島、上海、深圳六城市，所有新建筑要一步達(dá)到節(jié)能65%的標(biāo)準(zhǔn)。隨后，這一標(biāo)準(zhǔn)將陸續(xù)推廣到全國。同時(shí)，國家有關(guān)規(guī)定，2010年以前至少有1/3即大約130多億平方米需要進(jìn)行節(jié)能改造。這一強(qiáng)制性規(guī)定無疑為外墻外保溫市場提供了有利的發(fā)展條件。（四）保溫裝飾一體化材料將成為外墻外保溫材料市場的主流產(chǎn)品從外墻外保溫材料市場競爭來看，低端市場由于進(jìn)入門橄較低、技術(shù)含量低等原因競爭異常激烈；而中高端市場由于各廠商采用系統(tǒng)的差異性較大、市場可開發(fā)的容量大等原因競爭相對緩和。新技術(shù)的應(yīng)用與推廣將有利于市場產(chǎn)品的更新?lián)Q代。隨著建筑節(jié)能以及裝飾效果要求的提高，保溫裝飾板一體化產(chǎn)品在市場上的發(fā)展空間將越來越大。這一點(diǎn)可從近日召開的第四屆國際智能、綠色建筑與建筑節(jié)能大會(huì)暨新技術(shù)與產(chǎn)品博覽會(huì)中得到應(yīng)征。與往屆比較，這屆博覽會(huì)上保溫裝飾一體化產(chǎn)品逐漸增多。從外墻外保溫材料市場發(fā)展趨勢來看，外墻保溫建筑節(jié)能材料市場發(fā)展的前景將越來越廣闊，先進(jìn)保溫裝飾一體化材料（如羅寶板系統(tǒng)）將成為高檔市場的主流產(chǎn)品，新技術(shù)應(yīng)用與推廣力度將不斷加大。（五）外墻外保溫材料行業(yè)將逐步規(guī)范與完善從目前中國外墻外保溫體系的市場狀況來看，由于市場剛剛起步，標(biāo)準(zhǔn)尚不健全，存在較多的問題，普遍來講產(chǎn)品質(zhì)量不高，產(chǎn)品不配套、不完善。真正信得過的產(chǎn)品不多。因此我國的建筑節(jié)能工作走向規(guī)范、完善、繁榮還有很長的一段路要走。從長期來看，這些問題將隨著國家及行業(yè)政策不斷完善及其執(zhí)行力度的加大，以及新技術(shù)的推廣與替代，行業(yè)新技術(shù)與材料更新?lián)Q代等因素將逐步解決或緩解。目前，各級(jí)人民政府和有關(guān)部門正加大力度支持新型墻體材料及節(jié)能建筑技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用示范，組織引進(jìn)、消化、吸收國外先進(jìn)技術(shù)，研究、開發(fā)科技含量高、利廢效果好、節(jié)能效果顯著、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)新型墻體材料生產(chǎn)技術(shù)與裝備，提高墻體材料革新和節(jié)能建筑的技術(shù)水平。同時(shí)，積極推動(dòng)綠色建筑、低能耗或超低能耗建筑的研究、開發(fā)和試點(diǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)新型墻體材料示范生產(chǎn)線和節(jié)能建筑樣板，推廣新型建筑結(jié)構(gòu)體系，拓寬新型墻體材料的應(yīng)用范圍。從而為外墻外保溫建筑節(jié)能市場提供良好發(fā)展環(huán)境。（六）羅寶系統(tǒng)的發(fā)展前景本報(bào)告為安徽羅寶項(xiàng)目而編，就此對羅寶的發(fā)展前景作一小結(jié)。在大好的外部環(huán)境下，作為節(jié)能建筑的重要組成部分，外墻外保溫材料有著具有巨大的市場發(fā)展空間。但目前該行業(yè)國內(nèi)年銷售收入上10億的企業(yè)幾乎沒有。經(jīng)過我們多方調(diào)查與了解，認(rèn)為可能原因有：第一，政府推出強(qiáng)制性政策的時(shí)間尚短，對全面執(zhí)行建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的緊迫性認(rèn)識(shí)不足，政策觀念不強(qiáng)。因此，市場上也出現(xiàn)了應(yīng)用技術(shù)含量低、質(zhì)量差、施工單位在節(jié)能材料方面偷工減料等情況，以致出現(xiàn)以次充好，降低產(chǎn)品質(zhì)量和打價(jià)格戰(zhàn)等不規(guī)范現(xiàn)象；第二，建筑節(jié)能新材料、新技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用之間存在脫節(jié)，致使這些新材料、新技術(shù)的推廣與應(yīng)用存在較大障礙；第三，早期進(jìn)入者未占據(jù)市場先機(jī)，以及政府對建筑節(jié)能的監(jiān)管力度不大，給新進(jìn)入者留下一定的生存空間。第四，外保溫系統(tǒng)的耐久性還有待時(shí)間和試驗(yàn)考驗(yàn)，房地產(chǎn)開發(fā)商在嘗試新技術(shù)及產(chǎn)品方面持謹(jǐn)慎態(tài)度。但是，我們也看到：上述問題也正在不斷緩解與解決，各級(jí)人民政府和有關(guān)部門正加大力度支持新型墻體材料及節(jié)能建筑技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用示范，提高墻體材料革新和節(jié)能建筑的技術(shù)水平；建筑節(jié)能是我國節(jié)能的重點(diǎn)工作與今后的發(fā)展方向，對建筑節(jié)能及外墻保溫的監(jiān)管的力度只會(huì)越來越大；房地產(chǎn)開發(fā)商逐漸認(rèn)識(shí)到建筑節(jié)能的必要性與責(zé)任，建筑外墻保溫與裝飾一體化的發(fā)展趨勢。目前，大多數(shù)外墻外保溫系統(tǒng)在施工工藝方面，安全性、耐候性、裝飾效果等均存在缺陷。隨著強(qiáng)制性政策適用范圍不斷擴(kuò)大，那些施工工藝簡單、安全性高、耐候性、裝飾效果好的產(chǎn)品或系統(tǒng)將成為主流產(chǎn)品。由此，“羅寶外墻保溫裝飾系統(tǒng)”將具有較強(qiáng)的競爭力與較好的發(fā)展前景。從國家的節(jié)能要求和材料應(yīng)用上來看，“羅寶外墻保溫裝飾系統(tǒng)”中的羅寶板采用的聚氨酯的材料。要達(dá)到節(jié)能65%的要求，如應(yīng)用聚苯乙烯，其厚度要8厘米。因此該系統(tǒng)應(yīng)用符合市場發(fā)展方向。目前，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部（原建筑部）科技發(fā)展促進(jìn)中心（建筑部直屬單位）發(fā)文（建科發(fā)推[2006]83文），成立羅寶外墻保溫裝飾系統(tǒng)推廣項(xiàng)目辦公室（簡稱“羅寶辦”），專門指導(dǎo)、管理和推廣羅寶板保溫系統(tǒng)在中國的應(yīng)用。這是有史以來，政府為推廣一個(gè)項(xiàng)目首次單獨(dú)成立推廣辦公室。同時(shí)發(fā)布了《關(guān)于積極推廣羅寶外墻裝飾系統(tǒng)的若干意見》。這表明政府對羅寶外墻保溫裝飾系統(tǒng)的支持力度之大，對該技術(shù)及系統(tǒng)的推廣抱有非常大的信心。據(jù)了解，國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部（原建筑部）科技司副司長韓愛興對安徽羅寶產(chǎn)品給予高度評價(jià)與贊譽(yù)，并稱：“安徽羅寶節(jié)能技術(shù)新產(chǎn)品投產(chǎn)，標(biāo)志著全國建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的里程碑?！?一、我國建筑節(jié)能綜述（一）兩個(gè)重要概念的理解建筑節(jié)能建筑節(jié)能是指通過采取合理的建筑設(shè)計(jì)和選用符合節(jié)能要求的墻體材料、屋面隔熱材料、門窗、空調(diào)等措施，提高建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能和采暖空調(diào)設(shè)備的能效比，減少建筑使用過程中的采暖、制冷、照明能耗等的建筑能耗，合理有效利用能源。建筑節(jié)能涉及內(nèi)容廣泛，工作面廣，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。從建設(shè)程序看，建筑節(jié)能與規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等過程都密切相關(guān)，不可分割。建筑物的朝向、布局、地面綠化率、自然通風(fēng)效果等與規(guī)劃有關(guān)的性能都能帶來良好的節(jié)能效果。從建筑技術(shù)看，建筑節(jié)能包含了眾多技術(shù)，如圍護(hù)結(jié)構(gòu)保溫隔熱技術(shù)、建筑遮陽技術(shù)、太陽能與建筑一體化技術(shù)、新型供冷供熱技術(shù)、照明節(jié)能技術(shù)等等。從建筑材料看，建筑節(jié)能包含了墻體材料、節(jié)能型門窗、節(jié)能玻璃、保溫材料等等。圍護(hù)結(jié)構(gòu)圍護(hù)結(jié)構(gòu)指建筑及房間各面的圍檔物，如墻體、屋頂、地板、地面和門窗等。按是否與室外空氣直接接觸，分內(nèi)、外圍護(hù)結(jié)構(gòu)兩類。外圍結(jié)構(gòu)是指同室外空氣直接接觸的圍護(hù)結(jié)構(gòu)，如外墻、屋頂、外窗等。內(nèi)圍結(jié)構(gòu)是指不同室外空氣直接接觸的圍護(hù)結(jié)構(gòu)，如隔墻、樓板等。（二）國內(nèi)外建筑節(jié)能情況比較盡管我國開展了20余年的建筑節(jié)能工作，并且取得了一定的成效。但是與國外一些建筑節(jié)能開展較好的國家相比，差距還是很大的，主要表現(xiàn)在建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工性能差、單位面積采暖能耗高，具體比較如下表所示。國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)中建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)限值比較（單位：W/M2℃）國家和地區(qū)屋　　頂外　　墻窗　　戶中國北京居住建筑～～夏熱冬冷地區(qū)居住建筑～～～英國德國美國（與北京氣候相近地區(qū)）（內(nèi)保溫）（外保溫）加拿大～日本北海道瑞典（南部）目前我國的建筑外墻和屋頂單位面積能耗是發(fā)達(dá)國家的3～5倍，窗戶能耗是其2～3倍，由此造成我國的建筑采暖和空調(diào)能耗比發(fā)達(dá)國家高出很多。我國供暖溫度每提高1℃，采暖能耗需增加2千克標(biāo)準(zhǔn)煤每平方米，也就是說如果我國一般居住建筑采暖溫度達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平，單位面積的能耗還要增加。（三）我國實(shí)施建筑節(jié)能的必要性與緊迫性隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化步伐的穩(wěn)步上升，能源危機(jī)成為世界各個(gè)國家面臨的又一大嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。而在中國，這一危機(jī)顯得尤為嚴(yán)重。種種跡象表明，中國已成為煤炭、鋼鐵、銅等世界第一消費(fèi)大國，及石油、電力的世界第二消費(fèi)大國。資源對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約作用開始顯現(xiàn)，且差距呈越來越大之勢。從長三角的“電荒”到東北、華東、華南、西南等地區(qū)的“煤荒”與“油荒”，能源危機(jī)不僅對人們的出行造成困擾，更對自然環(huán)境造成了極大的負(fù)擔(dān)。建筑能耗是能源消耗的一個(gè)重要組成部分，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前建筑能耗在我國能源總消費(fèi)中所占的比例達(dá)到30%