【正文】 1 北京 2022年 6月 清潔能源解決方案 －清潔能源發(fā)電、智能電網(wǎng)和新能源汽車(chē) 2 A. 清潔能源的快速發(fā)展 B. 智能電網(wǎng)的發(fā)展?jié)摿? C. 新能源汽車(chē)的發(fā)展?jié)摿? 目錄 3 清潔能源以所有的可再生能源為主，并包括能源消費(fèi)、生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境無(wú)污染的能源，內(nèi)涵非常廣泛 清潔能源的定義 資料來(lái)源：國(guó)際能源組織；羅蘭 ?貝格分析 1)潔凈煤就是將煤通過(guò)化學(xué)反應(yīng)轉(zhuǎn)變成煤氣或“煤”油，通過(guò)高新技術(shù)嚴(yán)密控制的燃燒轉(zhuǎn)變成電力 ? 是指高效、清潔、系統(tǒng)化能源利用的技術(shù)體系 ? 清潔能源不但強(qiáng)調(diào)清潔性同時(shí)也強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)性 ? 清潔能源的清潔性指的是符合一定的排放標(biāo)準(zhǔn)，特別是二氧化碳及氮基和硫基污染物的排放量較低 ? 自然界中可以不斷再生、永續(xù)利用、取之不盡、用之不竭的資源，它對(duì)環(huán)境無(wú)害或危害極小，而且資源分布廣泛，適宜就地開(kāi)發(fā)利用 廣義清潔能源 可再生能源 定義 主要能源類(lèi)別 ? 太陽(yáng)能 ? 生物質(zhì)能 ? 水能 ? 風(fēng)能 ? 地?zé)崮? ? 潮汐能 ? 氫能 ? 核電 ? 潔凈煤 1) ? 太陽(yáng)能 ? 生物質(zhì)能 ? 水能 ? 風(fēng)能 ? 地?zé)崮? ? 潮汐能 ? 氫能 4 清潔能源的發(fā)展是人類(lèi)社會(huì)戰(zhàn)勝氣候變化的關(guān)鍵之道 資料來(lái)源：羅蘭 ?貝格分析 清潔能源解決方案 能源效率 減少溫室氣體排放 低排放能源發(fā)電 核能開(kāi)發(fā) 設(shè)備制造 工程設(shè)計(jì)和建設(shè) 項(xiàng)目融資 其他 研發(fā) 交易市場(chǎng)運(yùn) 營(yíng) Origination (CDM5) ou JI6) 代理、貿(mào)易和風(fēng)險(xiǎn)管理 AAU2 EUA3 森林 研發(fā) CER3 ERU4 能源節(jié)省認(rèn)證市場(chǎng) (法國(guó) ,英國(guó) ) 設(shè)備相關(guān)的舉措 行動(dòng)樣例 產(chǎn)品樣例 發(fā)展領(lǐng)域 1 2 4 3 5 在全球核電平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)下，中國(guó)核電將以 8％的復(fù)合增長(zhǎng)率快速增長(zhǎng) 0,93 0,06 0,29 0,14 0,02 0,04 0,40 2022 0,81 0,92 0,07 0,30 0,16 0,04 0,05 全球其他國(guó)家 亞洲其他國(guó)家 印度 日本 中國(guó) 歐盟 美國(guó) 2030 0,33 0,38 0,43 0,90 0,91 0,10 0,25 0,34 0,79 0,91 0,43 俄羅斯 0,65 0,10 0,27 2020 0,58 0,08 0,86 2022 0,15 全球增長(zhǎng) = % 中國(guó)增長(zhǎng) = % 全球核能發(fā)電 , 20222030, (萬(wàn)億千瓦時(shí)） 支持－核能發(fā)電 資料來(lái)源：美國(guó)能源信息署 (IEA)，羅蘭 ?貝格研究 6 綜合考慮我國(guó)核能技術(shù)現(xiàn)狀、裝備制造能力和原料供應(yīng)能力 等多方面因素， 能源局將 2020年 4000萬(wàn)千瓦裝機(jī)容量的目標(biāo)上調(diào)至 7500萬(wàn)千瓦 9102022 2020 CAGR=% 核能 發(fā)電 裝機(jī)容量 (2022－ 2020E) [萬(wàn)千瓦 = 10兆瓦 ] 調(diào)整前 調(diào)整后 ? 由于核電不造成對(duì)大氣的污染排放，對(duì)于滿(mǎn)足經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展不斷增長(zhǎng)的能源需求，保障能源供應(yīng)與安全都具有重要的意義 ? 由于風(fēng)能和水電在發(fā)展一定階段后會(huì)受資源限制，成本必然會(huì)增加，核能的成本在長(zhǎng)期成下降趨勢(shì) ? 經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，我國(guó)已經(jīng)培養(yǎng)鍛煉了一支業(yè)務(wù)素質(zhì)強(qiáng)、管理水平高、能夠適應(yīng)核電建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的人才隊(duì)伍 ? 核電技術(shù)水平和裝備制造能力有了很大的提高和突破，已經(jīng)具備加快發(fā)展核電的條件和環(huán)境 ? 東南部地區(qū)煤炭、水能匱乏，沿海地區(qū)有利于核電站建造，核能是解決該地區(qū)電力需求缺口的最佳能源 評(píng)論 資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委；羅蘭 貝格分析 支持－核能發(fā)電 7 全球的風(fēng)電投資迅速增長(zhǎng)，而中國(guó)則以超過(guò)全球平均增速兩倍的速度保持風(fēng)電的高速發(fā)展 年度新增風(fēng)電裝機(jī)容量 全球和中國(guó) , 20222022, (兆瓦 ) 來(lái)源： 羅蘭 ?貝格分析 6 , 5 0 02 7 , 0 5 01 9 , 8 6 51 5 , 2 4 51 1 , 5 3 18 , 2 0 78 , 1 3 37 , 2 7 03 , 7 6 03 , 3 0 41 , 3 3 75031979868567605 , 0 0 01 0 , 0 0 01 5 , 0 0 02 0 , 0 0 02 5 , 0 0 03 0 , 0 0 035% 5% 30% 2% 2022 1% 2022 1% 2022 1% 2022 2% 2022 4% 2022 9% 2022 17% 2022 23% 5% 25% 0% 15% 10% 0% 6,246 2022 全球 中國(guó) 中國(guó)在全球占比 全球增速 = % 中國(guó)增速 = % 支持－風(fēng)力發(fā)電 8 在中國(guó)政府新能源振興計(jì)劃中，風(fēng)電成為可再生能源發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域之一 風(fēng)能 發(fā)電 裝機(jī)容量 (2022－ 2022E) ? 根據(jù)新能源振興規(guī)劃， 中國(guó)在新能源領(lǐng)域的總投資將超過(guò) 3萬(wàn)億元，風(fēng)電將成為可再生能源發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域之一 ? 風(fēng)電發(fā)展的重點(diǎn)將是大型風(fēng)電基地的建設(shè)，到 2020年，將在甘肅、內(nèi)蒙古、河北、東北，以及江蘇沿海等地建立若干個(gè)千萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地 ? 加大技術(shù)投入，提高科研水平成為風(fēng)能等新能源發(fā)展的重中之重 評(píng)論 [兆瓦 ] 資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委；羅蘭 貝格分析 支持－風(fēng)力發(fā)電 2022 2022E 55,000 2022E CAGR = 57% CAGR =22% 9 太陽(yáng)能光伏發(fā)電在各國(guó)政府的激勵(lì)政策推動(dòng)下發(fā)展迅速 太陽(yáng)能光伏 發(fā)電 發(fā)展情況 來(lái)源： EPIA；羅蘭 ?貝格分析 新增裝機(jī)容量 [兆瓦 ] 光伏新增裝機(jī)容量 [20222022E] ? 太陽(yáng)能研究與應(yīng)用始于上世紀(jì) 70年代， 90年代開(kāi)始大規(guī)模應(yīng)用，主要靠政府推動(dòng)的一系列發(fā)展計(jì)劃 – 德國(guó) ： 1990年德國(guó)提出 1000屋頂發(fā)電計(jì)劃 ?98年進(jìn)一步提出 10萬(wàn)屋頂計(jì)劃 – 日本 ： 1974年開(kāi)始執(zhí)行“ 陽(yáng)光計(jì)劃 ”，投資 5億美元 ?1994年啟動(dòng)了“ 新陽(yáng)光計(jì)劃 ”，計(jì)劃到 2022年推廣 ?1997年又宣布了 7萬(wàn)光伏屋頂計(jì)劃 – 美國(guó) ： 1973年首先制定了政府光伏發(fā)電發(fā)展計(jì)劃 ? 1997年制定了 百萬(wàn)太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃 ，光伏先鋒計(jì)劃 – 其他國(guó)家 如英國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙、瑞士、芬蘭、中國(guó)也紛紛制定了光伏計(jì)劃，預(yù)計(jì)到 2022年全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量可達(dá) 44000 兆瓦 政府激勵(lì)政策 7 , 2 8 22 , 2 4 63463 , 6 4 52022 2022 10,927 2022 樂(lè)觀估計(jì)增量 保守估計(jì) +37% +2737% 支持－太陽(yáng)能光伏發(fā)電 10 全球光伏市場(chǎng)在 0008年間來(lái)增長(zhǎng)迅速，累計(jì)安裝容量年增長(zhǎng)超過(guò) 30%，中國(guó)光伏市場(chǎng)在全球中占比很低，增速低于全球平均 1 2 , 6 4 08 , 5 6 06 , 1 2 04 , 3 3 03 , 1 3 02 , 3 6 21 , 8 2 51 , 4 3 51 9 , 0 4 0150100807065554524192022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022E CAGR=38% CAGR=29% 全球及中國(guó)光伏累計(jì)安裝容量 1) [MW(兆瓦 )] 資料來(lái)源：中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告 2022； SolarPlaza 分析 ? 進(jìn)入 21世紀(jì)，對(duì)新能源需求日益增加，推動(dòng)各國(guó)加大推廣光伏應(yīng)用 ? 由于光伏發(fā)電成本過(guò)高，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛采取補(bǔ)貼或稅收優(yōu)惠政策，大大推動(dòng)了這些地區(qū)的光伏市場(chǎng)發(fā)展 ? 中國(guó)光伏應(yīng)用的政府補(bǔ)貼力度較低，目前光伏應(yīng)用還主要限于偏遠(yuǎn)地區(qū)供電系統(tǒng)，應(yīng)用市場(chǎng)還有待開(kāi)發(fā) 1) 2022年數(shù)據(jù)尚未公布權(quán)威機(jī)構(gòu)官方統(tǒng)計(jì)，只是目前根據(jù)多方數(shù)據(jù)分析估算的一個(gè)估計(jì)值 全球 中國(guó) 中國(guó)在全球占比 支持－太陽(yáng)能光伏發(fā)電 11 但同時(shí)中國(guó)光伏制造產(chǎn)業(yè)卻實(shí)現(xiàn)了飛速發(fā)展，在全球光伏產(chǎn)業(yè)占比迅速提升 全球及中國(guó)光伏電池及組件產(chǎn)量 [MW(兆瓦 )] 資料來(lái)源：中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告 2022 全球及中國(guó)光伏電池產(chǎn)量 [MW(兆瓦 )] 全球及中國(guó)光伏組件產(chǎn)量 [MW(兆瓦 )] 6 , 4 0 04 , 0 0 02 , 5 6 01 , 7 9 01 , 1 9 57475373902884381465065301 , 0 0 02 , 0 0 03 , 0 0 04 , 0 0 05 , 0 0 06 , 0 0 07 , 0 0 01% 1% 2% 1% 0% 30% 2022 2022 2022 23% 4% 27% 17% 40% 8% 2022E 2022 2,070 12 2022 2022 2022 50% 1,088 20% 10% CAGR=126% CAGR=47% 2022 全球 中國(guó) 中國(guó)在全球占比 6 , 4 0 04 , 0 0 02 , 5 6 01 , 7 9 01 , 1 9 5747537390288 721284894301 , 0 0 02 , 0 0 03 , 0 0 04 , 0 0 05 , 0 0 06 , 0 0 07 , 0 0 02022 16% 2022 7% 28% CAGR=47% 3,434 2022 15 1,717 60% 2022 43% 2022 2022 54% 2022E 2022 25 3% 1% 2022 1% 10% 20% 30% 40% 50% CAGR=140% 0% 3% 支持－太陽(yáng)能光伏發(fā)電 12 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、傳統(tǒng)能源價(jià)格的飛速上漲和政府支持力度增加三方面因素推動(dòng)清潔能源的需求增長(zhǎng) 清潔能源需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素 主要驅(qū)動(dòng)因素 ? 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是能源需求最重要的驅(qū)動(dòng)因素 – 能源需求的增長(zhǎng)與 GDP增長(zhǎng)成線性關(guān)系 – 現(xiàn)有能源需求 2/3的增長(zhǎng)來(lái)自發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展 , 但增速將會(huì)隨其經(jīng)濟(jì)的成熟而放緩 ? 較高的傳統(tǒng)能源的價(jià)格提高了清潔能源的商業(yè)可行性 , 使其成為更有吸引力的替代能源 ? 政府對(duì)清潔能源的重視及政策支持增加