中國保險(xiǎn)市場發(fā)展趨勢咨詢會(已修改)
2025-05-27 12:02 本頁面
【正文】 Last Modified 07/07/2021 12:15:31 PM China Standard Time Printed WORKING DRAFT 中國保險(xiǎn)市場發(fā)展趨勢 2021年 7月 8日 機(jī)密和專有 未經(jīng)麥肯錫許可 ， 任何對此資料的使用嚴(yán)格禁止 咨詢會議討論材料 HKOAAA12320210911 | McKinsey amp。 Company Working Draft Last Modified 07/07/2010 12:15:31 PM Printed 1 完成 H股上市之后，太平洋保險(xiǎn)將根據(jù)中國保險(xiǎn)市場的發(fā)展趨勢，站在新的起點(diǎn)上，采用新的發(fā)展思路，完成新的戰(zhàn)略目標(biāo) 主要活動(dòng) A股 重點(diǎn) H股上市 202107年 202110年 202115年 ? 引入戰(zhàn)略投資者 ? 創(chuàng)建上市公司的治理結(jié)構(gòu) ? 創(chuàng)建“可持續(xù)價(jià)值增長”管理的核心理念 ? 調(diào)整 業(yè)務(wù) 結(jié)構(gòu)， 提升價(jià)值 及盈利水平 ? 繼續(xù)提高管理 水平 和專業(yè)能力 ? 未來 3－ 5年中國經(jīng)濟(jì)及保險(xiǎn)市場有哪些發(fā)展趨勢？ ? 在此趨勢下，太保如何體現(xiàn)價(jià)值增長 “可持續(xù)性” ？ – 新起點(diǎn) – 新思路 – 新目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)市場化轉(zhuǎn)型 完成投資者要求 以客戶為導(dǎo)向 全面提升競爭力 HKOAAA12320210911 | McKinsey amp。 Company Working Draft Last Modified 07/07/2010 12:15:31 PM Printed 2 概述 未來 3－ 5年中國保險(xiǎn)行業(yè)驅(qū)動(dòng)力 未來 3－ 5年中國保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢 ? 后危機(jī)時(shí)代全球發(fā)展模式將經(jīng)歷“再平衡”，中國內(nèi)需消費(fèi)及建設(shè)投資對中國及世界經(jīng)濟(jì)的重要性日益增加 ? 城市化、中產(chǎn)化、老齡化等六大趨勢將成為影響中國保險(xiǎn)客戶的特征、行為與需求的決定性因素，并使 客戶需求 成為中國保險(xiǎn)行業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)力 ? 基于客戶需求的變化，中國保險(xiǎn)行業(yè)將圍繞“ 改變發(fā)展模式、實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)新經(jīng)營模式 ”繼續(xù)發(fā)展 ? 產(chǎn)壽險(xiǎn)保持較快發(fā)展速度的基本格局不變，產(chǎn)品上進(jìn)一步凸現(xiàn)長期保障功能，城鄉(xiāng)發(fā)展更為均衡，傳統(tǒng)渠道改革勢在必行，新渠道作用日益突出，對優(yōu)質(zhì)客戶的深度開發(fā)（如續(xù)保、加保）將成為確保效益前提下推動(dòng)規(guī)模的一項(xiàng)重要手段 ? 養(yǎng)老仍處于發(fā)展初級階段 ? 資產(chǎn)負(fù)債管理將成為核心競爭力， PE，基建及地產(chǎn)等另類投資渠道方興未艾潛力巨大 太保未來 3－ 5年的戰(zhàn)略思考 ? 把握客戶需求的變化，全面提升 競爭力 – 縱向做強(qiáng)做深保險(xiǎn)主業(yè) – 橫向拓展進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈其他領(lǐng)域 – 提升執(zhí)行能力及專業(yè)能力 HKOAAA12320210911 | McKinsey amp。 Company Working Draft Last Modified 07/07/2010 12:15:31 PM Printed 3 全球 經(jīng)濟(jì) 發(fā)展形勢 概述 全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，但仍存在較大不確定性。 預(yù)計(jì) 20212021年均增長率將恢復(fù)到 3%以上 全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，經(jīng)濟(jì)中心加速向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，區(qū)域一體化趨勢得到加強(qiáng) 全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式面臨調(diào)整， 正在經(jīng)歷一場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、供需結(jié)構(gòu)和資本流向的再平衡 ? 美國等發(fā)達(dá)國家的去杠桿化將抑制消費(fèi)，原有的全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)后危機(jī)時(shí)代 ? 中國城市化進(jìn)程將繼續(xù)推動(dòng)中國建設(shè)的發(fā)展，城市化直接拉動(dòng)的固定資產(chǎn)投資將占到全社會固定資產(chǎn)投資的 45% 全球再平衡要求中國改變增長模式，同時(shí)也帶給中國提升國際競爭力、把握未來發(fā)展制高點(diǎn)的良機(jī) ? 傳統(tǒng)的“中國生產(chǎn)、美國消費(fèi)”的模式不再完全適用，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要從出口導(dǎo)向向消費(fèi)導(dǎo)向、從外需主導(dǎo)向內(nèi)需主導(dǎo)轉(zhuǎn)變 ? 與此同時(shí)，再平衡也帶給中國提升國際競爭力、加快提升自主創(chuàng)新能力、把握未來發(fā)展的制高點(diǎn)的前所未有的良機(jī) ? 國際政治格局的變化要求我國在國際事務(wù)上承擔(dān)更多的責(zé)任，也為我國廣泛參與全球治理、增強(qiáng)國際影響力提供了戰(zhàn)略機(jī)遇 HKOAAA12320210911 | McKinsey amp。 Company Working Draft Last Modified 07/07/2010 12:15:31 PM Printed 4 中國保險(xiǎn)市場 未來 3－ 5年中國保險(xiǎn)市場發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力主要體現(xiàn)在 5個(gè)方面 競爭態(tài)勢 ? 總體競爭格局將不會發(fā)生太大的變化 ? 產(chǎn)壽險(xiǎn)第二集團(tuán)的市場份額可能擴(kuò)大，競爭趨于白熱化 ? 差異化與專業(yè)化的經(jīng)營優(yōu)勢將是各保險(xiǎn)公司面對競爭的戰(zhàn)略重點(diǎn) ? 競爭的國際化程度不斷提高 客戶需求 ? 消費(fèi)者的財(cái)富積累和保險(xiǎn)意識的增強(qiáng)成為推動(dòng)保險(xiǎn)需求的主要杠桿 ? 退休、醫(yī)療及教育是未來保險(xiǎn)的主要目的 ? 銀行在整合客戶金融需求方面具有不可替代的優(yōu)勢 ? 品牌將成為選擇保險(xiǎn)公司的首要因素 宏觀經(jīng)濟(jì) ? 中國經(jīng)濟(jì)仍持續(xù)保持 9％左右的高速增長 ? 六大發(fā)展趨勢將給保險(xiǎn)行業(yè)帶來重要影響 – 城市化 – 中產(chǎn)階級崛起 – 老齡化 – 新能源 – 技術(shù)創(chuàng)新 – 國際化 監(jiān)管政策 ? 繼續(xù)貫徹保險(xiǎn)主業(yè)向保障及價(jià)值回歸的既定政策 – 壽險(xiǎn)重點(diǎn)發(fā)展長期保障及儲蓄類，重點(diǎn)關(guān)注個(gè)險(xiǎn)營銷渠道 – 產(chǎn)險(xiǎn)持續(xù)改善車險(xiǎn)行業(yè)盈利能力，鼓勵(lì)產(chǎn)品及渠道創(chuàng)新 – 全面推進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債管理 資本市場 ? 繼續(xù)發(fā)揮企業(yè)間接融資向直接融資轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略作用 ? 基礎(chǔ)設(shè)施及固定資產(chǎn)領(lǐng)域民營化過程將繼續(xù)，推動(dòng)政府部門從國有領(lǐng)域的投資向公共事業(yè)投資的轉(zhuǎn)移 ? 可能進(jìn)入較為長期的加息通道 ? 人民幣將有計(jì)劃地逐步升值，匯率進(jìn)一步市場化 ? 固定收入市場繼續(xù)增長，權(quán)益類市場開放度及成熟度提高 ? 風(fēng)險(xiǎn)投資工具及金融衍生品的需求增加 ? 在投資及保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈拓展方面進(jìn)行試驗(yàn)性改革，政策方面可能會有一定反復(fù) – 另類投資 – 第三方投資管理 – 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) – 與銀行的深度合作及混業(yè)經(jīng)營 ? 保險(xiǎn)法規(guī)政策變化在未來可能影響行業(yè)整體結(jié)構(gòu) – 會計(jì)標(biāo)準(zhǔn) – 償付能力 – 費(fèi)率市場化 – 代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管 – 代理人管理 本次討論重點(diǎn) HKOAAA12320210911 | McKinsey amp。 Company Working Draft Last Modified 07/07/2010 12:15:31 PM Printed 5 資料來源： Global Insight；麥肯錫分析 預(yù)計(jì)中國經(jīng)濟(jì)在 20212021年期間將保持 9%的增速，成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體 55 . 542 . 735 . 730
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