銀行客戶經(jīng)理年度工作小結(jié)以及工作計劃(已修改)
2025-05-02 11:25 本頁面
【正文】 銀行客戶經(jīng)理年度工作小結(jié)以及工作計劃 第一篇：銀行客戶經(jīng)理年度工作小結(jié)以及工作計劃 **工作總結(jié)和 **工作計劃 ***年是本人正式步入職場的第一年，作為職場菜鳥的我漸漸的適應(yīng)了市場部門緊張的工作節(jié)奏，當(dāng)年實現(xiàn) ****、 ****等項目的落地，為支行的相關(guān)業(yè)績指標(biāo)作出了自己的貢獻(xiàn)，最終本人完成了貸款、中間業(yè)務(wù)收入指標(biāo)，但存款以及有效戶指標(biāo)沒有完成，整體對于 **全年的工作本人感到比較欣慰。下面本人將對 **年的工作進(jìn)行總結(jié)，同時對 **年的工作進(jìn)行計劃： 一、市場人員 ***年工作總結(jié) ***年任務(wù)指標(biāo)完成情況及分析 單位：萬元 （ 1）存款分析 存款指標(biāo)是 ****萬，距離年末指標(biāo)相差約 ***萬，其中存款明細(xì)如下： （ 2）貸款分析 貸款數(shù)據(jù)是 ***萬，其中貸款明細(xì)如下： （ 3）中間業(yè)務(wù)收入分析 該指標(biāo)本人算是不折不扣的完成了，明細(xì)如下： （ 4）有效戶分析 **年全年有效戶為 *戶，分別為： **、 **、 ***、 **、 ***，離指標(biāo)差距 *戶。 **年加大貸款客戶的儲備，貸款客戶的 積累就是有效戶的積累。 **年自己還沒有作一筆 **客戶，因此有效戶的完成情況不理想。 授信項目上報情況（ 1）新上報的授信項目 （ 2）條件變更 （ 3）年審項目 業(yè)務(wù)拓展情況分析 全年客戶走訪數(shù)量約為 **家客戶，主要分布在 **、 **以及 **，下面列出本人自己拓展的客戶走訪情況： 己的客戶走訪數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn) 不夠 2021 年工作亮點和不足分析（ 1）工作亮點 成熟的市場人員，能夠獨立的處理市場工作，包括走訪客 戶、設(shè)計貸款方案、推進(jìn)項目審批、辦理提款等手續(xù)，過去的一年從職場菜鳥轉(zhuǎn)變?yōu)槁殘隼哮B。 業(yè)務(wù) **在新客戶拓展上取得不俗成績。以上項目的落地是為支行的業(yè)績貢獻(xiàn)出自己的力量， 也讓我有了團隊的歸屬感，認(rèn)知到自身的團隊價值作用。 升他們的業(yè)務(wù)能力。業(yè) 余時間給新員工開展案例、拓展技巧等培訓(xùn)，幫助他們掌握實戰(zhàn)的本領(lǐng)，能夠快速適應(yīng)市場的拓展工作。 （ 2）不足分析 拓展有其固定的難度， 往往需要關(guān)系才能與客戶開展業(yè)務(wù)往來，在與客戶應(yīng)酬等方面還無法完全放開；從意識上就認(rèn)為存款拓展很難，如果花同樣的拓展時間，自己更愿意做貸款業(yè)務(wù)，畏難情緒較重；匯率型產(chǎn)品談判需要較強的專業(yè)知識以及實際操作經(jīng)驗，自己在存款拓展上仍沒有邁出與客戶談判的第一步，以后需要鍛煉加強自身的勇氣與經(jīng)驗。 并沒有過多頻繁的走訪 客戶，每次走訪客戶都不是積極主動的去拜訪。 ***多走動客戶，久的激情與毅力，自己會因為長時間 高強度的工作或者某一個項目的實現(xiàn)而松懈一段時間。隨著工作時間的延長，自己的心態(tài)應(yīng)該成熟，戒驕戒躁，踏踏實實做事。 有時甚至?xí)霈F(xiàn)聯(lián)系 上的客戶后面就忘記保持跟進(jìn)，或者約到走訪的客戶又因為其余瑣碎事情而沒有走訪，這在以后的工作中都要改變這些不好的習(xí)慣，養(yǎng)成良好的持續(xù)的拓展記錄會讓自己的工作事半功倍。 二、 **的工作計劃 **到期存款明細(xì)及維穩(wěn)分析 具體明細(xì)如下： ** **自身努力方向和擬采取的措施（ 1）存款方向 **營銷指引還沒有下發(fā)，預(yù)計存款方向還將以 ***，各個方向的具體拓展計劃如下： （ 2）貸款 方面 貸款方向主要以 ***為主，具體如下： **各項業(yè)務(wù)指標(biāo)目標(biāo)數(shù)預(yù)測 在新的一年，本人將再接再厲、戒驕戒躁，以飽滿的工作熱情迎接新的挑戰(zhàn)。緊跟總分行的營銷政策，踏踏實實做事，不畏艱難，力爭完成 **的全年指標(biāo)任務(wù)，向領(lǐng)導(dǎo)交出一份滿意的答卷。 以上是本人 **工作總結(jié)以及 **工作計劃，請領(lǐng)導(dǎo)審閱，謝謝。 第二篇：銀行客戶經(jīng)理工作小結(jié)以及工作計劃 **工作總結(jié)和 **工作計劃 ***年是本人正式步入職場的第一年，作為職場菜鳥的我漸漸的適應(yīng)了市場部門緊張的工作節(jié)奏，當(dāng)年實現(xiàn) ****、 ****等項目的落地，為支行的相關(guān)業(yè)績指標(biāo)作出了自己的貢獻(xiàn)，最終本人完成了貸款、中間業(yè)務(wù)收入指標(biāo)，但存款以及有效戶指標(biāo)沒有完成，整體對于 **全年的工作本人感到比較欣慰。下面本人將對 **年的工作進(jìn)行總結(jié)，同時對 **年的工作進(jìn)行計劃： 一、市場人員 ***年工作總結(jié) ***年任務(wù)指標(biāo)完成情況及分析 單位：萬元 （ 1）存款分析 存款指標(biāo)是 ****萬，距離年末指 標(biāo)相差約 ***萬，其中存款明細(xì)如下： （ 2）貸款分析 貸款數(shù)據(jù)是
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