【正文】 Page 27Energy Sources每周中國(guó)能源安全報(bào)告COMMENTPage1亞太博宇決策咨詢決策參考■戰(zhàn)略塑造■洞悉市場(chǎng)■把握規(guī)律■競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先■深度分析：新興能源規(guī)劃領(lǐng)航三大方向l 8月10日，第二批光伏發(fā)電招標(biāo)將正式開標(biāo)，國(guó)家能源局280兆瓦的招標(biāo)規(guī)?？胺Q“慷慨”，然而民營(yíng)企業(yè)應(yīng)聲寥寥，目前報(bào)名參加競(jìng)標(biāo)的企業(yè)多是五大電力集團(tuán)等“國(guó)家隊(duì)”。在新能源發(fā)電領(lǐng)域布局的“強(qiáng)手棋”游戲中，央企提前圈地、搶占資源態(tài)勢(shì)明顯，新能源領(lǐng)域的壟斷格局正在形成。l 今年上半年我國(guó)共進(jìn)口煤炭8109萬噸，同比去年的4827萬噸增長(zhǎng)近7成。同時(shí)，根據(jù)海關(guān)總署此前公布的數(shù)據(jù)，今年上半年，我國(guó)共出口煤炭1014萬噸，%。上半年我國(guó)實(shí)現(xiàn)煤炭?jī)暨M(jìn)口7095萬噸，比去年同期的3660萬噸增長(zhǎng)94%。l 國(guó)家發(fā)改委近日發(fā)布《關(guān)于完善農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電價(jià)格政策的通知》，出臺(tái)了全國(guó)統(tǒng)一的農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)?！锻ㄖ芬?guī)定，未采用招標(biāo)確定投資人的新建農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目。l 歐洲占技術(shù)優(yōu)勢(shì)，清潔能源技術(shù)和科研開發(fā)水平均處于世界領(lǐng)先水平。而中國(guó)有廣大的清潔能源市場(chǎng)，在能效提高領(lǐng)域需要引進(jìn)更多的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，中歐雙方在低碳新能源領(lǐng)域具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，技術(shù)換市場(chǎng)是各取所長(zhǎng)的雙贏。亞太博宇宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心能源分析師：包偉峰本報(bào)告以中國(guó)能源行業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展和最新的行業(yè)動(dòng)態(tài)為主要研究對(duì)象，兼顧全球能源市場(chǎng)動(dòng)態(tài)?報(bào)告從戰(zhàn)略角度對(duì)國(guó)家能源政策?相關(guān)市場(chǎng)改革?能源組成的結(jié)構(gòu)變動(dòng)?能源企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)等進(jìn)行緊密跟蹤與分析評(píng)述?“精誠(chéng)所至，金石為開”，在這全球能源市場(chǎng)劇烈變動(dòng)和我國(guó)能源利用日新月異的歷史機(jī)遇期，分析員將殫精竭慮地為相關(guān)政府機(jī)構(gòu)及企業(yè)高層提供有關(guān)能源問題的決策參考意見，望您善加利用并慎重決策?（注：點(diǎn)擊目錄標(biāo)題頁碼后可直接閱讀當(dāng)前文章，點(diǎn)返回鍵可回到首頁）新興能源規(guī)劃領(lǐng)航三大方向 1〖深度分析〗 3新興能源規(guī)劃領(lǐng)航三大方向 3〖戰(zhàn)略要旨〗 4新能源發(fā)電隱現(xiàn)央企壟斷格局 4兩大能源規(guī)劃接力 搭建今后10年能源發(fā)展框架 5央企萬億投資涌新疆能源產(chǎn)業(yè) 超越“資源輸出” 5〖全球動(dòng)向〗 6中歐探討低碳合作之道雙方將以技術(shù)換市場(chǎng) 6中國(guó)與兩伊石油外交“大有作為” 6〖市場(chǎng)改革〗 7今年1000萬千瓦小火電機(jī)組關(guān)停提前完成 7 7低比例甲醇汽油將出國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 8〖供需分析〗 8% 8天量原油進(jìn)口引發(fā)油價(jià)暴漲隱憂 9新疆電力10月底實(shí)現(xiàn)外送 10我國(guó)上半年煤炭?jī)暨M(jìn)口幾乎翻倍 10〖油氣供給〗 11蘇里格累計(jì)產(chǎn)氣逾200億方 11塔里木油田西氣東輸供氣超700億方 12% 12安哥拉上半年成為中國(guó)最大原油供應(yīng)國(guó) 12〖替代能源〗 13光熱發(fā)電：下一個(gè)新能源投資主角 13 13〖環(huán)境保護(hù)〗 14環(huán)境保護(hù)部發(fā)布2010年上半年全國(guó)環(huán)境質(zhì)量狀況 14塔里木油田傾力打造“低碳油田” 15大連海域清污或再持續(xù)一周成本或超10億元 16〖企業(yè)運(yùn)作〗 16華電未來10年在疆投資將超1000億 16開灤集團(tuán)：38億奠基“煤炭沃爾瑪” 17中石油3000億發(fā)動(dòng)新疆戰(zhàn)略 18〖技術(shù)創(chuàng)新〗 18核電快堆有望2030年實(shí)現(xiàn)商用 18堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)引領(lǐng)世界電網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新 19〖產(chǎn)業(yè)要聞〗 2007月26日廣州港煤炭指導(dǎo)價(jià) 2207月21日國(guó)際石油期貨價(jià)格（單位：美元/桶） 2207月21日各國(guó)原油現(xiàn)貨價(jià)格（單位：美元/桶） 2207月23日華南液化氣廠家出廠報(bào)價(jià) 2207月23日汽油出廠報(bào)價(jià) 2407月23日柴油出廠報(bào)價(jià) 25〖深度分析〗新興能源規(guī)劃領(lǐng)航三大方向近日，業(yè)界期待已久的“新能源發(fā)展規(guī)劃”的面紗終于掀開，并更名為“新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”，規(guī)劃期為2011－2020年?！笆濉蹦茉窗l(fā)展規(guī)劃和“新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”的規(guī)劃將共同搭建起今后10年我國(guó)的能源發(fā)展框架。在規(guī)劃中不僅包含了先進(jìn)核電、風(fēng)能、太陽能和生物質(zhì)能這些新的能源資源的開發(fā)利用，傳統(tǒng)能源的升級(jí)變革也將成為重頭。新規(guī)劃的出臺(tái)對(duì)電力行業(yè)未來十年發(fā)展將產(chǎn)生重要影響。中國(guó)電力行業(yè)將進(jìn)入增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)優(yōu)化期。電源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速 核電受益最大中國(guó)電力行業(yè)一直是煤電獨(dú)大。而新規(guī)劃目標(biāo)之一是到2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到15%左右；中國(guó)未來十年裝機(jī)總體年增速預(yù)計(jì)6%，年平均投資5000億元。其中太陽能年增56%、核電年增23%、風(fēng)電年增17%，而水電火電年增5%。如果新增水電、核電、風(fēng)電、太陽能到位，則可以基本滿足國(guó)家制定一次能源15%來源于非化石能源的目標(biāo)。電源多元化的意義不僅在于減排需求，更在于逐步以固定成本替代燃料成本的轉(zhuǎn)變。太陽能、核能、風(fēng)能的運(yùn)營(yíng)中成本相對(duì)固定，可免受燃料成本變動(dòng)制約，又有利于發(fā)揮中國(guó)單機(jī)資本投資的低價(jià)優(yōu)勢(shì)，因此中國(guó)電源結(jié)構(gòu)由固定成本替代可變成本將是大勢(shì)所趨。綜合來看，核電確定性最大，即將進(jìn)入合同和業(yè)績(jī)繁榮期，截至2010年，全國(guó)已經(jīng)投產(chǎn)核電裝機(jī)容量1170萬千瓦，在建約1000萬千瓦。按照規(guī)劃，2010—2020年間我國(guó)將再新建約6000萬千瓦，20102015年將是審批和建設(shè)高峰期，也將是合同高峰期，相關(guān)設(shè)備制造商將處于景氣度高點(diǎn)。核電組件的供應(yīng)商將可分享核電高速增長(zhǎng)的有利市場(chǎng)環(huán)境。用電方式轉(zhuǎn)型 抽水儲(chǔ)能大幅擴(kuò)容過去三年，中國(guó)最高負(fù)荷增速超過了電量增速。隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，城市化進(jìn)程加快，非工業(yè)用電占比不斷提升，這一趨勢(shì)將更加明顯。未來十年，預(yù)計(jì)中國(guó)用電量年增68%，而最高負(fù)荷可能年增911%。由于高峰負(fù)荷持續(xù)時(shí)間短，以傳統(tǒng)新建電廠方式應(yīng)對(duì)，不可避免出現(xiàn)平均利用小時(shí)的下降。負(fù)荷增速高于電量增速的趨勢(shì)和不斷增大的峰谷差使得傳統(tǒng)的重電源輕使用的電力發(fā)展模式不再適用，而用戶端管理、分布式電源和儲(chǔ)能技術(shù)等等的大量應(yīng)用將是未來成本最低的解決方案。電源建設(shè)之外的投資空間巨大，節(jié)能、能源合同管理、智能電表、抽水儲(chǔ)能、冰儲(chǔ)冷等相關(guān)公司值得長(zhǎng)期跟蹤關(guān)注。尤其是此前不為人所重視的抽水儲(chǔ)能，未來投資規(guī)模不容忽視。當(dāng)前，我國(guó)抽水蓄能電站裝機(jī)容量的比重偏低，大力發(fā)展抽水蓄能成為必然。截至2009年底，我國(guó)已建的抽水蓄能裝機(jī)容量約1420萬千瓦，%，比例遠(yuǎn)低于合理水平。隨著我國(guó)風(fēng)電、光伏、核電等可再生能源的高速發(fā)展，類似抽水蓄能電站這類調(diào)峰電源的需求量也將大大增加，因此預(yù)計(jì)我國(guó)抽水蓄能電站的裝機(jī)目標(biāo)將大幅擴(kuò)容。電網(wǎng)建設(shè)轉(zhuǎn)型 特高壓與智能電網(wǎng)缺一不可我國(guó)煤電主要在西北，水電在西南，而用電則集中在華南和華中。資源與負(fù)荷分布的不對(duì)稱，使得特高壓的發(fā)展迫在眉睫。今后，特高壓與智能電網(wǎng)的同步推進(jìn)將有利于逐步減少地區(qū)間差異，使得現(xiàn)有裝機(jī)利用效率在電網(wǎng)配置中得到優(yōu)化。而用電需求端管理的實(shí)現(xiàn)，可再生能源的并網(wǎng)，以及復(fù)雜電網(wǎng)的自動(dòng)化也都需要智能電網(wǎng)的支持。未來中國(guó)長(zhǎng)距離輸電能力年增速將超過10%，大于電源裝機(jī)6%的增速。技術(shù)領(lǐng)先的電網(wǎng)設(shè)備公司和智能電網(wǎng)相關(guān)上市公司最受益。返回國(guó)家篇〖戰(zhàn)略要旨〗新能源發(fā)電隱現(xiàn)央企壟斷格局8月10日，第二批光伏發(fā)電招標(biāo)將正式開標(biāo)，國(guó)家能源局280兆瓦的招標(biāo)規(guī)?？胺Q“慷慨”，然而民營(yíng)企業(yè)應(yīng)聲寥寥，目前報(bào)名參加競(jìng)標(biāo)的企業(yè)多是五大電力集團(tuán)等“國(guó)家隊(duì)”。 面對(duì)“價(jià)低者得”的游戲規(guī)則，民資除了黯然退出別無他路。在新能源發(fā)電領(lǐng)域布局的“強(qiáng)手棋”游戲中，央企提前圈地、搶占資源態(tài)勢(shì)明顯，新能源領(lǐng)域的壟斷格局正在形成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年我國(guó)光伏發(fā)電總規(guī)模已達(dá)300400兆瓦，雖然一期正式招標(biāo)項(xiàng)目?jī)H有10兆瓦。然而，這些沒有經(jīng)過國(guó)家招標(biāo)的項(xiàng)目，特別是民營(yíng)項(xiàng)目享受的卻是“黑戶”待遇，部分項(xiàng)目至今無法完成并網(wǎng)，一些已并網(wǎng)項(xiàng)目也無法保證執(zhí)行國(guó)家指導(dǎo)的上網(wǎng)電價(jià)。因此，今年年初傳出二次招標(biāo)消息后，被民營(yíng)企業(yè)視為重大利好，一旦中標(biāo)，在國(guó)家支持的保障下，以上顧慮即可完全避免。然而此次招標(biāo)的過程證明，招標(biāo)只是“看上去很美”，成為了民營(yíng)企業(yè)啃不動(dòng)、也不想啃的“雞肋”。目前國(guó)家對(duì)新能源的政策尚未明朗，這對(duì)民營(yíng)企業(yè)來說存在極大的風(fēng)險(xiǎn)。與央企大舉進(jìn)入形成鮮明對(duì)比的是，今年5月開始，內(nèi)蒙古等地原由民企投資建設(shè)的大量風(fēng)機(jī)閑置，特別是《風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)》（征求意見稿）等一批規(guī)范性文件出臺(tái)以后，大批民企更是直接退出了風(fēng)電領(lǐng)域。截至2009年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電總裝機(jī)容量為2500萬千瓦，五大電力集團(tuán)風(fēng)電裝機(jī)容量為1500萬千瓦，占比達(dá)60%。此外，中廣核、國(guó)華、華潤(rùn)等央企占據(jù)了第二梯隊(duì)，國(guó)企主導(dǎo)地位十分明顯。目前國(guó)內(nèi)新能源建設(shè)多采取招投標(biāo)形式，而在這一過程中國(guó)家要求一定的國(guó)企比例。即使是平等招標(biāo)，資金雄厚、可以承受短期虧損的國(guó)企也是占盡上風(fēng)，民企擁有的只是設(shè)備成本優(yōu)勢(shì)和先進(jìn)技術(shù)。在這種各具優(yōu)勢(shì)的形勢(shì)下，央企或國(guó)企所做的選擇是合作，所以此前國(guó)內(nèi)多次招標(biāo)中不乏國(guó)企與民企合作的例子，民資作為配角，提供設(shè)備與技術(shù)管理。在目前新能源發(fā)電領(lǐng)域的“跑馬圈地”中，電力巨頭已經(jīng)搶占了劃地布局的先機(jī)，再加上電網(wǎng)公司強(qiáng)勢(shì)加入，央企已經(jīng)擁有了絕對(duì)的控制力，民企只能作為配角。返回兩大能源規(guī)劃接力 搭建今后10年能源發(fā)展框架據(jù)報(bào)道，我國(guó)“新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”已編制完畢，即將上報(bào)國(guó)務(wù)院，另一份“十二五”能源發(fā)展規(guī)劃也正在編制中，兩份規(guī)劃將共同搭建起今后10年我國(guó)的能源發(fā)展框架。據(jù)介紹，市場(chǎng)之前盛傳的新能源規(guī)劃最終定名為“新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”，經(jīng)過多次修改，已經(jīng)比較完善和成熟，目前正按照有關(guān)程序準(zhǔn)備上報(bào)國(guó)務(wù)院審批。規(guī)劃期為20112020年，規(guī)劃期累計(jì)將直接增加投資5萬億元。這個(gè)規(guī)劃不僅包含了先進(jìn)核電、風(fēng)能、太陽能和生物質(zhì)能這些新的能源資源的開發(fā)利用，還包括了對(duì)傳統(tǒng)能源的升級(jí)變革，比如說潔凈煤和智能電網(wǎng)、分布式用電車用新能源等技術(shù)。與此同時(shí)，中國(guó)“十二五”能源發(fā)展規(guī)劃也在編制中，主要目標(biāo)有兩個(gè)，一是爭(zhēng)取到2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到15%左右。二是到2020年，單位GDP二氧化碳排放強(qiáng)度比2005年下降40%45%。完成這兩個(gè)目標(biāo)，除了要合理控制能源消費(fèi)總量以外，還需要大力發(fā)展清潔能源。重點(diǎn)要發(fā)展三類非化石能源，第一是核電，第二是水電、第三是風(fēng)能、太陽能和生物質(zhì)能。到“十二五”末期，水電和核電占一次能源消費(fèi)的比重接近9%；風(fēng)電、%。%。對(duì)應(yīng)的煤炭消費(fèi)比重可能將由目前的70%以上下降到63%左右。能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)得到明顯優(yōu)化。這兩個(gè)規(guī)劃綱要一脈相承，但規(guī)劃實(shí)施時(shí)限不同，在完成“十二五”規(guī)劃之后，到2020年之前，完成兩個(gè)目標(biāo)的責(zé)任將由“新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”來承擔(dān)。返回央企萬億投資涌新疆能源產(chǎn)業(yè) 超越“資源輸出”根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委數(shù)據(jù)，截至2009年底，全國(guó)128家中央企業(yè)中，已有60家在新疆投資落戶，涉及石油、石化、煤炭、機(jī)械、電力、冶金、有色、通信、建筑、農(nóng)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。未來十年，中石油將投資3000億元用于新疆地區(qū)開發(fā)。這相當(dāng)于中石油前30年在新疆投入的總和。新疆油氣領(lǐng)域向來是中石油的天下，但現(xiàn)在中石化也坐不住了，今年年初緊急成立了新疆石油分公司，全面負(fù)責(zé)中石化在疆成品油銷售與營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。去年11月，中電投集團(tuán)承諾2020年前公司力爭(zhēng)在新疆投資1500億元以上。此后，競(jìng)爭(zhēng)者的承諾紛至沓來，大唐、華電、國(guó)電等均表示未來十年在疆投資會(huì)超千億元。電力和煤炭央企之所以“爭(zhēng)援新疆”，很大程度上也是因?yàn)閲?guó)內(nèi)新疆以外的煤炭資源已被瓜分完畢，基本上不存在大儲(chǔ)量的整裝煤田。隨著能源價(jià)格上漲，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新疆煤炭注定成為投資熱土。近幾年來，由于油氣價(jià)格的高企，與新疆資源特性相似的中亞和俄羅斯，國(guó)民經(jīng)濟(jì)和居民收入都獲得極大提升。導(dǎo)致這一情形的重要原因之一，是各大央企雖然在新疆生產(chǎn)銷售，稅收卻始終與當(dāng)?shù)刎?cái)政收入脫鉤。今年下半年，一系列政策和利民工程讓積極鼓呼的新疆人開始看到變化。資源稅改革6月實(shí)行，由從量計(jì)征改為從價(jià)計(jì)征，稅率均為5%。據(jù)新疆地稅局預(yù)測(cè)，改革之后，通過原油和天然氣資源稅，新疆當(dāng)?shù)孛磕戢@得的新增稅額達(dá)到32億元。在中石油的能源戰(zhàn)略版圖上，新疆不再是油氣產(chǎn)地和中亞油氣通道，而是一個(gè)大型石化基地。根據(jù)中石油的新規(guī)劃，其在疆幾家石化企業(yè)將采取差異化發(fā)展路線——獨(dú)山子石化要建成中國(guó)西部最大的煉油、乙烯及合成樹脂生產(chǎn)基地；烏魯木齊石化要建成千萬噸級(jí)煉油和西部最大的化肥、芳烴化工原料生產(chǎn)基地；克拉瑪依石化要建成中國(guó)最大的環(huán)烷基潤(rùn)滑油和西部最大的高等級(jí)道路瀝青生產(chǎn)基地；塔里木石化要建成大型化肥生產(chǎn)基地。這一變化的意義，在于中石油將越來越多的增值環(huán)節(jié)留在新疆，而這也是考慮到新疆自身市場(chǎng)的發(fā)展，以及周邊中亞、南亞廣闊的市場(chǎng)。 返回〖全球動(dòng)向〗中歐探討低碳合作之道雙方將以技術(shù)換市場(chǎng)日前，在舉行的中歐圓桌會(huì)議經(jīng)貿(mào)問題聯(lián)合研究小組研討會(huì)上，來自中歐雙方的代表表示通過合作，中國(guó)和歐盟將真正成為向“低碳”轉(zhuǎn)型的“引擎”，中歐經(jīng)貿(mào)合作將進(jìn)入新的發(fā)展階段并實(shí)現(xiàn)共贏。據(jù)推測(cè)，中國(guó)清潔能源市場(chǎng)規(guī)模到2020年將達(dá)5550億美元，是全球最大清潔能源市場(chǎng)。而作為目前