20xx年正規(guī)理財(cái)合同范本(已修改)
2025-03-15 01:45 本頁(yè)面
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正規(guī)理財(cái)合同范文1 甲方：
代表人：
地址：
電話：
傳真：
電子信箱：
乙方：
地址
電話：
傳真：
鑒于：
(1)甲方 (以下簡(jiǎn)稱“甲方”)系依據(jù)中華人民共和國(guó)法律成立并依法存續(xù)的金融機(jī)構(gòu)，為客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。
(2)乙方 (以下簡(jiǎn)稱“乙方”)擬基于其自身財(cái)務(wù)現(xiàn)狀委托甲方幫助理財(cái)。
(3)甲方同意接受乙方的委托，并指派專門的理財(cái)規(guī)劃具體承辦乙方委托的事務(wù)。
因此，基于前述，雙方達(dá)成合同如下：
第一條 委托事項(xiàng)
雙方約定，甲方基于乙方的財(cái)務(wù)狀況為乙方制定理財(cái)方案，協(xié)助乙方執(zhí)行理財(cái)方案，并在執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)具體情況對(duì)理財(cái)方案進(jìn)行必要的調(diào)整。
第二條 理財(cái)服務(wù)費(fèi)用
雙方約定，乙方就甲方提供的理財(cái)服務(wù)向甲方支付理財(cái)服務(wù)費(fèi) 元人民幣，并按照下列步驟分期支付：
(1)本協(xié)議簽署之日，乙方向甲方支付 元人民幣。
(2)甲方向乙方交付書(shū)面理財(cái)方案之日，乙方向甲方支付 元人民幣。
甲方為乙方制定理財(cái)方案、協(xié)助乙方執(zhí)行理財(cái)方案的過(guò)程中所發(fā)生的差旅費(fèi)、交通費(fèi)或查詢
第三條 陳述與保證
甲方聲明與保證如下：
(1)甲方是依據(jù)中華人民共和國(guó)法律成立并有效存續(xù)的金融機(jī)構(gòu)，有資格提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。
(2)甲方所指定的具體承羅理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)的理財(cái)規(guī)劃具有相應(yīng)的勝任能力，已經(jīng)通過(guò)國(guó)家理財(cái)
(3)甲方及甲方指定的理財(cái)規(guī)劃師勤勉
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