【正文】 降低價格?推動滲透?企業(yè)信息化 ?避免 “數(shù)字分裂 ”?宣傳 “西部大開發(fā) ”?鼓勵地方供應(yīng)商例如， CDMA公司利益?避免價格侵蝕?維持利潤?投資回報?股東回報?有權(quán)使用資本利益驅(qū)動力 : 公司利益與國家利益20KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部1990 1994 1998國家利益與公司利益國家利益公司利益國家利益公司利益聯(lián)通、吉通成立 MII 成立滲透中國移動（香港）上市聯(lián)通上市1997 2023 2023WTO互聯(lián)互通將是國際業(yè)務(wù)拓展的重要內(nèi)容之一隨著管制越來越松，電信公司的利益越來越獨立于國家利益之外，而電信企業(yè)之間的互聯(lián)互通變得越來越重要。21KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部1999 2023?2023年 9月，網(wǎng)絡(luò)第一階段在17個城市完成鋪設(shè)?2023年 12月，在上海開辦了一個互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（ IDC）?1999年 5月中國網(wǎng)通成立?1999年 12月 ， IP電話服務(wù)開通2023?2023年 2月，中國網(wǎng)通將其 12%的資產(chǎn)約 億分配給三個大的投資者?2023年 11月，宣布中國電信北方省份、吉通以及網(wǎng)通合并，成立新網(wǎng)通Source: China Net2023?2023年 5月，中國網(wǎng)通與原有中國電信北方十個省份及吉通正式合并自 1999年成立以來，中國網(wǎng)通已經(jīng)經(jīng)歷了巨大的成長，最近與中國電信北方省份以及吉通的合并，為公司帶來了更大的機遇新網(wǎng)通面臨的機遇與挑戰(zhàn)22KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部重組后 568億的收入轉(zhuǎn)移到新網(wǎng)通帳下RMB: 十億重組后， 6760萬用戶轉(zhuǎn)移到新網(wǎng)通人數(shù) : 百萬合并使中國網(wǎng)通擁有相當(dāng)客觀的用戶基礎(chǔ)及巨大收入資料來源： BDA中國網(wǎng)通如何利用重組獲得的優(yōu)勢進一步發(fā)展？23KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部目錄項目背景與項目目標(biāo)對網(wǎng)通項目的理解全球電信市場動態(tài)中國電信市場動態(tài)中國網(wǎng)通的全球化動力項目工作方法與方法論項目團隊與工作計劃為什么選擇畢馬威管理咨詢附錄 A – 商務(wù)條款與報價附錄 B – 項目團隊簡歷24KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部中國網(wǎng)通的長遠戰(zhàn)略目標(biāo) 力爭用 35年的時間，將中國網(wǎng)通集團建設(shè)成為具有國際綜合競爭力的 世界一流 通信運營企業(yè)集團。 —— 奚國華加入 WTO新的本地和國際競爭者167。 成為世界領(lǐng)先的通信服務(wù)公司之一；167。 進行以客戶為中心和業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向的外向型的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型；167。 改善運營效率和提高服務(wù)質(zhì)量水平；167。 滿足未來管理和技術(shù)創(chuàng)新的需求；167。 建立和整合網(wǎng)絡(luò)平臺及應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)167。 推出新的產(chǎn)品和服務(wù)并提供相關(guān)運維支撐市場重組競爭需求25KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部因特網(wǎng)主干網(wǎng)傳輸，多種業(yè)務(wù)集成，因特網(wǎng)接入； 寬帶居民用戶接入； IP電話；啟動軟交換計劃。因特網(wǎng)寬帶接入（包括 LMDS）； 城域網(wǎng)和無線通信網(wǎng) 。拓展長途骨干網(wǎng)服務(wù)；可能作為國際運營商的運營商；開始移動服務(wù)。2023 2023 2023采用新技術(shù)；開發(fā)新一代網(wǎng)絡(luò)；移動服務(wù)；高端服務(wù)應(yīng)用；促進更多的國際合作寬帶移動執(zhí)照Source: BDA國際擴張也是中國網(wǎng)通長期戰(zhàn)略的重要組成部分地理區(qū)域及業(yè)務(wù)范圍增長 中國網(wǎng)通的總體戰(zhàn)略 26KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部總之，國際電信巨頭的困境為網(wǎng)通進軍國際新市場帶來了巨大的機會Source: KPMG Consulting Analysis27KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部… 而且國內(nèi)電信市場的劇烈變動更加增強了中國網(wǎng)通市場擴張的動力中國網(wǎng)通需要規(guī)劃一個清晰、可實施的全球化發(fā)展戰(zhàn)略以抓住機會預(yù)防威脅從地方市場到全球擴張解除管制兼并與收購世界貿(mào)易組織n 行業(yè)的管制解除無疑是為了促進競爭n 作為中國兩大固網(wǎng)運營商之一，中國網(wǎng)通可以在中國電信的區(qū)域內(nèi)競爭，但是更好的策略是利用其寬帶 /數(shù)據(jù)通信的優(yōu)勢通過在新市場獲得增長而展開競爭n 新中國網(wǎng)通是分拆最大受益者基于 2023年的收入數(shù)據(jù)，中國網(wǎng)通成為中國第三大運營商得到提供固網(wǎng)服務(wù)的授權(quán)成為最大的兩個長途骨干網(wǎng)服務(wù)提供商之一n 作為 WTO成員國，我們可以在全球范圍內(nèi)開拓電信市場空間n 根據(jù) WTO的相關(guān)協(xié)議，我們的電信市場也要向其他國家的競爭者開放，因而僅僅作為一個地方性電信運營商是不夠的28KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部網(wǎng)通的國際拓展戰(zhàn)略不僅需要設(shè)定方向，還需要設(shè)定執(zhí)行指南網(wǎng)通國際拓展戰(zhàn)略戰(zhàn)略方向 執(zhí)行指南到哪里去 提供什么 賣給誰?目標(biāo)地理市場?業(yè)務(wù)模式 ?目標(biāo)細分市場的價值包與誰合作?商業(yè)網(wǎng)絡(luò)采取什么行動步驟?要實施的項目如何管理當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)部門或分支機構(gòu)?公司治理及績效指標(biāo)?業(yè)務(wù)藍圖能賺多少?投入產(chǎn)出分析必須要制訂一個可實施的國際拓展戰(zhàn)略29KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部國際拓展戰(zhàn)略的第一個維度就是 “設(shè)定方向 ” 戰(zhàn)略維度 A: 設(shè)定方向 市場吸引力 市場 規(guī)模成長利潤競爭進入障礙A B C D E1234MMMM地理 市場產(chǎn)品 網(wǎng)通關(guān)鍵成功要素圖示 目標(biāo)地理市場的市場機會 需要的重要性服務(wù)的滿意水平 戰(zhàn)略維度 B: 執(zhí)行指南 品牌分銷應(yīng)用整合范圍網(wǎng)絡(luò)設(shè)備聯(lián)盟網(wǎng)通合資或購并 聯(lián)盟 /購并計劃 投入產(chǎn)出分析 02 03 04 05 06CAPEX運營現(xiàn)金流30KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部第二維度 —— 戰(zhàn)略 “執(zhí)行指南 ”同樣重要 戰(zhàn)略維度 B: 執(zhí)行指南 戰(zhàn)略維度 A: 設(shè)定方向 逐條說明并篩選戰(zhàn)略目標(biāo)和行動建議未來海外業(yè)務(wù)單位的組織管理機構(gòu)和績效考評標(biāo)準(zhǔn)確認里程碑，審核項目的進展情況參考行業(yè)最佳實踐，和行業(yè)、本地市場上的領(lǐng)先企業(yè)比較關(guān)鍵流程建議網(wǎng)通海外業(yè)務(wù)單位的未來業(yè)務(wù)藍圖參考案例分析，制定組織設(shè)計和績效考評標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的原則31KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部綜上所述，畢馬威管理咨詢建議的本項目范圍n 地理上的市場：審視全球電信行業(yè)的發(fā)展趨勢，重點調(diào)查美國、日本、澳大利亞和歐洲（英國、法國和德國）的市場情況。市場分析將會包括：市場規(guī)模、競爭情況、客戶群和市場環(huán)境（管制、技術(shù)、宏觀經(jīng)濟。）n 行業(yè)分類：圍繞中國網(wǎng)通現(xiàn)有的產(chǎn)品和營業(yè)執(zhí)照，組織行業(yè)類別的研究，包括當(dāng)?shù)?/長途語言電話服務(wù)， ISP（ 互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入），國際通信， IP語音服務(wù)，衛(wèi)星通信；預(yù)測未來的產(chǎn)品情況，例如對移動通信的重視將降低。n 預(yù)期的交付品包括：n 中期報告：市場分析、內(nèi)部業(yè)務(wù)能力評估、戰(zhàn)略選擇方案、每個選擇方案的定性和財務(wù)評估n 終期報告： 35年的國際戰(zhàn)略整體目標(biāo)，不同時間的目標(biāo)市場 /產(chǎn)品 /客戶 /聯(lián)盟，未來 5年現(xiàn)金流預(yù)測， 35年業(yè)務(wù)發(fā)展圖，海外業(yè)務(wù)單位組織 /管理結(jié)構(gòu)和績效考評標(biāo)準(zhǔn)，中國網(wǎng)通國際營運關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程n 支持結(jié)論和建議方案的工作文檔、調(diào)研文件和定量分析模型 項目范圍 32KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部目錄項目背景與項目目標(biāo)對網(wǎng)通項目的理解項目工作方法與方法論項目組織架構(gòu)與工作計劃為什么選擇畢馬威管理咨詢問答33KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部利用畢馬威管理咨詢的工具及經(jīng)驗，結(jié)合中國網(wǎng)通高級管理層的專長與智慧我們能夠協(xié)助中國網(wǎng)通形成一個可靠的、基于事實的、內(nèi)容詳實的國際拓戰(zhàn)略 多種方案評估市場評估與 內(nèi)部評估 高層決 策 行動計劃戰(zhàn)略建議1 2 3 4 5電信行業(yè)發(fā)展趨勢概覽 目標(biāo)國家市場分析中國網(wǎng)通能力評估產(chǎn)生可能的國際業(yè)務(wù)發(fā)展方案定性分析方案優(yōu)劣各方案的投入產(chǎn)出及風(fēng)險分析總體戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定各階段地域市場選擇說明各階段產(chǎn)品說明各階段目標(biāo)客戶群體及向其提供的價值訴求各階段聯(lián)盟、合作、兼并及收購說明投入產(chǎn)出分析未來 1年的階段性目標(biāo)及行動計劃未來 5年的行動重點海外業(yè)務(wù)管理架構(gòu)高級管理層決策會議戰(zhàn)略方案的最終選擇以下分析步驟除特別指明數(shù)據(jù)來源皆來自于二手資料如行業(yè)分析報告、年鑒等，限于項目時間和預(yù)算，畢馬威管理咨詢無法在各個目標(biāo)市場進行第一手調(diào)研我們的工作方法與方法論34KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部項目工作之初，項目團隊首先會進行市場評估，以求獲得對全球電信行業(yè)的深入理解 電信技術(shù)發(fā)展趨勢分析? 畢馬威管理咨詢知識庫? 二手資料研究 電信行業(yè)管制趨勢分析? 行業(yè)專家深度訪談? 二手資料研究 顧客需求趨勢分析? 評分? 二手資料研究 全球電信業(yè)關(guān)鍵成功因素分析? 研討會? 基準(zhǔn)比較步驟與工具步驟與工具 項目階段性成果項目階段性成果n 電信技術(shù)發(fā)展趨勢n 電信行業(yè)管制趨勢n 客戶需求趨勢n 全球電信業(yè)關(guān)鍵成功因素及案例分析 多種方案評估市場評估與 內(nèi)部評估 高層決 策 行動計劃戰(zhàn)略建議1 2 3 4 5電信行業(yè)發(fā)展趨勢概覽 目標(biāo)國家市場分析中國網(wǎng)通能力評估35KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部而且項目團隊還會對重點區(qū)域市場的市場規(guī)模、競爭狀況、管制障礙及顧客行為進行研究 市場規(guī)模分析? 行業(yè)報告 競爭分析? 畢馬威管理咨詢最佳實踐數(shù)據(jù)庫? 基準(zhǔn)比較 技術(shù)應(yīng)用分析? 畢馬威管理咨詢知識庫 管制研究? 二手資料研究 顧客研究? 中國和在華跨國企業(yè)訪談和問卷調(diào)研? 二手資料研究步驟與工具步驟與工具 項目階段性成果項目階段性成果n 主要國外電信市場的市場規(guī)模研究n 主要國外電信市場的競爭研究n 主要國外電信市場的技術(shù)應(yīng)用研究n 主要國外電信市場的管制障礙研究n 中國跨國企業(yè)需求調(diào)研報告n 主要國外電信市場顧客細分及市場機會（未滿足需求的細分市場） 多種方案評估市場評估與 內(nèi)部評估 高層決 策 行動計劃戰(zhàn)略建議1 2 3 4 5電信行業(yè)發(fā)展趨勢概覽 目標(biāo)國家市場分析中國網(wǎng)通能力評估36KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential通 信 媒 體 部畢馬威管理咨詢通過對目標(biāo)市場的整個電信宏觀環(huán)境進行全面的分析資料來源： JP Man， 畢馬威管理咨詢內(nèi)部資料，《中國統(tǒng)計年鑒 2023》服務(wù)器托管互聯(lián)網(wǎng)IP電話無線通信新興業(yè)務(wù)國內(nèi)長途國際長途 電話卡業(yè)務(wù)市內(nèi)電話 2023年電信收入2023年電信總收入2023年非外包電信2023年外包電信 XX電信市場構(gòu)成 2023/2023