【正文】 我國合成橡膠產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展 20200903 中國合成橡膠工業(yè)自 1958 年實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)以來，已經(jīng)跨過 50 年輝煌發(fā)展歷程。中國合成橡膠工業(yè)是在自主創(chuàng)新和引進技術為基礎上起步，并以自主創(chuàng)新技術為主發(fā)展壯大起來的。目前已經(jīng)進入世界合成橡膠的生產(chǎn)和消費大國前列。 世界上通用的七大基本膠種中，中國除異戊橡膠外均能生產(chǎn)。目前國內(nèi)生產(chǎn)的主要合成橡膠產(chǎn)品是：丁苯橡膠 (SBR)、丁二烯橡膠 (BR)、氯丁橡膠 (CR)、丁腈橡膠 (NBR)、乙丙橡膠 (EPDM)和丁基橡膠 (IIR)等基本合成橡膠，以及 苯乙烯類熱塑性丁苯橡膠 (SBCs)，還生產(chǎn)多種合成膠乳及特種橡膠。 一、世界 SR 市場引擎地位日顯 根據(jù)國際合成橡膠生產(chǎn)商協(xié)會 (IISRP)統(tǒng)計，世界合成橡膠生產(chǎn)裝置總能力 萬噸 (2020 年年底 )，其中中國為 萬噸，占 %； 2020 年世界合成橡膠消費量為 萬噸，其中中國相應品種的消費量為 萬噸，占 %。我國合成橡膠產(chǎn)能占世界總量比例見表 1。 2020 年中國合成橡膠裝置能力和消費量與 2020 年相比均有顯著增加，今后中國在世界合成橡膠市場的份額還將繼續(xù)提升。 二、裝置能力達 250 萬噸 “ 十一五 ” 期間，中國合成橡膠產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展時期。四年內(nèi)已新增能力 117 萬噸 /年：年均增長 %，主要合成橡膠（不包括膠乳和其它特種膠，下同 1 產(chǎn)量增加 65 萬噸，年均增長 %。 這四年時間內(nèi)的新增能力相 當于 2020 年前四十多年發(fā)展能力的總和。我國合成橡膠裝置能力跨上第一個百萬噸的臺階經(jīng)歷了 40 多年，進入第二個百萬噸能力只經(jīng)歷了 8 年，再過一、二年將進入第三個百萬噸能力臺階，中國合成橡膠產(chǎn)業(yè)正處在一個空前快速發(fā)展的新時期。我國主要合成橡膠產(chǎn)能和產(chǎn)量見表 2。 中國合成橡膠裝置能力主要分布在中國石 化和中國石油天然氣兩大集團公司，它們在世界 SR 生產(chǎn)商的排名中已分別位居第二和第十。 “ 十一五 ” 產(chǎn)能均有較大發(fā)展，中國石化集團公司的裝置能力從 2020年的 萬噸上升到 2020 年底的 萬噸，增加能力 萬噸，中國石油集團和其它企業(yè)已分別增加 36 萬噸和 35 萬噸。中國石化在產(chǎn)能總量中的比重有明顯下降，而其它（包括外資或臺資）企業(yè)和中國石油集團所占比例則有較大上升。 2020 年、 2020 年我國合成橡膠裝置能力分布見表 3。從目前在建和計劃建設的合成橡膠項目來看，中國合成橡膠產(chǎn)業(yè)將逐漸形成中國石化，中國石油 和其它企業(yè)（外企、民企或地方）三分天下的競爭局面。與 2020 年產(chǎn)量相比， 2020 年產(chǎn)量構成同樣表現(xiàn)了這種趨勢（表 4）。 2020年來全國合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)共有 20 家．其中裝置能力在年產(chǎn) 15 萬噸以上企業(yè)共有 9 家 (表5)，裝置能力共 199 萬噸，占全國總能力的 80%。 需要指出的是， 2020 年末其它企業(yè)的 58 萬噸合成橡膠裝置能力中，臺資和外資企業(yè)投資建設的裝置能力為 53 萬噸。若按其控股的母公司 —— 臺灣合成橡膠公司在南通的 BR 和 SBCs，臺橡公司在大陸的合成橡膠總能力已達 25 萬噸 /年，占總量的 10%,臺灣南帝（生產(chǎn) NBR）、李長榮 (生產(chǎn) SBS)，也均把合成橡膠發(fā)展的重點從臺灣本島轉向了中 國大陸。 中國 2020 年主要合成橡膠品種裝置能力共 250 萬噸（表 6），其中 SBR、 BR 和 SBCs 的能力共 229萬噸，占總量的 92%。 三、新技術新裝備促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展 過去的四年中，一批國內(nèi)開發(fā)的產(chǎn)業(yè)化技術取得重大突破。我國合成橡膠產(chǎn)業(yè)采用自己開發(fā)的技術實現(xiàn)了苯乙烯類共聚 彈性體中的高檔產(chǎn)品 SEBS 的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)；采用國內(nèi)整合技術建成了多套 10 萬噸，年丁苯橡膠裝置和 5 萬噸 /年丁腈橡膠裝置， 9 萬噸，年鹵化丁基橡膠產(chǎn)業(yè)化設計技術開友成功，稀土丁二烯橡膠工業(yè)化開發(fā)和異戊橡膠技術開發(fā)取得新進展，還采用引進技術建成數(shù)套技術先進的生產(chǎn)裝置。在原料生產(chǎn)方爵；實現(xiàn)了采用國內(nèi)技術設計、建設大型丁二烯裝置，一大批年產(chǎn) 10 萬噸以上的丁二烯生產(chǎn)裝置建成開車，乙烯副產(chǎn)裂解碳五全分離及綜合利用的技術和產(chǎn)業(yè)規(guī)模取得好的進展。這些新技術的采用，大大增強了國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)業(yè)的競爭能力。目前，還有一批先進、實用和有 發(fā)展?jié)摿Φ募夹g深受人們關注并正在逐步實現(xiàn)工業(yè)化，如異戊橡膠、戊丁橡膠等。 四、主要合成橡膠產(chǎn)品產(chǎn)量達 197 萬噸 近十年來，中國合成橡膠產(chǎn)量一直呈快速增長．只有 2020 年因世界金融危機影響，增長趨勢基本處于停頓狀態(tài)。我國合成橡膠產(chǎn)量狀況見圖 1。產(chǎn)量 1 為國內(nèi)有關方面統(tǒng)計數(shù)據(jù)，產(chǎn)量 2 為中國合成橡膠工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的國內(nèi)基本膠種加 SBCs 的總產(chǎn)量。 2020年全國主要合成橡膠（不包括膠乳和特種膠）總產(chǎn)量達到 197 萬噸，同比增長 %；其中協(xié)會成員企業(yè)全年總產(chǎn)量 萬噸。在全國總產(chǎn)量中， SBR、 BR 和 SBCs 木三大品種產(chǎn)量共 萬噸，占總量的 92%；全年合成橡膠總產(chǎn)量達到或超過 20 萬噸的生產(chǎn)企業(yè)是：中國石化燕山石化、齊魯石化、巴陵石化，申華化工；產(chǎn)量在 15 萬噸以上的企業(yè)是：中國石油吉林石化、蘭州石化，中國石化高橋石化。2020 年外資及臺資企業(yè)新建的合成橡膠裝置， 2020 年全年產(chǎn)能整體利用率已經(jīng)達到 60%70%。 2020 年我國合成橡膠產(chǎn)業(yè)從 2020 年后半年的蕭條中重獲發(fā)展。據(jù)合成橡膠協(xié)會統(tǒng)計，協(xié)會成員單位 2020年遭遇世界金融危機影響，市場需求急劇下降．產(chǎn)品價格高臺跳水，自 7 月份以后月產(chǎn)量持續(xù)下降。 2020 年主要合成橡膠月產(chǎn)量從 3 月份開始又回復到 2020 年同期水平， 6 月份以后產(chǎn)量與 2020 年相比有明顯增長，并保持平穩(wěn)回升，大大提升了全年合成橡膠的總產(chǎn)量。 20202020 年國內(nèi)合成橡膠月產(chǎn)量變化趨勢見圖 2， 2020 年我國部分合成橡膠國內(nèi)產(chǎn)品市場占有率見表 7。 五、增加了一批新產(chǎn)品 “ 十一五 ” 期間，中國石化巴陵公司采用國內(nèi)開發(fā)技術實現(xiàn) SEBS 工業(yè)化生產(chǎn)、國內(nèi)市場份額不斷提升；高橋石化引進技術的裝置生產(chǎn)低順 BR，提供給國內(nèi)高坤聚苯乙烯作為改性劑，并開始了 SSBR 的正常生產(chǎn)；為應對歐盟 REACH 法案要求，申華化工、齊魯石化、蘭州石化等多 家企業(yè)已在工業(yè)裝置上生產(chǎn)了低多環(huán)芳烴填充油的乳聚丁苯充油膠；中石油獨山子石化已生產(chǎn)了多批稀 177。BR 。異戊橡膠、鹵化丁基橡膠等新裝置正在加緊建設，將很快建成投產(chǎn)。這些新產(chǎn)品，將為國內(nèi)輪胎為代表的橡膠加工企業(yè)應對國際市場競爭提供適用的合成橡膠新材料。 六、原料供應鏈更為鞏固 中國乙烯工業(yè)的大發(fā)展．為中國合成橡膠發(fā)展提供了充足的各種原料資源，為發(fā)展多種合成橡膠產(chǎn)品打下原料基礎。 根據(jù)中國食成橡膠協(xié)會的統(tǒng)計， 2020 年協(xié)會成員企業(yè)丁二烯產(chǎn)量達 1218 萬噸，如加上當年建成投產(chǎn)的福建和 新疆 獨山子乙烯工程和國內(nèi)其它企業(yè)的丁二烯生產(chǎn)量． 2020 年全國丁二烯產(chǎn)量約為 145 萬噸，創(chuàng)歷史新高。由于上半年國內(nèi)乙烯裝置因市場低迷開工不足以及新建乙烯裝置建成投產(chǎn)時間的延后，全國2020 年全年丁二烯凈進口量達 257 萬噸，創(chuàng)歷史新高。但隨著福建和獨山子乙烯工程的新建丁二烯裝置投產(chǎn)，國內(nèi)丁二烯供應量增加，進口量迅速回落，我國 2020 年 11 月份的丁二烯凈進口量下降到僅為 萬噸。 國際原油價格的回升和國內(nèi)丁二烯原料供應市場的短缺，引導丁二烯市場價格從低谷回升，并支撐了合成橡膠市場價格回升到適當水 平。 乙烯工業(yè)的發(fā)展將為合成橡膠工業(yè)的發(fā)展提供更加豐富充足的原料。 七．多種所有制企業(yè)進入產(chǎn)業(yè)競爭 國家于 20世紀 90 年代后期對石油化工產(chǎn)業(yè)的重組，特別是對中國石化和中國石油重組，促進了石油化工的市場競爭，促進了乙烯工業(yè)的發(fā)展．也進一步為合成橡膠工業(yè)增加了活力。 由于輪胎為代表的外資橡膠加工產(chǎn)業(yè)向中國大陸的迅速推進和發(fā)展，增加了國內(nèi)合成橡膠的需求，吸引著一些國際 SR 生產(chǎn)商進入國內(nèi)投資設廠，以臺灣合成橡膠公司為代表的多個生產(chǎn)商投資大陸建設 SR生產(chǎn)廠，裝置能力增長 顯著． 2020 年底外資或外資控股合成橡膠裝置能力已經(jīng)達 53萬噸，占全國總量的21%。 一批民企和地方企業(yè)投巨資進入合成橡膠產(chǎn)業(yè)， 2020 年有多個民營或地方企業(yè)投資的合成橡膠項目相繼舉行開工典禮或進入實施階段，項目涉及 SBR、 BR、 NBR、丁基橡膠 (IIR)和異戊橡膠 (IR)多個產(chǎn)品。全國目前在建和計劃建設的合成橡膠項目有 10 多個，總產(chǎn)能在 147 萬噸以上，其中民營企業(yè)項目的裝置能力在 50萬噸以上， 2020 年主要在建項目有：山東玉皇化工有限公司 5 萬噸 /年 BR、寧波順澤橡膠有限公司 5 萬噸 /年 NBR、天 津陸港石油橡膠有限公司 10 萬噸 /年 SBR、青島伊科思新材料公司 3 萬噸 /年 IR、浙江信匯合成新材料有限公司 5 萬噸 /年 IIR 和盤錦和運實業(yè)集團有限公司 6 萬噸 /年 IIR 等。 八、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的競爭壓力仍然嚴峻 1．周邊能力過剩國家產(chǎn)品將繼續(xù)擠占國內(nèi)市場 隨著發(fā)達地區(qū)橡膠加工產(chǎn)業(yè)向國外轉移，日本、韓國和臺灣等周邊國家和地區(qū)的合成橡膠能力進一步過剩，中國是重要的出口目標市場。目前已有百萬噸以上合成橡膠進口產(chǎn)品占領我國市場，根據(jù)市場機制，這部分難以完全由國內(nèi)產(chǎn)品替代，并將繼續(xù)擠占中國市場 。 2．國內(nèi)產(chǎn)能過剩形勢漸顯 2020年我國主要合成橡膠的產(chǎn)能為 250 萬噸，產(chǎn)量 196 萬噸，凈進口量為 122 萬噸。各品種的裝置能力發(fā)展狀況很不平衡，個別品種如苯乙烯類彈性體 (SBCs)的國內(nèi)裝置能力已經(jīng)高于國內(nèi)市場消費量；即使是目前市場占有率較低的產(chǎn)品如 NBR(2020 年占 30%)，隨著新裝置建成投產(chǎn)， 2020年能力滿足率可以達到 83%。其它如丁苯橡膠、氯丁橡膠和丁二烯橡膠的能力滿足率也達到了 80%— 90%。加上國外產(chǎn)品對國內(nèi)市場的擠占，為國內(nèi)裝置建設項目剩余的市場份額日趨減少。據(jù)不 完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)在建和計劃建設裝置能力在 147 萬噸以上，按照此計劃，全國合成橡膠裝置能力在幾年內(nèi)將達到 400 萬噸左右。我國在建和計劃中的合成橡膠裝置能力見表 8。 3．產(chǎn)品結構有待進一步改善 隨著國內(nèi)一批又一批的合成橡膠新裝置建成投產(chǎn)，一些合成橡膠品種的國內(nèi)市場將逐漸由以前供不應 求向供需基本平衡、再到供過于求轉變，一些生產(chǎn)常規(guī)通用品種的合成橡膠項目會隨著供應能力過分擴展而縮小預期收益。而能為一些后續(xù)產(chǎn)品提升性能、提高性價比的專用、特殊合成橡膠產(chǎn)品的消費還主要依靠國外進口產(chǎn)品。因此國內(nèi)合成橡膠產(chǎn)業(yè)必須十分重視技術進步，積極推進產(chǎn)品結構調(diào)整，為后續(xù)用戶多增加環(huán)保型、高價值、專用牌號產(chǎn)品的產(chǎn)量，以提高我國合成橡膠的整體水平。 4．產(chǎn)品的技術和環(huán)保門檻進一步提升 今后市場對產(chǎn)品的環(huán)保和節(jié)能要求，更為苛刻，如以前認為的丁苯橡膠中不含亞硝酸鹽的產(chǎn)品為環(huán)保產(chǎn)品；歐盟的 REACH 法案進一步對多環(huán)芳