20xx淮南礦業(yè)企業(yè)債募集說明書(已修改)
2025-04-26 05:52 本頁面
【正文】 2022 年淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司公司債券募集說明書發(fā)行人：淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)顧問淮南礦業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司主承銷商 “10 淮南礦業(yè)債”募集說明書2 年 月 “10 淮南礦業(yè)債”募集說明書3聲明及提示一、發(fā)行人聲明發(fā)行人已批準(zhǔn)本期債券募集說明書及其摘要，發(fā)行人領(lǐng)導(dǎo)成員承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。二、發(fā)行人負(fù)責(zé)人和主管會計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人聲明企業(yè)負(fù)責(zé)人和主管會計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會計(jì)部門負(fù)責(zé)人保證本期債券募集說明書及其摘要中財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整。三、主承銷商勤勉盡責(zé)聲明主承銷商宏源證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司對本期債券募集說明書及其摘要進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。四、投資提示凡欲認(rèn)購本期債券的投資者，請認(rèn)真閱讀本募集說明書及其有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。主管部門對本期債券發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對債券風(fēng)險(xiǎn)作出實(shí)質(zhì)性判斷。凡認(rèn)購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本募集說明書對本期債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者自行負(fù)責(zé)。五、其他重大事項(xiàng)或風(fēng)險(xiǎn)提示除發(fā)行人和主承銷商外，發(fā)行人沒有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在本募集說明書中列明的信息和對本募集說明書作任何說明。投資者若對本募集說明書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的證 “10 淮南礦業(yè)債”募集說明書4券經(jīng)紀(jì)人、律師、 專業(yè)會計(jì)師或其他專業(yè)顧問。六、本期債券基本要素發(fā)行人：淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司債券名稱：2022 年淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司公司債券（簡稱“10 淮南礦業(yè)債”）。發(fā)行總額：人民幣 20 億元。債券期限：本期債券為7年期固定利率債券，在存續(xù)期限的第4年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。債券利率：本期債券在存續(xù)期內(nèi)前4年票面年利率為【】% （該利率根據(jù)Shibor 基準(zhǔn)利率加上基本利差【】%確定，Shibor 基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個(gè)工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)()上公布的一年期Shibor（1Y ）利率的算術(shù)平均數(shù)【】%，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入），在債券存續(xù)期內(nèi)前4年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第4年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），上調(diào)后債券票面年利率為債券存續(xù)期前4年票面年利率加上上調(diào)基點(diǎn)，在 債券存續(xù)期后3年固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不 計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第4年末上調(diào)本期債券后3年的票面利率，上調(diào)幅度為0至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），%。發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期：發(fā)行人將于本期債券第4個(gè)計(jì)息年度付息日前的第20個(gè)工作日刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率 “10 淮南礦業(yè)債”募集說明書5及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第4個(gè)計(jì)息年度的投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人；或選擇繼續(xù)持有本期債券。投資者回售登記期：投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期起5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券并接受上述調(diào)整。發(fā)行方式及對象：本期債券通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行。1債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券，投資者認(rèn)購的本期債券在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立的一級托管賬戶托管記載。1信用級別：經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，本期債券的信用級別為 AAA 級，發(fā)行人的主體長期信用等 級為 AAA 級。1債券擔(dān)保：無擔(dān)保。 “10 淮南礦業(yè)債”募集說明書6目 錄釋 義 ............................................................................................................................6第一條 債券發(fā)行依據(jù) ................................................................................................9第二條 本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) ..........................................................................10第三條 發(fā)行概要 ......................................................................................................15第四條 承銷方式 ................
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