【正文】 上海谷元石油軟件工程中心有限公司 期中報告 (討論稿 ) 安達(dá)信（上海）企業(yè)咨詢有限公司 20xx年 12月 企業(yè)咨詢 商業(yè)計劃 2 ?20xx Arthur Andersen All Rights Reserved 內(nèi)容提要 1. 商業(yè)景觀分析 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn) 數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場的機(jī)會 谷元內(nèi)部分析 2. 公司發(fā)展戰(zhàn)略表述 附錄： 附錄一 石油專用軟件競爭對手分析 附錄二 中國石油數(shù)字市場分析 附錄三 ASP分析 附錄四 系統(tǒng)集成 附錄五 電子商務(wù)培訓(xùn)資料 附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議 3 ?20xx Arthur Andersen All Rights Reserved 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn) 軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)成世界第一支柱產(chǎn)業(yè) ? 20xx年，世界軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)銷售額將達(dá) 5400億美元，成為世界第一支柱產(chǎn)業(yè)，預(yù)計未來 5年的年增長率將穩(wěn)定在 13～ 15％之間 ? 電子商務(wù)推動世界商業(yè)軟件發(fā)展的 5大領(lǐng)域，其市場成長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界整體軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的增長率 – 互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件 , 其中企業(yè)集成市場 (EAI)的年增長率達(dá)到 90% – 供應(yīng)方自動化管理 – 需求鏈管理 – 電子商務(wù)智能軟件 ，其中世界商業(yè)智能市場的年均增長率達(dá)到 25% – 移動計算 ? 數(shù)據(jù)集成是發(fā)展企業(yè)應(yīng)用集成和商業(yè)智能軟件乃至整個電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ) 目前中國的軟件市場銷售只占世界軟件銷售額的 1％，市場發(fā)展?jié)摿薮? ? 從 20xx年，中國總體信息市場的銷售額達(dá)到 ，年均增長率達(dá) 18％，超過世界平均水平 ? 過去 3年的軟件銷售的增長率為 30％，未來 5年的年增長率超過 40％ ? 然而，軟件和服務(wù)在總體信息市場中僅占 24％，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家 50％的平均水平 ? 中國企業(yè)的信息化基礎(chǔ)參差不齊，市場需求呈多元化 ? 中國商業(yè)軟件的 5大發(fā)展趨勢 (待尋找支持?jǐn)?shù)據(jù) ) – 局域網(wǎng) /互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件 – ERP – CRM – 商業(yè)智能軟件 – 移動計算 4 ?20xx Arthur Andersen All Rights Reserved 世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)（續(xù)） 中國軟件和服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)處于發(fā)展變化過程中，一批國內(nèi)企業(yè)將通過各自的競爭優(yōu)勢在市場上崛起 ? 國內(nèi)軟件企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小 ? 國內(nèi)有約 5,000家軟件相關(guān)企業(yè)，但年收入超過 10億的只有 3家， 200以下的中小型企業(yè)占到整個企業(yè)數(shù)量的 55％ ? 國外產(chǎn)品占到中國市場份額的 65％，中國軟件企業(yè)主要在財務(wù)軟件、殺毒和字處理軟件占主導(dǎo)優(yōu)勢地位 ? 通過在中國獨(dú)特的細(xì)分市場上的優(yōu)勢，中國軟件企業(yè)向大型化的商業(yè)軟件市場上進(jìn)行滲透 ? 國內(nèi)軟件和服務(wù)企業(yè)的主要競爭策略 ? 系統(tǒng)集成商紛紛發(fā)展自己的核心軟件產(chǎn)品，強(qiáng)化咨詢服務(wù)能力 ? 軟件企業(yè)注重“共性化”、“多元化”和“個性化”的并行發(fā)展 ? 充分利用企業(yè)兼并、資本運(yùn)行和策略聯(lián)盟等方式，加強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展速度 ? 國外大小軟件企業(yè)正在采取不同的策略，對中國市場的滲透和發(fā)展 ? 大型成熟的軟件企業(yè)大規(guī)模介入中國市場，致力于本地化和長期發(fā)展 ? 新興和中小軟件企業(yè)則通過尋找本地的軟件開發(fā)、服務(wù)和系統(tǒng)集成企業(yè)，進(jìn)入中國市場。國內(nèi)企業(yè)則通過與之合作，實(shí)現(xiàn)“雙贏” 5 ?20xx Arthur Andersen All Rights Reserved 9500540038001998 20xx 20xxF世界軟件和服務(wù)市場穩(wěn)步增長 資料來源：《計算機(jī)世界》 – 1998年世界軟件和服務(wù)市場規(guī)模為 3,800億美元，預(yù)計 20xx年將達(dá)到 9,500億美元 – 從 1998－ 20xx年中，世界軟件市場的的發(fā)展速度將達(dá)到年均增長 14％ – 軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)將成為未來第一支柱產(chǎn)業(yè) 單位：億美元 世界軟件和服務(wù)市場規(guī)模 (199820xx) 年均增長率約為 14% 6 ?20xx Arthur Andersen All Rights Reserved 世界計算機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展演變 ?數(shù)據(jù)的存儲、大量的復(fù)雜運(yùn)算及系統(tǒng)的控制和管理都集中在主機(jī)上進(jìn)行 ?1967年 IBM的 System/360建立了主機(jī)軟件的標(biāo)準(zhǔn) ?到 70年代的早期，軟件正式成為一個產(chǎn)業(yè) 70年代－ 80年代 主機(jī)時代 (Mainframe) 個人電腦誕生 ?70年代末， PC誕生 ?應(yīng)用轉(zhuǎn)移到 PC上處理， PC還只是 “ 孤島 ” ?PC軟件產(chǎn)業(yè)從 1981年的 億美元發(fā)展到 1984年的 16億美元 ?微成立于 1975，到 1990年成為 PC的主導(dǎo)軟件供應(yīng)商 客戶機(jī) /服務(wù)器 ?局域網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)不斷成熟，計算機(jī)之間通過 C/S架構(gòu)連接起來，以電子方式交換文件和數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)打印共享等網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用功能。最終導(dǎo)致三層分布式計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的普及 ?誕生了數(shù)據(jù)庫軟件企業(yè)，如Oracle等，計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司如： Novell等 ?企業(yè)級軟件誕生，市場規(guī)模從 1990年的 10億美元到 1999年的 230億美元。一系列的重量級企業(yè)： Peoplesoft, SAP, Oracle等 80年代 90年代后期至今 90年代 互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器 /服務(wù)器 ?以服務(wù)器為中心，客戶端安裝瀏覽器進(jìn)行操作。多層的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)架構(gòu)興起，大量的應(yīng)用處理由專門的應(yīng)用服務(wù)器負(fù)責(zé)，而客戶端只完成一些簡單功能并提供面向終端的界面 ?HTML、 IP、 Java和 XML成為互聯(lián)網(wǎng)的開放標(biāo)準(zhǔn)?；ヂ?lián)網(wǎng)及其開放的交互標(biāo)準(zhǔn)，使不同用戶和不同企業(yè)間的信息共享更為方便快捷 ?所有的企業(yè)級軟件根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)重新自己的軟件。 ?新的電子商務(wù)應(yīng)用軟件誕生，如互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件、供應(yīng)鏈管理和電子商務(wù)分析軟件等。誕生了Ariba,I2,Commerce 1等 資料來源：高盛公司、 Bear Stearn、 Robert Stephens 和安達(dá)信公司分析 7 ?20xx Arthur Andersen All Rights Reserved 世界商業(yè)軟件的演變 企業(yè)間合作 企業(yè)電算化 個人生產(chǎn)力工具 后臺系統(tǒng)支持 1960－ 1980 70年代末至 80年代 80年代末至 90年代 20xx 大型主機(jī) ? 會計 ? 報告 部門層次 ? 會計 ? 報告 ? 生產(chǎn)（ MRP） 桌面應(yīng)用 ? 電子制表軟件 ? 文字處理 ? 多部門員工信 息共享 ERP ? 分銷和配送 ? 計劃 ? 人力資源 ? 銷售自動化 ? 有限供應(yīng)鏈 ? 分析 /決策支持 B2B ? 公共、專用的和行業(yè)交易平臺 ? 多方商業(yè)活動 及合作 ? 拓展供應(yīng)鏈 ? 市場分析 10－ 15個用戶 財富 1000 專注較窄的內(nèi)部領(lǐng)域 100個以上用戶 大型企業(yè) 內(nèi)部各領(lǐng)域分散 100個－ 1000個用戶 大中型企業(yè) 拓展內(nèi)部參與者 1000個－ 10000個用戶 財富 5000 現(xiàn)存的客戶、供應(yīng)商與合作伙伴 10000個－ 100000個用戶 小型和大型企業(yè) 新的客戶、供應(yīng)商和合作伙伴 8 ?20xx Arthur Andersen All Rights Reserved ?企業(yè)管理需求 ?降低成本 ?縮短開發(fā)時間 ?專注在核心能力和服務(wù) ?供應(yīng)鏈管理 ?全球化 ?企業(yè)的決策 ?電子商務(wù)的發(fā)展 ?企業(yè)間的 集成 ?信息技術(shù)的發(fā)展 ?互聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)模式 ?通訊設(shè)施和手段發(fā)展 世界商業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢 互聯(lián)網(wǎng) 基礎(chǔ)設(shè)施軟件 供應(yīng)方自動化管理 需求鏈管理 電子商務(wù)智能 移動計算 世界軟件產(chǎn)業(yè)的 5大發(fā)展領(lǐng)域 世界軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力 9 ?20xx Arthur Andersen All Rights Reserved 世界 軟件產(chǎn)業(yè)的 5大開發(fā)領(lǐng)域 互聯(lián)網(wǎng) 基礎(chǔ)架構(gòu)軟件 供應(yīng)方自動化管理 需求鏈管理 電子商務(wù)智能 移動計算 電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的崛起導(dǎo)致對互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件的需求： 1. 企業(yè)應(yīng)用集成軟件： B2B電子商務(wù)集成、應(yīng)用集成、組建集成、數(shù)據(jù)集成和平臺集成 2. 系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)層的基礎(chǔ)設(shè)施件 , 如：操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)目錄服務(wù)等 3. 互聯(lián)網(wǎng)安全 通過互聯(lián)網(wǎng)方便供應(yīng)商和其客戶的合作，降低成本 1. 供應(yīng)鏈管理 / 電子采購 2. B2B交易市場 主要為以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的 eCRM,方便企業(yè)為客戶提供定制服務(wù) 1. 個性化，如： Broadvision, Vigte 2. 分析和市場推廣 , 如： Broadbase 3. 互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的客戶服務(wù)和支持 , 如： Kana, Quintus 4. 購買方的采購 , 如： Calico 5. 全套解決方案，如： Blue Martini, Siebel Systems 商業(yè)智能使決策者從多方面抽取和分析數(shù)據(jù)，支持戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性的決策 1. 信息基礎(chǔ)設(shè)施：數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉庫和信息傳遞 2. 商業(yè)智能平臺： OLAP, 數(shù)據(jù)挖掘和可視化 3. 分析應(yīng)用：工作流、商業(yè)流程和特定功能 無線移動計算還處于早期階段，但前景廣闊 1. 個人和公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的實(shí)時溝通 2. 通過互聯(lián)網(wǎng)和無線移動電話網(wǎng)，向大眾廣播信息 資料來源：美國高盛公司和安達(dá)信公司分析 10 ?20xx Arthur Andersen All Rights Reserved 企業(yè)應(yīng)用集成（ EAI） 市場細(xì)分 資料來源： Hurwitz Group, Inc. B2B集成 EDI， UML， 供應(yīng)鏈集成， 在線交易代理 流程集成 流程或工作流模型 應(yīng)用集成 組件集成 數(shù)據(jù)集成 平臺集成 數(shù)據(jù)抽取工具，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與載入，元數(shù)據(jù)管理 交易管理，普通應(yīng)用服務(wù)，商業(yè)邏輯 消息， ORBs (Object Request Broker)， RPCs (Remote Procedure Calles)， Publish amp。 Subscribe 應(yīng)用適配器，事件傳遞 提供不同硬件、操作系統(tǒng)和應(yīng)用平臺之間的連接。所需技術(shù)包括：消息、對象請求代理、遠(yuǎn)程過程調(diào)用等。 主要分為兩大類產(chǎn)品：數(shù)據(jù)庫網(wǎng)關(guān)和 ETML技術(shù)（抽取、轉(zhuǎn)換、移動和上載） 使新功能較容易地和 ERP軟件包、客戶機(jī) /服務(wù)器以及后臺應(yīng)用系統(tǒng)相連接。 提供可用于實(shí)現(xiàn)實(shí)時集成目標(biāo)的工具框架結(jié)構(gòu)。 使經(jīng)理們可通過圖形用戶界面定義、監(jiān)視和改變業(yè)務(wù)流程。 通過連接客戶、供應(yīng)商、合作伙伴和自身，實(shí)現(xiàn)真正的電子商務(wù)。 上海谷元的核心能力所在 11 ?20xx Arthur Andersen All Rights Reserved 世界 EAI市場高速增長 57372581999 20xx 20xx 20xx– 1999年世界 EAI市場規(guī)模為 8億美元，預(yù)計20xx年將達(dá)到 57億美元 – 20xx－ 20xx年世界 EAI的年平均增長速度預(yù)計將超過 50％ 單位：億美元 世界 EAI市場規(guī)模 (199920xx) 資料來源： Aberdeen Group , 中國資訊行 199920xx年 年均增長率超過 90％ 12 ?20xx