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2025-10-11 09:52 本頁面
【正文】 就金融理財顧問最佳的的事業(yè)平臺，2008年，二十歲的中國平安正值盛年，打造最專業(yè)的金融理財顧問的人才創(chuàng)業(yè)大行動就此展開??精誠理財介紹精誠理財是中國平安金融集團旗下的一個綜合理財業(yè)務部!精誠理財于2004年經公司批準，從一個傳統(tǒng)的壽險營銷單位轉形為可以從事證券、基金、信托、銀行、保險做全方位理財?shù)臉I(yè)務部門。迎合平安集團的發(fā)展趨勢，依托公司多元化理財業(yè)務平臺，定位于服務社會中高端客戶群體。秉承專業(yè)為精，品質至誠的服務理念，成為金融業(yè)內在經營理念，專業(yè)技能，管理技術，產品平臺等多個領域領先的創(chuàng)新及學習型的金融理財顧問團隊。精誠理財現(xiàn)已成立12年，有200多名員工，其中50名已取得（iarfc）國際財務顧問師認證資格，擁有30名理財專業(yè)講師。員工多數(shù)具備在證券、銀行、基金、財務、營銷等領域的工作背景,更有一定比例的海外留學人才，為社會中高端客戶階層提供個人家庭乃至企業(yè)經營等多方面理財和服務。涉及的金融工具包括證券、信托、基金、銀行、保險等多個領域。精誠理財遵循以客戶需求為導向的顧問式行銷服務，針對個人、家庭、企業(yè)經營進行風險管理、儲蓄規(guī)劃、醫(yī)療養(yǎng)老、投資理財?shù)认盗械睦碡斝枨?，最終協(xié)助客戶完成后顧無憂，價值提升的生活目標。精誠理財?shù)氖姑霸妇埃骸獮榫\員工創(chuàng)造安身立命的最佳事業(yè)平臺！—為金融行業(yè)培育技術精湛的理財顧問人才！—為社會大眾提供專業(yè)誠信的綜合金融服務！—成為中國大陸理財行業(yè)第一品牌營銷團隊！理財行業(yè)及職位簡介 理財行業(yè)目前在國外已是一個非常成熟的職業(yè)，就像律師、會計師、醫(yī)生一樣，是中高端有產階層家庭必備的，自2004年以來，隨著我國居民個人財富不斷積累，中等收入家庭和個人的數(shù)量大幅增加，個人和家庭對理財服務的需求不斷增長，理財顧問（或理財師）這個行業(yè)越來越受到社會的關注，不僅是商業(yè)機構——比如銀行、證券公司、保險公司強調理財顧問的重要性，而且國家機構——比如國家勞動和社會保障部、人民銀行等也對理財顧問的職業(yè)發(fā)展給予了充分的重視。理財顧問已經從最初的商業(yè)概念炒做轉為更加務實的社會職業(yè)，理財顧問的發(fā)展空間也越來越大。理財行業(yè)在金融產業(yè)中就像一個接線板，它一頭連接著客戶，一頭則連接著各種金融機構和金融產品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實工作中，由于我國金融理財業(yè)才剛剛起步，各項環(huán)節(jié)還沒有完全理順，導致理財顧問在工作中至少還面臨產品、渠道、服務三方面的挑戰(zhàn)。現(xiàn)在大家對什么是理財?shù)恼J識比較混亂，幫別人炒股叫理財、賣保險叫理財、銀行推銷產品也叫理財，乃至于信用卡理財、外匯理財、信托理財、黃金理財、典當融資理財?shù)鹊戎?，好像所有涉及金錢的行為都被冠以理財?shù)念^銜。到底什么叫理財呢？ 理財規(guī)劃是通過測算客戶財產規(guī)模、生活質量、預期收益目標和真實風險偏好，有機組合存款、保險、證券和房地產等多種理財工具，實現(xiàn)既定風險下的收益最優(yōu)。同其他理財顧問提供具體投資建議或售賣金融產品不同
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