日常工作注意事項及操作規(guī)范(已修改)
2025-01-18 08:39 本頁面
【正文】 出單操作規(guī)范 一、核保中發(fā)現(xiàn)的問題 部分機構上傳影響資料不清，材料傳錯影響核保速度； 過戶車給于優(yōu)惠，費率浮動優(yōu)惠原則：如果選擇浮動系統(tǒng)自動浮動為標費的，浮動類型不要改所有權轉(zhuǎn)移，如果浮動項目下浮的，出單員一定要詢問客戶過戶具體情況再另行出單。是否過戶的落實一定要提供齊全資料，登記證書頁面齊全、去年保單信息等。新車交強險浮動類型需選擇為 新車不浮動。 后補材料的，只把新照片上傳即可，不要將原照片刪除。 交強商業(yè)險一起出的時候，尤其是續(xù)保的，保險期限一定分別平臺交互，避免出現(xiàn)交強期限錯誤情況，另外商業(yè)險平臺交互時一定續(xù)起來。 規(guī)范填寫投保單，準確記錄業(yè)務來源，投保單特約應與系統(tǒng)保持一致，應落實客戶簽名的真實性。并需聲明人簽字，驗車資料等信息要準確錄入和填寫。 總上所述，都是核保當中遇到的小問題，只要出單員在保單錄入時時，仔細審核資料，認真細心，對碰到問題要及時與業(yè)務經(jīng)辦人員溝通，加強責任心即可避免。出單中有不明白的問題及時溝通，爭取在下一步工作中做的更好。 二、 系統(tǒng)操作注意事項 1） 關于新車業(yè)務 新車共保自 2022 年 4 月實施，現(xiàn)已全面停辦，部分出單員入司時間較晚，對新車承保、系統(tǒng)錄入要求不熟悉，現(xiàn)就新車承保
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