【正文】 中國石化行業(yè)發(fā)展研究報告中國國際經(jīng)濟(jì)咨詢公司 行業(yè)報告編寫組研究報告內(nèi)容綜述發(fā)展至今，我國石化工業(yè)已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)囊?guī)模和生產(chǎn)能力，形成了比較完整的工業(yè)體系，已經(jīng)進(jìn)入世界石化大國行列?，F(xiàn)在，石化工業(yè)已成為國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，深刻影響著我國的國民經(jīng)濟(jì)。20世紀(jì)，我國石油工業(yè)經(jīng)歷了50年代恢復(fù)和探索、60～70年代高速發(fā)展和80年代以后穩(wěn)定發(fā)展的三大歷史階段。1959年大慶油田的發(fā)現(xiàn)，從根本上改變了我國石油工業(yè)的面貌，1965年結(jié)束了對進(jìn)口石油的依賴，實(shí)現(xiàn)了自給；在60～70年代，勝利、遼河、長慶、華北等油氣田的相繼發(fā)現(xiàn)和開發(fā)使全國原油產(chǎn)量迅速增長，1978年產(chǎn)量突破1億噸大關(guān)，從此我國跨入了世界產(chǎn)油大國的行列。自80年代以來，由于國民經(jīng)濟(jì)的快速增長和對環(huán)境保護(hù)要求的提高，對石油天然氣的需求逐步加大，我國從1993年起成為石油凈進(jìn)口國，天然氣供求矛盾也較突出。同時，隨著發(fā)展的推進(jìn)，行業(yè)競爭不斷加劇，我國石化行業(yè)中存在的問題日漸暴露。進(jìn)入21世紀(jì)，我國石化工業(yè)發(fā)展面臨著新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，國際國內(nèi)形勢復(fù)雜而富挑戰(zhàn)性，尤其是我國加入世貿(mào)組織后，經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境有了極大的改變?；仡櫼酝?，分析現(xiàn)狀，展望未來，盡早做好全局性戰(zhàn)略部署，有利于使我國資源、環(huán)境、人口、經(jīng)濟(jì)相互協(xié)調(diào)，形成健康有序的發(fā)展格局。本文分析了我國石化工業(yè)目前的發(fā)展?fàn)顩r，今后的發(fā)展前景、市場需求、國際競爭以及我國加入世貿(mào)組織后，石化行業(yè)新的發(fā)展環(huán)境和策略問題等。本文以充分的數(shù)據(jù)，力圖清楚的刻畫出目前中國石化行業(yè)的細(xì)節(jié)，僅供參考。一、2001年石化行業(yè)發(fā)展概況（一）2001年石化行業(yè)運(yùn)行情況 2001年在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的影響下，中國石化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受到嚴(yán)重制約，總的形勢是：產(chǎn)品需求不旺，生產(chǎn)增長速度趨緩，市場總供給大于總需求，產(chǎn)品價格走低，經(jīng)濟(jì)效益不理想，利潤下降，虧損企業(yè)虧損額增加。就全年來看，石化行業(yè)“三增兩低”走勢明顯?！叭觥奔垂I(yè)增加值、生產(chǎn)量、出口貿(mào)易表現(xiàn)出增長性?！皟傻汀笔侵付鄶?shù)產(chǎn)品價格走低和利潤逐月降低。2001年中國石油和化學(xué)工業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值(現(xiàn)價)，%，增幅比上年(%)；，%，增幅比上年(%)；，%，增幅比上年(%)；，%。全年經(jīng)濟(jì)效益增幅前高后低，實(shí)現(xiàn)利潤從9月份開始已連續(xù)3個月出現(xiàn)負(fù)增長。利潤的下降主要緣于國際市場原油價格下降、國內(nèi)市場油價不到位及化工產(chǎn)品價格大幅下滑。2001年，主要產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)增長，無機(jī)化工產(chǎn)品、農(nóng)用化工產(chǎn)品、農(nóng)藥、化肥、合成材料、橡膠制品保持了持續(xù)增長，原油生產(chǎn)平穩(wěn)增長，但原油加工量繼續(xù)下降。化工產(chǎn)品中有機(jī)化工原料、合成樹脂中聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS樹脂等進(jìn)口數(shù)量占國內(nèi)消費(fèi)量的60%左右。膠鞋、無機(jī)化工原料、化肥和農(nóng)藥，在國家努力擴(kuò)大出口的政策引導(dǎo)下，出口量大幅增長，進(jìn)口貿(mào)易額則減少。在原油加工行業(yè)，%，%。，%；，%；，%。其中。，%；，%；，%。數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計(jì)年鑒，其中2001年數(shù)據(jù)來自國研網(wǎng)數(shù)據(jù)中心一般石化工業(yè)行業(yè)，2001年主要產(chǎn)品產(chǎn)量如下：無機(jī)化工方面：，%；鹽酸（含量31%以上），%；燒堿(折100%)，%；，%；，%。有機(jī)化工方面：，%；，%；，%；，%；，%。合成材料方面：，%，%；，%；，%。，%；，%；，%；，%；，%。農(nóng)用化工方面：全年生產(chǎn)農(nóng)藥(折100%)，%；化肥(折100%)，%，%；，%；，%；，%。橡膠工業(yè)方面：，%；，%，%。①原油方面，由于全球經(jīng)濟(jì)的不景氣，再加上美國911恐怖襲擊，國際市場對原油的需求日益下降，油價劇烈波動。／桶，／桶，／桶，／桶?！?11”恐怖襲擊后，油價持續(xù)走低，／桶，%，%。／桶，／桶，%。②大部分化工產(chǎn)品價格先揚(yáng)后抑，市場回升乏力，燒堿銷售與價格均保持正常水平。純堿價格年初維持了去年年底的較高價位，目前平均出廠價在1100元／噸左右，%?；蕛r格上半年呈上升態(tài)勢，7月份價格開始下滑，到11月份平均出廠價為1057元／噸，同比上漲11%左右。其中，尿素平均出廠價由1月份的1023元／噸上升到6月份的1183元／噸，11月份價格為1050元／噸，到12月份企業(yè)平均出廠價為1060元／噸，比上年上漲12%左右，年平均價為1102元／噸。有機(jī)產(chǎn)品市場年初價格走強(qiáng)，目前多數(shù)產(chǎn)品價格較低，甲醇平均出廠價最高價為1月份的1863元／噸，12月份降至最低，為1377元／噸，年平均價為1636元／噸；聚氯乙烯價格持續(xù)走低，自年初價格一直下滑，平均出廠價由年初的6530元／噸一路下降到12月份的4625元／噸，降至歷史低位，年平均價為5920元／噸，比上年下降30%左右。2001年，石油和天然氣開采業(yè)、石油加工業(yè)產(chǎn)品銷售收入有所減少，化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品銷售收入繼續(xù)增長。，%，%。，%；，%。，%，%。，%；，%。，%，%。自2001年9月份起，石化工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤已連續(xù)4個月出現(xiàn)負(fù)增長，，%。%，減利的主要原因是受價格下跌的影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，%，%。，%；，%；。2001年，石化行業(yè)出口貿(mào)易平穩(wěn)增長，進(jìn)口貿(mào)易略有下降。，%。，%；，%；。%，%，%。進(jìn)口貿(mào)易方面，占進(jìn)口貿(mào)易額比重較大的有：原油及石油制品(%)，合成樹脂(%)，有機(jī)化工原料(%)，雜項(xiàng)化學(xué)品(%)，橡膠及制品(%)，化肥(%)。出口貿(mào)易方面，占出口貿(mào)易額比重較大的有：膠鞋類（%）、原油及石油制品(%)、有機(jī)化工原料(%)、無機(jī)化工原料(%)、橡膠及制品(%)、雜項(xiàng)化學(xué)品(%)、信息用化學(xué)品(%)、合成材料()%、化學(xué)礦(%)）、農(nóng)藥(%)。，%，，%，%。，%，%。，%%，進(jìn)口增長的產(chǎn)品有：丙烯、甲苯、苯乙烯、氯仿、丁醇、丙二醇、甲醇等。進(jìn)口下降的產(chǎn)品有：鄰二甲苯、對二甲苯、丙醇等。，%%。合成樹脂每年進(jìn)口數(shù)量較大，聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS樹脂等進(jìn)口數(shù)量占國內(nèi)消費(fèi)量的60%左右。2001年，，%%，，%%；，%%；，%%；，%%。2001年，，%%。橡膠及制品進(jìn)口貿(mào)易主要集中在天然橡膠和合成橡膠，%。橡膠及制品出口貿(mào)易出口貿(mào)易主要集中在輪胎產(chǎn)品，%。在農(nóng)用化工產(chǎn)品中，我國化肥總供給大于總需求，2001年進(jìn)口量下降，出口量大幅增長。(實(shí)物量)，%，%。，%，%。（二）石化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及問題 我國石油化工經(jīng)過30多年的迅速發(fā)展，技術(shù)水平有了很大提高，石油化工產(chǎn)品在生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、品種和技術(shù)水平上都已具有相當(dāng)規(guī)模和水平，成為我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。（1）主要石化產(chǎn)品的生產(chǎn)能力位居世界前列截至1999年底，10 8t/ a，加工原油 10 8t，生產(chǎn)汽、煤、柴油三大類油品 10 8t，可基本滿足國內(nèi)市場需求。1999年原油一次加工能力居世界第四位，乙烯生產(chǎn)能力居世界第5位 。1998年合成樹脂產(chǎn)量居世界第5位，合成橡膠生產(chǎn)能力居世界第4位，合成纖維生產(chǎn)能力居世界第1位。（2）部分石化技術(shù)可以立足國內(nèi)中國煉油工業(yè)主要是通過自主開發(fā)的技術(shù)發(fā)展起來的，催化裂化、渣油加氫處理、加氫裂化工藝技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，部分工藝技術(shù)已出口國外。石油化工技術(shù)在引進(jìn)、消化、吸收的基礎(chǔ)上有所創(chuàng)新，自行成功開發(fā)了乙烯裂解爐、環(huán)管法聚丙烯等一批成套的工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。自主開發(fā)的連續(xù)重整、加氫裂化、聚乙烯、聚丙烯等國產(chǎn)催化劑已經(jīng)成功地替代了進(jìn)口催化劑，催化劑國產(chǎn)化率已超過85%，部分重要催化劑達(dá)到了國際先進(jìn)水平。石油化工技術(shù)和裝備開始從單向引進(jìn)向有進(jìn)有出的雙向交流與合作轉(zhuǎn)變。（3）初步形成了與市場經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的行業(yè)體制1998年中國石油和石化工業(yè)完成了行業(yè)管理體制改革和行業(yè)內(nèi)最大的國有資產(chǎn)重組，按照上下游、內(nèi)外貿(mào)和產(chǎn)銷一體化的原則，分別組建了中國石油天然氣集團(tuán)公司和中國石油化工集團(tuán)公司。重組后兩大集團(tuán)公司分別擁有一定比例的上游勘探開發(fā)和原油加工業(yè)務(wù)，具有控股的負(fù)責(zé)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的原油及成品油外貿(mào)公司。省市石油銷售公司劃轉(zhuǎn)兩大集團(tuán)公司后，進(jìn)一步強(qiáng)化了集團(tuán)公司的產(chǎn)銷一體化優(yōu)勢，形成了遍布全國的成品油批發(fā)、零售網(wǎng)絡(luò)。隨著改革開放的深入，石化企業(yè)引進(jìn)外資速度加快，產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)趨向多元化。石化行業(yè)的問題雖然我國石化取得了長足的發(fā)展，已成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，但隨著經(jīng)濟(jì)全球化趨勢的加快，石化工業(yè)超常發(fā)展， 一方面推動了工業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級，為世界各國進(jìn)行工業(yè)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了更多的技術(shù)、資金以及貿(mào)易機(jī)會，另一方面也給發(fā)展中國家?guī)砹藝?yán)重的市場沖擊。中國石化工業(yè)在很多方面面臨著嚴(yán)重挑戰(zhàn)，行業(yè)本身也存在很多的問題。（1）規(guī)模小、能耗大以石化產(chǎn)品的龍頭乙烯為例，我國現(xiàn)有 1 8套乙烯生產(chǎn)裝置，其中大于 3 0萬t/a級別的有11套， %。就乙烯工業(yè)而言，20世紀(jì)80年代是45萬t/a。 90年代是 60萬t/a。目前國外一些大石化公司正在加緊建設(shè)一批年產(chǎn)90萬ｔ甚至于 2 0 0萬ｔ的大型裂解裝置。而我國目前規(guī)模最大的燕山石化乙烯裂解裝置今年 9月底擴(kuò)建后也僅僅達(dá)到66萬t/a的規(guī)模，由于裝置規(guī)模小，因而物耗能耗大，經(jīng)濟(jì)效益低。乙烯生產(chǎn)的能耗，國外一般水平在 1996年時，石腦油裂解為 600Kg標(biāo)油/t乙烯，輕柴油為 700Kg標(biāo)油/t乙烯，而我國平均能耗為849Kg標(biāo)油/t乙烯。（2）人工成本高1998年，中國石油化工集團(tuán)公司在世界500強(qiáng)中排名第73位，實(shí)現(xiàn)銷售收入 2818億元，實(shí)現(xiàn)利稅265億元，凈利潤 。而以排名在第55位的美國杜邦公司與之作了比較 :1998年杜邦公司的營業(yè)收入為 391億美元，中石化則是340億美元，營業(yè)收入差距不大，但利潤的差距則極驚人:杜邦公司是 ，；其次，杜邦公司的雇員為10萬人，中石化則高達(dá) 119萬人，中石化集團(tuán) 1 1個人創(chuàng)造的價值還遠(yuǎn)遠(yuǎn)抵不上杜邦公司一個人創(chuàng)造的價值。據(jù)測算，1998年石化集團(tuán)公司人工費(fèi)用占了總成本的 %，而國外同類公司僅占5%。石化集團(tuán)公司創(chuàng)造 1元的利潤需投入的管理費(fèi)和銷售費(fèi)為國外公司的 8～9倍。（3）企業(yè)優(yōu)勝劣汰機(jī)制尚未形成由于相當(dāng)一批劣勢企業(yè)不能及時退出市場，土煉油、被關(guān)閉小煉油廠仍有死灰復(fù)燃的可能。發(fā)達(dá)國家的石化工業(yè)已到了工業(yè)成熟期，但是中國還是在從粗放型管理轉(zhuǎn)到集約型管理。所以目前石化行業(yè)面臨著雙重壓力，一方面要調(diào)整自己的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，又要跟上國際石化行業(yè)第三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步子。（4）石油工業(yè)內(nèi)部的行政分割，限制了中國石化工業(yè)向集約、大型、深度化發(fā)展從 1981年到 1997年，國家先后批準(zhǔn)成立了六大石化公司，再加上遍布全國各地的地方石化中小生產(chǎn)企業(yè)，使我國石化工業(yè)按行政和地區(qū)形成了縱向的國家?guī)状蠊痉指钆c縱向地方政府管理的分散游離局面，人為地造成了中國石化工業(yè)上下割裂、陸海分散、產(chǎn)銷脫節(jié)、內(nèi)外貿(mào)分灶的各自封閉的經(jīng)營與管理體系。這種分割的體制，加深了上下游生產(chǎn)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)利益上的沖突，不能使用有限的石油資源按照市場機(jī)制得到優(yōu)化配置，造成了大量低檔次的重復(fù)建設(shè)和引進(jìn)，也限制了企業(yè)間的技術(shù)協(xié)作開發(fā)與上下游企業(yè)間的產(chǎn)品延伸和發(fā)展。（5）產(chǎn)品種類少，檔次低，精細(xì)產(chǎn)品不足以三大合成材料 (合成樹脂、合成纖維、合成橡膠 )為例，在中國合成樹脂消費(fèi)中，五大通用樹脂 (聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS/AS)占絕大多數(shù)，超過90 %。但是，國內(nèi)產(chǎn)品所占的比例卻一直在43%左右。這表明，對于國內(nèi)新增需求所形成的市場，國內(nèi)廠家很難擠占，說明了國內(nèi)生產(chǎn)的合成樹脂質(zhì)量和品種牌號不適應(yīng)新的市場需求。國內(nèi)生產(chǎn)的合成樹脂除品種牌號外，專用料產(chǎn)量僅為總產(chǎn)量的13%，80%需要進(jìn)口，至今不能生產(chǎn)汽車、家電等高檔專用料。而通用料銷售不暢，結(jié)構(gòu)性矛盾非常突出，企業(yè)產(chǎn)品中普通類型產(chǎn)品占絕大多數(shù)，差別化產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品的比例很小，精細(xì)化工則更小，國際大石化公司中杜邦公司的精細(xì)化學(xué)品的比例為40%左右，而中國石化總公司的比例還不到 4%。（6）企業(yè)內(nèi)部管理落后，經(jīng)濟(jì)效益低下這表現(xiàn)在三個方面：一是人才流失嚴(yán)重。由于各種因素的影響，我國大部分國有企業(yè)一方面冗員過重，不能按生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要配置勞動力。另一方面，優(yōu)秀人才在大量流失，企業(yè)中懂技術(shù)，懂業(yè)務(wù)的人員越來越少，導(dǎo)致企業(yè)員工隊(duì)伍素質(zhì)下降，發(fā)展乏力，效益滑坡，扭虧和很難。人才的流失，給企業(yè)造成了無法估量的損失，使企業(yè)的正常生產(chǎn)受到了一定程度的影響，尤其是裝置出現(xiàn)一些故障時很難得到及時處理和解決。二是維修費(fèi)用高。國外的乙烯裝置一般為5年一大修，而我國的乙烯裝置大多剛剛實(shí)現(xiàn)2年一大修。國外的乙烯裝置連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)不停車的時間一般為3～6年，而我國的乙烯廠中連續(xù)運(yùn)行的最長記錄為上海高橋石化公司創(chuàng)造的32個月。原石化總公司到1996年 %，2年一修的裝置為37%，1年一修的裝置為44%，由于連續(xù)運(yùn)行的時間短，所以造成我國乙烯裝置的維修費(fèi)用高。三是固定資產(chǎn)投資高、效益差、資產(chǎn)利潤率低。由于國產(chǎn)化程度低，設(shè)計(jì)水平低，投資約束機(jī)制不健全，市場不規(guī)范，以及“企業(yè)辦社會”等原因，石化裝置建設(shè)項(xiàng)目往往總投資過高。北京乙烯工程開工之前預(yù)算為65億人民幣，建設(shè)完工后，實(shí)際投資為97億人民幣。據(jù)測算，一般情況下，相同產(chǎn)品，相同規(guī)模的項(xiàng)目投資，國外比我們低20 %～30%。原石化集團(tuán)公司 %，而國外石化公司的資產(chǎn)利潤率普遍在8%～9%之間。（三）石化工業(yè)發(fā)展的特點(diǎn) 科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步及石化產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，有力推動了石化工業(yè)的發(fā)展。一般來講，石化產(chǎn)品的發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于ＧＤＰ增長速度。如美國20世紀(jì)80年代石油化工發(fā)展速度是其ＧＤＰ增長速度的7～10倍，～。目前，全球石化發(fā)展已漸趨平緩，但發(fā)展中國家的發(fā)展仍有很大空間。一般的講，石化工業(yè)有如下特征：與其他行業(yè)關(guān)聯(lián)度高　　　 石化工業(yè)最顯著的特點(diǎn)之一是與所有的產(chǎn)業(yè)部門有著極強(qiáng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。交通運(yùn)輸行業(yè)離開了煉油工業(yè)生產(chǎn)的汽、柴、煤油和潤滑油就開動不起來；汽車制造中，汽車內(nèi)、外飾件、車身、發(fā)動機(jī)、油箱等逐步被塑料件所取代，生產(chǎn)汽車輪胎的合成橡膠和簾子布也出自石化。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中所用的化肥有相當(dāng)一部分是由石油化工生產(chǎn)的，對農(nóng)業(yè)增產(chǎn)發(fā)揮重大作用的農(nóng)用地膜的原料也來自石化。隨著石油化工的發(fā)展，紡織業(yè)所用的纖維中天然纖維的比例正逐漸減少，以優(yōu)越的性能和低廉的成本取勝的合成纖維其市場份額越來越大。建筑業(yè)中以塑料為原料的門窗、隔斷用材、排水管道、室內(nèi)外裝飾材料以及各種涂料