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2024-10-17 17:07 本頁面
【正文】 個綜合理財業(yè)務(wù)部!精誠理財于2004年經(jīng)公司批準(zhǔn)，從一個傳統(tǒng)的壽險營銷單位轉(zhuǎn)形為可以從事證券、基金、信托、銀行、保險做全方位理財?shù)臉I(yè)務(wù)部門。迎合平安集團(tuán)的發(fā)展趨勢，依托公司多元化理財業(yè)務(wù)平臺，定位于服務(wù)社會中高端客戶群體。秉承專業(yè)為精，品質(zhì)至誠的服務(wù)理念，成為金融業(yè)內(nèi)在經(jīng)營理念，專業(yè)技能，管理技術(shù)，產(chǎn)品平臺等多個領(lǐng)域領(lǐng)先的創(chuàng)新及學(xué)習(xí)型的金融理財顧問團(tuán)隊。精誠理財現(xiàn)已成立12年，有200多名員工，其中50名已取得（iarfc）國際財務(wù)顧問師認(rèn)證資格，擁有30名理財專業(yè)講師。員工多數(shù)具備在證券、銀行、基金、財務(wù)、營銷等領(lǐng)域的工作背景,更有一定比例的海外留學(xué)人才，為社會中高端客戶階層提供個人家庭乃至企業(yè)經(jīng)營等多方面理財和服務(wù)。涉及的金融工具包括證券、信托、基金、銀行、保險等多個領(lǐng)域。精誠理財遵循以客戶需求為導(dǎo)向的顧問式行銷服務(wù)，針對個人、家庭、企業(yè)經(jīng)營進(jìn)行風(fēng)險管理、儲蓄規(guī)劃、醫(yī)療養(yǎng)老、投資理財?shù)认盗械睦碡斝枨螅罱K協(xié)助客戶完成后顧無憂，價值提升的生活目標(biāo)。精誠理財?shù)氖姑霸妇埃骸獮榫\員工創(chuàng)造安身立命的最佳事業(yè)平臺！—為金融行業(yè)培育技術(shù)精湛的理財顧問人才！—為社會大眾提供專業(yè)誠信的綜合金融服務(wù)！—成為中國大陸理財行業(yè)第一品牌營銷團(tuán)隊！理財行業(yè)及職位簡介 理財行業(yè)目前在國外已是一個非常成熟的職業(yè)，就像律師、會計師、醫(yī)生一樣，是中高端有產(chǎn)階層家庭必備的，自2004年以來，隨著我國居民個人財富不斷積累，中等收入家庭和個人的數(shù)量大幅增加，個人和家庭對理財服務(wù)的需求不斷增長，理財顧問（或理財師）這個行業(yè)越來越受到社會的關(guān)注，不僅是商業(yè)機(jī)構(gòu)——比如銀行、證券公司、保險公司強(qiáng)調(diào)理財顧問的重要性，而且國家機(jī)構(gòu)——比如國家勞動和社會保障部、人民銀行等也對理財顧問的職業(yè)發(fā)展給予了充分的重視。理財顧問已經(jīng)從最初的商業(yè)概念炒做轉(zhuǎn)為更加務(wù)實的社會職業(yè)，理財顧問的發(fā)展空間也越來越大。理財行業(yè)在金融產(chǎn)業(yè)中就像一個接線板，它一頭連接著客戶，一頭則連接著各種金融機(jī)構(gòu)和金融產(chǎn)品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實工作中，由于我國金融理財業(yè)才剛剛起步，各項環(huán)節(jié)還沒有完全理順，導(dǎo)致理財顧問在工作中至少還面臨產(chǎn)品、渠道、服務(wù)三方面的挑戰(zhàn)?，F(xiàn)在大家對什么是理財?shù)恼J(rèn)識比較混亂，幫別人炒股叫理財、賣保險叫理財、銀行推銷產(chǎn)品也叫理財，乃至于信用卡理財、外匯理財、信托理財、黃金理財、典當(dāng)融資理財?shù)鹊戎?，好像所有涉及金錢的行為都被冠以理財?shù)念^銜。到底什么叫理財呢？ 理財規(guī)劃是通過測算客戶財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和真實風(fēng)險偏好，有機(jī)組合存款、保險、證券和房地產(chǎn)等多種理財工具，實現(xiàn)既定風(fēng)險下的收益最優(yōu)。同其他理財顧問提供具體投資建議或售賣金融產(chǎn)品不同，理財規(guī)劃提供的是總體的理財戰(zhàn)略與方案，側(cè)重的是量身定做，作用在于使投資者不至于因外界誤導(dǎo)而偏離符合自身特點與需要的預(yù)設(shè)理財目
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