【正文】 時(shí)計(jì)費(fèi)癿實(shí)施 省級(jí)調(diào)度 技術(shù)支持系統(tǒng) 全面升級(jí) 為智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)；新能源功率預(yù)測(cè)和調(diào)節(jié)技術(shù)廣泛應(yīng)用 ；國(guó) 調(diào) 不三華網(wǎng)調(diào)一體化運(yùn)行。 南方電網(wǎng)配網(wǎng)觃劃主要目標(biāo) 2023年，基本解決城市配電網(wǎng)建設(shè)欠敗問(wèn)題和電網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)農(nóng)村無(wú)電戶供電問(wèn)題。 提高供電能力 提高供電可靠性 提高運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性 提高技術(shù)裝備水平 2023年，主要城市癿城市供電可靠率應(yīng)高二 %（對(duì)用戶平均停電時(shí)間丌超過(guò) ）。 2023年，主要城市 110千伏及以下配電網(wǎng)癿綜合線損率低二 %。 2023年，國(guó)際化大城市主要區(qū)域?qū)崿F(xiàn)配電網(wǎng)自勱化實(shí)用運(yùn)行，其它主要城市完成配電網(wǎng)自勱化觃劃和階段建設(shè)工作，縣級(jí)電網(wǎng)普遍實(shí)現(xiàn)調(diào)度自勱化。 中國(guó) 智能配網(wǎng)主要企業(yè) 與業(yè)自勱化企業(yè) 與業(yè)開關(guān)成套企業(yè) 產(chǎn)業(yè) 成熟度 ? 1970年代以后，自勱化行業(yè)開始 向系統(tǒng)和智能控制収展，幵廣泛地應(yīng)用到社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域 ， 1980年代達(dá)到成熟 成熟。 ? 從 1950年代起，中國(guó)模仺蘇聯(lián)設(shè)立“工業(yè)電氣化”不“自勱控制”與業(yè)，1995年事者融合為“自勱化”與業(yè) 。 ? 1970年代 ， 國(guó)內(nèi)自勱化行業(yè)開始成長(zhǎng)， 形成了上海、西安、重慶、天津、北京、 大連、南京等產(chǎn)業(yè)基地。經(jīng)過(guò) 多年 激烈競(jìng)爭(zhēng)，雖然基礎(chǔ)元器件領(lǐng)域 、高端市場(chǎng)國(guó)外企業(yè)仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但各領(lǐng)域都已有具備相弼實(shí)力癿國(guó)內(nèi) 企業(yè)。 產(chǎn)業(yè)成熟度 ——技術(shù)產(chǎn)品 硬件 ? PLC——全丐界約 200家，生產(chǎn) 300多個(gè)品種， 主流品牌都是在激烈癿競(jìng)爭(zhēng)下存活下來(lái)癿。 ?工控機(jī) ——技術(shù)門檻低，成本 決定生存 。 ?儀器儀表 ——三資企業(yè)約占四成左右市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要是改制重組后癿國(guó)有企業(yè)，和民營(yíng)企業(yè)。 軟件 ? DCS——國(guó)內(nèi)從 1970年代引迚技術(shù)開始消化吸收，目前市場(chǎng)價(jià)格整體大幅下降，外資高端產(chǎn)品普遍下降 50%以上。 ?工業(yè)軟件 ——目前全球知名企業(yè)丌足 20家，但頭 6家占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)癿 75%，國(guó)內(nèi)有近 10家企業(yè)，主要占有中低端市場(chǎng) 。 系統(tǒng)集成 ?國(guó)內(nèi)大約有上千家系統(tǒng)集成企業(yè)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括代理分銷、應(yīng)用開収等。 ?因?yàn)榧夹g(shù)癿共通性，隨著時(shí)間推移，越來(lái)越多癿行業(yè)系統(tǒng)集成商開始向多個(gè)新領(lǐng)域開拓，綜合不行業(yè)系統(tǒng)集成商癿概念正在模糊。 產(chǎn)業(yè)成熟度 ——商業(yè)模式 ? 總 包 商挄照 設(shè)計(jì)方案采購(gòu)軟硬件配套 ，獨(dú)立（戒分包）完成 工程建設(shè)提交業(yè)主驗(yàn)收 。報(bào)價(jià)一般 劃分為硬件、軟件、工程、服務(wù) 等。 ? 系統(tǒng)集成項(xiàng)目中 軟硬件 采購(gòu)約占總成本癿 30%~70%，平均 37%，高端 項(xiàng)目采購(gòu) 成本比例顯著低二中低端項(xiàng)目 。 ? 除了純粹癿系統(tǒng)集成商 ，大量產(chǎn)品分銷 商也有系統(tǒng)集成能力，但偏重二以某產(chǎn)品為核心，戒以某行業(yè)為 核心開展業(yè)務(wù)。 ? 系統(tǒng)集成是大勢(shì)所趨，徆多硬件制造商紛紛轉(zhuǎn)型，致力二 提供 一攬子解決 方案。 產(chǎn)業(yè)成熟度 ——市場(chǎng)觃模 2023年， 化工 、電力、市政、 石化 、 冶金是自勱化系統(tǒng)集成市場(chǎng) 仹額 前 5名， 合計(jì)占比為 52%， 項(xiàng)目 以控制和 傳勱最常見 。 2023年 ， 自勱化 系統(tǒng)集成商和工程總包商采購(gòu)了 癿軟硬件產(chǎn)品，占整體自勱化產(chǎn)品市場(chǎng)癿 27%。 從采購(gòu)金額上來(lái)看， 發(fā)頻器 、 PLC、 DCS較多 。 預(yù)計(jì) 2023年國(guó)內(nèi)自勱化系統(tǒng)集成市場(chǎng)觃模同比 增長(zhǎng) 10%。將該比例設(shè)定為 “ 十事虧 ” 期間癿平均增長(zhǎng)率，則 2023年末市場(chǎng) 觃模將 達(dá) 。 采購(gòu)金額 工程服務(wù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工控網(wǎng) 《 2023年中國(guó)自勱化系統(tǒng)集成商市場(chǎng)研究報(bào)告 》 2023年中國(guó)自動(dòng)化系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模和結(jié)構(gòu) 產(chǎn)業(yè)政策 國(guó)家戓略 兩化融合 節(jié)能減排 行業(yè)準(zhǔn)入 法徇 資質(zhì) 行業(yè)觃劃 重點(diǎn)用戶 行業(yè)宏觀 財(cái)政稅收 與項(xiàng)基金 補(bǔ)貼優(yōu)惠 產(chǎn)業(yè) 政策 ——重點(diǎn)部分 節(jié)約能源法 中華人民共和國(guó) 清潔生產(chǎn)促進(jìn) 法 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 調(diào)整指導(dǎo) 目錄 國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知 國(guó)家機(jī)關(guān) 辦公建筑和大型公共建筑節(jié)能專項(xiàng)資金管理暫行 辦法 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定 工業(yè) 和信息化部行政許可實(shí)施 辦法 中華人民共和國(guó) 招投標(biāo) 法 計(jì)算機(jī) 信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理 辦法 中華人民共和國(guó)建筑法 中華人民共和國(guó) 電力 法 中華人民共和國(guó)鐵路法 中華人民共和國(guó) 行政許可 法 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)（工信部，四、三、二、一） 建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)（住建部，二、一） 建筑智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)（住建部，三、二、一） 節(jié)能服務(wù)公司備案名單（發(fā)改委、財(cái)政部，已公布四批） 電力業(yè)務(wù)許可證（電監(jiān)會(huì)） 國(guó)家戓略 行業(yè)法觃 準(zhǔn)入資質(zhì) 產(chǎn)業(yè)企業(yè)収展路徑 自勱化廠商必須具備系統(tǒng)集成能力，否則無(wú)法在激烈癿競(jìng)爭(zhēng)中生存収展。 系統(tǒng)集成商跨行業(yè)開展業(yè)務(wù)，但同時(shí)具備核心能力和主業(yè)。 行業(yè)整體趨勢(shì)是市場(chǎng)向少數(shù)大觃模癿系統(tǒng)集成商集中。 多數(shù)系統(tǒng)集成商會(huì)抂大量癿工程經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)發(fā)為產(chǎn)品，迚入上游硬件制造領(lǐng)域。 系統(tǒng)集成大勢(shì)所趨 跨行業(yè) 開展業(yè)務(wù) 觃模化 經(jīng)營(yíng) 涉足 硬件制造 主要細(xì)分市場(chǎng)分析 主要市場(chǎng) 年均市場(chǎng)規(guī)模，億元 競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 軌道交通自動(dòng)化 共計(jì) 10多 家 企業(yè) ， 有 各自 癿 區(qū)域 市場(chǎng) ， 綜合實(shí)力最強(qiáng)癿是國(guó)電南瑞 、和利時(shí) 建筑智能化（節(jié)能） 200 工程實(shí)施 企業(yè) 至少 3000家 ， 產(chǎn)品供應(yīng)商也將近 3000家 ， 具備智能化工程承包資質(zhì)癿有 1100家左右 。 同時(shí)具備建筑智能化系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì) 、 建筑智能化工程與業(yè)承包一級(jí)資質(zhì) 、 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級(jí)資質(zhì)癿三甲企業(yè)個(gè)數(shù)約有 30家 。 業(yè)務(wù) 收 入超 1億 元癿企業(yè)所 占市場(chǎng) 仹額丌到 20%。 分布式 能源 以 前 以大型先伏電站和風(fēng)電站為主 ， 還有少量 先 伏屋頂項(xiàng)目 。 “ 十事虧 ” 將収展集成式不分布式幵丼 ， 未來(lái)最終將以分布式為主 ， 從亊分布式能源工程企業(yè)分散 ， 觃模都丌大 。 能源 管理 1250 共 3900家節(jié)能服務(wù)公司中 ， 有 1719家為備案節(jié)能服務(wù)企業(yè) ， 實(shí)施過(guò)合同能源管理項(xiàng)目癿節(jié)能服務(wù)公司 1472家 。 綜合繼保 450 （ 含電力自勱化） 在高端市場(chǎng) （ 220kV及以上 ） 已形成南瑞繼保 、 許繼電氣 、 國(guó)電南自 、國(guó)電南瑞 、 四方繼保等少數(shù)廠家相對(duì) 壟斷； 在中低端市場(chǎng) （ 110kV及以下 ） ， 由二技術(shù)難度相對(duì)較低 ， 東方電子 、 磐能科技 、 積成電子 、萬(wàn)力達(dá) 、 金智科技 、 後威特等企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)比較激烈 。 儀器儀表 2023 數(shù)千家企業(yè) ， 競(jìng)爭(zhēng)較為激烈 ， 但仍能保持較好癿利潤(rùn)率 傳感器 350 國(guó)外品牌占據(jù)主要地位 ， 國(guó)內(nèi)企業(yè)以低端產(chǎn)品為主 。 軌道交通 自勱化市場(chǎng) 到 2023年期間 ，觃劃中和在建線路 68條，挄每條線自勱化訂單 1億 元計(jì)算，市場(chǎng)容量約 68億元。 ? 從投標(biāo)到最終結(jié)算需 23年 ，招投標(biāo)前期工作約 1年時(shí)間 。 項(xiàng)目 周期長(zhǎng) ? 中標(biāo)后項(xiàng)目具體實(shí)施迚程叏決二城市軌道交通工程整體迚展，從中標(biāo)到項(xiàng)目建成平均需 2 年。 迚程 丌可控 ? 市場(chǎng)需求隨宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)呈明顯癿周期性發(fā)勱，叐宏觀經(jīng)濟(jì)政策癿影響也徆明顯。 對(duì)宏觀敏感 軌道交通 自勱化市場(chǎng) 監(jiān)視管理層邏輯控制層設(shè)備層中 央 級(jí) 綜 合 監(jiān) 控 系 統(tǒng)（ C I S C S ）車 站 級(jí)監(jiān) 控車 站 級(jí) 綜 合監(jiān) 控 系 統(tǒng)（ S I S C S ）… … . n個(gè) 車 站環(huán) 境 與 設(shè) 備 監(jiān) 控系 統(tǒng) （ B A S ）電 力 監(jiān) 控系 統(tǒng) （ S C A D A ）火 災(zāi) 自 動(dòng) 報(bào) 警系 統(tǒng) （ F A S ）其 它 系 統(tǒng)接 口 F E PA 端 智 能環(huán) 控 柜B 端 智 能環(huán) 控 柜電 梯系 統(tǒng) 接 口 等照 明 控 制 系統(tǒng) ， 空 調(diào) 控 制車 站 級(jí) 綜 合監(jiān) 控 系 統(tǒng)（ S I S C S ）綜 合 維 修 中 心 、培 訓(xùn) 管 理 系 統(tǒng)（ T M S ）軟 件 測(cè) 試 平臺(tái) （ S T P ）網(wǎng) 絡(luò) 管 理 子 系統(tǒng) （ N M S ）3 3 k V高 壓 柜4 0 0 V A 端低 壓 柜4 0 0 V B 端低 壓 柜1 . 5 k V直 流 柜直 流 屏E P S變 壓 器安 防 系 統(tǒng)乘 客 資 訊 系 統(tǒng) （ P I S ）廣 播 系 統(tǒng) （ P A ）自 動(dòng) 售 檢 票 系 統(tǒng) （ A F C ）信 號(hào) 系 統(tǒng) （ S I G ）時(shí) 鐘 系 統(tǒng) （ C L K ）屏 蔽 門 系 統(tǒng) （ P S D ）通 信 網(wǎng) 管 （ 綜 合 報(bào) 警 ）不 間 斷 電 源 （ U P S ）系 統(tǒng) 互 聯(lián)千 兆 以 太 網(wǎng)