中國平安保險保單年檢會流程(已修改)
2025-05-30 04:46 本頁面
【正文】 1 保單年檢會流程 2 問題 ? 什么是保單年檢會？ ? 為什么要舉行保單年檢會？ ? 保單年檢會解決什么問題？ ? 保單年檢會給我們帶來了什么？ ? 為什么？ 3 邀約話術 邀請函 確認 年檢會 簽約客戶 未簽約客戶 確認函 放棄函 放棄函 促成 轉介紹 轉介紹 保單存折整理 會 后 追 蹤 保單年檢會流程 —— 診斷書 會后追蹤系統(tǒng)流程 —— 4 保單年檢的意義 ?進一步明確保單利益 、 客戶權益及業(yè)務規(guī)則 ?根據您現(xiàn)在家庭結構 、 經濟狀況等調整或修正保單計劃 ， 使其滿足不同時期的需求 ?深化對壽險意義與功用的理解 ?發(fā)現(xiàn)保障缺口 ?了解新的產品 ， 完善新的需求 ?了解公司發(fā)展 ， 讓客戶的收益和公司共同成長 5 當客戶發(fā)生意外或疾病等需住院治療時（任意一種） A、致電您的保險代理人； B、致電全國 24小時服務電話： 95511 C、致電臨沂中心支公司理 賠專線： 請您就醫(yī)住院時選擇保險合同中約定的定點醫(yī)院 如您住院需超過 15天 ,請事先向公司提出申請 6 為了向您提供更加優(yōu)質的服務 ,請核對您的保單信息是否正確 ,特別是您的保單電話、住址、或銀行帳號發(fā)生變化時，可隨時 致電您的保險代理人； 為了防止現(xiàn)金風險 ,辦理收 ,付各項業(yè)務時 ,建議您選擇銀行轉帳方式 ,目前開通轉帳業(yè)務的銀行有 : 首期轉賬繳費 :工行 ,農行和中行 續(xù)期轉賬繳費 :工行 ,建行 , 中行 ,農行及郵政儲蓄 7 當您的保單有定期領取返還金或其它領取服務時； A、致電您的保險代理人； B、保單相關受益人攜帶保單、身份證、轉賬存折等到平安保險公司柜面中心直接辦理； 生存金及理賠金轉賬支付 :工行、農行 8 每年保單周年到期需辦理續(xù)保交費時：
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