【正文】 沃森內(nèi)部資料2010年10月太陽能光伏行業(yè)及其核心部件逆變器簡介太陽能是一種取之不盡、用之不竭的清潔能源。在全球環(huán)境污染和能源危機日益嚴重的今天，研究太陽能利用對緩解能源危機、保護生態(tài)環(huán)境和保證經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。目 錄目 錄 1第一章 光伏產(chǎn)業(yè)概況 3一、光伏發(fā)展的歷史 3二、全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 5日本和美國將主導歐洲以外的市場 6三、中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 6中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析 8四、光伏的光明未來 9 光伏市場展望 9 2014年市場預測 10 歐洲市場 14 其它世界領軍市場 22 新興市場 23五、光伏企業(yè)排名 24第二章 光伏發(fā)電系統(tǒng) 26一、光伏發(fā)電系統(tǒng)分類及應用 26 光伏系統(tǒng)分類 26 光伏系統(tǒng)的應用 28 29 光伏并網(wǎng)、離網(wǎng)系統(tǒng)原理圖 30二、逆變器在太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中具有舉足輕重的作用 30三、太陽能逆變器、功能與詳細分類 34 逆變器的功能 34 逆變器的類型 35 并網(wǎng)逆變器發(fā)展趨勢 36 選用小型光伏并網(wǎng)逆變器的優(yōu)、缺點： 37四、逆變器產(chǎn)業(yè)介紹 39 光伏逆變器產(chǎn)業(yè)鏈結構 39 光伏逆變技術發(fā)展趨勢 39 全球主要逆變器供應商概況 40 國內(nèi)主要逆變器供應商概況 42 國際廠商進入中國市場概況 43五、光伏逆變器的認證 43 43 44 金太陽認證收費標準 45 金太陽示范工程基本要求（2009年） 46第三章 逆變器廠商業(yè)務模式 49一、回顧光伏逆變器產(chǎn)業(yè)鏈 49二、世界各國光伏系統(tǒng)集成商分布 49第四章 總結 50一、光伏行業(yè)的政策性 50二、市場波動對光伏行業(yè)的影響 52第一章 光伏產(chǎn)業(yè)概況太陽能作為一種清潔的可再生能源，是未來低碳社會的理想能源之一，當下正越來越受到世界各國的重視。 太陽能光伏技術（Photovoltaic），是將太陽能轉(zhuǎn)化為電力的技術，其核心是可釋放電子的半導體物質(zhì)。最常用的半導體材料是硅，地殼硅儲量豐富，可以說是取之不盡、用之不竭。太陽能光伏電池有兩層半導體，一層為正極，一層為負極，陽光照射在半導體上時，兩極交界處產(chǎn)生電流。 太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈是由硅提純、硅錠/硅片生產(chǎn)、光伏電池制作、光伏電池組件制作、應用系統(tǒng)五個部分組成。在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，從硅提純到應用系統(tǒng)，技術門檻越來越低，相應地，企業(yè)數(shù)量分布也越來越多，且整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利潤主要是集中在上游的晶體硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)，上游企業(yè)的盈利能力明顯優(yōu)于下游。圖 太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈一、光伏發(fā)展的歷史從第一次空間應用到現(xiàn)在，光伏業(yè)已經(jīng)超過40年的歷史。過去十年，是強勁增長的10年，同時預計這種增長仍將在未來數(shù)年內(nèi)持續(xù)。截止2008年底，世界光伏系統(tǒng)累計安裝量已接近16GW，今天，近23GW的系統(tǒng)安裝每年將產(chǎn)生約25TWh的電力。歐洲截止2009年以近16GW的安裝量遙遙領先，占據(jù)約70%的光伏發(fā)電總量。中國進入全球十大光伏市場之列，預計未來數(shù)年將扮演重要角色。表：全球光伏歷年累計光裝量 來源：EPIA，期間2007年至2008年的CAGR高達160%（復合年均增長率），雖然受金融危機影響，但光伏市場在2009年又有了15%的增長。表：光伏市場每年安裝量（20002009）來源：EPIA二、全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀高達10GW的安裝總量使得德國全球最大光伏市場的地位無可動搖， （注：其中絕大多數(shù)安裝發(fā)生在下半年。）即使是最近宣布削減FIT費率也是可以預期將使光伏行業(yè)在這個國家里能夠長久持續(xù)的興盛。2009年作為最具吸引力的市場之一取得了711MW的好成績。新能源法案有望在2010年春季出臺，將與意大利充沛的陽光日照一同強有力的推動市場。 （注：在1200MW補貼指標發(fā)放完畢后，意大利政府于7月9日做出了調(diào)整。）捷克共和國在2009年大幅增長到411MW，但卻決定暫不出臺穩(wěn)定的支持方案，該市場可能在2011年顯著縮水。得益于強有力的政治意愿，比利時以292MW的安裝了躋身2009年前十大市場。但由于在2010年早些時候修訂了財政支持辦法，比利時市場預計將輕微減少。法國2009年安裝了185MW，但尚有額外的100MW尚未并網(wǎng)，盡管潛力巨大，但這表明法國解決并網(wǎng)問題的重要性。而西班牙，在2008年經(jīng)歷了瘋狂的增長后，政府限制與金融危機帶來的經(jīng)濟衰退制約了市場發(fā)展，整個2009年安裝量僅為69MW。最后，希臘，葡萄牙和英國都在一定程度上表現(xiàn)出了令人感興趣的增長潛力。日本和美國將主導歐洲以外的市場 除歐洲以外，日本作為全球第三大市場以484MW的安裝量顯示了重要的增長潛力，這要得益于有力的政治支持。美國市場也終于步入軌道，2009年安裝了475MW，將成為未來幾年的主要市場。中國和印度也將在未來五年中發(fā)展成潛力可觀的潛力市場。 （Shine認為對于中國的光伏發(fā)展可能有些保守，中國光伏市場從無到有，發(fā)展兇猛，雖然很可能在兩年內(nèi)都無法出臺上網(wǎng)電價政策，但五年已經(jīng)足夠中國形成較為良好的光伏發(fā)展機制。因此中國市場很可能取代日本，與美國一道成為歐洲之外的光伏領導者。）加拿大和澳大利亞市場有了重大發(fā)展，并正為之不斷調(diào)整相應政策，巴西、墨西哥、摩洛哥、臺灣、泰國、南非和其它一些國家也被視為有希望的國家。三、中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 目前，中國已形成了完整的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈。從產(chǎn)業(yè)布局上來看，國內(nèi)的長三角、環(huán)渤海、珠三角及中西部地區(qū)業(yè)已形成各具特色的區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群，并涌現(xiàn)出了無錫尚德、江西賽維、天威英利等一批知名企業(yè)。2009年中國太陽能電池產(chǎn)量為9300MW，占全球總產(chǎn)量的40%以上，已成為全球太陽能電池生產(chǎn)第一大國。 圖 20062009年中國太陽能電池產(chǎn)量圖 2009年中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)應用分類（按裝機總量） 雖然目前中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全球第一，但產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不協(xié)調(diào)，且產(chǎn)業(yè)整體技術薄弱。在整個太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術壁壘最大的多晶硅的生產(chǎn)中，國外的主要廠商采用的是閉式改良西門子方法，而這在中國還是空白。中國的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)使用的多為直接或者間接引進的俄羅斯的多晶硅的提純技術，其成本高、耗能量，重復性建設嚴重，在整個國際競爭中處于劣勢，這也是在2009年初中國出現(xiàn)多晶硅產(chǎn)能過剩的主要原因。 其次，目前中國國內(nèi)的太陽能電池市場規(guī)模較小，國內(nèi)生產(chǎn)的太陽能光伏電池的97%都出口到了海外市場。這種過度依賴出口的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式導致行業(yè)風險很大，易受國際需求量變化的影響。如在2008年的全球金融危機中，因西方國家消減了對光電產(chǎn)品的價格補貼，直接導致了中國許多光伏企業(yè)的倒閉。 目前太陽能光伏發(fā)電的成本大約是燃煤成本的11—18倍，因此目前各國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大多依賴政府的補貼，政府的補貼規(guī)模決定著本國的光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模。目前在政府的補貼力度上，以德國、西班牙、法國、美國、日本等發(fā)達國家的支持力度最大。2008年，西班牙推出了優(yōu)厚的光伏產(chǎn)業(yè)補貼政策，使其國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了爆發(fā)式發(fā)展的態(tài)勢，一度占據(jù)了世界光伏電池產(chǎn)量的三分之一強。2009年德國光伏組件安裝量高達3200MW，%。中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析 當下，許多國家已把發(fā)展可再生能源作為未來實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要方式，而中國也將以太陽能為代表的可再生能源作為未來低碳經(jīng)濟的重要組成部分。近年來，國家財政對太陽能產(chǎn)業(yè)的補貼力度逐年增強。2008年，中國開始啟動屋頂和大型地面并網(wǎng)光伏發(fā)電示范項目的建設；2009年初完成了甘肅敦煌10MWp級大型荒漠并網(wǎng)光伏電站的招標工作；同時太陽能屋頂計劃與金太陽示范工程的財政補貼項目也相續(xù)推出，這一系列的政策措施給中國未來的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)提供了一個廣闊的發(fā)展空間。 圖 20102012年中國太陽能電池產(chǎn)量預測 雖然目前光伏發(fā)電的成本還比較高，但從長遠來看，隨著技術的提升，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)成本的持續(xù)下降，以及其他傳統(tǒng)能源形式的逐漸飽和，太陽能可能將在2030年以后成為主流的能源形式之一。而針對目前中國光伏產(chǎn)業(yè)存在的問題，國內(nèi)相關可研機構和企業(yè)應該潛心于基礎研究、技術改造和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做到厚積而薄發(fā)。針對目前光伏發(fā)電成本高、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)對出口依存度過高的特點，中國應該加大政策指導和扶持力度，以此來發(fā)展和壯大太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)市場。經(jīng)驗表明，中國政府的政策導向?qū)⒃谖磥硪欢螘r間內(nèi)決定著中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水準和市場需求。相信在節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟的的大背景下，在中國政府的大力扶持和倡導下，中國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)定然會有著光彩奪目絢麗的明天。四、光伏的光明未來在經(jīng)歷了2010年初的幾個月的強勁增長后，EPIA修訂了預測：，2014年全球年光伏安裝量將達到30GW。當然，這些也需企業(yè)的決策者、管理者和政府能源部門給予足夠的支持。雖然目前公布的全球光伏產(chǎn)能足以應付未來5年市場的發(fā)展。但我們?nèi)匀豢梢钥吹揭恍┯捎谛枨竽Ｊ阶兓a(chǎn)生的暫時性短缺。逆變器和多晶硅將在未來數(shù)月十分緊俏。 光伏市場展望 盡管經(jīng)歷了金融危機，但2009年光伏市場仍然取得了15%的增長，總安裝量提高了45%。（注：這里的45%提高指的是累計安裝量，），幾乎翻了一番，占全球52%。除了德國，其它國家也發(fā)展迅速，意大利安裝了711MW，成為第二大市場。 歐洲以外的國家也同樣發(fā)展迅速，日本安裝了484MW，美國則安裝了470MW，其中包括40MW的離網(wǎng)系統(tǒng)。捷克和比利時09年分別安裝了411MW和292MW，但鑒于這些國家的規(guī)模和光伏發(fā)展過快，未來數(shù)年很可能無法保持這樣的發(fā)展速度。 法國被認為是巨大的潛力市場，去年安裝了285MW，其中185MW已經(jīng)并網(wǎng)。加拿大和澳大利亞新興而韓國則重復著08年的數(shù)字。 歐洲南部的葡萄牙和希臘，是兩個前景非?？春玫氖袌觯壳巴七t了市場進展，以等待一個更有利的環(huán)境。發(fā)展中國家中，中國09年安裝了160MW，印度則有約30MW的安裝量。EPIA認為這些市場的前景廣闊，但仍需進一步觀察。 ，占全球安裝總量的78%，其中德國占據(jù)了歐盟份額的68%。09年一個重大變化是出現(xiàn)了歐洲以外的新興市場，加拿大和澳大利亞開始發(fā)展，日本和美國也同時顯示了巨大潛力，將成為未來數(shù)年市場的增長點。表：2009全球和歐洲光伏安裝量（單位：MW）來源：EPIA 2014年市場預測 在EPIA的“目標2020”預測中，到2020年歐盟12%的電力由光伏供應。在當前階段，光伏市場的發(fā)展很大程度依賴于相關國家制定的支持機制。頒布、更改或削弱都會對光伏市場和產(chǎn)業(yè)造成深遠影響。在2010年3月，EPIA完成了一個廣泛的數(shù)據(jù)調(diào)查，調(diào)查樣本覆蓋光伏企業(yè)、電力公司、國家協(xié)會和能源機構。基于交叉核對和補充性的市場整體分析，EPIA得出兩種未來發(fā)展情景。溫和局面：這個是基于假設不出現(xiàn)或更改任何重大的支持機制，但將合理的FIT和系統(tǒng)價格調(diào)整計算在內(nèi)。政策驅(qū)動局面：這種情況下，伴隨著強烈的政治意愿，政府考慮到光伏作為未來主要能源而給予支持。EPIA預計后續(xù)行動或引進的支持機制，比如上網(wǎng)電價。這必須是打通必要的行政障礙和簡化電網(wǎng)的連接程序。 這兩種情況的分析是建立在對一個國家的物質(zhì)基礎、光伏發(fā)展歷史、現(xiàn)有支持政策和相應發(fā)展預期、地方行政程序、和國家可再生能源的目標和光伏行業(yè)的潛力等基礎上的。表四：溫和和政策驅(qū)動局面預測 來源：EPIA 在溫和的局面。歐