理財(cái)講座(已修改)
2025-01-16 22:01 本頁面
【正文】 理財(cái)業(yè)務(wù)淺析,鄒研 注冊金融理財(cái)師 AFP174。 2010年1月20日,浙商銀行金融投資產(chǎn)品選擇,個人理財(cái)產(chǎn)品體系,四條產(chǎn)品線： 方信理財(cái)：保本浮動收益型 永樂理財(cái)：非保本浮動收益型 至尊計(jì)劃：量身定制的保本、非保本的理財(cái) 產(chǎn)品 涌金理財(cái)：一次簽約、自動循環(huán)理財(cái),基金產(chǎn)品體系,十大基金公司,華夏,嘉實(shí),華安,鵬華,南方,廣發(fā),海富通,景順,大成,博時,總計(jì)157只基金,方信理財(cái),產(chǎn)品性質(zhì)： 保本浮動收益型 投資者本金有保障，我行按照約定條件和實(shí)際投資收益情況向客戶支付投資收益。,方信理財(cái) 放心理財(cái),方信理財(cái),2 、投資方向,方信理財(cái),營銷要點(diǎn) 3.1安全保本： “方信理財(cái)” 是保本浮動收益型人民幣理財(cái)產(chǎn)品，投資者本金有保障，產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)低，適應(yīng)客戶面廣（謹(jǐn)慎型以上客戶無需在“主動購買確認(rèn)欄”簽字）。,方信理財(cái),3.預(yù)期收益率較高，在同業(yè)產(chǎn)品中具有比較優(yōu)勢 3.運(yùn)作穩(wěn)健，收益容易測算,預(yù)期收益較易實(shí)現(xiàn) 3.4 、適應(yīng)客戶群廣： 目標(biāo)客戶群為風(fēng)險(xiǎn)承受能力一般，不能承受本金損失，收益要求相對較高的投資者。,永樂理財(cái),性質(zhì)： 非保本浮動收益型 投資范圍： “永樂理財(cái)”系列主要投資方向?yàn)橘Y本市場，企業(yè)信用的“信托投資”、特定收益權(quán)、基金中的基金（FoF）、衍生掛鉤產(chǎn)品等。 注：我行以前發(fā)行的浙商理財(cái)－新股計(jì)劃、信托投資、債權(quán)投資，從2008年起歸并到“永樂理財(cái)”。,永樂理財(cái) 品質(zhì)理財(cái),永樂理財(cái),營銷要點(diǎn) 投資多樣 專家理財(cái)、管理嚴(yán)格 收益更高 風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)、審慎購買 目標(biāo)客戶群為風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)，可以承受本金損失、收益要求高的投資者。,至尊計(jì)劃,1.產(chǎn)品概述 “浙商財(cái)富管理至尊計(jì)劃” 的理念是通過本行的資金池和資產(chǎn)池，為高端客戶靈活設(shè)計(jì)
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