【正文】 黃文生因特網(wǎng)上的競爭情報作者：日期：因特網(wǎng)上的競爭情報2004130 13:04:45 黃文生/KMCenter 摘　要　簡要介紹了因特網(wǎng)上的一些競爭情報源以及獲取相關(guān)競爭情報的檢索方法和路徑。關(guān)鍵詞　競爭情報　因特網(wǎng)　檢索　　自1995年以來，因特網(wǎng)正以前所未有的速度向前發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)的全球化奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)，面對全球競爭，企業(yè)為了立于不敗之地，越來越重視信息的收集與利用，尤其是利用因特網(wǎng)收集競爭情報。因特網(wǎng)通過桌面訪問的方式提供各種各樣的免費或者低成本的信息。與此同時，傳統(tǒng)收費的聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)庫服務(wù)因為其覆蓋面廣，新聞的客觀性以及可信性強(qiáng)而得以保留其市場價值，現(xiàn)在他們已經(jīng)將服務(wù)搬上了因特網(wǎng)。本文在此既不討論如何利用已搬上網(wǎng)的傳統(tǒng)聯(lián)機(jī)檢索服務(wù)獲取競爭情報，也不過多涉及一些商業(yè)研究和競爭情報研究的網(wǎng)站，作為一個信息工作者，我對在因特網(wǎng)上披荊斬棘，挖掘信息的寶藏更加感興趣。1　網(wǎng)頁——競爭情報的新載體　　傳統(tǒng)的競爭情報工作中，人們非常重視對非印刷型信息的搜集。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，網(wǎng)絡(luò)成為所有信息傳遞、加工和處理的最好載體。網(wǎng)頁是傳遞、加工和處理信息的主要途徑，是傳遞網(wǎng)上信息的最重要的視頻載體。通過搜索各種網(wǎng)頁，不難發(fā)現(xiàn)非常有價值的競爭情報線索，例如，網(wǎng)上合同的詳細(xì)資料、設(shè)備說明書、新設(shè)備、企業(yè)間的兼并與聯(lián)盟、市場策略、研究與開發(fā)活動、擴(kuò)張計劃、工廠的產(chǎn)量、合作方式、客戶名單、技術(shù)實施等。另外，專利和商標(biāo)網(wǎng)站、Usenet上的討論組、招聘廣告和簡歷網(wǎng)站、政府網(wǎng)站、公司主頁、地方新聞報紙雜志網(wǎng)站以及商貿(mào)出版物等都是獲取競爭情報的有效途徑。以飲料工業(yè)為例，將競爭對手的名稱與“客戶”這個詞進(jìn)行組配，用搜索引擎進(jìn)行檢索發(fā)現(xiàn)許多同行公司的網(wǎng)站，其中一個網(wǎng)站提供了有用的競爭情報，該公司網(wǎng)站把自己先進(jìn)設(shè)備作為成功的例子進(jìn)行宣傳，張貼生產(chǎn)線的特寫鏡頭照片。其捧場文章中提供了照片、產(chǎn)量、所采用的生產(chǎn)線、紙版包裝的制造商以及包裝的主流等。 　公司主頁　　在“注意力”經(jīng)濟(jì)時代，上網(wǎng)的公司能否獲取點擊數(shù)量，主頁的內(nèi)容和設(shè)計非常重要，它是企業(yè)在網(wǎng)上的對外窗口，是企業(yè)以文本和圖象等形式在因特網(wǎng)上宣傳自己的產(chǎn)品和服務(wù)的主要陣地。因此，不要忽視最基本的網(wǎng)上競爭情報源——競爭對手的主頁。沒有什么網(wǎng)頁能比一個公司的主頁提供更有效和更有價值的競爭情報。公司主頁不僅提供新聞和證券交易信息，還有公司總裁的傳記、講話和招聘廣告、組織結(jié)構(gòu)圖、會議展覽和到會的人數(shù)等有價值的信息。如果幸運，通過公司的主頁還可以獲得某公司執(zhí)行總裁有關(guān)華爾街的投資關(guān)系分析方面講話的音頻和視頻文件。除了公司的主頁之外，貿(mào)易協(xié)會網(wǎng)站的主頁提供了有價值的行業(yè)信息及企業(yè)信息；學(xué)會站點的主頁則提供學(xué)會會員的名單、新聞、出版物分析、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等信息?！≈黜撋系闹匾溄印砻髁似髽I(yè)間的商務(wù)關(guān)系　　在因特網(wǎng)出現(xiàn)之前，信息工作者一般從聯(lián)機(jī)服務(wù)檢索(商情數(shù)據(jù)庫)獲取數(shù)據(jù)，信息的分配是受控的。這些數(shù)據(jù)庫最重要部份來源于公司的原始信息(公司的主頁)，比如，準(zhǔn)予公開的內(nèi)部新聞、講話和年度報告等。因特網(wǎng)上信息分配則較為公平，只要在線搜索，就能獲得許多重要的競爭情報。例如，從一個公司主頁上的對外鏈接，我們可以了解公司與公司之間的商務(wù)關(guān)系和潛在的貿(mào)易機(jī)會。今天，在全球電子商務(wù)發(fā)展的初級階段，市場競爭時而出現(xiàn)無序狀態(tài)：分銷商會在網(wǎng)上公開價格表、合資的股東公布合同的詳細(xì)內(nèi)容、前雇員在網(wǎng)上公開張貼自己的簡歷從而把以前公司所從事研究的細(xì)節(jié)公之于眾。所有這些導(dǎo)致了更多的商業(yè)秘密的泄露。 2　商業(yè)信息網(wǎng)站——獲取競爭情報的站點　　現(xiàn)在，網(wǎng)上出現(xiàn)了一些專門提供商業(yè)信息的網(wǎng)站。例如，是一個獲取網(wǎng)上商業(yè)信息的好向?qū)?。該網(wǎng)站對商業(yè)信息資源進(jìn)行了分類和整理，包括：新聞、商業(yè)和技術(shù)雜志、政府站點、國際商務(wù)資源和公司研究站點等。而。通過該站點可以鏈接到全球各地區(qū)網(wǎng)站，還可以很容易訪問相關(guān)站點而得到證券交易信息、公司名錄、政府信息等資源。3　求職網(wǎng)站　　現(xiàn)在，出現(xiàn)各種各樣招聘與求職網(wǎng)站。通過網(wǎng)站召賢納士幾乎被所有的上網(wǎng)公司所采用。分析和研究這些網(wǎng)上招聘廣告，我們可以獲取許多競爭情報，能了解該公司所使用的技術(shù)、策略、研究和開發(fā)重點，甚至擴(kuò)張計劃等。例如，1997年，從，可以檢索到約100個相關(guān)的招聘廣告，從中可以了解到當(dāng)時硬件和軟件業(yè)的動態(tài)。今天，大多數(shù)的網(wǎng)站都發(fā)布招聘信息，比如，行業(yè)協(xié)會(學(xué)會)網(wǎng)站、人才獵頭公司網(wǎng)站等。雅虎的。通過://。在檢索時，將該公司的名稱與工作(job)這個詞進(jìn)行組配后檢索。相反，經(jīng)過對前雇員在網(wǎng)上張貼自己的求職簡歷的認(rèn)真分析研究，不難發(fā)現(xiàn)此雇員以前受雇的那個(些)公司的研究重心所在以及所使用的技術(shù)。同樣須將公司的名稱與簡歷(resume)這個詞組配后檢索。注意這時結(jié)果除了相關(guān)的簡歷之外還包括相關(guān)的招聘信息。4　專利和商標(biāo)網(wǎng)站　　根據(jù)聯(lián)合國權(quán)威部門統(tǒng)計，約有90%～95%的新技術(shù)是在專利文獻(xiàn)中報道的。通過檢索競爭對手在某一技術(shù)領(lǐng)域申請的專利，并對這些專利及專利文獻(xiàn)內(nèi)容進(jìn)行深入分析，便能判斷出競爭對手的研究與開發(fā)方向、經(jīng)營戰(zhàn)略以及產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢等。專利申請的成功就意味著競爭對手在未來幾年里獨占這一市場。而且利用專利文獻(xiàn)引進(jìn)最新技術(shù)也是提高企業(yè)競爭力的十分重要的途徑。IBM公司的網(wǎng)站提供來自歐洲、日本以及世界知識產(chǎn)權(quán)局的專利和專利文獻(xiàn)。通過歐洲專利局的。同樣，通過美國專利和商標(biāo)局網(wǎng)站的，可以了解到競爭對手將要生產(chǎn)的產(chǎn)品與提供的服務(wù)等競爭情報。5　網(wǎng)上競爭情報的動態(tài)管理站點　　競爭情報研究不是對某一特定問題的具體回答，而是反映競爭環(huán)境的動態(tài)過程。因此，必須建立競爭情報監(jiān)測系統(tǒng)，才能掌握活的情報?，F(xiàn)在，網(wǎng)上信息更新速度很快，同時網(wǎng)上信息污染也越來越嚴(yán)重。如何跟蹤并獲取瞬息萬變的網(wǎng)上競爭情報?一些公司提供的網(wǎng)上預(yù)警監(jiān)測服務(wù)和有些管理軟件可以幫助解決這個難題。通過對競爭對手的網(wǎng)頁進(jìn)行自動搜索，只要競爭對手的網(wǎng)頁有所更新或者競爭對手有任何新的舉措(通過其網(wǎng)頁反映出來)，公司就會立即通知其客戶，從而使客戶獲取動態(tài)的競爭情報。該公司通過搜尋眾多的因特網(wǎng)站點，收集上網(wǎng)公司的信息。當(dāng)相關(guān)的目標(biāo)公司(客戶的競爭對手)的網(wǎng)頁添加了新內(nèi)容時：例如，張貼了新的招聘廣告、申請的專利或者商標(biāo)獲得了批準(zhǔn)、域名的注冊等，該公司就用電子郵件來通知客戶(這項服務(wù)僅限于美國)。網(wǎng)站://。這兩家公司通過對工作站點、協(xié)(學(xué))會站點以及客戶所處的行業(yè)的政府管理機(jī)構(gòu)等站點進(jìn)行信息收集，從而為客戶提供相關(guān)的新聞、貿(mào)易展銷、總裁講話、產(chǎn)品投放市場等方面的競爭情報?！　×硗庖环N預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)服務(wù)具有這樣的功能：根據(jù)限定的條件，對因特網(wǎng)上所有的網(wǎng)頁定期進(jìn)行自動搜索，在有新的結(jié)果時通知客戶。這種形式的服務(wù)收費較高。如，Excite,InfoSeek和Lycos等搜索引擎來提供這種服務(wù)；；。它除了有上述的功能外，還有其本身的特別收藏，而檢索特別收藏要收取一定的費用。6　地球村——跨越語言障礙獲取競爭情報　　搜集海外競爭對手的信息是當(dāng)今競爭情報工作不可缺少的部分。而信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，為我們獲取低成本信息創(chuàng)造了有利條件。使用各國各地區(qū)的搜索引擎，能獲取各國各地區(qū)的信息，因為各國多以母語制作其網(wǎng)頁，網(wǎng)上搜索，語言障礙在所難免。像魔術(shù)師一樣的，獲取全球各地的競爭情報。該網(wǎng)站提供了免費的在線英語與法語、德語、意大利語、俄語、西班牙語和葡萄牙語的互譯以及法語與德語的互譯服務(wù)。只要你鍵入要翻譯的網(wǎng)頁的網(wǎng)址，它就能將該網(wǎng)頁翻譯出來。依靠這種網(wǎng)上服務(wù)，可以獲取大量的海外競爭對手的信息。除此之外，電子大使館的網(wǎng)站，是由華盛頓的外國大使館所建，該網(wǎng)站與大約180個國家與地區(qū)(按字母順序排列)使館主頁鏈接。通過各國的這些電子使館，可以獲取有關(guān)該國及該地區(qū)的新聞、企業(yè)名錄、貿(mào)易信息、政府資源和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)等?？梢姡@個站點是一個不可多得的海外競爭情報源。7　競爭情報的專業(yè)研究站點　　。它設(shè)有討論組、專家數(shù)據(jù)庫、出版物、大事記、招聘廣告、顧問論壇等欄目。，它提供了包括專家論壇、與外部的資源的鏈接、競爭情報的應(yīng)用軟件指導(dǎo)等。從這些專業(yè)站點，可以了解競爭情報研究的最新動態(tài)。 8　網(wǎng)上獲取競爭情報的檢索技巧　　用傳統(tǒng)的搜索引擎去查找不常見的資料費時費力，而使用組配檢索，即將目標(biāo)公司的名稱與一些術(shù)語，比如：“合同、客戶、聯(lián)盟、項目、股東、合資、分銷商”等進(jìn)行組配之后再檢索，則可以檢索到許多新的公司站點，繼而得到許多與該公司產(chǎn)品與服務(wù)有關(guān)的內(nèi)容：購買量、合同期限、產(chǎn)品說明書、安裝地點等。簡單搜索能發(fā)現(xiàn)競爭對手的客戶或者發(fā)現(xiàn)該客戶就是競爭對手。若要搜集網(wǎng)站會議上的演講信息，可以把具體的公司名稱與“會議、講話”這些詞進(jìn)行組配檢索，就會檢索到相關(guān)的會議站點。通過分析和研究以Power Point展示在會議站點上的講話稿，可以識別競爭對手的研究重點及細(xì)節(jié)，獲取相關(guān)競爭情報。當(dāng)然，要對所使用的搜索引擎的功能和操作非常熟悉，尤其是要了解所用的搜索引擎是否運行截詞運算和邏輯運算?！　⒖嘉墨I(xiàn)1　://2　3　://4　://5　://6　7　://8　://9　10　你有獲得競爭情報的能力嗎？2004130 13:04:38 韓曉靜/KMCenter 　　軍事情報不準(zhǔn)，２００萬美元一枚的導(dǎo)彈，可能只打掉一個８美元的帳篷；　　競爭情報有誤，你投巨資開發(fā)的新產(chǎn)品可能已成為無利可圖的雞肋?！　”緢笥浾唔n曉靜 “情報比導(dǎo)彈更重要”，這是美國在９１１事件后深刻而沉痛的反思。此后，國際反恐怖聯(lián)盟的首要工作是建立情報聯(lián)合機(jī)制。商場如戰(zhàn)場，作為企業(yè)核心競爭力中的重要組成部分，情報競爭力的強(qiáng)弱在很大程度上決定著企業(yè)未來生死。當(dāng)中國企業(yè)即將面臨全球化競爭的時候，我國企業(yè)相對于美國、日本和歐洲的企業(yè)來說，情報競爭力薄弱，如不補(bǔ)上這一課，無異于把自己赤裸裸地卷進(jìn)一場“不平等”的戰(zhàn)爭中?！　「偁師o處不在，無時不有，且不以任何人的意志為轉(zhuǎn)移。這意味著任何企業(yè)都不能對市場份額與競爭地位盲目樂觀。世界５００強(qiáng)企業(yè)中，９０％以上已經(jīng)建立了較為完善的競爭情報系統(tǒng)?！　∶绹乾F(xiàn)代競爭情報研究和咨詢的發(fā)源地。美國競爭情報從業(yè)者協(xié)會的成立則是競爭情報業(yè)成熟發(fā)展的標(biāo)志。憑借美國政府的情報優(yōu)勢和技術(shù)實力以及眾多的工商管理、研究與信息管理專家的熱情投入，競爭情報工作不但在學(xué)術(shù)上取得了很大進(jìn)展，而且在美國企業(yè)界迅速崛起。據(jù)１９９７年統(tǒng)計，競爭情報對企業(yè)貢獻(xiàn)率微軟為１７％、摩托羅拉為１１％、ＩＢＭ為９％、Ｐ＆Ｇ為８％、通用電氣為７％、惠普為７％、可口可樂為５％、英特爾為５％?！　∪毡疽彩且粋€“情報大國”。 二戰(zhàn)后，日本所以能在戰(zhàn)爭廢墟上迅速崛起，不僅靠的是自強(qiáng)不息的精神，而且靠的是大量具有實用價值的重要競爭情報。日本著名的九大綜合商社，先后在海外設(shè)立了６９０個辦事處，并憑借這些遍布全球的信息網(wǎng)絡(luò)及時獲得世界各地的科技、經(jīng)濟(jì)情報，在分析研究的基礎(chǔ)上做出準(zhǔn)確的判斷預(yù)測，適時采用有效的戰(zhàn)略對策。其大批產(chǎn)品逐步滲透并穩(wěn)固地占領(lǐng)了世界各地市場。日本政府不僅制定了優(yōu)惠政策扶持企業(yè)做好競爭情報工作，而且建立了包括大使館、對外辦事機(jī)構(gòu)在內(nèi)的政府情報網(wǎng)，積極參與競爭情報活動。１９９２年，日本成立了日本工商競爭情報專家協(xié)會，為公司制定正確的競爭戰(zhàn)略與策略提供支持和服務(wù)。 　　福特汽車公司的情報機(jī)構(gòu)編制了一個本名為《共享知識》的小冊子，提供給所有準(zhǔn)備參觀其他工廠的本企業(yè)人員。如果企業(yè)人員準(zhǔn)備訪問一個國家或一個工廠（無論是競爭對手還是供應(yīng)商），這本小冊子可以提供從數(shù)據(jù)庫和人際網(wǎng)絡(luò)中獲得的有關(guān)這個國家或工廠的概況。同時，小冊子還告訴參觀人員，本企業(yè)期望從這次訪問中獲得什么知識和情報。這是一個非常有力的工具，幫助企業(yè)內(nèi)部人員溝通并獲取相關(guān)情報，了解該工廠的商業(yè)過程。 　　歐洲同樣高度重視競爭情報的研究和咨詢。法國曾成立直接向政府總理負(fù)責(zé)的國家安全和競爭情報秘書處，協(xié)調(diào)全國的競爭情報工作。１９９０年９月，由３５家企業(yè)發(fā)起成立了歐洲競爭情報從業(yè)者協(xié)會，隨后，一些國家，如法國還建立了“全球工商情報聯(lián)盟”以期充分發(fā)揮競爭情報在國家經(jīng)濟(jì)與生產(chǎn)領(lǐng)域中的作用?！　≡倏纯次覈那闆r，１９９５年４月，中國科技情報學(xué)會競爭情報分會，對外亦稱中國競爭情報研究會的成立，它標(biāo)志著我國競爭情報業(yè)已進(jìn)入了有組織、規(guī)范化的發(fā)展階段。據(jù)１９９９年對我國競爭情報專業(yè)組織成員單位的調(diào)查表明，企業(yè)界對競爭情報的認(rèn)識正在深化。在調(diào)查對象中，５３．４７％正在建立正式的競爭情報組織與網(wǎng)絡(luò)；１８．７５％已經(jīng)建立了正規(guī)化的工作流程與情報網(wǎng)絡(luò)。但是，擁有世界范圍網(wǎng)絡(luò)，同時具有相當(dāng)反應(yīng)能力的企業(yè)則為零。這說明，中國企業(yè)情報競爭力從認(rèn)知到操作還有相當(dāng)大的差距。而中國入世之后，“情況不明決心大、思路不清點子多”的企業(yè)創(chuàng)業(yè)和發(fā)展道路幾乎是行不通的。 　　當(dāng)然，競爭并不僅僅意味著你死我活，而越來越兼顧戰(zhàn)爭與和平。但是，不論是想在交鋒中取勝，還是在合作中獲益，“知己知彼”都是必要條件，這也正是中國企業(yè)構(gòu)建自己的“中央情報局”的長遠(yuǎn)意義所在。企業(yè)競爭情報不是00795%可通過合法的途徑獲得20031219 9:06:08 方芳/KMCenter 不久前曾經(jīng)發(fā)生過這樣一件趣事：一家公園的老板在籌辦廟會時喬裝打扮，到另外一家也在籌辦廟會的同行處打聽人家每個攤位收了多少錢，結(jié)果被當(dāng)場識破?！　∠襁@樣想方設(shè)法、用盡手段，甚至通過收買、盜取等不法手段探聽競爭對手信息的現(xiàn)象，在很多企業(yè)存在。但競爭情報學(xué)家告訴我們：97％的企業(yè)情報來源于公共信息，只是國內(nèi)企業(yè)還沒有掌握現(xiàn)代競爭情報的科學(xué)搜集方法和分析方法?！　「偁幥閳笫瞧髽I(yè)第四核心競爭力　　世界五百強(qiáng)公司中，90％設(shè)立了企業(yè)競爭情報系統(tǒng)?！　≈袊髽I(yè)大部分還停留在信息搜集階段?！　∮袊鈹?shù)據(jù)顯示，1997年，競爭情報對企業(yè)貢獻(xiàn)率：微軟為17％、摩托羅拉為11％、IBM為9％、p(G為8％、通用電氣為7％、惠普為7％、可口可樂為5％、英特爾為5％?！　≈袊髽I(yè)情報界的最權(quán)威