方大特鋼：改制的魔力(已修改)
2024-10-27 16:46 本頁面
【正文】 方大特鋼：改制的魔力 安信證券研究中心 任志強 推薦理由：短期可能超預(yù)期、長期有故事、估值有安全邊際 ? （ 1）業(yè)績可能超預(yù)期：我們預(yù)計 1214年的 EPS為 、 ； ? （ 2）股價在 ，且股價低于方威 5元左右的增持價； ? （ 3）方威全資控股方大鋼鐵（方大特鋼的大股東）后，更有動力加快資源注入的進程。 ? （ 4）改制后，經(jīng)營管理水平大幅改善。 ? （ 5）股權(quán)激勵行權(quán)要求高， 20202020年扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤增長率要求為 23%、 33%、 32%。 ? （ 6）估值優(yōu)勢：在行業(yè)景
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