日常工作注意事項(xiàng)及操作規(guī)范(已修改)
2025-01-18 08:39 本頁(yè)面
【正文】 出單操作規(guī)范 一、核保中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 部分機(jī)構(gòu)上傳影響資料不清，材料傳錯(cuò)影響核保速度； 過(guò)戶車給于優(yōu)惠，費(fèi)率浮動(dòng)優(yōu)惠原則：如果選擇浮動(dòng)系統(tǒng)自動(dòng)浮動(dòng)為標(biāo)費(fèi)的，浮動(dòng)類型不要改所有權(quán)轉(zhuǎn)移，如果浮動(dòng)項(xiàng)目下浮的，出單員一定要詢問(wèn)客戶過(guò)戶具體情況再另行出單。是否過(guò)戶的落實(shí)一定要提供齊全資料，登記證書頁(yè)面齊全、去年保單信息等。新車交強(qiáng)險(xiǎn)浮動(dòng)類型需選擇為 新車不浮動(dòng)。 后補(bǔ)材料的，只把新照片上傳即可，不要將原照片刪除。 交強(qiáng)商業(yè)險(xiǎn)一起出的時(shí)候，尤其是續(xù)保的，保險(xiǎn)期限一定分別平臺(tái)交互，避免出現(xiàn)交強(qiáng)期限錯(cuò)誤情況，另外商業(yè)險(xiǎn)平臺(tái)交互時(shí)一定續(xù)起來(lái)。 規(guī)范填寫投保單，準(zhǔn)確記錄業(yè)務(wù)來(lái)源，投保單特約應(yīng)與系統(tǒng)保持一致，應(yīng)落實(shí)客戶簽名的真實(shí)性。并需聲明人簽字，驗(yàn)車資料等信息要準(zhǔn)確錄入和填寫。 總上所述，都是核保當(dāng)中遇到的小問(wèn)題，只要出單員在保單錄入時(shí)時(shí)，仔細(xì)審核資料，認(rèn)真細(xì)心，對(duì)碰到問(wèn)題要及時(shí)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員溝通，加強(qiáng)責(zé)任心即可避免。出單中有不明白的問(wèn)題及時(shí)溝通，爭(zhēng)取在下一步工作中做的更好。 二、 系統(tǒng)操作注意事項(xiàng) 1） 關(guān)于新車業(yè)務(wù) 新車共保自 2022 年 4 月實(shí)施，現(xiàn)已全面停辦，部分出單員入司時(shí)間較晚，對(duì)新車承保、系統(tǒng)錄入要求不熟悉，現(xiàn)就新車承保
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