銷售流程管理辦法-文庫(kù)吧
2025-10-07 13:49 本頁(yè)面
【正文】 一天工作情況和當(dāng)日工作安排。每月出勤 26 天為滿勤。確因約見客戶不能來公司者，須提前或電話請(qǐng)示部門經(jīng)理許可后方可?；毓竞笠虿块T經(jīng)理匯報(bào)情況。凡不按上述規(guī)定出勤和辦理者，一律視為曠工。 工作職責(zé)業(yè)務(wù)人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)規(guī)章制度外，應(yīng)善盡下列之工作職責(zé)： 部門（內(nèi)貿(mào)、外貿(mào)）經(jīng)理（1）負(fù)責(zé)推動(dòng)完成公司的銷售目標(biāo)。（2）執(zhí)行公司所交付的各種事項(xiàng)。（3）督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)定、任務(wù)。（4）控制欠款及應(yīng)收帳款。（5）審核業(yè)務(wù)人員的各項(xiàng)報(bào)表、單據(jù)、合同（合同審核不得超過2天）。（6）按時(shí)收集并呈報(bào)下列表單： A、銷售報(bào)告。B、收款報(bào)告。C、銷售日?qǐng)?bào)。D、合同登記表。（7）定期拜訪客戶（電話拜訪，拜訪等），借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考察其經(jīng)營(yíng)及信用狀況。（8）銷售工作會(huì)議的組織、召開。 業(yè)務(wù)人員（1）基本事項(xiàng)A、應(yīng)以和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。B、對(duì)于本公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃、銷售價(jià)格、行銷策略、客戶信息等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。C、不得于工作時(shí)間內(nèi)酗酒。D、不得有挪用所收貨款的行為。（2）銷售事項(xiàng)A、公司簡(jiǎn)介、經(jīng)營(yíng)范圍、產(chǎn)品種類的宣傳。B、客戶定單受理及合同的簽訂（簽定合同時(shí)要充分考慮生產(chǎn)情況，確定交貨時(shí)間）。C、客戶投訴、抱怨的處理。D、定期拜訪客戶并匯集下列資料：（a）產(chǎn)品品質(zhì)的反應(yīng)。（b）價(jià)格的反應(yīng)。（C）客戶經(jīng)營(yíng)和信用情況的反應(yīng)。E、定期了解客戶需求。F、收取貨款、催收欠款。G、泡殼樣、紙卡樣、條碼樣、印字樣等等的簽字確認(rèn)。H、產(chǎn)品生產(chǎn)跟蹤、交貨的督促。I、退貨之處理辦法。J、整理各項(xiàng)銷售資料。（3）貨款處理A、收到客戶匯款通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)時(shí)與財(cái)務(wù)部相關(guān)人員聯(lián)系，以便核對(duì)。B、不得以任何理由挪用貨款。C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金（特殊情況要收取現(xiàn)金，必須提前通知總經(jīng)理）。D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。E、應(yīng)以公司所規(guī)定之信用額度管制客戶欠款，減少壞帳損失。銷售人員離職或調(diào)職時(shí)，須辦理移交手續(xù)，依下列規(guī)定辦理。 貿(mào)易部門經(jīng)理（內(nèi)貿(mào)，外貿(mào)）（1）移交事項(xiàng)A、財(cái)產(chǎn)清冊(cè)。B、公文檔案。C、銷售帳務(wù)。D、合同（未簽訂和已 簽訂留檔）和收據(jù)。E、客戶送貨單簽收聯(lián)。F、已收未繳貨款結(jié)余。G、領(lǐng)用、借用之公物。H、其他。（2）注意事項(xiàng)A、銷售部門經(jīng)理移交，應(yīng)呈報(bào)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章的《移交報(bào)告》 B、《移交報(bào)告》的附件，如財(cái)產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。C、銷售部門經(jīng)理移交由總經(jīng)理監(jiān)交。（1）移交事項(xiàng)A、負(fù)責(zé)的客戶名單。B、應(yīng)收帳款單據(jù)。C、欠款單據(jù)D、領(lǐng)用之公物。E、其他。（2）注意事項(xiàng)A、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會(huì)同客戶核認(rèn)無誤后簽章。B、應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無誤簽章后，交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之責(zé)任。C、交接報(bào)告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報(bào)總經(jīng)理（監(jiān)交人由貿(mào)易部經(jīng)理?yè)?dān)當(dāng)）。銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《銷售計(jì)劃表》，制定個(gè)人《銷售計(jì)劃表》，并填制《月銷售計(jì)劃表》，呈部門經(jīng)理核定后，按計(jì)劃執(zhí)行。（1）銷售人員應(yīng)填制《客戶資料管制表》，以利客戶信用額度的核定及加強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)。（2）銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶的銷售實(shí)績(jī)，填制《銷售實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)表》，作為制定銷售計(jì)劃、客戶拜訪計(jì)劃及客戶績(jī)效的參考。（1）銷售人員依據(jù)工作計(jì)劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于《銷售工作日?qǐng)?bào)表》。（2）《銷售工作日?qǐng)?bào)表》應(yīng)于次日外出工作前，呈部門經(jīng)理核閱。銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實(shí)績(jī)表》 《客戶欠款月報(bào)表》，呈部門經(jīng)理核實(shí)，作為績(jī)效考核，提成發(fā)放、帳款收取審核與對(duì)策的依據(jù)。（1）銷售人員對(duì)外報(bào)價(jià)一律以公司規(guī)定的價(jià)格為準(zhǔn)，不得任意變更價(jià)格。（2）銷售人員在簽訂合同前，合同報(bào)價(jià)要經(jīng)部門經(jīng)理審核。（1）公司對(duì)國(guó)內(nèi)按區(qū)域作適當(dāng)劃分，并指定銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、公司宣傳、收取貨款等工作。（2）銷售部門經(jīng)理應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)起客戶信用考核、開發(fā)和貨款回收的責(zé)任。（3）產(chǎn)品發(fā)貨前，業(yè)務(wù)人員要通知品質(zhì)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，確保無誤后發(fā)貨。產(chǎn)品一旦發(fā)出，銷售人員承擔(dān)其產(chǎn)品品質(zhì)、客戶投訴、貨款回收?后續(xù)責(zé)任。（1）有銷售人員收款，必須于收款當(dāng)日繳回公司財(cái)務(wù)。（2）銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。（3）所收貨款如為支票，應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)辦理銀行托收。（4）未按規(guī)定收回的貨款，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定處罰負(fù)責(zé)的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時(shí)，銷售人員須負(fù)賠償責(zé)任。B銷售計(jì)劃 凡公司銷售人員，自本制度公布之日起，均執(zhí)行此銷售計(jì)劃。自入職日算起：第 1—3 個(gè)月 須累計(jì)完成銷售額萬(wàn)元；第 4—6 個(gè)月 萬(wàn)元；第 7—9 個(gè)月 萬(wàn)元；第 9—12 個(gè)月 須累計(jì)完成銷售額萬(wàn)元。自 12 個(gè)月后，每月銷售額不低于萬(wàn)元。 第 1—3 個(gè)月 完成銷售計(jì)劃的除正常提成外，超出部分再返利 %，第 4—6 個(gè)月 完成銷售計(jì)劃的除正常提成外，超出部分再返利 %，第 7—9 個(gè)月 完成銷售計(jì)劃的除正常提成外，超出部分再返利 %，第 9 —12 個(gè)月 完成銷售計(jì)劃的除正常提成外，
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