20xx年客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)(八篇)(已修改)
2025-08-06 00:30 本頁(yè)面
【正文】 2023年客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)(八篇)2023年客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)(八篇)總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書(shū)面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫(xiě)一份總結(jié)了吧?？偨Y(jié)怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的個(gè)人今后的總結(jié)范文，歡迎閱讀分享，希望對(duì)大家有所幫助?？蛻?hù)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)篇一我的經(jīng)驗(yàn)可以用三個(gè)小案例去概括，這3個(gè)小案例集中體現(xiàn)了我的工作思想?？蛻?hù)經(jīng)理首要任務(wù)就是拓展客戶(hù)，但當(dāng)我看到“5221“任務(wù)中要求新增一個(gè)aum500萬(wàn)的客戶(hù)時(shí)，我是沒(méi)有很大把握，而我心中有數(shù)，我知道我的目標(biāo)在哪里。因?yàn)?0xx年9月剛到xx儲(chǔ)蓄所的時(shí)候，我就已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注白金級(jí)以上的客戶(hù)，分析他們卡的流水，約訪(fǎng)客戶(hù)了解情況了。從系統(tǒng)中我發(fā)現(xiàn)一位白金級(jí)客戶(hù)，放在卡里的活期存款足足有70萬(wàn)，竟然半年沒(méi)有任何變動(dòng)，我感到非常的可惜，因?yàn)榧词箍蛻?hù)要隨時(shí)用錢(qián)，存上我行的7天通知存款，收益也是非?？捎^(guān)的。我聯(lián)系到客戶(hù)，客戶(hù)表示自己經(jīng)常外地，工作比較忙，無(wú)暇到銀行理財(cái)。10月客戶(hù)來(lái)到了網(wǎng)點(diǎn)，我了解到客戶(hù)主要從事采礦方面的生意，去的地方都比較偏遠(yuǎn)，我詳細(xì)為其介紹了我行的網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行，客戶(hù)沒(méi)想到手機(jī)還可以理財(cái)，非常喜歡這樣便捷快速的理財(cái)渠道，當(dāng)場(chǎng)自己使用手機(jī)銀行購(gòu)買(mǎi)了10萬(wàn)理財(cái)，還說(shuō)以后有合適的理財(cái)產(chǎn)品通知他就可以了。就這樣每當(dāng)有合適的理財(cái)產(chǎn)品時(shí)我就會(huì)給客戶(hù)打個(gè)電話(huà)，客戶(hù)就會(huì)自己在手機(jī)銀行上購(gòu)買(mǎi)，雖然每次不多都是幾十萬(wàn)左右，隨著前期的理財(cái)產(chǎn)品到期，收益還不錯(cuò)，慢慢建立起了信任。就這樣客戶(hù)陸陸續(xù)續(xù)的從他行把錢(qián)轉(zhuǎn)來(lái)，購(gòu)買(mǎi)了500萬(wàn)理財(cái)產(chǎn)品，成為了我行的鉆石級(jí)客戶(hù)。從這位客戶(hù)的拓展上，我發(fā)現(xiàn)有些高端客戶(hù)注重的是便捷，他們平時(shí)很忙，尤其經(jīng)常出差的，不可能為了某個(gè)產(chǎn)品專(zhuān)程來(lái)購(gòu)買(mǎi)，我們的產(chǎn)品很多，但是客戶(hù)知道的很少，我們要從專(zhuān)業(yè)的角度推薦符合客戶(hù)的理財(cái)方式和渠道，只有因勢(shì)利導(dǎo)，循序漸進(jìn)，有的放矢，才能為客戶(hù)所接納。作為客戶(hù)經(jīng)理來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品的銷(xiāo)售尤為關(guān)鍵，拓展和維護(hù)客戶(hù)的最終目的就是為了銷(xiāo)售。只有銷(xiāo)售產(chǎn)品才能使得客戶(hù)利益化，建行的利益化。ocrm系統(tǒng)為我們提供了最基礎(chǔ)的目標(biāo)，而整個(gè)儲(chǔ)蓄所聯(lián)動(dòng)機(jī)制更是不可或缺的。從聯(lián)動(dòng)機(jī)制中，高柜同事為我推薦了一位對(duì)黃金感興趣的客戶(hù)，我在ocrm系統(tǒng)中搜索了一下，發(fā)現(xiàn)是我所的金級(jí)客戶(hù)，沒(méi)有理財(cái)產(chǎn)品和定期存款，卡的流水記錄發(fā)現(xiàn)有很多大筆的進(jìn)出，在后續(xù)的服務(wù)中發(fā)現(xiàn)，顧客主要從事銷(xiāo)售工作，客戶(hù)關(guān)系網(wǎng)比較復(fù)雜，每年過(guò)年都為送禮品而犯愁。當(dāng)了解這些情況后我找到我的一位專(zhuān)門(mén)做公關(guān)的同學(xué)為其做了一下策劃，其后也收到了很好的效果，客戶(hù)也十分滿(mǎn)意。之后客戶(hù)銷(xiāo)售的款項(xiàng)基本都從我處金卡上過(guò)度，為我處在存款時(shí)點(diǎn)上貢獻(xiàn)了不少力量。最叫我感動(dòng)的是客戶(hù)在xx建行，詢(xún)問(wèn)黃金的時(shí)候發(fā)現(xiàn)xx建行的報(bào)價(jià)比我們要便宜1塊錢(qián)，但仍舊回到xx在我處購(gòu)買(mǎi)了1000克實(shí)物金?？蛻?hù)說(shuō)，我做生意賺錢(qián)，你們開(kāi)銀行也得賺錢(qián)，你也有任務(wù)，你前面幫了我這么大的忙，我要在其他地方買(mǎi)了，我心里會(huì)過(guò)意不起不舒服的。就這樣這位客戶(hù)不僅成為了白金級(jí)客戶(hù)，還貢獻(xiàn)出了產(chǎn)品。從這位顧客的營(yíng)銷(xiāo)上，我發(fā)現(xiàn)，其實(shí)我們營(yíng)銷(xiāo)的不僅是產(chǎn)品，更是一種社會(huì)關(guān)系，路人有難還出手相助，作為我們建行的貴賓級(jí)客戶(hù)我們又怎能袖手旁觀(guān)，不為其分憂(yōu)呢？現(xiàn)代銀行同質(zhì)類(lèi)的產(chǎn)品很多，我們靠什么取勝呢，唯有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，我們不僅要為賣(mài)出去的產(chǎn)品服務(wù)，也要為維護(hù)這種社會(huì)關(guān)系而服務(wù)?？蛻?hù)經(jīng)理的優(yōu)勢(shì)在于什么，很多時(shí)候我都在思考。我覺(jué)得就是我們可以有大量的時(shí)間去優(yōu)化我們的服務(wù)過(guò)程。高柜，低柜，服務(wù)的時(shí)間有限，服務(wù)的人數(shù)眾多，是大眾客戶(hù)，而我們呢是少而精的高端?；蛟S高柜、低柜在客戶(hù)咨詢(xún)貸款、支付電話(huà)、網(wǎng)上銀行的事宜的時(shí)候會(huì)一帶而過(guò)，而我們呢要發(fā)現(xiàn)客戶(hù)深層次的需要。一位xx的客戶(hù)從我處經(jīng)過(guò)辦理匯款業(yè)務(wù)，低柜在得知其要辦理支付電話(huà)，便把聯(lián)系方式留給了我，之后整理材料并遞交，當(dāng)審批時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，客戶(hù)已經(jīng)辦理過(guò)，無(wú)奈我向客戶(hù)說(shuō)明情況，這時(shí)客戶(hù)才想起來(lái)前段時(shí)間我行到店做活動(dòng)辦理pos機(jī)的時(shí)候同時(shí)申領(lǐng)了。顧客有點(diǎn)不好意思，我覺(jué)得也沒(méi)什么，并且到店為其裝好電話(huà)，并演示了下?？蛻?hù)是做家具生意的，異地跨行匯款較多，當(dāng)處辦理支付電話(huà)就是為了節(jié)約手續(xù)費(fèi)的。當(dāng)2月13日我看到《于xx省分行減免結(jié)算通卡跨行匯款手續(xù)費(fèi)的批復(fù)》，我給客戶(hù)打了電話(huà)，并為其辦理了此業(yè)務(wù)。之后隨著客戶(hù)對(duì)我各種業(yè)務(wù)的緊密度逐漸增加，客戶(hù)在我處辦理了金卡，并且轉(zhuǎn)來(lái)50萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)，之后又介紹來(lái)自己的朋友也到我處辦理了金卡并且轉(zhuǎn)來(lái)了100萬(wàn)來(lái)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)。通過(guò)這位客戶(hù)我發(fā)現(xiàn)，為客戶(hù)服務(wù)要有始有終，不能因?yàn)榉?wù)到一半發(fā)現(xiàn)不屬于自己服務(wù)的范圍無(wú)利可圖就推諉了，你為客戶(hù)盡力服務(wù)，客戶(hù)是看在眼里記在心里的，對(duì)于有潛力的客戶(hù)，是應(yīng)該付出點(diǎn)力氣，并且也是值得付出的，雖然這個(gè)過(guò)程比較長(zhǎng)，但最后的結(jié)果是令人滿(mǎn)意的。以上就是我工作以來(lái)具有代表性的三個(gè)小案例，我相信大家工作中類(lèi)似的例子也一定不少，我只是拋磚引玉，希望對(duì)大家有所幫助，謝謝！客戶(hù)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)篇二時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過(guò)去了，在擔(dān)任支行這一年的客戶(hù)經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將20xx年工作總結(jié)如下：在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶(hù)對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶(hù)數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性，搜集信息、尋求支持?？蛻?hù)經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐。與
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