【正文】 ： 2020 年 10 月 25 日 姓 名 曹文超 出生年月 .7 學(xué) 歷 本 科 上崗時間 .2 部 門 業(yè)務(wù)部 職 務(wù) 客戶經(jīng)理 申 請 人 試 用 期 間 工 作 小 結(jié) 一、工作內(nèi)容： 參與保前調(diào)查，撰寫調(diào)查報告。 辦理反擔(dān)保業(yè)務(wù)手續(xù)。 擔(dān)保業(yè)務(wù)臺帳，再保明細(xì)錄入，資料整理歸檔、報批工作。 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作 參與公司對外接待，內(nèi)部活動及其他事宜。 二、 工作態(tài)度： 遵章守紀(jì)、態(tài)度端正。 保持較高工作執(zhí)行力。 得體對外交往態(tài)度。 三、融入企業(yè)文化： 四：個人感受： 六個月實習(xí)期自己得到較大提升，對工作氛圍感覺較好。 五、需改進(jìn)之處： 專業(yè)技能知識有待加強。 提高溝通力。 克服惰性。 六、對公司幾點建議： 系統(tǒng)化進(jìn)行企業(yè)文化建設(shè)。 建立人才引進(jìn)、培訓(xùn)機制。 控制客戶信譽風(fēng)險、規(guī)范業(yè)務(wù)流程。 加強與相關(guān)部門溝通。 引進(jìn)先進(jìn)的 企業(yè)管理信息系統(tǒng)，提高辦事效率。 七、今后工作計劃： 考核 小組 意見 董事長 辦公會議審批意見 注：考核小組由總經(jīng)理、董事長助理及申請人所在的部門經(jīng)理組成 試用期個人小結(jié) 曹文超 一、工作內(nèi)容 在半年的試用期，我參與保前調(diào)查、撰寫調(diào)查 報告、辦理反擔(dān)保手續(xù)、統(tǒng)計擔(dān)保業(yè)務(wù)、整理客戶資料以及完成公司交付的其它工作。 直接參與客戶保前調(diào)查，出具調(diào)查報告 85 份，涉及的行業(yè)包括糧油、農(nóng)產(chǎn)品收購加工、汽車貿(mào)易和零部件生產(chǎn)銷售、房地產(chǎn)開發(fā)和營銷策劃、建筑和市政工程、家電連鎖、羽絨和服裝加工、塑料化工、建材、木材、日化零售批發(fā)、新型環(huán)保材料和電動車等行業(yè)。 在參與調(diào)查過程中，學(xué)習(xí)了領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)查思路、調(diào)查方法和專業(yè)知識。經(jīng)過半年的歷練，保前調(diào)查的思路越來越清晰，能夠根據(jù)客戶的行業(yè)性質(zhì)和所提供的資料，初步確立調(diào)查基本框架和重點，然后在實際調(diào)查 中將需要考察的細(xì)節(jié)部分逐一展開；在日常的工作中注意收集信息，進(jìn)行總結(jié)歸類，提煉出不同行業(yè)的客戶保前調(diào)查的基本要點（目前不全面，且粗糙需完善），并將其與在保客戶的經(jīng)營情況、財務(wù)情況相關(guān)指標(biāo)作比較分析，為判斷企業(yè)整體的運營情況作參考。 在撰寫調(diào)查報告時領(lǐng)導(dǎo)也對我充分的尊重和信任，讓我將自我見解運用到工作中，然后再商榷和完善，這種方法對我的激勵很大，我能夠在公司提出的“保前調(diào)查五步走”指導(dǎo)下，結(jié)合自己所學(xué)企業(yè)管理知識，將報告質(zhì)量不斷提高，能夠在保審會上讓大家清晰、客觀、真實的了解客戶相關(guān)情況。 辦理反擔(dān)保業(yè)務(wù)手續(xù)工作，這雖然不是我的主要工作，但是在業(yè)務(wù)較忙或者自己有時間時，有意識的讓自己鍛煉這項技能，從開始的還后再貸較簡單手續(xù)，到現(xiàn)在的可以辦理抵押反擔(dān)保登記手續(xù)，此項工作一方面能夠在業(yè)務(wù)較忙時減輕同事的負(fù)擔(dān)，提高部門工作效率，另一方面為以后實行客戶經(jīng)理制，全流程為客戶服務(wù)打下基礎(chǔ)。 協(xié)助同事進(jìn)行擔(dān)保業(yè)務(wù)臺賬、在保明細(xì)錄入、資料整理、歸檔和報批工作。 協(xié)助同事進(jìn)行月、季業(yè)務(wù)指標(biāo)的統(tǒng)計工作，為公司經(jīng)營及時提供相關(guān)數(shù)據(jù)，供參考、分析。 參與公司對外接待、內(nèi)部會議、完 成領(lǐng)導(dǎo)或同事交付的事宜，這讓我能更加了解公司全局，同時也在工作中不斷學(xué)習(xí)、尋求解決新問題的方法，以實際行動踐行團隊合作理念。 二、工作態(tài)度 能夠做到遵守公司的規(guī)章制度，能夠做到尊敬領(lǐng)導(dǎo)、尊重同事，以端正的態(tài)度和謙虛的心態(tài)工作。 保持較高的工作執(zhí)行力，高調(diào)做事，低調(diào)做人，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，工作不計較分內(nèi)分外，時間不糾纏于上下班，以結(jié)果為導(dǎo)向，達(dá)到公司和領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)期要求。 與客戶交往中做到不卑不亢；不輕易代表公司對客戶許下承諾，不夸其詞；能客觀、公正地將客戶情況向公司匯報 ；與客戶交往做到言行謹(jǐn)慎，不透露公司內(nèi)部決議，不泄露公司機密，維護(hù)公司利益，杜絕有損公司和個人形象的言談舉止。 三、融入企業(yè)文化 一個新人能否融入一個公司，表現(xiàn)在其是否能夠融入一個企業(yè)文化氛圍，具體表現(xiàn)在是否理解和將實際行動與之結(jié)合。 我覺得金信公司企業(yè)文化內(nèi)容，從愿景、使命、及作風(fēng)等詮釋了我們是一個什么樣的公司，做什么的，員工的思想及行動要求。這也是一直指導(dǎo)我們?nèi)w員工工作的一個大的標(biāo)準(zhǔn)。包括打造學(xué)習(xí)型企業(yè)等具體措施，在這半年內(nèi)對我來說就像是一個工作的指引，也讓我第一次感受到企業(yè)文化對 一個公司的現(xiàn)實意義，而不是在課本上學(xué)的理論那么飄忽。企業(yè)文化實施的效果，通過公司內(nèi)部管理和員工工作表現(xiàn)就可以反映出來，我們公司服務(wù)客戶態(tài)度、人才引進(jìn)和培養(yǎng)、風(fēng)險控制措施、內(nèi)部管理和服務(wù)流程等都是在企業(yè)文化要求下逐步建立并完善的，是這個團隊成員一同參與的，所以金信的員工在日常工作中不自覺的已經(jīng)印上金信文化特有標(biāo)志，例如團隊協(xié)作、按流程辦事、控制風(fēng)險等。 在打造學(xué)習(xí)型企業(yè)上，公司非常重視也花了大力氣，在方針政策、思想教育、企業(yè)管理和業(yè)務(wù)技能等方面都做了培訓(xùn)。說實話，