【正文】 紡織服裝工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與競爭力研究報告作者：日期：紡織服裝工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及競爭力研究前 言我國紡織工業(yè)的發(fā)展取得了舉世矚目的巨大成就，是具有較強(qiáng)國際比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一。在促進(jìn)就業(yè)、提高農(nóng)村城鎮(zhèn)化水平、增加農(nóng)民收入、出口創(chuàng)匯﹑保持國家外匯收支平衡、拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面，紡織工業(yè)都發(fā)揮了重要的作用。當(dāng)前，我國正處于全面建設(shè)小康及和諧社會，加快推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化的重要時期。十六屆五中全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》明確指出，要堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，把增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力作為科學(xué)技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略基點(diǎn)和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式的中心環(huán)節(jié)，大力提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新能力。站在新的歷史起點(diǎn)上，我國紡織工業(yè)既面臨著經(jīng)濟(jì)全球化和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的發(fā)展機(jī)遇，同時，也必然要面對世界紡織工業(yè)技術(shù)進(jìn)步加快、國際國內(nèi)對紡織品服裝消費(fèi)質(zhì)量和品位要求日益提高，世界紡織品服裝市場供過于求的壓力增大，以及資源、能源、環(huán)境等方面可持續(xù)發(fā)展問題的挑戰(zhàn)。全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照新型工業(yè)化道路的要求，實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提升核心競爭力，已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量。20世紀(jì)80年代，淄川區(qū)實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，開始發(fā)展紡織服裝工業(yè)，20多年來，一直保持著穩(wěn)步快速發(fā)展的勢頭，現(xiàn)已成為淄川區(qū)的重點(diǎn)優(yōu)勢行業(yè)和支柱性產(chǎn)業(yè)之一，形成了以服裝（童裝、色織襯衫等）制造為特色，優(yōu)勢企業(yè)為龍頭，服裝商貿(mào)和物流業(yè)為依托的區(qū)域紡織經(jīng)濟(jì)。自去年以來我院承擔(dān)完成了淄博市發(fā)展和改革委員會委托的“淄博市紡織工業(yè)競爭力研究”項(xiàng)目，對淄博市紡織工業(yè)總體情況做了比較全面的了解和研究。為了推進(jìn)地區(qū)紡織服裝業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，增強(qiáng)行業(yè)自主創(chuàng)新能力，全面走向可持續(xù)發(fā)展的道路，淄川區(qū)發(fā)展和改革局提出了“淄川區(qū)紡織服裝工業(yè)‘十一五’發(fā)展規(guī)劃”的研究課題。委托我院對淄川區(qū)紡織服裝業(yè)的發(fā)展進(jìn)行進(jìn)一步深入剖析，梳理思路，提出更具針對性的發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)和應(yīng)對措施，為政府部門決策提供參考，為行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展提供指導(dǎo)和服務(wù)。承接任務(wù)后我院組織項(xiàng)目組赴淄川進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，與淄川區(qū)發(fā)展和改革局、有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了座談，并調(diào)研了一批紡織服裝企業(yè)和專業(yè)村，為編制研究報告收集了豐富的資料。在課題研究過程中，我們組織了多次項(xiàng)目會議進(jìn)行分析研究，編制了《淄博市淄川區(qū)紡織服裝工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）》。2005年10月30日，淄川區(qū)政府主持召開規(guī)劃匯報論證會，區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)、淄博市發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)發(fā)改局、經(jīng)貿(mào)局、規(guī)劃局、環(huán)保局等部門以及淄川區(qū)紡織服裝企業(yè)對規(guī)劃報告提出了寶貴的意見和建議。對此我們進(jìn)行了認(rèn)真討論和研究，綜合各方面提出的意見和建議，對規(guī)劃報告進(jìn)行了修訂。在調(diào)研和編制報告過程中，淄川區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)、淄川區(qū)發(fā)展和改革局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處和紡織服裝企業(yè)給予我們大力支持，借此機(jī)會向他們表示誠摯的感謝。 二〇〇五年十一月目 錄第一章 淄川區(qū)紡織服裝工業(yè)基礎(chǔ)條件分析 1第一節(jié) 淄川區(qū)紡織服裝工業(yè)概況 1第二節(jié) 總體規(guī)模和效益 2第三節(jié) 地域分布 7第四節(jié) 主要行業(yè)情況 8一、 服裝行業(yè) 8二、 紡織行業(yè) 10三、 化纖行業(yè) 11第五節(jié) 主要紡織服裝企業(yè)狀況 13一、 紡織服裝企業(yè)概況 13二、 紡織服裝企業(yè)的特點(diǎn) 13三、 紡織服裝企業(yè)的競爭能力分析 16第六節(jié) 擬在建項(xiàng)目情況 17一、 滌綸工業(yè)絲項(xiàng)目 17二、 碳纖維項(xiàng)目 17三、 高檔色織布及高檔襯衣項(xiàng)目 18四、 織染生產(chǎn)線項(xiàng)目 18第七節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)支持體系 18一、 擁有區(qū)位優(yōu)勢和發(fā)達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò) 18二、 擁有較發(fā)達(dá)的紡織專業(yè)市場 19三、 政府部門高度重視紡織服裝業(yè)的發(fā)展 20第二章 淄川區(qū)紡織服裝工業(yè)SWOT分析 21第一節(jié) SWOT分析框架 21第二節(jié) 紡織產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢和劣勢 22第三節(jié) 企業(yè)要素的競爭力優(yōu)勢和劣勢 23第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)環(huán)境和支持體系的優(yōu)勢和劣勢 24第五節(jié) 面臨的外部機(jī)遇和挑戰(zhàn) 24一、 面臨的外部機(jī)遇 24二、 面臨的外部挑戰(zhàn) 27三、 啟示 29第三章 紡織服裝工業(yè)產(chǎn)業(yè)定位和發(fā)展目標(biāo) 30第一節(jié) 指導(dǎo)思想 30第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)定位的總體思路 30第三節(jié) 發(fā)展目標(biāo) 32一、 2010年發(fā)展目標(biāo) 32二、 2020年遠(yuǎn)景展望 32第四章 產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn) 33第一節(jié) 全面增強(qiáng)專業(yè)市場的產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)和拉動作用 33一、 國內(nèi)紡織服裝專業(yè)市場發(fā)展趨勢 33二、 積極推進(jìn)淄川區(qū)紡織服裝專業(yè)市場發(fā)展 34第二節(jié) 建設(shè)特色鮮明的服裝生產(chǎn)基地 37一、 發(fā)展壯大特色型童裝產(chǎn)業(yè) 37二、 以魯泰為核心，建立中高檔襯衫制造基地 40三、 積極發(fā)展時裝、休閑裝，豐富區(qū)域品牌內(nèi)涵 41第三節(jié) 紡織行業(yè)著力于做強(qiáng)做優(yōu) 41一、 引進(jìn)和應(yīng)用新的關(guān)鍵技術(shù) 41二、 加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)和創(chuàng)新 42第四節(jié) 化纖行業(yè)以突破關(guān)鍵技術(shù)為重點(diǎn) 43第五節(jié) 區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展重點(diǎn) 43一、 雙核心為主導(dǎo)的發(fā)展架構(gòu) 43二、 以園區(qū)為依托，促進(jìn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展 44三、 以專業(yè)市場為核心，發(fā)展城市商貿(mào)和物流業(yè) 45第六節(jié) 企業(yè)發(fā)展重點(diǎn) 46一、 培育優(yōu)勢龍頭企業(yè) 46二、 建立技術(shù)創(chuàng)新高地 47三、 生產(chǎn)管理專業(yè)化 47四、 加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)作，增強(qiáng)整體競爭能力 48第五章 政策措施建議 49第一節(jié) 增強(qiáng)政府引導(dǎo)和服務(wù) 49第二節(jié) 建立健全行業(yè)協(xié)會等中介組織 50第三節(jié) 強(qiáng)化品牌意識，實(shí)施名牌戰(zhàn)略 50第四節(jié) 加強(qiáng)地區(qū)人力資源建設(shè) 51第五節(jié) 積極扶持中小企業(yè)發(fā)展 52第六節(jié) 拓寬融資渠道 53第七節(jié) 加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 53第八節(jié) 遵循“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”，走新型工業(yè)發(fā)展道路 54第九節(jié) 推進(jìn)企業(yè)國際化 54重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目建議一、 項(xiàng)目建議匯總表 57二、 聚乳酸項(xiàng)目 57三、 新型溶劑法纖維素纖維項(xiàng)目 58四、 醋酸長絲項(xiàng)目 60五、 5萬錠緊密紡項(xiàng)目 61六、 中高檔氣流紡項(xiàng)目 63七、 年產(chǎn)5000萬米高檔家紡和服裝面料織造項(xiàng)目 64八、 年產(chǎn)3000噸花式紗線項(xiàng)目 65九、 純毛地毯紗項(xiàng)目 67十、 數(shù)碼噴射和平網(wǎng)印花項(xiàng)目 69十一、 生態(tài)數(shù)碼印花紡織品和服裝項(xiàng)目 71十二、 年產(chǎn)1000萬件高檔色織襯衫項(xiàng)目 72十三、 全成形無縫高檔針織服裝項(xiàng)目 73十四、 針織面料項(xiàng)目 74十五、 針織牛仔童裝項(xiàng)目 76圖目錄圖 1 淄川區(qū)紡織服裝工業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì) 2圖 2 淄川區(qū)紡織服裝業(yè)銷售收入統(tǒng)計(jì) 3圖 3 淄川區(qū)紡織服裝業(yè)出口額增長情況 4圖 4 淄川區(qū)紡織從業(yè)人數(shù)變化 5圖 5 淄川區(qū)紡織服裝工業(yè)利潤總額和銷售利潤率統(tǒng)計(jì) 5圖 6 淄川區(qū)紡織服裝業(yè)地域分布示意圖 7圖 7 淄川區(qū)紡織服裝企業(yè)數(shù)量變化情況 13圖 8 主要企業(yè)競爭力分布態(tài)勢 17圖 9 2004年四省紡織工業(yè)總產(chǎn)值占全國比重及增長情況 27圖 10 淄川區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)定位 31圖 11 雙核心為主導(dǎo)的發(fā)展架構(gòu) 44圖 12 淄川區(qū)紡織服裝業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整示意圖 46表目錄表 1 淄川區(qū)紡織服裝業(yè)主要產(chǎn)品和產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 3表 2 紡織服裝企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)變化情況 6表 3 2004年淄川區(qū)紡織服裝行業(yè)占淄博市的比重 6表 4 淄川區(qū)服裝行業(yè)基本情況表 8表 5 淄川區(qū)紡織行業(yè)基本情況表 11表 6 淄川區(qū)近年丙綸生產(chǎn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 12第一章 淄川區(qū)紡織服裝工業(yè)基礎(chǔ)條件分析第一節(jié) 淄川區(qū)紡織服裝工業(yè)概況淄川區(qū)位于山東省中部，屬于國務(wù)院批準(zhǔn)的沿海開放城市淄博市轄區(qū)，面積1000平方公里，人口69萬，是清代著名文學(xué)家蒲松齡的故鄉(xiāng)。傳統(tǒng)上，淄川區(qū)的經(jīng)濟(jì)憑藉資源優(yōu)勢，以采礦業(yè)為主。近幾十年來，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，逐步形成了以建筑陶瓷、紡織服裝、機(jī)械、電子以及醫(yī)藥化工等幾大支柱性產(chǎn)業(yè)。淄川還素有“魯中商城”的美譽(yù)，商貿(mào)傳統(tǒng)源遠(yuǎn)流長，是魯中地區(qū)的商貿(mào)流通中心，區(qū)內(nèi)有淄川服裝城、淄川建材城、中國財(cái)富陶瓷城等全國大型批發(fā)市場。淄川區(qū)的紡織服裝工業(yè)起步于20世紀(jì)80年代，和淄博市一樣，淄川區(qū)實(shí)施工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型，由當(dāng)時的一些機(jī)械加工等企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)改造，開始發(fā)展紡織服裝業(yè)，并一直處于穩(wěn)步、快速增長的狀態(tài)，形成了以服裝（童裝、色織襯衫等）制造為特色，優(yōu)勢企業(yè)為龍頭，服裝商貿(mào)和物流業(yè)為依托的區(qū)域紡織經(jīng)濟(jì)。區(qū)內(nèi)擁有魯泰、寶藝、華洋、錦匯等一批具有較強(qiáng)實(shí)力的紡織服裝企業(yè)，以及全國十大服裝鞋帽批發(fā)市場之一的淄川服裝城。紡織服裝工業(yè)已經(jīng)成為淄川區(qū)的重點(diǎn)優(yōu)勢行業(yè)和支柱性產(chǎn)業(yè)之一，在淄博市紡織服裝工業(yè)中也占有重要的位置。第二節(jié) 總體規(guī)模和效益近年來，淄川區(qū)紡織服裝工業(yè)的總體規(guī)模和效益逐年穩(wěn)步上升，不斷發(fā)展壯大。 工業(yè)總產(chǎn)值，占全區(qū)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的15%，年均增速達(dá)35%。圖 1 淄川區(qū)紡織服裝工業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)資料來源：紡織行業(yè)調(diào)研收資提綱 銷售收入，與總產(chǎn)值增長速度基本相同。圖 2 淄川區(qū)紡織服裝業(yè)銷售收入統(tǒng)計(jì)資料來源：紡織行業(yè)調(diào)研收資提綱 主要產(chǎn)品和產(chǎn)量淄川區(qū)紡織服裝工業(yè)的主要產(chǎn)品包括棉及棉混紡紗、色織布、襯衣、童裝、休閑裝等。統(tǒng)計(jì)資料表明，近年來紗、布和服裝產(chǎn)量增長迅速，、。表 1 淄川區(qū)紡織服裝業(yè)主要產(chǎn)品和產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)指標(biāo)單位2000年2001年2002年2003年2004年紗噸2310187525351683125540棉布萬米19552873380853707370混紡交織布萬米9241595209615143514絨線噸1029414433209262210025100服裝萬件2073616177881050資料來源：行業(yè)調(diào)研收資提綱 出口額出口額也在呈現(xiàn)逐漸增長的趨勢，由2000年的5190萬美元增長到2004年的2億美元，增長兩倍多。主要出口企業(yè)有魯泰、錦匯、華洋、寶藝、萬蘭達(dá)、藍(lán)天鹿等公司，主要出口產(chǎn)品有色織布、絨線、服裝等。圖 3 淄川區(qū)紡織服裝業(yè)出口額增長情況資料來源：紡織行業(yè)調(diào)研收資提綱 從業(yè)人數(shù)紡織服裝業(yè)的發(fā)展為地區(qū)就業(yè)做出了重要貢獻(xiàn)，2004年從業(yè)人數(shù)為14500人。%，40歲以下的人員占79%。圖 4 淄川區(qū)紡織從業(yè)人數(shù)變化資料來源：紡織行業(yè)調(diào)研收資提綱 總體效益淄川區(qū)紡織服裝行業(yè)效益水平表現(xiàn)良好，利潤總額逐年穩(wěn)步提高。同時，還保持著較高的利潤率，這在當(dāng)前市場競爭激烈、企業(yè)利潤攤薄的大環(huán)境下，尤為難能可貴。圖 5 淄川區(qū)紡織服裝工業(yè)利潤總額和銷售利潤率統(tǒng)計(jì)資料來源：紡織行業(yè)調(diào)研收資提綱 所有制結(jié)構(gòu)淄川區(qū)紡織服裝業(yè)的國有企業(yè)改制起步較早，而且比較徹底，從上世紀(jì)90年代中期即已經(jīng)基本上改制完畢，國有資本全部退出。目前紡織服裝企業(yè)均為私有企業(yè)和合資企業(yè)。表 2 紡織服裝企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)變化情況年份國有企業(yè)私有企業(yè)合資企業(yè)19950110120040561資料來源：行業(yè)調(diào)研收資提綱 在淄博市的經(jīng)濟(jì)地位淄川區(qū)紡織服裝工業(yè)在淄博市五區(qū)三縣中，占有重要的地位。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如銷售收入、出口、從業(yè)人數(shù)等在淄博市都具有較高比重。核心骨干企業(yè)和紡織專業(yè)市場為帶動區(qū)域紡織服裝業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要的作用，形成了特色鮮明的紡織產(chǎn)業(yè)。表 3 2004年淄川區(qū)紡織服裝行業(yè)占淄博市的比重銷售收入（億元）出口額（億美元）從業(yè)人數(shù)淄博市217100000淄川區(qū)214500淄川占淄博（%）資料來源：根據(jù)淄博市和淄川區(qū)行業(yè)調(diào)研資料整理第三節(jié) 地域分布淄川區(qū)的紡織服裝業(yè)大多集中在城區(qū)及周邊的商家、磁村、城南、洪山、黃家鋪等鎮(zhèn)、辦事處和開發(fā)區(qū)。嬰幼兒服裝、針織服裝生產(chǎn)企業(yè)主要集中在洪山鎮(zhèn)、商家鎮(zhèn)和開發(fā)區(qū)，在淄川服裝城的周邊有將軍頭、二里等服裝專業(yè)村，依托服裝城從事服裝加工業(yè)。幾個具備一定規(guī)模的紡紗企業(yè)則主要分布在羅村、磁村和松齡等鎮(zhèn)、辦事處。圖 6 淄川區(qū)紡織服裝業(yè)地域分布示意圖主要紡織服裝業(yè)區(qū)域第四節(jié) 主要行業(yè)情況從目前淄川區(qū)紡織服裝工業(yè)的行業(yè)分布情況來看，主要有服裝、紡織和化纖行業(yè)等。服裝行業(yè)以分布面最廣的嬰幼兒裝和童裝為特色，此外還有襯衫、休閑裝等。紡織行業(yè)中首先是以魯泰為代表的色織行業(yè)，雖然僅有魯泰一家龍頭企業(yè)，但無論規(guī)模和水平都可堪稱國際一流（作為其產(chǎn)業(yè)鏈延伸——襯衫制造也在不斷擴(kuò)大，為淄川服裝業(yè)的發(fā)展增強(qiáng)實(shí)力）；以及一批以棉、棉混紡、腈綸紡紗（地毯紗）為特色的紡織企業(yè)?；w行業(yè)則相對規(guī)模不大，主要以丙綸生產(chǎn)為代表。一、 服裝行業(yè)服裝行業(yè)是淄川區(qū)紡織服裝業(yè)中最具特色的行業(yè)，形成了以服裝市場、企業(yè)和專業(yè)村共存的格局，其中針織童裝生產(chǎn)的覆蓋面最廣，還有為服裝城配套的服裝加工專業(yè)村、以魯泰為代表的襯衫生產(chǎn)。淄川區(qū)服裝行業(yè)總體情況見下表：表 4 淄川區(qū)服裝行業(yè)基本情況表指標(biāo)單位2000年2001年2002年2003年2004年企業(yè)數(shù)量個661222418產(chǎn)值億元銷售收入萬元1132015900177202190025800出口值萬美元1200168019002200