銀行從業(yè)考試個人理財?shù)?章(已修改)
2025-05-28 15:18 本頁面
【正文】 第 1章 銀行個人理財業(yè)務概述 ? 銀行個人理財業(yè)務的概念和分類 （ 重點 ） ? 個人理財概述 ? 銀行個人理財業(yè)務概念 ? 銀行個人理財業(yè)務分類 ? 銀行個人理財業(yè)務發(fā)展和現(xiàn)狀 ? 國外發(fā)展和現(xiàn)狀 ? 國內(nèi)銀行個人理財業(yè)務發(fā)展和現(xiàn)狀 ? 銀行個人理財業(yè)務的影響因素 （ 重點 ） ? 宏觀影響因素 ? 微觀影響因素 ? 其他影響因素 ? 銀行個人理財業(yè)務的定位 ? ? 個人理財 ? 個人理財過程 大致可分為五個步驟 ? 個人理財業(yè)務概念 ? 個人理財業(yè)務是指 商業(yè)銀行 為 個人客戶 提供的財務分析、財務規(guī)劃、投資顧問、資產(chǎn)管理 等專業(yè)化服務活動 。 ? 兩種性質(zhì)：顧問性質(zhì)、受托性質(zhì) ? 委托代理 關系 ? 個性化、綜合化的服務活動 ? 相關主體 ? （ 1）個人客戶： 需求方 ，銀行的服務對象 ? （ 2）商業(yè)銀行： 供給方 ，服務的提供商之一，利用自身渠道 ? （ 3）非銀行金融機構(gòu) ? （ 4）監(jiān)管機構(gòu) （三會一局） ? 相關市場 ? 金融市場 ? ? 按
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