【正文】 XX科技發(fā)展有限公司經營規(guī)劃書目　 錄第一章 前 言 ————————————————2第二章 項目規(guī)劃 ————————————————2第三章 產品的技術規(guī)劃 —————————————3一）前言 二）技術及產品規(guī)劃的原則三）技術及產品規(guī)劃的主要內容四）技術團隊建設規(guī)劃五）技術制度建立及完善六）配合技術管理中心管理工作的措施第四章 產品的市場規(guī)劃 —————————————11一）市場分析二）市場定位三）市場目標四）行動計劃五）市場和銷售費用六）提成管理制度第五章 行政人事規(guī)劃 ——————————————17一）人員組織架構及人員需求規(guī)劃二）人事行政計劃目標三）人員培訓計劃四）行政指標五）團隊建設六）考核制度第六章 財務規(guī)劃 ——————————————34一）資金預算二）銷售預算三）利潤規(guī)劃四）采購支出預算五）管理費用預算六）風險分析第七章 獎懲制度 ——————————————38第一章 前 言XX科技發(fā)展有限公司自2000年成立至今，由于經營方向不明確，故市場也無，本年度在集團“XXX，XXX”方針的指導下，從實際出發(fā)，XX科技發(fā)展有限公司將朝技術型科技公司方向邁進，充分利用集團的資源優(yōu)勢，自己在數據庫產品方面的優(yōu)勢，以及自己在金融證券電信產品方面的優(yōu)勢。公司今后三年的發(fā)展方向為：數據庫領域具有自主知識產權系列產品的技術開發(fā)和銷售；政府信息化建設中電子政務系列解決方案；金融證券領域軟硬件技術的開發(fā)和銷售。 為此，上海XX將根據集團公司倡導的“協作、拼搏、創(chuàng)新、速度”經營理念，結合上海XX公司的“把握大市場電子政務，重點拿下大項目，半年內做到收支平衡”的經營方針。使本公司從貿易或OEM型的公司，逐步發(fā)展成為技術開發(fā)型并具有自主知識產權的高科技企業(yè)。第二章　 項目規(guī)劃XX科技發(fā)展有限公司產品項目的整體計劃是近期內（2002年2003年）利用我國金融證券電信數字化改造的浪潮,以及計算機技術和寬帶網絡技術迅猛發(fā)展的大好時機，從事數據庫管理系統領域的技術開發(fā)和銷售工作根據XX科技發(fā)展有限公司目前的情況，以及對技術和市場的調查研究，現初步確定我公司的研發(fā)項目和代理或OEM產品如下：（一） 研發(fā)項目： 數據庫管理系統 電信小型CALL CENTER（客戶服務中心）系統 （二）代理或OEM產品：第三章 產品的技術規(guī)劃一） 前 言集團領導基于對上海系統集成市場的戰(zhàn)略設想，成立了XX科技發(fā)展有限公司，致力于數據庫領域具有自主知識產權系列產品的技術開發(fā)和銷售，政府信息化建設中電子政務系列解決方案，金融證券電信領域軟硬件技術的開發(fā)和銷售。在未來的三至五年的時間不但要擁有具有自主知識產權的數據庫領域軟硬件產品，而且要在金融證券電信領域擁有一定的客戶群。公司將以“產業(yè)報國、科技興國”為己任，廣納賢才，研究新技術，開發(fā)新產品，為發(fā)展我國民營信息產業(yè)做出積極的貢獻。二）技術及產品規(guī)劃的原則（一）指導原則1）以集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃為指導方針：按照集團全面推進我國政府信息化、教育信息化戰(zhàn)略思想，我公司將以其為指導方針，一切以市場為導向，切實抓緊、抓好公司產品研發(fā)、生產，以滿足集團市場化的需要。2）以集團對我公司的產品定位為切入點：集團根據戰(zhàn)略需要，定位我公司的經營方向為：從事金融證券電信業(yè)的系統集成、研發(fā)、生產，從事數據庫產品在政府各職能部門的應用。我公司將以此為市場切入點，依照國家的信息化政策，逐步形成公司在政府金融證券電信業(yè)一整套系統解決方案。3）以公司實際情況為立足點：公司成立時間短，技術力量薄弱，加上市場狀況不樂觀，使得我公司必須以自己的實際情況為立足點，積極尋找“短、平、快”的產品、項目，以便在盡可能短的時間內迅速打開自己的市場及其銷售渠道，實現公司的收支平衡。（二）階段性目標考慮到目前公司的實際情況，公司計劃采取分三步走的策略，逐步實現集團和公司在上海市場的整體戰(zhàn)略目標。第一步：①2002年公司有1到2個自主開發(fā)的產品或對外技術合作的產品；②2002年，為保證我公司能在短時間內贏利，有2個產品的代理（已談妥，短期內可做到）。第二步：2003年，公司有23個有自主知識產權有競爭力的拳頭產品，實現金融證券類產品的系列化，成為國內小有規(guī)模的集成研發(fā)、生產、銷售為一體的軟硬件設備提供廠商，在國內金融證券行業(yè)有一定的知名度。第三步：2004年，實現金融證券電信行業(yè)的真正產業(yè)化，成為國內最大的金融證券電信系統軟硬件提供商。為了實現XX科技發(fā)展有限公司2002的產品技術發(fā)展目標 ，公司在產品定位時要配合XX集團的大市場目標，同時考慮公司目前的技術及資源狀況去組織實施。三）技術及產品規(guī)劃的主要內容按照集團戰(zhàn)略規(guī)劃，特制定以下技術規(guī)劃：（一）技術及產品現狀1） 當前技術部門及技術人員基本情況擬設如下部門：技術部門：技術部、研發(fā)部技術部：暫定2人研發(fā)部：暫定1人（考慮收購達夢數據庫公司）2）公司技術及代理產品情況：研發(fā)項目： 代理產品：代理產品簡介： （二）研發(fā)及技術合作項目規(guī)劃 考慮到集團大市場的需要，我公司在本年度技術規(guī)劃分為三個階段：第一階段：根據市場需要，三月內打開勝算證券投資決策支持系統，并有資金回籠，實現自給自足。第二階段：著手數據庫產品，電信Call Center整體方案產品的相關研發(fā)、技術合作項目立項報告的申請，以便撰寫項目的研發(fā)、技術合作的詳細計劃，并考慮收購達夢。第三階段：啟動研發(fā)、技術合作項目。（三）研發(fā)或技術合作的詳細計劃1． 年度計劃：根據對市場需求的分析，將公司本年度的產品定位如下：1）數據庫管理系統2）電信小型Call Center客戶服務系統3）勝算證券投資決策支持系統4）港海迅無盤網通服務器版5）XX智能化樓宇系統工程2．年季度計劃3．月度計劃四）技術團隊建設規(guī)劃1．技術部門及技術崗位的設置計劃。（1） 技術支持部：計劃5人（2） 開發(fā)部：計劃20人2．技術人才招聘及培訓計劃。（1）招聘計劃：根據工程、研發(fā)項目的數量、大小、進度安排相關人員的招聘。（2）培訓計劃：根據入職人員的實際情況，安排相應的培訓計劃。3．技術研發(fā)隊+伍結構及穩(wěn)定性指標。（1）研發(fā)隊伍結構研發(fā)部門經理1人，研發(fā)人員4人。（2）研發(fā)隊伍穩(wěn)定性指標保證離職率不超過20%。五）技術制度建立及完善1．制定和完善技術崗位職責。尚需制定《工程技術人員崗位職責》、《軟件開發(fā)人員崗位職責》，《工程部經理崗位職責》、《開發(fā)部經理崗位職責》、《工程施工管理職責》。2．制定和完善技術工作流程。 需制定《工程項目管理流程》、《軟件開發(fā)項目管理流程》、《項目立項管理流程》等。3．制定和完善技術管理制度。計劃制定《上海XX技術項目管理制度》、《上海XX技術項目合作制度》、《上海XX重大技術項目管理制度》,《上海XX研發(fā)人員保密制度》等。六）配合技術管理中心管理工作的措施 建立和健全與集團技術管理中心的工作聯系機制。建立與集團技術管理中心的工作聯系機制，進一步細化各項內容，并形成《工作聯系》細則。 以《XX集團項目管理規(guī)范》為參照，根據自己的實際情況，制定《上海XX項目管理規(guī)范》。 以《XX集團設備管理規(guī)范》為參照，根據自己的實際情況，制定《上海XX設備管理規(guī)范》。 以《XX集團技術合作流程》為參照，根據自己的實際情況，制定《上海XX技術合作流程》。 第四章 產品的市場規(guī)劃一） 市場分析