【正文】 我國(guó)合成橡膠產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展 20200903 中國(guó)合成橡膠工業(yè)自 1958 年實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)以來(lái)，已經(jīng)跨過(guò) 50 年輝煌發(fā)展歷程。中國(guó)合成橡膠工業(yè)是在自主創(chuàng)新和引進(jìn)技術(shù)為基礎(chǔ)上起步，并以自主創(chuàng)新技術(shù)為主發(fā)展壯大起來(lái)的。目前已經(jīng)進(jìn)入世界合成橡膠的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)前列。 世界上通用的七大基本膠種中，中國(guó)除異戊橡膠外均能生產(chǎn)。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的主要合成橡膠產(chǎn)品是：丁苯橡膠 (SBR)、丁二烯橡膠 (BR)、氯丁橡膠 (CR)、丁腈橡膠 (NBR)、乙丙橡膠 (EPDM)和丁基橡膠 (IIR)等基本合成橡膠，以及 苯乙烯類熱塑性丁苯橡膠 (SBCs)，還生產(chǎn)多種合成膠乳及特種橡膠。 一、世界 SR 市場(chǎng)引擎地位日顯 根據(jù)國(guó)際合成橡膠生產(chǎn)商協(xié)會(huì) (IISRP)統(tǒng)計(jì)，世界合成橡膠生產(chǎn)裝置總能力 萬(wàn)噸 (2020 年年底 )，其中中國(guó)為 萬(wàn)噸，占 %； 2020 年世界合成橡膠消費(fèi)量為 萬(wàn)噸，其中中國(guó)相應(yīng)品種的消費(fèi)量為 萬(wàn)噸，占 %。我國(guó)合成橡膠產(chǎn)能占世界總量比例見表 1。 2020 年中國(guó)合成橡膠裝置能力和消費(fèi)量與 2020 年相比均有顯著增加，今后中國(guó)在世界合成橡膠市場(chǎng)的份額還將繼續(xù)提升。 二、裝置能力達(dá) 250 萬(wàn)噸 “ 十一五 ” 期間，中國(guó)合成橡膠產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。四年內(nèi)已新增能力 117 萬(wàn)噸 /年：年均增長(zhǎng) %，主要合成橡膠（不包括膠乳和其它特種膠，下同 1 產(chǎn)量增加 65 萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng) %。 這四年時(shí)間內(nèi)的新增能力相 當(dāng)于 2020 年前四十多年發(fā)展能力的總和。我國(guó)合成橡膠裝置能力跨上第一個(gè)百萬(wàn)噸的臺(tái)階經(jīng)歷了 40 多年，進(jìn)入第二個(gè)百萬(wàn)噸能力只經(jīng)歷了 8 年，再過(guò)一、二年將進(jìn)入第三個(gè)百萬(wàn)噸能力臺(tái)階，中國(guó)合成橡膠產(chǎn)業(yè)正處在一個(gè)空前快速發(fā)展的新時(shí)期。我國(guó)主要合成橡膠產(chǎn)能和產(chǎn)量見表 2。 中國(guó)合成橡膠裝置能力主要分布在中國(guó)石 化和中國(guó)石油天然氣兩大集團(tuán)公司，它們?cè)谑澜?SR 生產(chǎn)商的排名中已分別位居第二和第十。 “ 十一五 ” 產(chǎn)能均有較大發(fā)展，中國(guó)石化集團(tuán)公司的裝置能力從 2020年的 萬(wàn)噸上升到 2020 年底的 萬(wàn)噸，增加能力 萬(wàn)噸，中國(guó)石油集團(tuán)和其它企業(yè)已分別增加 36 萬(wàn)噸和 35 萬(wàn)噸。中國(guó)石化在產(chǎn)能總量中的比重有明顯下降，而其它（包括外資或臺(tái)資）企業(yè)和中國(guó)石油集團(tuán)所占比例則有較大上升。 2020 年、 2020 年我國(guó)合成橡膠裝置能力分布見表 3。從目前在建和計(jì)劃建設(shè)的合成橡膠項(xiàng)目來(lái)看，中國(guó)合成橡膠產(chǎn)業(yè)將逐漸形成中國(guó)石化，中國(guó)石油 和其它企業(yè)（外企、民企或地方）三分天下的競(jìng)爭(zhēng)局面。與 2020 年產(chǎn)量相比， 2020 年產(chǎn)量構(gòu)成同樣表現(xiàn)了這種趨勢(shì)（表 4）。 2020年來(lái)全國(guó)合成橡膠生產(chǎn)企業(yè)共有 20 家．其中裝置能力在年產(chǎn) 15 萬(wàn)噸以上企業(yè)共有 9 家 (表5)，裝置能力共 199 萬(wàn)噸，占全國(guó)總能力的 80%。 需要指出的是， 2020 年末其它企業(yè)的 58 萬(wàn)噸合成橡膠裝置能力中，臺(tái)資和外資企業(yè)投資建設(shè)的裝置能力為 53 萬(wàn)噸。若按其控股的母公司 —— 臺(tái)灣合成橡膠公司在南通的 BR 和 SBCs，臺(tái)橡公司在大陸的合成橡膠總能力已達(dá) 25 萬(wàn)噸 /年，占總量的 10%,臺(tái)灣南帝（生產(chǎn) NBR）、李長(zhǎng)榮 (生產(chǎn) SBS)，也均把合成橡膠發(fā)展的重點(diǎn)從臺(tái)灣本島轉(zhuǎn)向了中 國(guó)大陸。 中國(guó) 2020 年主要合成橡膠品種裝置能力共 250 萬(wàn)噸（表 6），其中 SBR、 BR 和 SBCs 的能力共 229萬(wàn)噸，占總量的 92%。 三、新技術(shù)新裝備促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 過(guò)去的四年中，一批國(guó)內(nèi)開發(fā)的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)取得重大突破。我國(guó)合成橡膠產(chǎn)業(yè)采用自己開發(fā)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)了苯乙烯類共聚 彈性體中的高檔產(chǎn)品 SEBS 的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)；采用國(guó)內(nèi)整合技術(shù)建成了多套 10 萬(wàn)噸，年丁苯橡膠裝置和 5 萬(wàn)噸 /年丁腈橡膠裝置， 9 萬(wàn)噸，年鹵化丁基橡膠產(chǎn)業(yè)化設(shè)計(jì)技術(shù)開友成功，稀土丁二烯橡膠工業(yè)化開發(fā)和異戊橡膠技術(shù)開發(fā)取得新進(jìn)展，還采用引進(jìn)技術(shù)建成數(shù)套技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)裝置。在原料生產(chǎn)方爵；實(shí)現(xiàn)了采用國(guó)內(nèi)技術(shù)設(shè)計(jì)、建設(shè)大型丁二烯裝置，一大批年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸以上的丁二烯生產(chǎn)裝置建成開車，乙烯副產(chǎn)裂解碳五全分離及綜合利用的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模取得好的進(jìn)展。這些新技術(shù)的采用，大大增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)合成橡膠產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。目前，還有一批先進(jìn)、實(shí)用和有 發(fā)展?jié)摿Φ募夹g(shù)深受人們關(guān)注并正在逐步實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，如異戊橡膠、戊丁橡膠等。 四、主要合成橡膠產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá) 197 萬(wàn)噸 近十年來(lái)，中國(guó)合成橡膠產(chǎn)量一直呈快速增長(zhǎng)．只有 2020 年因世界金融危機(jī)影響，增長(zhǎng)趨勢(shì)基本處于停頓狀態(tài)。我國(guó)合成橡膠產(chǎn)量狀況見圖 1。產(chǎn)量 1 為國(guó)內(nèi)有關(guān)方面統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，產(chǎn)量 2 為中國(guó)合成橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)基本膠種加 SBCs 的總產(chǎn)量。 2020年全國(guó)主要合成橡膠（不包括膠乳和特種膠）總產(chǎn)量達(dá)到 197 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；其中協(xié)會(huì)成員企業(yè)全年總產(chǎn)量 萬(wàn)噸。在全國(guó)總產(chǎn)量中， SBR、 BR 和 SBCs 木三大品種產(chǎn)量共 萬(wàn)噸，占總量的 92%；全年合成橡膠總產(chǎn)量達(dá)到或超過(guò) 20 萬(wàn)噸的生產(chǎn)企業(yè)是：中國(guó)石化燕山石化、齊魯石化、巴陵石化，申華化工；產(chǎn)量在 15 萬(wàn)噸以上的企業(yè)是：中國(guó)石油吉林石化、蘭州石化，中國(guó)石化高橋石化。2020 年外資及臺(tái)資企業(yè)新建的合成橡膠裝置， 2020 年全年產(chǎn)能整體利用率已經(jīng)達(dá)到 60%70%。 2020 年我國(guó)合成橡膠產(chǎn)業(yè)從 2020 年后半年的蕭條中重獲發(fā)展。據(jù)合成橡膠協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，協(xié)會(huì)成員單位 2020年遭遇世界金融危機(jī)影響，市場(chǎng)需求急劇下降．產(chǎn)品價(jià)格高臺(tái)跳水，自 7 月份以后月產(chǎn)量持續(xù)下降。 2020 年主要合成橡膠月產(chǎn)量從 3 月份開始又回復(fù)到 2020 年同期水平， 6 月份以后產(chǎn)量與 2020 年相比有明顯增長(zhǎng)，并保持平穩(wěn)回升，大大提升了全年合成橡膠的總產(chǎn)量。 20202020 年國(guó)內(nèi)合成橡膠月產(chǎn)量變化趨勢(shì)見圖 2， 2020 年我國(guó)部分合成橡膠國(guó)內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率見表 7。 五、增加了一批新產(chǎn)品 “ 十一五 ” 期間，中國(guó)石化巴陵公司采用國(guó)內(nèi)開發(fā)技術(shù)實(shí)現(xiàn) SEBS 工業(yè)化生產(chǎn)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額不斷提升；高橋石化引進(jìn)技術(shù)的裝置生產(chǎn)低順 BR，提供給國(guó)內(nèi)高坤聚苯乙烯作為改性劑，并開始了 SSBR 的正常生產(chǎn)；為應(yīng)對(duì)歐盟 REACH 法案要求，申華化工、齊魯石化、蘭州石化等多 家企業(yè)已在工業(yè)裝置上生產(chǎn)了低多環(huán)芳烴填充油的乳聚丁苯充油膠；中石油獨(dú)山子石化已生產(chǎn)了多批稀 177。BR 。異戊橡膠、鹵化丁基橡膠等新裝置正在加緊建設(shè)，將很快建成投產(chǎn)。這些新產(chǎn)品，將為國(guó)內(nèi)輪胎為代表的橡膠加工企業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供適用的合成橡膠新材料。 六、原料供應(yīng)鏈更為鞏固 中國(guó)乙烯工業(yè)的大發(fā)展．為中國(guó)合成橡膠發(fā)展提供了充足的各種原料資源，為發(fā)展多種合成橡膠產(chǎn)品打下原料基礎(chǔ)。 根據(jù)中國(guó)食成橡膠協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)， 2020 年協(xié)會(huì)成員企業(yè)丁二烯產(chǎn)量達(dá) 1218 萬(wàn)噸，如加上當(dāng)年建成投產(chǎn)的福建和 新疆 獨(dú)山子乙烯工程和國(guó)內(nèi)其它企業(yè)的丁二烯生產(chǎn)量． 2020 年全國(guó)丁二烯產(chǎn)量約為 145 萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高。由于上半年國(guó)內(nèi)乙烯裝置因市場(chǎng)低迷開工不足以及新建乙烯裝置建成投產(chǎn)時(shí)間的延后，全國(guó)2020 年全年丁二烯凈進(jìn)口量達(dá) 257 萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高。但隨著福建和獨(dú)山子乙烯工程的新建丁二烯裝置投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)丁二烯供應(yīng)量增加，進(jìn)口量迅速回落，我國(guó) 2020 年 11 月份的丁二烯凈進(jìn)口量下降到僅為 萬(wàn)噸。 國(guó)際原油價(jià)格的回升和國(guó)內(nèi)丁二烯原料供應(yīng)市場(chǎng)的短缺，引導(dǎo)丁二烯市場(chǎng)價(jià)格從低谷回升，并支撐了合成橡膠市場(chǎng)價(jià)格回升到適當(dāng)水 平。 乙烯工業(yè)的發(fā)展將為合成橡膠工業(yè)的發(fā)展提供更加豐富充足的原料。 七．多種所有制企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 國(guó)家于 20世紀(jì) 90 年代后期對(duì)石油化工產(chǎn)業(yè)的重組，特別是對(duì)中國(guó)石化和中國(guó)石油重組，促進(jìn)了石油化工的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)了乙烯工業(yè)的發(fā)展．也進(jìn)一步為合成橡膠工業(yè)增加了活力。 由于輪胎為代表的外資橡膠加工產(chǎn)業(yè)向中國(guó)大陸的迅速推進(jìn)和發(fā)展，增加了國(guó)內(nèi)合成橡膠的需求，吸引著一些國(guó)際 SR 生產(chǎn)商進(jìn)入國(guó)內(nèi)投資設(shè)廠，以臺(tái)灣合成橡膠公司為代表的多個(gè)生產(chǎn)商投資大陸建設(shè) SR生產(chǎn)廠，裝置能力增長(zhǎng) 顯著． 2020 年底外資或外資控股合成橡膠裝置能力已經(jīng)達(dá) 53萬(wàn)噸，占全國(guó)總量的21%。 一批民企和地方企業(yè)投巨資進(jìn)入合成橡膠產(chǎn)業(yè)， 2020 年有多個(gè)民營(yíng)或地方企業(yè)投資的合成橡膠項(xiàng)目相繼舉行開工典禮或進(jìn)入實(shí)施階段，項(xiàng)目涉及 SBR、 BR、 NBR、丁基橡膠 (IIR)和異戊橡膠 (IR)多個(gè)產(chǎn)品。全國(guó)目前在建和計(jì)劃建設(shè)的合成橡膠項(xiàng)目有 10 多個(gè)，總產(chǎn)能在 147 萬(wàn)噸以上，其中民營(yíng)企業(yè)項(xiàng)目的裝置能力在 50萬(wàn)噸以上， 2020 年主要在建項(xiàng)目有：山東玉皇化工有限公司 5 萬(wàn)噸 /年 BR、寧波順澤橡膠有限公司 5 萬(wàn)噸 /年 NBR、天 津陸港石油橡膠有限公司 10 萬(wàn)噸 /年 SBR、青島伊科思新材料公司 3 萬(wàn)噸 /年 IR、浙江信匯合成新材料有限公司 5 萬(wàn)噸 /年 IIR 和盤錦和運(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 6 萬(wàn)噸 /年 IIR 等。 八、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)壓力仍然嚴(yán)峻 1．周邊能力過(guò)剩國(guó)家產(chǎn)品將繼續(xù)擠占國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 隨著發(fā)達(dá)地區(qū)橡膠加工產(chǎn)業(yè)向國(guó)外轉(zhuǎn)移，日本、韓國(guó)和臺(tái)灣等周邊國(guó)家和地區(qū)的合成橡膠能力進(jìn)一步過(guò)剩，中國(guó)是重要的出口目標(biāo)市場(chǎng)。目前已有百萬(wàn)噸以上合成橡膠進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)我國(guó)市場(chǎng)，根據(jù)市場(chǎng)機(jī)制，這部分難以完全由國(guó)內(nèi)產(chǎn)品替代，并將繼續(xù)擠占中國(guó)市場(chǎng) 。 2．國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩形勢(shì)漸顯 2020年我國(guó)主要合成橡膠的產(chǎn)能為 250 萬(wàn)噸，產(chǎn)量 196 萬(wàn)噸，凈進(jìn)口量為 122 萬(wàn)噸。各品種的裝置能力發(fā)展?fàn)顩r很不平衡，個(gè)別品種如苯乙烯類彈性體 (SBCs)的國(guó)內(nèi)裝置能力已經(jīng)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)量；即使是目前市場(chǎng)占有率較低的產(chǎn)品如 NBR(2020 年占 30%)，隨著新裝置建成投產(chǎn)， 2020年能力滿足率可以達(dá)到 83%。其它如丁苯橡膠、氯丁橡膠和丁二烯橡膠的能力滿足率也達(dá)到了 80%— 90%。加上國(guó)外產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的擠占，為國(guó)內(nèi)裝置建設(shè)項(xiàng)目剩余的市場(chǎng)份額日趨減少。據(jù)不 完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)在建和計(jì)劃建設(shè)裝置能力在 147 萬(wàn)噸以上，按照此計(jì)劃，全國(guó)合成橡膠裝置能力在幾年內(nèi)將達(dá)到 400 萬(wàn)噸左右。我國(guó)在建和計(jì)劃中的合成橡膠裝置能力見表 8。 3．產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善 隨著國(guó)內(nèi)一批又一批的合成橡膠新裝置建成投產(chǎn)，一些合成橡膠品種的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將逐漸由以前供不應(yīng) 求向供需基本平衡、再到供過(guò)于求轉(zhuǎn)變，一些生產(chǎn)常規(guī)通用品種的合成橡膠項(xiàng)目會(huì)隨著供應(yīng)能力過(guò)分?jǐn)U展而縮小預(yù)期收益。而能為一些后續(xù)產(chǎn)品提升性能、提高性價(jià)比的專用、特殊合成橡膠產(chǎn)品的消費(fèi)還主要依靠國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品。因此國(guó)內(nèi)合成橡膠產(chǎn)業(yè)必須十分重視技術(shù)進(jìn)步，積極推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，為后續(xù)用戶多增加環(huán)保型、高價(jià)值、專用牌號(hào)產(chǎn)品的產(chǎn)量，以提高我國(guó)合成橡膠的整體水平。 4．產(chǎn)品的技術(shù)和環(huán)保門檻進(jìn)一步提升 今后市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的環(huán)保和節(jié)能要求，更為苛刻，如以前認(rèn)為的丁苯橡膠中不含亞硝酸鹽的產(chǎn)品為環(huán)保產(chǎn)品；歐盟的 REACH 法案進(jìn)一步對(duì)多環(huán)芳