【正文】 國內(nèi)新能源汽車發(fā)展及長春市環(huán)境分析吉 北 產(chǎn) 信 研 究 部中國新能源汽車發(fā)展研究2009年6月18日l 能源結(jié)構(gòu)多元化發(fā)展已成為趨勢l 全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開政策推動l 新能源汽車可能改變國際汽車企業(yè)間競爭格局l 短期內(nèi)國際政治格局不會使電動汽車成為一個大產(chǎn)業(yè)l 中國汽車行業(yè)強制性地引入新能源汽車勢在必行l(wèi) 中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)特征逐步顯現(xiàn)l 發(fā)展純電動汽車并不能解決環(huán)保問題l 新技術(shù)扶持政策可以吸引資本的持續(xù)性關(guān)注l ……目 錄前言 1第一部分 金融危機以來新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢 3一、能源結(jié)構(gòu)多元化的發(fā)展已成為全球趨勢 4二、各主要國家和地區(qū)正加緊新能源戰(zhàn)略布局 6三、全球新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開政策的推動 9四、金融危機給新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來沖擊與機遇 11第二部分 全球新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀 13一、新能源汽車的技術(shù)發(fā)展路徑 14二、全球主要國家常用的政策手段主要有三種類型 19三、全球新能源汽車產(chǎn)品和市場的基本情況 26四、國外各主要車企新能源汽車研發(fā)和銷售情況 29五、新能源汽車將改變國際汽車業(yè)的競爭格局 35第三部分 中國新能源汽車的發(fā)展現(xiàn)狀 37一、中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)化特征逐步顯現(xiàn) 37二、國內(nèi)新能源汽車技術(shù)路線選擇以混合動力技術(shù)為主 54三、中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)化面臨政策和技術(shù)的雙重制約 56四、國內(nèi)主要車企新能源汽車研發(fā)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)化進程 58第四部分 長春市新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀 72一、長春新能源汽車發(fā)展的優(yōu)勢與劣勢 72二、一汽集團對發(fā)展新能源汽車主動意愿不強 74第五部分 中國發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的思考 77l 未來1020年傳統(tǒng)燃料汽車仍將占據(jù)市場主導(dǎo)地位 77l 美國強大的能源地位和影響力正使全球跟隨其發(fā)生改變 77l 中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策是對美國政策的不完整復(fù)制 78l 中國汽車行業(yè)強制性地引入新能源汽車勢在必行 79l 電池的污染問題得不到根本解決發(fā)展純電動汽車就無從談起 79l 地方政府應(yīng)及時觀察產(chǎn)業(yè)政策走向并完成現(xiàn)有“試點”任務(wù) 85圖表目錄圖1：能源的分類 3圖2：2008年全球能源消費結(jié)構(gòu) 4圖3：未來全球能源消費結(jié)構(gòu)的變化 4圖4：新能源消費增長速度遠高于傳統(tǒng)能源 5圖5：全球新能源行業(yè)投資變化 6圖6：2007年7月至今歐佩克油價變動情況 11圖7：2000年至今國際油價變動情況 11圖8：世界燃氣汽車保有量 14圖9：歐洲市場柴油轎車歷年銷售情況 15圖10：美國新能源汽車歷年銷量情況 15圖11：截至2009年1月本田混合動力汽車全球累計銷量情況 16圖12：1997年到2009年1月豐田混合動力汽車全球累計銷量情況 16圖13：2000年2008年美國市場混合動力汽車銷量情況 17圖14：新能源汽車發(fā)展路徑 18圖15：2004年2008年美國政府氫能研究開發(fā)項目投入 23圖16：20062008年美國能源部EERE氫燃料汽車發(fā)展計劃經(jīng)費投 24圖17：福特新能源汽車銷售情況 29圖18：通用新能源車型20072008年銷售情況 29圖19：豐田新能源車型的銷量（美國市場） 31圖20：本田新能源車型銷量（美國市場） 31圖21：日本國內(nèi)豐田普銳斯銷量 31圖22：豐田普銳斯全球銷量情況 31圖23：大眾柴油車銷量情況 33圖24：截至2008年底中國民用汽車保有量情況 37圖25：2003年2008年汽車年耗油量比重 37圖26：目前中國混合動力車市場消費環(huán)境不及美國2000年水平 54表1：各國新能源產(chǎn)業(yè)的政策 9表2：新能源汽車的分類 13表3：新能源汽車技術(shù)對比 14表4：各國新能源汽車研發(fā)中經(jīng)費來源及管理分工 19表5：各國電動汽車發(fā)展的經(jīng)濟優(yōu)惠政策 20表6：20082009年各主要國家和地區(qū)鼓勵節(jié)油汽車消費的政策 20表7：各國電動汽車技術(shù)研發(fā)政策 21表8：各國新能源車市場推廣政策 21表9：美國政府對新能源技術(shù)路線的選擇 22表10：美國新能源汽車開發(fā)計劃 22表11：FreedomCAR計劃2010年中期研究與開發(fā)目標 23表12：日本在新能源汽車方面的主導(dǎo)政策 24表13：日本對新能源技術(shù)的選擇 24表14：日本燃料電車戰(zhàn)略時間表 25表15：歐盟在新能源汽車方面的主導(dǎo)政策 25表16：歐盟電動汽車的開發(fā)計劃 25表17：世界主要汽車廠商已上市或即將上市的混合動力汽車 26表18：2007年美國暢銷混合動力車銷售情況 27表19：混合動力車美國市場銷售價格（截至2008年5月） 27表20：2008年美國市場混合動力車型的銷量排名和總計銷售數(shù)量 28表21：美國在混合動力汽車開發(fā)情況 29表22：日本混合動力汽車代表企業(yè)的開發(fā)情況 30表23：歐洲混合動力汽車代表企業(yè)的開發(fā)情況 32表24：歐洲汽車企業(yè)新能源汽車發(fā)展策略 32表25：寶馬新能源汽車情況 33表26：外資企業(yè)對中國發(fā)展新能源汽車的看法及對未來市場估計 34表27：中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策 39表28：部分省市地方政府公布的新能源汽車政策 40表29：中國新能源汽車自主研發(fā)進程 44表30：中國新能源汽車技術(shù)標準 45表31：中國新能源汽車產(chǎn)品研發(fā)進度 47表32：2009上海車展自主品牌新能源汽車一覽 50表33：2009上海車展跨國企業(yè)新能源汽車一覽 51表34：比亞迪新能源汽車發(fā)展情況 58表35：華晨汽車新能源汽車發(fā)展情況 59表36：海馬汽車新能源汽車發(fā)展情況 60表37：長城汽車新能源汽車發(fā)展情況 61表38：東風汽車新能源汽車發(fā)展情況 62表39：長安汽車新能源汽車發(fā)展情況 62表40：吉利汽車新能源汽車發(fā)展情況 63表41：長豐汽車新能源汽車發(fā)展情況 64表42：廣汽集團新能源汽車發(fā)展情況 65表43：奇瑞汽車新能源汽車發(fā)展情況 65表44：一汽集團新能源汽車發(fā)展情況 66表45：北汽集團新能源汽車發(fā)展情況 67表46：江淮汽車新能源汽車發(fā)展情況 68表47：上汽集團新能源汽車發(fā)展情況 69表48：青年蓮花汽車新能源汽車發(fā)展情況 71表49：2009年至2011年一汽混合動力客車、轎車生產(chǎn)量 75表50：電動車用電池的基本性能比較 80表51：世界各主要國家和地區(qū)對電池制造及廢舊回收的政策 81前言進入21世紀以來，全球經(jīng)濟的高速擴張，正在把人類賴以生存的能源和環(huán)境的基本容量推向極限。人類未來20年將要面對的最重要問題不是經(jīng)濟危機、不是恐怖主義，而是溫室效應(yīng)快速惡化帶來的環(huán)境危機。如何高效、清潔地開發(fā)利用能源和其它資源，維護自然循環(huán)的生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟—能源—環(huán)境的協(xié)調(diào)可持續(xù)的發(fā)展，正日益成為世界各國的共識和貫穿21世紀發(fā)展的主題目標。自上世紀70年代石油危機以來，人類就開始了對“新能源”的探索，新能源的開發(fā)利用受到世界各國的普遍重視，許多國家都將開發(fā)利用可替代能源作為提高能源安全、應(yīng)對氣候變化和實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要途徑。最近幾年，隨著國際石油價格的大幅攀升以及《京都議定書》的生效，新能源發(fā)展愈加成為國際能源領(lǐng)域的熱點。尤其是奧巴馬當選美國新總統(tǒng)以來，不遺余力地推動新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。奧巴馬認為，美國應(yīng)該詳細制定出既能與全球氣候變暖、大氣污染作斗爭，又能相應(yīng)建立起許多工作崗位的能源政策，鼓勵可再生能源的發(fā)明者并給他們以更多的稅收優(yōu)惠政策，使美國可再生能源產(chǎn)量增加一倍并提高公共建筑的能源使用效率?，F(xiàn)在，相關(guān)能源投資計劃已經(jīng)在進行當中。在國會和當時的奧巴馬過渡小組的要求下，自然資源保護委員會（NRDC）已經(jīng)編寫了80多個項目的清單，包括向國家能源效率基金項目提供180億美元，向水利基礎(chǔ)設(shè)施項目投資60億美元。作為全球最大、科技創(chuàng)新能力最強的經(jīng)濟體，美國在新能源方面的戰(zhàn)略調(diào)整是值得高度關(guān)注的。因為美國將新能源科技與政策，作為一種攸關(guān)未來的戰(zhàn)略來對待，放在了一個維持國家競爭力的高度上，以確保國家地位的心態(tài)，全力以赴地加以推進。時至今日，化石能源的主導(dǎo)地位仍舊不可撼動，但新能源開始登場，并開始發(fā)揮巨大的影響力。與過去單純的新能源技術(shù)創(chuàng)新不同，新能源應(yīng)用已經(jīng)開始在產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域邁出更大的步伐，全球資本也對新能源的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用越來越感興趣。新能源汽車的應(yīng)用就是未來一個重要的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，也是一個規(guī)模極大的潛在市場。為了實現(xiàn)21世紀全球經(jīng)濟能源環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，加速開發(fā)利用新能源，特別是可再生能源，已成為一股不可逆轉(zhuǎn)的潮流。在這一大背景下，本報告對中國新能源汽車的發(fā)展環(huán)境及發(fā)展前景進行了相關(guān)研究。本報告主體由四個部分組成，分別為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、全球新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀、中國新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀、中國發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的思考。主旨是希望通過對新能源及新能源汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析，探尋中國新能源汽車發(fā)展的道路。我們希望，本報告能為吉林省、長春市發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略決策提供參考和借鑒。本報告中所指的電動汽車是混合動力汽車、純電動汽車、氫燃料電池車的總稱。在本報告中所指的電動汽車概念均不涉及電瓶車概念。凡是涉及電瓶車的內(nèi)容，本報告會專門指出。本報告的研究團隊構(gòu)成：課題指導(dǎo)專家：陳功、賀軍研究小組成員：李海英、袁毅、于甜甜、徐磊第一部分 金融危機以來新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢 金融危機背景下，由于國際油價的高企和環(huán)保要求的提高使得新能源產(chǎn)業(yè)無可替代的戰(zhàn)略價值日益凸顯。因此，新能源產(chǎn)業(yè)被賦予拉動經(jīng)濟增長的期望。新能源憑借其明確前景和對經(jīng)濟較強的拉動作用，世界各國、各大經(jīng)濟體的刺激經(jīng)濟計劃中均被置于重要位置，歐日發(fā)達經(jīng)濟體均提出了更有力的支持政策和發(fā)展規(guī)劃，美國在新能源領(lǐng)域的重大舉措值得期待；全球新排放標準建立有望加速，這些都將對新能源產(chǎn)生巨大的需求，并對國際能源新格局產(chǎn)生深遠影響。新能源革命或?qū)⒊蔀槿祟悮v史上的第四次革命。18 世紀60 年代的第一次工業(yè)革命，是蒸汽機技術(shù)的誕生，人類社會生產(chǎn)力獲得極大的提升。19 世紀70 年代的第二次工業(yè)革命，是內(nèi)燃機和電力廣泛應(yīng)用，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)開始由輕工業(yè)為主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)橹毓I(yè)為主導(dǎo)，由農(nóng)業(yè)為主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)楣I(yè)為主導(dǎo)。20 世紀4050 年代的第三次科技革命，是原子能、電子計算機、微電子技術(shù)、航天技術(shù)、分子生物學和遺傳工程等領(lǐng)域取得的重大突破。如果新能源技術(shù)取得重大的突破，有望成為人類歷史上的第四次科技革命，這次革命將根本解決環(huán)保與資源枯竭問題。圖1：能源的分類能源新能源傳統(tǒng)能源煤炭石油太陽能風能水能核能天然氣生物質(zhì)能海洋能地熱能氫能 一、能源結(jié)構(gòu)多元化的發(fā)展已成為全球趨勢目前全球能源格局中，石油、煤炭、天然氣仍然占據(jù)主要位置，占比約88%；可再生能源盡管僅占12%左右，但近年來增長較快，這與各國推出的優(yōu)惠激勵政策密不可分。世界各國都將新能源開發(fā)提到了國家戰(zhàn)略的高度，在大幅增加對新能源的研發(fā)投入的同時，還提出了中長期發(fā)展的具體目標。近期歐美及中國政府的政策都趨于積極，奧巴馬許諾將在其第一個總統(tǒng)任期結(jié)束時，使美國能源消耗至少10%來自再生能源；歐盟內(nèi)部就可再生能源利用目標立法達成協(xié)議，以保證歐盟到2020年把可再生能源在能源總體消耗中的比例提高到20%；中國發(fā)改委發(fā)布《可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》，目前正在計劃大幅調(diào)高核電、風電中長期發(fā)展規(guī)劃目標。從實際行動看，目前美國正瞄準再生燃料大做文章，英國面向太空發(fā)展核能與風能，德國在生物中尋找再生燃料。中國發(fā)改委計劃于2009年1季度完成核電中長期發(fā)展規(guī)劃的調(diào)整工作，并上報國務(wù)院決策，同時將新開工建設(shè)浙江三門、山東海陽、廣東腰古等數(shù)處核電站等……這些均意在引導(dǎo)能源結(jié)構(gòu)向多元化方向發(fā)展，能源結(jié)構(gòu)多元化發(fā)展已經(jīng)形成趨勢。圖2：2008年全球能源消費結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：WIND、國元證券圖3：未來全球能源消費結(jié)構(gòu)的變化數(shù)據(jù)來源：WIND、國元證券圖4：新能源消費增長速度遠高于傳統(tǒng)能源數(shù)據(jù)來源：WIND、國元證券從目前新能源的資源狀況和技術(shù)發(fā)展水平來看，水能、風能、生物質(zhì)能和太陽能已經(jīng)成為發(fā)展重點。其中，風電技術(shù)已基本成熟，開發(fā)成本接近常規(guī)能源，未來將會繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度。到2006年底，世界風電裝機總?cè)萘窟_到了7500萬千瓦，過去10年中年均增長28%，已成為繼火電、水電和核電之后的第四大主要發(fā)電電源。太陽能發(fā)展的主要方向是光伏發(fā)電和熱利用，2006年，全球太陽能產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力約200萬千瓦，總使用量接近700萬千瓦，平均增長速度超過了60%，但光伏發(fā)電的主要市場仍然在發(fā)達國家；太陽能熱利用的發(fā)展方向是太陽能一體化建筑，未來的重點是在提高太陽能供熱可靠性的基礎(chǔ)上進一步向供暖和制冷方向發(fā)展。生物質(zhì)能的主要利用方式是發(fā)電、供熱和生產(chǎn)液體燃料，其中全球范圍內(nèi)利用生物質(zhì)制取燃料乙醇的年生產(chǎn)量已經(jīng)超過3000萬噸。新能源發(fā)展的路徑是從對化石能源的補充到對化石能源的替代，這兩個過程是同步進行的。近20多年來，新能源技術(shù)獲得了快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、經(jīng)濟性以及市場化程度大大提高。相比較而言，處于對化石能源補充階段的新能源技術(shù)相對成熟、市場需求較為明朗；而處于對化石能源替代的新能源雖然也有發(fā)展，但技術(shù)尚不夠成熟、市場培育也還不夠完善，因此其發(fā)展速度相對較慢。但從總體來看，預(yù)計到2020年以后，新能源將會得到更快的發(fā)展，并逐步獲得主導(dǎo)能源的地位。圖5：全球新能源行業(yè)投資變化數(shù)據(jù)來源：新能源產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、中國能源信息網(wǎng)、中國石油新聞中心、中國金融網(wǎng)、中國新能源二、各主要國家和地區(qū)正加緊新能源戰(zhàn)略布局很顯然，新能源已經(jīng)受到世界各工業(yè)大國的重視，并正在迅速的展開行動。各國政府均意識到，誰能夠在新能源的開發(fā)利用上取得先機，誰就將有實力主導(dǎo)新一輪工業(yè)革命的發(fā)展方向和進程，進而在21世紀全球政治、經(jīng)濟的角逐中稱雄。l 美國新政府可能成為改變?nèi)蚰茉蠢酶窬值闹行拿绹?jīng)濟近年一直在走下坡路。為