【正文】 9 1235 3 3950 9 5185 8233 表 4 注： ，大部分人認(rèn)為 2002 年離心機(jī)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)偏?。ㄔ紨?shù)據(jù)為 920 臺(tái)），故對原始數(shù)據(jù)乘了 的系數(shù)。 4的吸收機(jī)銷售額，有人認(rèn)為吸收機(jī)的 銷量水分可能有 30%，但本表未作處理。 銷售額情況 表 5 列出了三種機(jī)型的歷年銷售額。由表 5可以看出，與銷售量增長相對應(yīng)，大冷量市場的總銷售額也是不斷增長的，市場的總?cè)萘考s為 50 億元左右。其中，離心機(jī)的市場容量走過一個(gè) U形曲線，近幾年成增長態(tài)勢， 03年 10億元；吸收機(jī)的市場容量一直比較穩(wěn)定，維持在 25~30 個(gè)億左右；螺桿機(jī)的市場容量呈快速增長態(tài)勢。 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 離心機(jī)的價(jià)格比較穩(wěn)定，甚至 03 年的價(jià)格還有上升，其原因可能是離心機(jī)的競爭格局比較穩(wěn)定市場集中程度高造成的，離心機(jī)非常需要新進(jìn)入者。 吸收機(jī)的臺(tái)均售 價(jià)呈不斷下滑趨勢。預(yù)計(jì)這種趨勢還將繼續(xù)。 從表 5我們還發(fā)現(xiàn)了一個(gè)奇怪的現(xiàn)象，螺桿機(jī)的臺(tái)均售價(jià)越來越高（ 03 年除外），這是否意味其毛利率越來越高？對此，我們進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)造成這種現(xiàn)象的原因是螺桿機(jī)銷售機(jī)組有向大冷量發(fā)展的趨勢，從表 6也可以看到，螺桿機(jī)主要生產(chǎn)廠家的市場集中程度正在提高，即美國三家公司（約克、特靈和開利）的市場份額不斷擴(kuò)大，而這三家公司的螺桿機(jī)產(chǎn)品的冷量都是比較大的。 表 5 三種機(jī)組的銷售額（萬元） 離心機(jī) 吸收機(jī) 螺桿機(jī) 吸收 +離心 +04 螺桿 銷售額 增長 % 臺(tái)均價(jià) 銷售額 增長 % 臺(tái)均價(jià) 銷售額 增長 % 臺(tái)均價(jià) 1998 68210 / 126 306027 / 109 72085 / 32 403071 1999 80380 18 138 286332 6 110 84995 18 31 400710 2000 57063 29 107 331785 16 101 119184 40 39 2001 72094 26 82 343077 3 89 161672 36 42 2002 96860 34 81 357187 4 83 286185 77 52 2020 106035 9 86 299491 16 76 294672 3 39 表 5 注：根據(jù)對雙良、遠(yuǎn)大、三洋的銷售額之和的推算，有人認(rèn)為吸收機(jī)的銷售額水分可能有 30%，但本表未作處理。 市場占有率 表 6 列出了三種機(jī)型市場集中程度。從表 6可以看出，離心機(jī)組的市場集中程度和吸收機(jī)非常相似，美國四家公司（約克、開利、特靈和美佳）占據(jù)了離心機(jī)組市場的 90%以 上，吸收機(jī)市場被雙良、遠(yuǎn)大和三洋三家公司占據(jù)了從 68%逐漸集中到 90%的市場。從表 6還可以看到，由于缺乏國內(nèi)廠家的競爭，離心機(jī)組的集中程度長期保持比較穩(wěn)定的狀態(tài)（但三家之間的比例是變化的，主要是開利的占有率下降）；吸收機(jī)和螺桿機(jī)組的市場集中程度在不斷提高，目前的吸收機(jī)組的市場集中程度正在趨向穩(wěn)定，螺桿機(jī)的市場集中程度尚未穩(wěn)定，還處于戰(zhàn)國時(shí)代，在表 6注 C所列的螺桿機(jī)主要廠家實(shí)質(zhì)上是第一集團(tuán)和第二集團(tuán)的混合，兩個(gè)集團(tuán)之間尚未拉開明顯的距離，但可以預(yù)見，螺桿機(jī)市場集中程度將會(huì)加速。 表 6 三種機(jī)型的市場集中程度 離心機(jī) 吸收機(jī) 螺桿機(jī) 美國四家匯 其余廠 三家匯總 其余廠 主要廠 其余 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 總 家 家 家 1998 90 10 70 30 1999 94 6 68 32 53 47 2000 2001 92 8 85 15 57 43 2002 94 6 90 10 2020 80 20 70 30 表 6 注： 、開利、特靈和美佳； 家匯總指的是雙良、遠(yuǎn)大、三洋； 、開利、特靈、美佳、頓漢布什、冰山、惠州大金、武冷、煙冷、吉榮、富田、五洲、臺(tái)佳、盾安等，由于螺桿機(jī)的集中程度不高，這些主要廠家每年都是變化的。 離心機(jī)組的主要冷量范圍 表 7 列出了離心機(jī)組按冷量的銷售比例?？梢钥闯?， 90%以上銷售的離心機(jī)組的冷量范圍穩(wěn)定在 1000~2000KW 之間。由于受到螺桿式機(jī)組的不斷競爭， 500~1000KW 之間的離心機(jī)銷售比例不斷縮小。從這個(gè)觀察可以提示我們，新進(jìn)入廠家應(yīng)該把開發(fā)離心機(jī)組的主要產(chǎn)品線 放在這個(gè)冷量段之間。 表 7 離心機(jī)組按冷量的銷售比例 500KW及以上 1000KW 及以上 2000KW及以上 3000KW 及以上 總計(jì) 1998 0 100 1999 0 100 2000 / / / / / 2001 42 100 2002 100 由市場分析所得到的幾點(diǎn)體會(huì) ，離心機(jī)所占的市場份額相對比較小，預(yù)計(jì)到 2020年底前，離心機(jī)春天仍不會(huì)到來； ，這將給離心機(jī)的市場新進(jìn)者如格力、美的等帶來一定的難度。 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 由于離心機(jī)組生產(chǎn)的技術(shù)門檻比較高，全世界從事離心機(jī)組生產(chǎn)的廠家不超過 20家。而且全球 90%以上的離心機(jī)銷量被美國開利、約克和特靈三家公司所占據(jù)。經(jīng)調(diào)查，表 8 出了全球的空調(diào)用離心機(jī)組生產(chǎn)或可能的生產(chǎn)廠家，并就一些情況作了簡要介紹。 表 8 空調(diào)用離心機(jī)組生產(chǎn)或可能的生產(chǎn)廠家 廠家名稱 備注 開利公司 離心機(jī)組的發(fā)明者，也是最早進(jìn)入中國的廠家。離心機(jī)產(chǎn)品品種全。近幾年由于售后服務(wù)問題及零部件降低質(zhì)量要求的國產(chǎn)化問題，在中國市場的占有率有所下降。目前其離心機(jī)基本上已經(jīng)國產(chǎn)化。 約克公司 目前在中國市場離心機(jī)占有率最高的廠家。被認(rèn)為技術(shù)能力弱于開利和特靈，但產(chǎn)品銷售手段非常靈活。是離心機(jī)中唯一走開式壓縮機(jī)路線的廠家。 特靈公司 被業(yè)界認(rèn)為是離心機(jī)技術(shù)水平最高和在中國市場最具增長潛力的廠家。市場開拓手段不夠靈活，動(dòng)作沉穩(wěn)。堅(jiān)持走 R123 的高能效和多級(jí)壓縮路線。離心機(jī)產(chǎn)品品種最全，適應(yīng)范圍最寬。 美佳公司 美國規(guī)模最小的離心機(jī)廠家，曾經(jīng)走向破產(chǎn)的邊緣 ，但因最早開發(fā) R134A 機(jī)組而起死回生。目前的R134A 機(jī)組 COP 值最高。近兩年離心機(jī)價(jià)格戰(zhàn)的發(fā)起者。已在蘇州設(shè)廠組裝離心壓縮機(jī)。 三菱重工 近幾年，日本市場表現(xiàn)活躍的廠家，技術(shù)水平比較高，但機(jī)組結(jié)構(gòu)稍嫌復(fù)雜。目前在國際市場上屢遭美國三家公司的阻擊，市場收獲不盡如人意。目前已在北京設(shè)廠生產(chǎn)，市場表現(xiàn)沒有看到有多少起色。 荏原公司 日本最早引進(jìn)離心機(jī)的廠家，由于日本市場狹小，離心機(jī)銷量小 日立公司 被認(rèn)為是日本技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的離心機(jī)組廠家，但似乎已放棄離心機(jī)的生產(chǎn) 慶元世紀(jì) 韓國最老的離心機(jī)生產(chǎn)廠家， 76 年從日立引進(jìn)離心機(jī)技術(shù)。但不求技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品老化，目前在韓國市場節(jié)節(jié)敗退，面臨困境。 LG 公司 由于國際化經(jīng)營，近幾年在韓國市場表現(xiàn)最活躍的離心機(jī)生產(chǎn)后起之秀。 AXIMA(原蘇爾壽 ) 歐洲技術(shù)水平最高的離心機(jī)組生產(chǎn)廠家，由于歐洲市場和勞動(dòng)力成本的特點(diǎn)，以及市場開拓手段不夠靈活，近幾年的表現(xiàn)乏善可呈。 美的通用 04 年與重通合資組建。但由于缺乏懂行的管理層、合資部分缺乏對關(guān)鍵技術(shù)的掌控、缺乏大型機(jī)的市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)以及急躁的心態(tài)，目前正在進(jìn)行艱難的整合過程，發(fā)展前景尚不明朗。 格力 與美的競爭和通用的 合資失敗后，開始下大力氣進(jìn)做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 做中國最大的管理資料庫 — 企業(yè) () 行自主研發(fā)。目前已經(jīng)采購了 NREC 軟件，購買了關(guān)鍵設(shè)備，從交大及其他企業(yè)網(wǎng)羅人才。預(yù)計(jì)可能有一番作為。目前已經(jīng)制造出樣機(jī)。 冰山 從蘇爾壽購買壓縮機(jī)組裝生產(chǎn)離心機(jī)組。由于機(jī)組價(jià)格不具競爭力及與蘇爾壽協(xié)議即將到期，有可能放棄離心機(jī)的生產(chǎn)。近兩年，其希望將離心機(jī)用于高溫海水源熱泵。 臺(tái)灣 KUN菱 從三菱重工購買壓縮機(jī)組裝生產(chǎn)離心機(jī)組。但由于缺乏自有技術(shù)，三年來從與三菱重工合作開始，目前僅銷售了三臺(tái)機(jī)組。由于三菱重工也在中國開始離心的銷售，臺(tái)灣 KUN 菱將在大陸面臨嚴(yán)重的雙重銷售困境。 海爾 從慶元世紀(jì)購買了兩臺(tái) 1067 壓縮機(jī)并請其組裝了一臺(tái)離心機(jī)組，自身無任何技術(shù)，已投資建造離心機(jī)的生產(chǎn)車間。沿承其善于造勢的特點(diǎn)，目前正在大造離心機(jī)的營銷聲勢。 南京五洲 從韓國羅特購買了一臺(tái)壓縮機(jī)，但只見打雷未見下雨。但據(jù)其風(fēng)格，我認(rèn)為五洲倒是有可能真正從事離心機(jī)的制造 清華同方 只是傳言將制造離心機(jī)，可能已經(jīng)放棄。 南京天加 從韓國羅特購買了一臺(tái)壓縮機(jī)，但至今未見任何下文。 4．技術(shù)比較分析 目前在中國市場上聚集了幾乎世界上所有的離心機(jī)組生產(chǎn)廠家，本部分試圖通過比較各廠家機(jī)組進(jìn)行初步技術(shù)分 析比較，從而找出一些規(guī)律性的東西，不涉及各廠家機(jī)組的具體技術(shù)對比。 制冷劑的使用比較 表 9 制冷劑選擇比較 制冷劑 系列列舉 比例 R123 約克 YT 系列，特靈 CVHE、 CVHG、 CDHG 系列，重通 LB 系列 % R134A 約克 YK 系列，特靈 CVGF 系列，重通 LC 系列，開利 19XL、 19XR 系列，冰山 C 系列，美佳 PEH、 PFH系列，三菱重工 CTF 系列 % 從上表可以看，只有特靈