【正文】 操作規(guī)程銷(xiāo)售管理項(xiàng)目組2011/12《》簡(jiǎn)介《》（下簡(jiǎn)稱(chēng)《》）以《》為基本，并將公司銷(xiāo)售管理的最新管理辦法融入其中，形成一個(gè)既指導(dǎo)如何操作新系統(tǒng)又幫助各位了解公司銷(xiāo)售管理辦法的操作文檔。本操作規(guī)程以業(yè)務(wù)操作流程為主線，詳解了每一步操作中需要注意的地方，在講解系統(tǒng)操作方法的同時(shí)完善公司銷(xiāo)售管理的思路、規(guī)范公司在渠道管理方面的操作。文檔還簡(jiǎn)要的介紹主線涉及的周邊信息，便于讀者理解系統(tǒng)、使用系統(tǒng)。全文共分首頁(yè)信息、人力管理、團(tuán)隊(duì)管理、中介管理、影像管理五部分，各部分內(nèi)容適合不同的業(yè)務(wù)操作人員使用，請(qǐng)大家根據(jù)各自的需要選擇性閱讀。第一部分 首頁(yè)信息1 首頁(yè)信息詳解進(jìn)入系統(tǒng)后。圖 系統(tǒng)首頁(yè)系統(tǒng)將于下個(gè)版本中增加本次培訓(xùn)所使用的最新的培訓(xùn)文檔《》。，具體內(nèi)容如下： 《》《》（下簡(jiǎn)稱(chēng)《》）以《》為基本，并將公司銷(xiāo)售管理的最新管理辦法融入其中，形成一個(gè)既指導(dǎo)如何操作新系統(tǒng)又幫助各位了解公司銷(xiāo)售管理辦法的操作文檔。 《》《》。 《》《》（下簡(jiǎn)稱(chēng)《操作規(guī)程》）針對(duì)PICC各級(jí)渠道管理部（銷(xiāo)售管理部）工作人員及銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)管理者在使用銷(xiāo)售管理系統(tǒng)時(shí)可能出現(xiàn)的問(wèn)題做了詳細(xì)的講解，并對(duì)如何更好的使用銷(xiāo)售管理系統(tǒng)這個(gè)工具給出建議。《操作規(guī)程》以業(yè)務(wù)操作流程為主線，詳解了每一步操作中需要注意的地方，在講解系統(tǒng)操作方法的同時(shí)完善公司銷(xiāo)售管理的思路、規(guī)范公司在渠道管理方面的操作。文檔還簡(jiǎn)要的介紹主線涉及的周邊信息，便于讀者理解系統(tǒng)、使用系統(tǒng)。全文共分首頁(yè)信息、人員管理、團(tuán)隊(duì)管理、中介管理、崗位權(quán)限管理、業(yè)務(wù)拆分六部分，各部分內(nèi)容適合不同的業(yè)務(wù)操作人員使用，請(qǐng)大家根據(jù)各自的需要選擇性閱讀。 《銷(xiāo)售管理系統(tǒng)操作手冊(cè)》《銷(xiāo)售管理系統(tǒng)操作手冊(cè)》針對(duì)初次使用銷(xiāo)售管理系統(tǒng)的初級(jí)操作者，講述了系統(tǒng)基礎(chǔ)操作使用方法，文檔介紹了本系統(tǒng)常見(jiàn)功能符號(hào)的使用方法、系統(tǒng)常見(jiàn)頁(yè)面的操作方法和各個(gè)模塊的命名等。對(duì)于用戶(hù)認(rèn)識(shí)系統(tǒng)使用系統(tǒng)提供幫助。第二部分 人員管理2 人力管理提示信息操作人員點(diǎn)擊人力管理后。 人力管理提示信息下面我們將此處放大，對(duì)其中各提示項(xiàng)作簡(jiǎn)要介紹。“失效及預(yù)到期提醒”的提示信息，將原有提示改為“當(dāng)前時(shí)間前七天內(nèi)失效”及“三個(gè)月后到期”的提示，其中“當(dāng)前時(shí)間前七天內(nèi)失效”表示因?yàn)槟稠?xiàng)資質(zhì)過(guò)期在前七天內(nèi)被系統(tǒng)自動(dòng)失效的人員數(shù)量，點(diǎn)擊可查看具體人員信息。 代理資格證已失效人員頁(yè)面操作員可根據(jù)界面上 取消失效 按鈕，補(bǔ)充代理人的資質(zhì)信息，恢復(fù)此代理人的出單權(quán)限，簡(jiǎn)化取消失效的操作步驟。到期提醒由原有的兩個(gè)月調(diào)整為三個(gè)月，是根據(jù)部分同事反應(yīng)資質(zhì)辦理所需時(shí)間較長(zhǎng)，延至提前三個(gè)月提醒。2 各類(lèi)合同人數(shù)提示此處顯示系統(tǒng)中各類(lèi)合同有效人員數(shù)，其中包括“勞動(dòng)合同人員數(shù)”、“勞務(wù)派遣人員數(shù)”、“個(gè)人代理合同人員數(shù)”三項(xiàng)。點(diǎn)擊數(shù)字可直接顯示人員列表。 本月新增人數(shù)提醒此處顯示本月新增的各類(lèi)型人員人數(shù)，其中包括“本月新增勞動(dòng)合同人數(shù)”、“本月新增勞務(wù)派遣人數(shù)”、“本月新增個(gè)人代理合同人員數(shù)”以及“本月新增人員總數(shù)”4個(gè)顯示項(xiàng)。此處以人員審核通過(guò)日期計(jì)入其為新增人員人數(shù)。 各團(tuán)隊(duì)類(lèi)型人員數(shù)此處顯示各種團(tuán)隊(duì)類(lèi)型中人員的數(shù)量。請(qǐng)大家注意“未歸入團(tuán)隊(duì)人數(shù)”此處為0就正常，如果存在未歸入團(tuán)隊(duì)人員，請(qǐng)及時(shí)將其歸入團(tuán)隊(duì)，否則當(dāng)晚將被系統(tǒng)自動(dòng)失效。 失效及預(yù)到期提醒此處為新改造功能，改造信息已于上文說(shuō)明。建議大家利用好右側(cè)的預(yù)到期提醒功能催促營(yíng)銷(xiāo)員加緊更換資證并將更換后的資證錄入系統(tǒng)中，當(dāng)銷(xiāo)售員的代理資格證或代理合同過(guò)期后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將此人工號(hào)置為失效，此人將無(wú)法繼續(xù)出單。3 人員添加及審核當(dāng)有銷(xiāo)售員或直銷(xiāo)人員需要在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做業(yè)務(wù)時(shí)，操作人員需要將真實(shí)全面的個(gè)人信息錄入銷(xiāo)售管理系統(tǒng),并按照系統(tǒng)要求對(duì)新增的人員信息進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，該人員將自動(dòng)生成人員代碼。3 添加營(yíng)銷(xiāo)人員添加營(yíng)銷(xiāo)人員步驟： 添加人員信息和合同信息，提交市公司初審。 市公司人員初審。 市公司人員上傳展業(yè)證。 省公司人員復(fù)審。 支公司（市公司、省公司）人員歸檔。 人員有效。進(jìn)入銷(xiāo)售管理系統(tǒng)點(diǎn)擊人力管理224。人員申報(bào)。點(diǎn)擊“添加營(yíng)銷(xiāo)人員”。添加營(yíng)銷(xiāo)人員需要身份證號(hào)碼校驗(yàn)，如果銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中存在此身份證號(hào)，即提示“該身份證持有人的銷(xiāo)售人員代碼已存在”，避免浪費(fèi)輸入信息時(shí)間；同時(shí)校驗(yàn)HR系統(tǒng)，如HR系統(tǒng)中無(wú)此人員信息，則通過(guò)，；如果HR系統(tǒng)中有此人員信息，則提示“所錄入的身份證存在于人力資源系統(tǒng),不能添加為營(yíng)銷(xiāo)人員”，避免人員屬性錄入錯(cuò)誤。，增加了合同信息分頁(yè)，點(diǎn)擊合同信息，進(jìn)入合同信息分頁(yè)。營(yíng)銷(xiāo)員合同分頁(yè)新增功能說(shuō)明： 錄入代理合同起始時(shí)間和終止時(shí)間，合同的默認(rèn)時(shí)間為一年，且不大于一年。 添加傭金標(biāo)準(zhǔn)，包括險(xiǎn)類(lèi)，傭金比例，傭金比例上限。 添加資格證號(hào)碼，資格證起始時(shí)間和終止時(shí)間。資格證的終止時(shí)間大于合同終止時(shí)間。 上傳身份證和資格證影像 營(yíng)銷(xiāo)人員申報(bào)人員合同信息頁(yè)面 ，現(xiàn)將介紹一下影像資料上傳在人員申報(bào)的應(yīng)用。 影像資料上傳流程圖點(diǎn)擊影像資料上傳，進(jìn)入影像平臺(tái)。點(diǎn)擊文件導(dǎo)入，將身份證和代理資格證導(dǎo)入到影像平臺(tái)當(dāng)中。 影像資料上傳主頁(yè)面，點(diǎn)擊圖片，選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型后，把身份證和代理資格證進(jìn)行歸類(lèi)。 影像平臺(tái)歸類(lèi)頁(yè)面，點(diǎn)擊上傳提交,并選擇確定。上傳完成后，點(diǎn)擊確定，影像平臺(tái)自動(dòng)關(guān)閉并返回合同信息頁(yè)面。 影像上傳成功提示頁(yè)面相關(guān)信息填寫(xiě)完畢后，如果確認(rèn)無(wú)誤，影像資料上傳全部到達(dá)后，可直接點(diǎn)擊人員基礎(chǔ)信息或合同信息下端的保存并提交審核按鈕提交審核；如果信息不完整或待確認(rèn)可點(diǎn)擊保存將信息存儲(chǔ)，確認(rèn)后再提交審核。 補(bǔ)充營(yíng)銷(xiāo)員合同信息，重新補(bǔ)充營(yíng)銷(xiāo)員合同信息。 補(bǔ)充營(yíng)銷(xiāo)員合同信息流程圖補(bǔ)充營(yíng)銷(xiāo)員合同信息步驟： 將營(yíng)銷(xiāo)人員失效處理，然后再恢復(fù)失效。 在恢復(fù)失效提交審核之前補(bǔ)充營(yíng)銷(xiāo)員合同信息。 提交初審，上傳展業(yè)證，復(fù)審，歸檔。 人員有效。 添加直銷(xiāo)人員添加直銷(xiāo)人員流程如下： ,具體解釋如下：添加人員信息,提交審核。 市公司或者省公司管理員審核。 人員有效。直銷(xiāo)人員與公司簽訂勞動(dòng)合同并在人力資源系統(tǒng)中錄入相關(guān)信息后，由地市級(jí)分公司提出申請(qǐng)（包括各省、自治區(qū)的地市級(jí)分公司和直轄市、計(jì)劃單列市分公司的直屬支公司），再經(jīng)過(guò)省級(jí)分公司（包括各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分公司）銷(xiāo)售管理部審批后，由地市級(jí)分公司的系統(tǒng)操作人員將相關(guān)信息錄入銷(xiāo)售管理系統(tǒng)。進(jìn)入銷(xiāo)管系統(tǒng)點(diǎn)擊人力管理224。人員申報(bào)。點(diǎn)擊“添加直銷(xiāo)人員”。系統(tǒng)校驗(yàn)身份證號(hào)碼發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中存在此身份證號(hào)，即提示“該身份證持有人的銷(xiāo)售人員代碼已存在”，避免浪費(fèi)輸入信息時(shí)間；同時(shí)校驗(yàn)HR系統(tǒng)，如HR系統(tǒng)中有此人員信息，則通過(guò)，；如果HR系統(tǒng)中無(wú)此人員信息，則提示“所錄入的身份證不存在于人力資源系統(tǒng)，不能添加為直銷(xiāo)人員”，避免人員屬性錄入錯(cuò)誤。相關(guān)信息填寫(xiě)完畢后，如