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明源路勁地產(chǎn)crm項(xiàng)目系統(tǒng)操作指引v1-文庫吧

2025-04-24 05:55 本頁面


【正文】 。若不能確定是否能正常瀏覽 Inter,請(qǐng)嘗試瀏覽 來確認(rèn)計(jì)算機(jī)能否正常瀏覽網(wǎng)頁。 ? 系統(tǒng)登陸地址為: ? 局域網(wǎng)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)必須安全,不能有蠕蟲等 網(wǎng)絡(luò) 病毒 。 ? 局域網(wǎng)內(nèi)部禁止使用 迅雷、 BT等占用 大量 網(wǎng)絡(luò)資源的下載軟件 。 2. 操作系統(tǒng)權(quán)限要求 系統(tǒng)和其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)一樣必須用到 Inter Explorer(以下簡稱 IE)插件,如網(wǎng)上銀行、網(wǎng)絡(luò)聊天等這些插件都需要通過 ActiveX進(jìn)行安裝和調(diào)用, Windows為了安全考慮某些角色如 guest是不具備安裝插件的權(quán)限的,所以第一 次使用系統(tǒng)要求 Windows 登陸用戶必須具備安裝權(quán)限如 Power users、管理員。 3. Inter Explorer 準(zhǔn)備 明源 ERP系統(tǒng)是基于瀏覽器 /服務(wù)器( B/S)架構(gòu)的,要求使用者操作系統(tǒng) IE版本必須為 ,一般來講 Windows XP已經(jīng)自帶 IE6,如果使用 Windows 2021或者 Windows 98則需注意 升級(jí) IE版本 使用系統(tǒng)之初最常見的就是 插件 問題。 由于 IE的功能比較有限 ,常需要調(diào)用其他系統(tǒng)開發(fā)的 Activex(俗稱:插件),來實(shí)現(xiàn)更豐富的功能,如網(wǎng)上銀行、 flash等 。 明源軟件的 部分功能也通過插件實(shí)現(xiàn)。但是 惡意的 插件 也 帶來了一定的安全問題,網(wǎng)絡(luò)上又出現(xiàn)了一些攔截插件安裝的 工具 ,如: yahoo助手,Google工具欄 等等。 他們將直接導(dǎo)致所有插件都無法安裝與運(yùn)行。 所以在打開明源系統(tǒng)前請(qǐng)檢查 IE環(huán)境, Windows XP操作方法如下: (一 ) 打開『 IE』→『工具』→『管理加載項(xiàng)』 如圖 21 第 5 頁 共 70 頁 圖 21 (二 ) 禁止有 yahoo和 Google 插件 。 在不明確的情況下為了保證系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行建議禁用所有可能的插件。選擇要操作的插件,在點(diǎn)擊“禁用”確定后即可。 如圖 : 22 圖 22 如果通過管理加載項(xiàng)禁用插件系統(tǒng)還無法:瀏覽房間、查看報(bào)表可以通過流氓軟件清理工具進(jìn)行清理 ; (三 ) 聯(lián)系系統(tǒng)管理員或者致電明源 上海 公司 02151688745 二、 通用功能 介紹 在整個(gè)系統(tǒng)中,系統(tǒng)為用戶提供了一些通用的按鈕操作以及便利的查詢方式,下面我們將從這兩方面介紹這些通用功能的用途及使用。 第 6 頁 共 70 頁 1. 通用按鈕操作: ? 〖保存〗:保存當(dāng)前窗口所錄入的內(nèi)容,但并不退出當(dāng)前窗口。 ? 〖保存 amp。新增〗:保存當(dāng)前窗口所錄入的內(nèi)容,并同時(shí)再重新打開一個(gè)新增窗口。通常這種操作是用于滿足經(jīng)常連續(xù)增加數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù),如問題的增加等。 ? 〖保存 amp。關(guān)閉 〗:保存當(dāng)前窗口所錄入的內(nèi)容,并同時(shí)關(guān)閉當(dāng)前窗口。 2. 獲取 幫助: 在 系統(tǒng)的各個(gè)模塊里,經(jīng)常會(huì)遇到不會(huì)操作的情況, 通過點(diǎn)擊系統(tǒng)右上角的 或者按“ F1”按鈕,尋求幫助。 如圖 31。 圖 31 3. 通用查詢: ? 項(xiàng)目 +快速查詢 +視圖(在視圖內(nèi)查詢) 當(dāng)為此種組合時(shí),則表示這三者之間是且的關(guān)系統(tǒng),即所查詢的數(shù)據(jù)必須是滿足這三部分條件的數(shù)據(jù)。 其中快速查詢主要是為了滿足準(zhǔn)確定位的需求,又分為普通查詢和高級(jí)查詢兩類,普通查詢表示只能定義一個(gè)查詢條件;而高級(jí)查詢可以定義多個(gè)查詢條件,當(dāng)然多個(gè)查詢條件之間依然是且的關(guān)系。 ? 項(xiàng)目 +快速查詢 +視圖(不在視圖內(nèi)查詢) 當(dāng)為此種組合時(shí),則表示項(xiàng)目與視圖和快速查詢均為且的關(guān)系,但視圖與快速查詢二者只能存在其一,且以最后一次操作的內(nèi)容為準(zhǔn)。 第 7 頁 共 70 頁 ? 分頁 在絕大多數(shù)記錄列表界面中,用戶可自行設(shè)置頁面中顯示記錄的條數(shù),且更方便的進(jìn)行頁面之間的切換操作。 ? 平臺(tái)統(tǒng)一風(fēng)格: 第 8 頁 共 70 頁 ? 記錄選擇操作: 在系統(tǒng)中對(duì)于可能需要批量操作的列表窗口,基本上都支持用戶通過 ctrl或 shift按鍵(類似 windows的選擇操作)進(jìn)行間斷或連續(xù)選擇記錄行。 ? 輔助輸入框 : 把日常常用的數(shù)據(jù)記錄到輔助錄入框里,以 便提高輸入速度。 第 9 頁 共 70 頁 4. 個(gè)人工作臺(tái)配置 首次使用系統(tǒng),進(jìn)入系統(tǒng)在“我的工作臺(tái)”界面可以進(jìn)行桌面部件配置 第 10 頁 共 70 頁 三、 崗位操作指引 1. 銷售助理 . 新增項(xiàng)目 通過 〖 項(xiàng)目概況 〗 模塊,即可 新建項(xiàng)目 ,并可錄入 項(xiàng)目的基本信息、 設(shè)置 項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)的 裝修標(biāo)準(zhǔn)、 明確項(xiàng)目 戶型及 建立 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 結(jié)構(gòu) 。 進(jìn)入項(xiàng)目基本資料錄入界面后,可錄入項(xiàng)目相關(guān)資料, ? 【 欄目說明 】 ? 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目代碼 , 需按照系統(tǒng)初始化方案中所設(shè)定的項(xiàng)目編碼進(jìn)行填寫。 ? 父級(jí)項(xiàng)目 當(dāng)建立項(xiàng)目分期時(shí),父級(jí)項(xiàng)目會(huì)根據(jù)你所選擇的項(xiàng)目自動(dòng)填寫其項(xiàng)目名稱。 第 11 頁 共 70 頁 提示: ? 項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱在 同一公司內(nèi)不允許重復(fù); ? 項(xiàng)目下建立樓棟后,項(xiàng)目編碼就不允許修改; . 生成房源 項(xiàng)目建立后,需要為項(xiàng)目建立分區(qū)、樓棟,并生成可銷售的房源。同時(shí)可對(duì) 房間 資料進(jìn)行 維護(hù),包括房間的拆分、合并、刪除和房間資料的修改 。 i. 創(chuàng)建或編輯區(qū)域 一個(gè)大的項(xiàng)目一般會(huì)在項(xiàng)目下建立幾個(gè)分區(qū),再在每個(gè)分區(qū)下建立樓棟,區(qū)域可建立多級(jí)。 打開【房源生成】模塊,選擇項(xiàng)目,單擊〖新增區(qū)域〗按鈕,打開新增區(qū)域窗口,錄入?yún)^(qū)域編碼和區(qū)域名稱單擊〖保存〗按鈕即可。 第 12 頁 共 70 頁 【欄目說明】 ? 父級(jí)編碼 如果是直接在項(xiàng)目下 建立區(qū)域,則該區(qū)域 的父級(jí)編碼即為 當(dāng)前項(xiàng)目的編碼; 如果在某個(gè)區(qū)域下再建立子級(jí)區(qū)域,則該分區(qū)的父級(jí)編碼即為選擇的區(qū)域 的區(qū)域編碼。 ? 區(qū)域編碼 必填,同一層次下區(qū)域編碼不能重復(fù)。 ? 區(qū)域名稱 必填,輸入描述相關(guān)項(xiàng)目區(qū)域信息的名稱。且同一層次下區(qū)域名稱不能重復(fù)。 ? 提示: ? 區(qū)域下建立了子級(jí)區(qū)域或樓棟后,當(dāng)前區(qū)域 的區(qū)域編碼不允許再修改; ? 只能在項(xiàng)目或分區(qū)下建立子區(qū)域 ,樓棟是最末級(jí),樓棟下不允許再建立分區(qū)。 ? 〖刪除〗區(qū)域時(shí),如果區(qū)域下已建立了子級(jí)區(qū)域或樓棟,則該區(qū)域 不允許刪除。 ii. 創(chuàng)建或編輯樓棟 樓棟是房源的依附體,沒有樓棟就不存在房源。樓棟既可直接 隸屬項(xiàng)目下,也可建立在項(xiàng)目區(qū)域之下。打開〖房源生成〗模塊,選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目或項(xiàng)目下的區(qū)域,單擊〖新增樓棟〗按鈕,打開新增樓棟窗口,錄入相關(guān)信息單擊〖保存〗按鈕即可。 第 13 頁 共 70 頁 【 必填 欄目說明】 ? 樓棟編碼 同一層次下樓棟編碼不能重復(fù)。 ? 樓棟名稱 輸入描述相關(guān)樓棟信息的名稱,且同一層次下樓棟名稱不能重復(fù)。 ? 建筑性質(zhì) 下拉選擇,其值取自【 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 】模塊 中的 “建筑性質(zhì)” 選項(xiàng) 。 ? 租售類型 默認(rèn)為“出售”, 租售類型選項(xiàng)有三種:出售、出租、租售。 ? 銷控顯示 用于設(shè)置在后續(xù)模塊(如:【房源查詢】模塊)打開樓棟時(shí),樓棟下房源的展示 。 ? 提示: ? 若是新建的樓棟,則〖生成房間〗按鈕,必須在保存樓棟后,該按鈕才會(huì)顯示。 ? 如果樓棟下未生成房間或生成的房間未被
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