【正文】 20102013年中國(guó)棕櫚油市場(chǎng)調(diào)查與投資咨詢研究報(bào)告報(bào)告目錄報(bào)告目錄 1圖表目錄 6第一章 棕櫚油行業(yè)概況 1第一節(jié) 棕櫚油產(chǎn)品介紹 1一、 棕櫚油的來(lái)源 1二、 棕櫚油的特性 1三、 棕櫚油的物理化學(xué)參數(shù) 3四、 棕櫚油的用途 4第二節(jié) 棕櫚油的儲(chǔ)存方式 7第三節(jié) 我國(guó)棕櫚油進(jìn)口制度 9第四節(jié) 棕櫚油國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 10第二章 世界棕櫚油市場(chǎng)概況分析 15第一節(jié) 世界棕櫚油生產(chǎn)狀況分析 15一、 生產(chǎn)現(xiàn)狀 15二、 生產(chǎn)趨勢(shì) 16第二節(jié) 世界棕櫚油消費(fèi)和貿(mào)易狀況 17一、 消費(fèi)狀況 17二、 貿(mào)易狀況 18第三節(jié) 世界棕櫚油價(jià)格走勢(shì) 20一、 近五年國(guó)際市場(chǎng)棕櫚油價(jià)格回顧 20二、 國(guó)際市場(chǎng)棕櫚油價(jià)格預(yù)測(cè) 23第三章 我國(guó)棕油行業(yè)進(jìn)口分析 24第一節(jié) 進(jìn)口總量分析 24一、 進(jìn)口數(shù)量分析 24二、 進(jìn)口金額分析 25第二節(jié) 進(jìn)口來(lái)源地分析 27一、 20072009年中國(guó)從各大洲進(jìn)口棕櫚油情況分析 27二、 20062009年中國(guó)從各大洲進(jìn)口棕櫚油情況分析 29三、 20062009中國(guó)進(jìn)口來(lái)源地結(jié)構(gòu)分析 30第三節(jié) 進(jìn)口目的地分析 31第四節(jié) 20052009年棕櫚油進(jìn)口結(jié)構(gòu) 38第五節(jié) 我國(guó)棕櫚油進(jìn)口趨勢(shì)分析 40一、 進(jìn)口數(shù)量發(fā)展趨勢(shì) 40第六節(jié) 我國(guó)棕櫚油進(jìn)口格局的變化 41一、 棕櫚油價(jià)仍低于豆油和菜油價(jià)格，近幾年食用和工業(yè)需求持續(xù)增加 41二、 2006年棕櫚油硬脂進(jìn)口量急劇萎縮，初榨及１９～２４度棕櫚油進(jìn)口大增 42三、 我國(guó)進(jìn)口印尼棕櫚油量快速增加，進(jìn)口馬來(lái)西亞棕櫚油的比重下降 43四、 我國(guó)廠商采購(gòu)重點(diǎn)可能轉(zhuǎn)向印尼，未來(lái)進(jìn)口印尼棕櫚油量仍將增加 44五、 廣東和江蘇棕櫚油進(jìn)口逐年增加，粵蘇津三地進(jìn)口量占全國(guó)近八成 44六、 近幾年棕櫚油進(jìn)口格局出現(xiàn)變化，未來(lái)將繼續(xù)調(diào)整但變化不會(huì)太大 44第四章 20072009年我國(guó)棕櫚油消費(fèi)分析 46第一節(jié) 工業(yè)用棕櫚油消費(fèi)分析 46一、 我國(guó)工業(yè)用棕櫚油消費(fèi)回顧 46二、 2007~2009年我國(guó)工業(yè)用棕櫚油消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 47三、 我國(guó)工業(yè)用棕櫚油下游按主要產(chǎn)品分析 49四、 工業(yè)用棕櫚油未來(lái)需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 54第二節(jié) 食用棕櫚油消費(fèi)分析 55一、 我國(guó)食用棕櫚油消費(fèi)回顧 55二、 2007~2009年我國(guó)食用棕櫚油消費(fèi)分析 56三、 20082009年中國(guó)食用棕櫚油消費(fèi)結(jié)構(gòu) 57四、 20102013年未來(lái)需求預(yù)測(cè) 59第三節(jié) 棕櫚油消費(fèi)趨勢(shì)變化及棕櫚油提煉水平提高帶來(lái)的盈利機(jī)會(huì) 60一、 進(jìn)口價(jià)格和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格的差價(jià)帶來(lái)的盈利機(jī)會(huì) 60二、 提煉提純技術(shù)不斷提高帶來(lái)的盈利機(jī)會(huì) 61第五章 20072009年我國(guó)棕櫚油市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì) 63第一節(jié) 20062009年各月國(guó)內(nèi)棕櫚油價(jià)格走勢(shì)回顧 63一、 2006年各季度走勢(shì)綜述 63二、 2007年棕櫚油價(jià)格走勢(shì)分析回顧 71三、 2008年棕櫚油價(jià)格走勢(shì)分析回顧 73四、 2009年棕櫚油走勢(shì)分析回顧 77第二節(jié) 期貨市場(chǎng)價(jià)格與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系 78第三節(jié) 國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系分析 79一、 20052009年棕櫚油國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)回顧 79二、 國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系分析 80第四節(jié) 2010年棕櫚油價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) 84一、 2007年以來(lái)的國(guó)際和國(guó)內(nèi)棕櫚油價(jià)格走勢(shì) 84二、 影響棕櫚油價(jià)格走勢(shì)的因素分析 84三、 2010年走勢(shì)的基本結(jié)論 96第六章 棕櫚油領(lǐng)先企業(yè)分析 97第一節(jié) 我國(guó)進(jìn)口棕櫚油企業(yè)情況 97第二節(jié) 中糧集團(tuán) 99第三節(jié) 益海嘉里集團(tuán) 101第四節(jié) 天津聚龍集團(tuán) 102第五節(jié) 金光集團(tuán) 104第六節(jié) 新加坡金鷹集團(tuán) 105第七節(jié) 泰國(guó)正大集團(tuán)（又稱卜蜂集團(tuán)） 107第八節(jié) 美國(guó)嘉吉集團(tuán) 108第九節(jié) 馬來(lái)西亞森達(dá)美集團(tuán) 109第十節(jié) 并豐集團(tuán) 110第十一節(jié) 印尼春金集團(tuán) 111第七章 棕櫚油行業(yè)投資建議 112第一節(jié) 積極發(fā)展油棕種植加工業(yè) 112一、 我國(guó)棕櫚油種植業(yè)現(xiàn)狀 112二、 發(fā)展我國(guó)棕櫚油種植業(yè)的必要性 113三、 發(fā)展棕櫚油種植業(yè)的地理位置選擇 114第二節(jié) 利用期市規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 115一、 我國(guó)棕櫚油期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 115二、 如何利用棕櫚油期貨規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 117第三節(jié) 拓展市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)，加快產(chǎn)品流通速度 119第四節(jié) 棕櫚油行業(yè)重點(diǎn)貿(mào)易品種建議 120圖表目錄圖表 1：豆油、棕櫚油、菜子油進(jìn)口企業(yè)備案登記表 10圖表 2：棕櫚油特征指標(biāo) 11圖表 3：分提棕櫚油特征指標(biāo) 12圖表 4：棕櫚油質(zhì)量指標(biāo) 13圖表 5：分提棕櫚原油質(zhì)量指標(biāo) 13圖表 6：成品分提棕櫚原油質(zhì)量指標(biāo) 13圖表 7：20052013年全球棕櫚油產(chǎn)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 萬(wàn)噸 16圖表 8：20052009年全球棕櫚油消費(fèi)量增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì) 萬(wàn)噸 18圖表 9：20102013年全球棕櫚油消費(fèi)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 18圖表 10：19802007年棕櫚油國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì) 21圖表 11：20052009年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口量增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì) 萬(wàn)噸 24圖表 12：2009年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口量分季度結(jié)構(gòu) 萬(wàn)噸/% 25圖表 13：20052009年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口額增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì) 億美元 26圖表 14:2009年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口額分季度結(jié)構(gòu) 26圖表 15：2009年中國(guó)棕櫚油分季度進(jìn)口均價(jià) 美元/噸 26圖表 16：20062009年中國(guó)從各國(guó)進(jìn)口棕櫚油數(shù)量統(tǒng)計(jì) 千克 28圖表 17：20062009年中國(guó)從各國(guó)進(jìn)口棕櫚油金額統(tǒng)計(jì) 美元 29圖表 18：20062009年中國(guó)從各國(guó)進(jìn)口棕櫚油均價(jià) 美元/噸 30圖表 19：20062009年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口來(lái)源國(guó)金額結(jié)構(gòu) 億美元,% 31圖表 20：20062009年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口來(lái)源國(guó)數(shù)量結(jié)構(gòu) 萬(wàn)噸,% 31圖表 21：2009年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口目的地統(tǒng)計(jì) 千克，美元 31圖表 22：2009年中國(guó)各類棕櫚油進(jìn)口分國(guó)內(nèi)目的地統(tǒng)計(jì) 千克，美元 33圖表 23：20052009年中國(guó)各類棕櫚油進(jìn)口統(tǒng)計(jì) 千克,美元 38圖表 24：20052009年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口分類型占比 39圖表 25：中國(guó)棕櫚油海關(guān)統(tǒng)計(jì)代碼及釋義 39圖表 26：20102013年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口量增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 萬(wàn)噸 40圖表 27：20102013年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口額增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 億美元 40圖表 28：主要棕櫚工業(yè)產(chǎn)品用途 46圖表 29：20052009年工業(yè)棕櫚油消費(fèi)量增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì) 萬(wàn)噸 47圖表 30：20052009年工業(yè)棕櫚油占消費(fèi)量比重 48圖表 31：我國(guó)工業(yè)用棕櫚油下游主要產(chǎn)品分析 49圖表 32：20102013年中國(guó)工業(yè)棕櫚油消費(fèi)量增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 55圖表 33：20052009年中國(guó)食用棕櫚油消費(fèi)量 萬(wàn)噸 57圖表 34：中國(guó)食用棕櫚油的終端用途占比 58圖表 35：中國(guó)食用棕櫚油終端行業(yè)占比 58圖表 36：20102013年中國(guó)食用棕櫚油消費(fèi)預(yù)測(cè)（行業(yè)） 59圖表 37：2001年—2007年我國(guó)棕櫚油價(jià)格走勢(shì) 71圖表 38：2007年江蘇四級(jí)豆油及24度棕櫚油價(jià)格走勢(shì) 73圖表 39：2003年—2007年我國(guó)三大植物油品種現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì) 73圖表 40：馬來(lái)西亞毛棕櫚油指數(shù)及大連棕櫚油指數(shù)合約 77圖表 41：2003年至2010年棕櫚油現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)圖 80圖表 42：原油連續(xù)與BMD毛棕櫚油連續(xù)疊加圖 85圖表 43：全球植物油平衡表走勢(shì)圖 87圖表 44：我國(guó)1924度棕櫚油進(jìn)口量及到港成本變化圖 88圖表 45：國(guó)內(nèi)港口棕櫚油庫(kù)存數(shù)量變化圖 88圖表 46：江蘇地區(qū)一級(jí)豆油與24度棕櫚油價(jià)差走勢(shì)圖 89圖表 47：馬來(lái)西亞棕櫚油情況走勢(shì)圖 90圖表 48：印尼棕櫚油情況走勢(shì)圖 91圖表 49：馬來(lái)西亞棕櫚油出口走勢(shì)圖 92圖表 50：馬來(lái)西亞月度庫(kù)存與BMD期價(jià)走勢(shì)圖 93圖表 51：印度植物油供需走勢(shì)圖 94圖表 52：美豆油CFTC基金凈持倉(cāng)和價(jià)格對(duì)比圖 96圖表 53：符合06年進(jìn)口豆油、菜子油、棕櫚油資質(zhì)條件部分企業(yè)名單 99圖表 54：20052009年中糧控股營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)（億港元） 100圖表 55：20052009年豐益國(guó)際營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)（億美元） 102圖表 56：20072009年天津聚龍集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)（億元） 104圖表 57：20082009年AFP經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（億美元） 105圖表 58：20052008年正大集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)（百萬(wàn)泰國(guó)銖） 108圖表 59：20082009財(cái)年美國(guó)嘉吉集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（億美元） 109圖表 60：20072009年馬來(lái)西亞森達(dá)美集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（億元） 110圖表 61：20082009年印尼春金集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)（百萬(wàn)盧比） 112圖表 62：20062009年各品種棕櫚油進(jìn)口金額增長(zhǎng)率對(duì)比分析 120圖表 63：2009年各品種棕櫚油進(jìn)口金額占比分析 121第一章 棕櫚油行業(yè)概況 第一節(jié) 棕櫚油產(chǎn)品介紹 一、 棕櫚油的來(lái)源棕櫚油是從油棕樹(shù)上的棕果(Elaeis Guineensis)中榨取出來(lái)的，果肉壓榨出的油稱為棕櫚油( Palm Oil)，而果仁壓榨出的油稱為棕櫚仁油（Palm Kernel Oil），兩種油的成分大不相同。棕櫚油主要含有棕櫚酸（C 16）和油酸（C 18）兩種最普通的脂肪酸，棕櫚油的飽和程度約為50%；棕櫚仁油主要含有月桂酸(C 12)，飽和程度達(dá)80%以上。傳統(tǒng)上所說(shuō)的棕櫚油僅指棕櫚果肉壓榨出的毛油（Crude Palm Oil， CPO）和精煉油（Refined Palm Oil, RPO），不包含棕櫚仁油。它被人們當(dāng)成天然食品來(lái)使用已超過(guò)五千年的歷史。二、 棕櫚油的特性根據(jù)馬來(lái)西亞油棕油研究院的研究，每克棕櫚油可提供9千卡的熱量。毛棕櫚油中含有豐富的維生素A源，以類胡蘿卜素的形式存在，在很多國(guó)家紅棕櫚油被用于治療和預(yù)防維生素A缺乏癥。棕櫚油含有豐富的維生素E，主要以生育酚和生育酚三烯醇兩種結(jié)構(gòu)存在。類胡蘿卜素和維生素E都具有抗氧化性能，可用于預(yù)防由自由基引起的疾病。棕櫚油主要成分為飽和脂肪酸（約占50%，主要是棕櫚酸）、單元不飽和脂肪酸（約占40%，主要為油酸）和多元不飽和脂肪酸（約占10%，主要為亞油酸，是人類和動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)中必需的脂肪酸），棕櫚油中的飽和脂肪酸和不飽和脂肪酸的組分相等，能給人體提供足夠的必需脂肪酸，易于消化和吸收。棕櫚油不含膽固醇，食用后不僅不會(huì)增高血液內(nèi)的膽固醇含量，而且多項(xiàng)研究表明能增加高密度脂蛋白膽固醇的含量，從而降低血液內(nèi)的低密度膽固醇含量。食用棕櫚油可以增加高密度脂蛋白的獲得量，同時(shí)棕櫚油富含胡蘿卜素及維生素A和E，有益于防止血栓、降低心臟血管病的發(fā)生和抑制癌癥。傳統(tǒng)意義上的棕櫚油大都作為烹調(diào)油食用，與花生油和菜籽油相比，棕櫚油價(jià)格相對(duì)較低，其濁點(diǎn)低于10攝氏度，具有較穩(wěn)定的抗氧化性，是熱帶地區(qū)大眾烹調(diào)油的首選。由于棕櫚油不含亞麻酸且飽和程度高，用其煎炸的食品不會(huì)產(chǎn)生不良?xì)馕?，且熔點(diǎn)低（22攝氏度），故棕櫚油目前已成為世界上最廣泛使用的工業(yè)煎炸油，大量的用于薯?xiàng)l、膨化食品和方便面的生產(chǎn)過(guò)程中。棕櫚油還是制造食用黃油和人造奶油的重要材料，用其油脂中分煉出的起酥油是制做蛋糕和高檔餅干的重要原料，分煉出的烘焙油脂烘烤的面包口感好，保質(zhì)期長(zhǎng)，不易變味。除此之外，棕櫚油含有大量的類可可脂和代可可脂，也是制作巧克力、糖果、冰淇淋、脫脂乳、咖啡伴侶和乳酸酪重要原料。近年來(lái)馬來(lái)西亞對(duì)棕櫚油下游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)不斷深入，特別是加強(qiáng)了油脂化學(xué)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)，從棕櫚油及棕櫚仁油中提取的脂肪酸、甲基脂、脂肪醇脂肪酸氨基化合物、脂肪胺等化工產(chǎn)品已大量出口美國(guó)和歐洲，同時(shí)在本國(guó)利用棕櫚油開(kāi)發(fā)生產(chǎn)出肥皂、油墨、洗滌去污劑、化妝品和護(hù)膚用品、蠟燭、潤(rùn)滑脂及高檔潤(rùn)滑油等。 自1985年以來(lái)，馬來(lái)西亞棕油研究院致力于以棕櫚油作為車用燃料油替代品的研究，目前已初步取得進(jìn)展，在吉隆坡市內(nèi)交通車輛中開(kāi)始試用。油棕樹(shù)干內(nèi)纖維可加工成淀粉，與面粉混合后可制造面食品，有防止便秘減肥等功效；其空果柄及果殼纖維含量高，且纖維長(zhǎng)度較為理想，已在中國(guó)實(shí)驗(yàn)并成功制成衛(wèi)生用紙和包裝用紙，工業(yè)生產(chǎn)尚待開(kāi)發(fā)；另外，其空果柄制成的纖維墊可防塵治沙，2003年3月馬科技部已向北京市林業(yè)局贈(zèng)送了65個(gè)集裝箱的纖維墊，用于北京、內(nèi)蒙及河北地區(qū)的防塵固沙。棕櫚樹(shù)和棕櫚油工業(yè)提供了一系列的產(chǎn)品用于生產(chǎn)動(dòng)物飼料。種植園里的棕櫚復(fù)葉和油廠里榨油后的空果串是上等的粗飼料，含有豐富的維生素A源和維生素E；棕櫚仁壓榨后產(chǎn)生的棕櫚仁粕和棕櫚仁餅，其成分與苜蓿大體相同，非常適合馬、牛和奶牛的喂養(yǎng)；精煉油廠產(chǎn)生的棕櫚脂肪酸蒸餾物，是家畜和家禽最好的能量資源。目前，馬來(lái)西亞棕櫚加工的飼料已大量出口到西歐、美國(guó)、墨西哥、澳大利亞和新西蘭等地，并且已成為當(dāng)?shù)貏?dòng)物飼料日常定量的標(biāo)準(zhǔn)成分。三、 棕櫚油的物理化學(xué)參數(shù) 在我國(guó)，目前食用精煉棕櫚油，產(chǎn)品規(guī)格方面,主要指標(biāo)是溶點(diǎn)不超過(guò)24℃－33℃，用于食品（面包、餅干等）的煮炸方面，每年的需要量占進(jìn)口量的絕大部分；工業(yè)使用的精煉棕櫚油，要求溶點(diǎn)不低于44℃，主要用于制造肥皂、硬脂酸及甘油，每年的需要量基本是在十幾萬(wàn)噸。棕櫚油的物理化學(xué)常數(shù)： 相對(duì)密度（d20℃4℃） 折光指數(shù)（n4℃D） 凝固點(diǎn)（℃） 2730 碘值（gI2/100g油） 5258 皂化值（mgKOH/g油） 196210 總脂肪酸含量（%） 不皂化物（%） 棕櫚油的脂肪酸組成(%) 豆蔻酸