【正文】 新諾能源科技有限公司LED芯片、封裝及節(jié)能燈具產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XX工程咨詢(xún)有限公司二〇一六年五月目錄第一章　總論 1 工程項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)單位 1 項(xiàng)目背景 2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 5 項(xiàng)目投資概況 8 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù) 9第二章 市場(chǎng)分析 10 行業(yè)發(fā)展情況 10 行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況 11 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析 15 項(xiàng)目企業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)分析 18 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)推廣策略 19第三章　產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 22 產(chǎn)品方案 22 產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略 22 建設(shè)規(guī)模 24第五章　項(xiàng)目工藝技術(shù)方案 25 設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想 25 設(shè)計(jì)原則 25 項(xiàng)目主要原輔材料 25 項(xiàng)目生產(chǎn)工藝 26第六章 廠區(qū)建設(shè)方案及公用工程 31 廠區(qū)建設(shè)方案 31 公用及輔助工程 33第七章　項(xiàng)目環(huán)境保護(hù) 38 設(shè)計(jì)依據(jù) 38 項(xiàng)目施工期環(huán)保措施 39 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期環(huán)保措施 41 環(huán)境保護(hù)投資估算 42 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià) 42第八章　節(jié)約能源 44 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 44 能耗分析 45 節(jié)能措施綜述 46第九章 勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生、消防 50 設(shè)計(jì)依據(jù) 50 安全教育 50 勞動(dòng)安全制度 50 勞動(dòng)保護(hù) 51 勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生 51 消防設(shè)施及方案 52第十章 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 54 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置原則 54 管理機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)圖 54 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 54第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 57 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 57 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 57第十二章　項(xiàng)目招投標(biāo) 59 項(xiàng)目招標(biāo)目的 59 招標(biāo)原則及招投標(biāo)方案 59第十三章　投資估算及資金籌措 62 工程概況 62 編制依據(jù) 62 其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)說(shuō)明 62 項(xiàng)目投資估算 62 資金籌措與使用計(jì)劃 63第十四章　項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及社會(huì)效益分析 64 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 64 營(yíng)業(yè)收入及稅金測(cè)算 64 成本費(fèi)用測(cè)算 65 利潤(rùn)測(cè)算 66 財(cái)務(wù)分析 66 項(xiàng)目盈虧平衡及敏感性分析 70 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 71 項(xiàng)目社會(huì)效益評(píng)價(jià) 71第十五章　項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及防范對(duì)策 73 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 73 風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策 73第十六章　可行性研究結(jié)論建議 75 結(jié)論 75 建議 76附表 78 第一章　總論 工程項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)單位：新諾能源科技有限公司LED芯片、封裝及節(jié)能燈具產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：：新諾能源科技有限公司企業(yè)介紹：新諾能源科技有限公司是一家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，服務(wù)于一體的電子制造領(lǐng)域的自動(dòng)化設(shè)備的廠家。主要經(jīng)營(yíng)LED背光源及半導(dǎo)體照明產(chǎn)品公司，以蘇州工廠為基地進(jìn)行研發(fā)、并將各種資源加大融合，廣泛吸收自動(dòng)化高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)人才，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，和多家國(guó)內(nèi)著名的高校合作，實(shí)行科研開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售一體化。依靠掌握的世界最先進(jìn)的白光LED 芯片技術(shù)和LED 各種光器件的封裝技術(shù)為基礎(chǔ)，并通過(guò)其作為平臺(tái)，引進(jìn)世界上最先進(jìn)的設(shè)備，迅速建立LED 發(fā)光芯片、封裝和應(yīng)用節(jié)能產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。公司計(jì)劃在五河縣建立新的生產(chǎn)基地，通過(guò)技術(shù)改造擴(kuò)大再生產(chǎn)，并且將一批新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，以滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的國(guó)際、國(guó)內(nèi)節(jié)能產(chǎn)品市場(chǎng)。公司在技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面，充分利用地區(qū)及國(guó)內(nèi)高校、科研院所的學(xué)科優(yōu)勢(shì)及人才優(yōu)勢(shì)，特別是在半導(dǎo)體照明領(lǐng)域內(nèi)具有較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)實(shí)力的院所，如深圳大學(xué)、中國(guó)電子科技集團(tuán)13所及中科院半導(dǎo)體所等，建立了產(chǎn)、學(xué)、研共建基地及成果轉(zhuǎn)化基地，不僅為企業(yè)了發(fā)展提供了技術(shù)及人才支撐，更使得一大批科研成果得以在企業(yè)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。通過(guò)與上述機(jī)構(gòu)的強(qiáng)強(qiáng)合作，在為科研院所的新技術(shù)提供產(chǎn)業(yè)平臺(tái)同時(shí)，使公司的技術(shù)創(chuàng)新能力得到了大幅度的提升。目前，新諾能源科技有限公司已在大功率芯片、透明電極、功率型LED 封裝等方面取得了關(guān)鍵技術(shù)突破，如已封裝出100lm/W 白光LED，已經(jīng)在濟(jì)南、濰坊、德州等地的道路工程中一舉中標(biāo)，并獲得大規(guī)模使用；大功率LED 礦燈、航標(biāo)燈已開(kāi)始在礦井、航海上進(jìn)行使用；已封裝出10W LED 集成燈并開(kāi)發(fā)出LED 臺(tái)燈；在太陽(yáng)能電池與LED 照明技術(shù)集成方面實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵性突破；建設(shè)了一批半導(dǎo)體照明應(yīng)用工程。新諾能源科技有限公司的LED 產(chǎn)品相比國(guó)外產(chǎn)品具有明顯的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。公司正在逐步建立了全球化銷(xiāo)售，產(chǎn)品目前直接外銷(xiāo)比例近30%，加上間接外銷(xiāo)則近40%；從過(guò)去幾年的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，目前外銷(xiāo)呈現(xiàn)出比內(nèi)銷(xiāo)更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。以上基礎(chǔ)將為新諾能源科技有限公司大功率LED 產(chǎn)品開(kāi)拓全球市場(chǎng)提供堅(jiān)實(shí)的保障。經(jīng)營(yíng)范圍：半導(dǎo)體照明LED 節(jié)能芯片、LED 發(fā)光管、LED 應(yīng)用產(chǎn)品、太陽(yáng)能電池板，以及燈具配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。新諾能源科技有限公司獲得的國(guó)家省市項(xiàng)目有：光電子產(chǎn)業(yè)化示范工程、高新技術(shù)創(chuàng)新基金、火炬高科技項(xiàng)目、國(guó)家半導(dǎo)體照明工程計(jì)劃。 項(xiàng)目背景 政策背景符合“十二五規(guī)劃綱要”發(fā)展目標(biāo)“十二五”規(guī)劃第六篇提出“綠色發(fā)展 建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)”規(guī)劃目標(biāo)，規(guī)劃指出，“面對(duì)日趨強(qiáng)化的資源環(huán)境約束，必須增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)，樹(shù)立綠色、低碳發(fā)展理念，以節(jié)能減排為重點(diǎn)，健全激勵(lì)與約束機(jī)制，加快構(gòu)建資源節(jié)約、環(huán)境友好的生產(chǎn)方式和消費(fèi)模式，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，提高生態(tài)文明水平。推廣先進(jìn)節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品。加強(qiáng)節(jié)能能力建設(shè)。開(kāi)展萬(wàn)家企業(yè)節(jié)能低碳行動(dòng)，深入推進(jìn)節(jié)能減排全民行動(dòng)。中國(guó)是照明產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，節(jié)能燈、白熾燈產(chǎn)量均居世界首位，采用高效LED產(chǎn)品替代白熾燈，對(duì)于促進(jìn)中國(guó)照明電器行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“十二五”節(jié)能減排任務(wù)、積極應(yīng)對(duì)全球氣候變暖、建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)具有重要意義。符合中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱的要求國(guó)家發(fā)展改革委、科技部于2006年修訂了《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱（2006年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《大綱》）?！洞缶V》修訂是以1996年版大綱為基礎(chǔ)，充分考慮10年來(lái)節(jié)能技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r，提出了重點(diǎn)研究、開(kāi)發(fā)、示范和推廣的重大節(jié)能技術(shù)，限制和淘汰的高耗能工藝、技術(shù)和設(shè)備?！洞缶V》與國(guó)家能源發(fā)展規(guī)劃和各行業(yè)技術(shù)政策相銜接，充分體現(xiàn)節(jié)能技術(shù)的發(fā)展方向。其中明確提出了有關(guān)LED的相關(guān)鼓勵(lì)政策：綠色照明技術(shù)，推廣綠色照明技術(shù)和產(chǎn)品，推廣高光效、長(zhǎng)壽命、顯色性好的電光源。修訂后的《大綱》包括：工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、交通節(jié)能、城市與民用節(jié)能、農(nóng)業(yè)及農(nóng)村節(jié)能、可再生能源利用和保障措施?！洞缶V》為各地區(qū)、有關(guān)部門(mén)編制節(jié)能規(guī)劃提供技術(shù)支持，為企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)開(kāi)展節(jié)能技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)提供技術(shù)方向，對(duì)引導(dǎo)企業(yè)項(xiàng)目投資方向和推廣應(yīng)用節(jié)能技術(shù)具有重要的指導(dǎo)意義。符合《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》發(fā)展目標(biāo)根據(jù)《規(guī)劃》，%，%，%。而2015年的發(fā)展目標(biāo)是，60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰，普通照明產(chǎn)品市場(chǎng)占有率將降到10%以下；傳統(tǒng)高效照明產(chǎn)品穩(wěn)定在70%左右；LED照明產(chǎn)品占有率提升到20%以上。而為了達(dá)到這一目標(biāo)，《規(guī)劃》提出一系列具體的保障措施和鼓勵(lì)政策，例如要逐步加大財(cái)政補(bǔ)貼LED照明產(chǎn)品的推廣力度，在商業(yè)照明、工業(yè)照明等領(lǐng)域重點(diǎn)開(kāi)展LED照明產(chǎn)品的示范應(yīng)用和推廣，適時(shí)將球泡燈等量大面廣、技術(shù)成熟的LED照明產(chǎn)品納入補(bǔ)貼范圍。而鑒于《規(guī)劃》明確提出了形成1015家掌握核心技術(shù)、擁有較多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和知名品牌、質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)。中銀國(guó)際認(rèn)為，現(xiàn)有具備技術(shù)、規(guī)模、渠道、上下游整合效應(yīng)優(yōu)勢(shì)的一些龍頭企業(yè)將率先受益。隨著此次《產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》的推出，預(yù)計(jì)中央政府實(shí)體將推行更多的全國(guó)性L(fǎng)ED產(chǎn)業(yè)刺激計(jì)劃，地方政府的LED政策扶持更加有章可循，LED照明投資將會(huì)提速。而在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大背景下，LED產(chǎn)業(yè)鏈整體景氣度也有望企穩(wěn)回升。符合“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要的要求《綱要》提出“十二五”城市綠色照明規(guī)劃的主要目標(biāo)包括：“（1）以2010 年底為基數(shù)，到“十二五”期末，城市照明節(jié)電率達(dá)到15%；（2）提高城市照明設(shè)施建設(shè)和維護(hù)水平。完善城市功能照明，消滅無(wú)燈區(qū)；新建、改建和擴(kuò)建的城市道路裝燈率應(yīng)達(dá)到100%；道路照明主干道的亮燈率應(yīng)達(dá)到98%，次干道、支路的亮燈率應(yīng)達(dá)到96%；道路照明設(shè)施的完好率應(yīng)達(dá)到95%，景觀照明設(shè)施的完好率應(yīng)達(dá)到90%。（3）推進(jìn)高效照明節(jié)能產(chǎn)品的應(yīng)用。城市照明高光效、長(zhǎng)壽命光源的應(yīng)用率不低于90%。在滿(mǎn)足配光要求的前提下，高壓鈉燈和金屬鹵化物燈光源的道路照明燈具的效率不低于75%，半導(dǎo)體路燈燈具的系統(tǒng)效能不低于90lm/W。高壓鈉燈、金屬鹵化物燈等光源及配套鎮(zhèn)流器的能效指標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)能效限定值的要求，優(yōu)先采用節(jié)能型電感鎮(zhèn)流器、電子鎮(zhèn)流器。嚴(yán)禁在新建項(xiàng)目中使用高耗、低效照明設(shè)施和產(chǎn)品，用兩年時(shí)間全面淘汰城市照明低效、高耗產(chǎn)品”等。綜上，項(xiàng)目產(chǎn)品符合“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要的要求。 市場(chǎng)需求背景預(yù)計(jì)到2015年。2013～2015年，%。由于LED具有綠色、環(huán)保、節(jié)能等多方面的優(yōu)勢(shì)，符合國(guó)家節(jié)能減排的發(fā)展方針，未來(lái)市場(chǎng)總體趨勢(shì)向好。在大尺寸背光領(lǐng)域，隨著液晶電視、平板電腦等各種中大尺寸終端出貨量的持續(xù)增加，LED背光滲透率不斷提升，加上我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化帶動(dòng)背光本地化采購(gòu)比例的增大，預(yù)計(jì)2013～2015年我國(guó)LED背光市場(chǎng)仍有30%～40%的增速。在照明領(lǐng)域，隨著市場(chǎng)規(guī)模的繼續(xù)放大，LED照明燈具出光效率不斷提升，綜合成本持續(xù)下降，LED照明終端產(chǎn)品價(jià)格還將持續(xù)下降，LED光源在照明領(lǐng)域中的滲透速度也將加快。從需求量上看，2013～2015年LED需求量增長(zhǎng)也將穩(wěn)中有升。其中，LED在白光照明和大尺寸背光源領(lǐng)域應(yīng)用的進(jìn)一步普及，已經(jīng)啟動(dòng)的商用照明和一兩年內(nèi)必然啟動(dòng)的民用照明市場(chǎng)，將成為整體市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。到2015年。從需求額上看，未來(lái)幾年，隨著下游照明產(chǎn)業(yè)的快速擴(kuò)張和中大功率、高亮LED器件產(chǎn)品比重的加大，產(chǎn)品價(jià)格下降趨勢(shì)逐步趨緩。預(yù)計(jì)到2015年。2013～2015年，%。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策本項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》（修訂）鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目：第一類(lèi)[鼓勵(lì)類(lèi)]第二十八款信息產(chǎn)業(yè)第21條“新型電子元器件制造”；第25條“半導(dǎo)體照明設(shè)備，光伏太陽(yáng)能設(shè)備，片式元器件設(shè)備，新型動(dòng)力電池設(shè)備，表面貼裝設(shè)備（含鋼網(wǎng)印刷機(jī)、自動(dòng)貼片機(jī)、無(wú)鉛回流焊、光電自動(dòng)檢查儀）等”的政策條款范疇。國(guó)家節(jié)能產(chǎn)品推廣政策的需要中國(guó)財(cái)政部于2013年1 月上旬將“節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“節(jié)能清單”)(第十三期)進(jìn)行了公示。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于建立政府強(qiáng)制采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品制度的通知》(國(guó)辦發(fā)(2007)51 號(hào))規(guī)定，中華人民共和國(guó)財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)“節(jié)能清單”進(jìn)行了調(diào)整。在采購(gòu)清單A020619 照明設(shè)備中，首次列入了LED 照明產(chǎn)品，除了包含普通照明用自鎮(zhèn)流螢光燈、普通照明用雙端螢光燈、高壓鈉燈，還加入了LED 道路/隧道照明產(chǎn)品、LED 筒燈和反射型自鎮(zhèn)流LED 燈。LED 照明產(chǎn)品首次入選政府采購(gòu)清單，有望提振LED 照明推廣信心。此次政府采購(gòu)清單更新，LED 照明產(chǎn)品首次入選，共涉及LED 路燈/隧道燈、LED筒燈、反射型自整流LED 三種產(chǎn)品，中標(biāo)產(chǎn)品類(lèi)型分別為251790種，涉及公司84 個(gè)（上市公司近20 家），涵蓋全國(guó)30 多個(gè)城市及省市。此次LED 照明產(chǎn)品入選采購(gòu)清單，其一是節(jié)能需求（LED 因更加節(jié)能備受青睞），其二LED 照明產(chǎn)品推廣加速的需求，將有利于LED 照明在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用滲透，從而有望提振LED 照明推廣的信心。2013 年LED 照明推廣有望再提速。自2012 年5 月廣東省LED 照明推廣規(guī)劃出臺(tái)，目前全國(guó)已有十余城市出臺(tái)LED 照明推廣規(guī)劃，2012 年10 月份LED 照明示范工程招標(biāo)結(jié)果公示，各地LED 照明工程加速，預(yù)計(jì)隨著此次LED 照明產(chǎn)品入選政府采購(gòu)清單，各地LED 照明推廣有望進(jìn)一步提速，因此我們認(rèn)為2013 年將是LED 照明推廣加速年。2013 照明推廣提速將惠及各地LED 照明企業(yè)。隨著照明產(chǎn)品多樣化，豐富化，價(jià)格進(jìn)一步下降，國(guó)外歐盟全面禁止白熾燈，日本用電緊張，2013年發(fā)達(dá)國(guó)家高電費(fèi)的地區(qū)LED 照明產(chǎn)品將可能加速滲透，利于國(guó)內(nèi)照明出口企業(yè)；國(guó)內(nèi)LED 照明產(chǎn)品進(jìn)入政府采購(gòu)清單，將為政府推廣LED 照明掃除障礙，有望加速LED 照明推廣示范，利于各地LED 照明企業(yè)。有利于節(jié)約電力資源，保護(hù)環(huán)境照明是人們生產(chǎn)、工作、學(xué)習(xí)中最基本和最重要的需求。我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于高速發(fā)展階段，隨著人們生活水平的不斷提高，對(duì)照明用電的需求也迅速增長(zhǎng)，照明用電已成為我國(guó)電力需求的重要部分。2005年，我國(guó)的總用電量約為22000億千瓦時(shí)，2006年約為20000億千瓦時(shí)，2007年約為32500億千瓦時(shí)，而照明用電約占總用電量的12%，2007年照明用電高達(dá)3900億千瓦時(shí)，這是一個(gè)相當(dāng)龐大的數(shù)字。本項(xiàng)目生產(chǎn)的LED照明燈具與白熾燈相比，在同等亮度下，耗電量將降低近90%以上。如全國(guó)對(duì)LED照明燈具的采用率達(dá)到30%，每年照明節(jié)省電耗可達(dá)1000億千瓦時(shí)，折標(biāo)煤約3660萬(wàn)噸，減少燃煤發(fā)電產(chǎn)生的二氧化碳8758萬(wàn)噸，二氧化硫28萬(wàn)噸，氮氧化物25萬(wàn)噸。公司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿(mǎn)足客戶(hù)訂單需求，必須提高產(chǎn)能確保市場(chǎng)份額隨著LED白光技術(shù)的突破，LED照明產(chǎn)品快速崛起。隨著工藝及技術(shù)的改進(jìn)，LED照明產(chǎn)品價(jià)格不斷下降，市場(chǎng)需求日益擴(kuò)大。但由于公司前期的生產(chǎn)能力設(shè)計(jì)有限，目前生產(chǎn)設(shè)備及人員已經(jīng)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)作，難以滿(mǎn)足客戶(hù)新增訂單需求，嚴(yán)重限制了公司的發(fā)展速度及與客戶(hù)的合作關(guān)系，因此，公司迫切需要擴(kuò)大產(chǎn)能。 通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)銷(xiāo)量，提高公司盈利能力 目前LED燈具的發(fā)展趨勢(shì)是：產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)不斷下降與市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。未來(lái)23年LED燈具價(jià)格將有約30% 降幅，此后將保持價(jià)格上穩(wěn)定，在產(chǎn)品價(jià)格下降同時(shí)單位產(chǎn)品毛利