【正文】 恩維科技一站式企業(yè)管理云應用服務解決方案一、 普通銷售流程1. 產(chǎn)品（工程）報價(1)向客戶提供產(chǎn)品（工程）報價：產(chǎn)品(工程)報價單，也稱產(chǎn)品（工程）預算單，是針對定制產(chǎn)品或工程項目進行的預算形式的報價，內(nèi)容一般包括定制產(chǎn)品或工程項目中所涉及的原材料，零部件，生產(chǎn)加工費用以及其他費用等等。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位從現(xiàn)有物品檔案及BOM計算物料成本，需要對報價物品建立BOM總工對于無BOM的的物品，建立物品檔案，并錄入相關的物料數(shù)量，單價，系統(tǒng)可以合計物料成本。總工錄入人工及費用成本，系統(tǒng)可進行合計總工(2)產(chǎn)品（工程）報價處理流程的管控：報價通常需要負責銷售的主管進行審批才能提供給客戶，一般企業(yè)需要一個審批流程來對此進行控制。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制報價單銷售員審批：審批報價單內(nèi)銷部長，總工（國外）執(zhí)行：向客戶提供報價單銷售員(3)歷史產(chǎn)品（工程）報價信息的查詢：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位歷史產(chǎn)品（工程）報價信息的查詢銷售員，銷售經(jīng)理，銷售開單人員(4)產(chǎn)品（工程）報價時的價格政策：企業(yè)可以針對不同類型的客戶，不同的物品，不同的銷售數(shù)量等條件設置相應的物品價格（價格政策）。系統(tǒng)可以根據(jù)條件在標準售價基礎上應用價格政策的規(guī)則自動計算出價格。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應的價格政策銷售經(jīng)理，總經(jīng)理價格政策錄入及修改銷售開單人員錄入，銷售(5)多幣種報價：外貿(mào)時，使用非本位幣報價關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位需要維護幣種檔案及匯率會計(6)對于不同物品有不同的交貨期：報價時，不同的物品的交貨期有區(qū)別關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫報價單時需要對每一個物品指定交貨期銷售員2. 銷售訂單（銷售合同）(1)與客戶簽訂銷售訂單（合同）：銷售定單（合同）是與客戶就所銷售的物品，數(shù)量，價格，交貨時間，支付方式等達成的協(xié)議。企業(yè)可直接面向庫存現(xiàn)有物品（當量，現(xiàn)貨）進行銷售，或者安排生產(chǎn)和采購。如果是只面向現(xiàn)貨的銷售，可以不通過銷售訂單，直接使用出庫單完成銷售關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位從產(chǎn)品（工程）報價單生成銷售訂單，訂單物品，數(shù)量，價格，交貨時間等從產(chǎn)品（工程）報價單帶出。需要制作產(chǎn)品報價單銷售員從現(xiàn)有庫存選擇所銷售的物品（現(xiàn)貨銷售）。需要有庫存信息。銷售員從物品檔案選擇所銷售的物品（不一定有庫存現(xiàn)貨）。需要建立物品檔案，有標準售價時需要在檔案中輸入售價。銷售員(2)銷售訂單（合同）處理過程的管控：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：填制銷售訂單（合同）銷售員審批：審批銷售訂單（合同）銷售經(jīng)理執(zhí)行：與客戶簽訂銷售訂單（合同）銷售員(3)銷售訂單的查詢、跟蹤：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位銷售訂單執(zhí)行情況跟蹤銷售員,銷售經(jīng)理,銷售副總物品銷售情況分析銷售經(jīng)理,銷售副總銷售價格查詢分析銷售經(jīng)理,銷售副總(4)簽訂銷售訂單時，對現(xiàn)有庫存進行占用（鎖定）：簽訂銷售訂單時，如果當前庫存中存在現(xiàn)貨，可以對其進行占用（鎖定），以避免在出庫前被其他訂單使用。庫存鎖定可以根據(jù)實際情況從一個庫或者多個庫中進行鎖定。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位針對訂單中的每一條物品記錄，填寫使用哪個倉庫中的物品，以及使用的數(shù)量。訂單確認后即會對庫存進行鎖定。注：如已知物品將要入庫，可以在填寫使用庫存物品時不指定倉庫。銷售員(5)銷售時的價格政策：簽訂銷售訂單時，企業(yè)可以針對不同類型的客戶，不同的物品，不同的銷售數(shù)量等條件設置相應的物品價格（價格政策）。系統(tǒng)可以根據(jù)條件在標準售價基礎上應用價格政策的規(guī)則自動計算出售價關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應的價格政策銷售經(jīng)理(6)對客戶的信用額度管理：企業(yè)對于客戶可能設定一個信用額度（即允許欠款的數(shù)額），當客戶欠款超過信用額度時，除非帶款提貨，否則不予發(fā)貨。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位在客戶檔案中設定信用額度銷售經(jīng)理在銷售規(guī)則設置中設置信用額度的管理方式：授權碼銷售經(jīng)理，制單員(7)銷售訂單（合同）要求客戶支付預付款（訂金）：銷售訂單（合同）付款時企業(yè)要求客戶支付一定數(shù)額的預付款（訂金）關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定銷售訂單時填寫預付款數(shù)額銷售員(8)銷售訂單（合同）按照固定日期收款：企業(yè)要求客戶就訂單（合同）金額，在固定的日期一次關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應的收款計劃銷售員(9)銷售訂單（合同）在發(fā)貨后按照固定時間段收款：企業(yè)要求客戶在訂單發(fā)貨后（多次發(fā)貨時每次發(fā)貨后），按照固定時間段收款（可分多次收）關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應的收款計劃銷售員(10)銷售訂單（合同）需要向多個單位收款：銷售訂單（合同）的付款單位除客戶外還有其他支付單位（如政府給予補貼）,向國外銷售產(chǎn)品后，政府有退稅13%.關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應的收款計劃銷售員(11)外貿(mào)銷售時需要外幣結(jié)算：需要將外幣結(jié)算成本位幣關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位需要維護幣種檔案及匯率會計(12)同一物品多次發(fā)貨：訂單中的物品需要多次發(fā)貨關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定銷售訂單時，將多次發(fā)貨的物品作為不同的明細，并分別指定發(fā)貨日期銷售制單人員3. 出庫通知單(1)發(fā)貨通知:針對銷售訂單的發(fā)貨：發(fā)貨通知是銷售部門發(fā)出的發(fā)貨指令，包含客戶、發(fā)貨物品、數(shù)量、時間等信息，以確保物品能夠根據(jù)要求的數(shù)量和時間，發(fā)送到客戶方。通常來講，發(fā)貨通知是對訂單（合同）的執(zhí)行，可以針對一個或同一個客戶的多個訂單（合并發(fā)貨）進行發(fā)貨。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位從一個或同一客戶的多個訂單生成發(fā)貨通知單。銷售制單人員(2)發(fā)貨通知處理流程的管控：發(fā)貨通知單作為銷售部門發(fā)出的發(fā)貨指令，需要發(fā)送給執(zhí)行部門（庫房）予以執(zhí)行，并在執(zhí)行后通知發(fā)起部門關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位發(fā)起：發(fā)貨通知單銷售制單人員審批：審批發(fā)貨通知單銷售經(jīng)理結(jié)果通知：通知相關部門發(fā)貨情況銷售員(3)發(fā)貨通知單的查詢、跟蹤：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位銷售訂單執(zhí)行情況跟蹤銷售經(jīng)理,銷售副總(4)發(fā)貨通知單一次性出庫：發(fā)貨通知指令下達后，通常由執(zhí)行部門（庫房）予以執(zhí)行，向客戶發(fā)出貨物。如果發(fā)貨通知中的數(shù)量是一次性全部發(fā)出，則庫房可以在出庫后直接確認出庫完畢并通知發(fā)起（銷售）部門。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位對發(fā)貨通知單執(zhí)行出庫確認庫房(5)發(fā)貨通知單多次出庫：一個發(fā)貨通知單需要多次出庫時（用發(fā)貨通知單作為銷售憑據(jù)的情況下可能出現(xiàn)），執(zhí)行部門（庫房）需要根據(jù)發(fā)貨通知單制作銷售出庫單來記錄每一次發(fā)貨的情況關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位根據(jù)發(fā)貨通知單制作銷售出庫單庫管員(6)對現(xiàn)有庫存進行占用（鎖定）：以發(fā)貨通知單作為銷售憑據(jù)時，對當前庫存中的現(xiàn)貨可以對其進行占用（鎖定），以避免被其他單證所使用。庫存鎖定可以根據(jù)實際情況從一個庫或者多個庫中進行鎖定。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位針對發(fā)貨通知單中的每一條物品記錄，填寫使用哪個倉庫中的物品，以及使用的數(shù)量。確認后即會對庫存進行鎖定。注：如已知物品將要入庫，可以在填寫使用庫存物品時不指定倉庫。銷售制單員(7)價格政策：企業(yè)可以針對不同類型的客戶，不同的物品，不同的銷售數(shù)量等條件設置相應的物品價格（價格政策）。系統(tǒng)可以根據(jù)條件在標準售價基礎上應用價格政策的規(guī)則自動計算出售價關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位制定相應的價格政策銷售副總(8)對客戶信用額度的管理：企業(yè)對于客戶可能設定一個信用額度（即允許欠款的數(shù)額），當客戶欠款超過信用額度時，除非帶款提貨，否則不予發(fā)貨。關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位在客戶檔案中設定信用額度銷售經(jīng)理在銷售規(guī)則設置中設置信用額度的管理方式：授權碼銷售經(jīng)理4. 銷售出庫(1)使用銷售出庫單記錄出庫執(zhí)行情況：銷售出庫單是發(fā)貨通知單的執(zhí)行者（庫房）在發(fā)貨時填寫的執(zhí)行記錄單證，源于某個發(fā)貨通知單。銷售出庫單能夠詳細記錄銷售出庫工作的執(zhí)行情況（日期，執(zhí)行人，從哪個貨位出庫等等）。銷售出庫單填制完成并確認后，系統(tǒng)會自動在庫存賬目中進行記錄，完成出庫信息的記錄工作。事實上，在發(fā)貨通知單上執(zhí)行出庫確認操作也可以完成庫存賬目的處理。但是銷售出庫單可以記錄出庫工作進行更為詳細的記錄。企業(yè)可以根據(jù)管理力度的考慮，選擇適當?shù)姆绞健ｊP鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位填寫銷售出庫單（可從銷售發(fā)貨通知單帶出詳細信息）。庫管員確認銷售出庫單完成庫存帳目的處理。庫管員(2)銷售出庫情況的查詢、跟蹤：關鍵操作步驟：描述執(zhí)行崗位庫存進出記錄查詢