我國零售業(yè)研究報告-文庫吧
2024-12-25 03:08 本頁面
【正文】 售網(wǎng)點 (分店型 ) –網(wǎng)點總數(shù) 2023年零售網(wǎng)點總數(shù)為 4,572,000個， 二、三類零售網(wǎng)點 —4,456,000個 (%)， 一類零售網(wǎng)點總數(shù) 116,000個 (%)。 –網(wǎng)點增長 2023年零售網(wǎng)點總數(shù)增長 10%， 一類網(wǎng)點增長 1/3， 其中現(xiàn)代零售網(wǎng)點增長 75%，而百貨網(wǎng)點減少 24%。 零售業(yè)整體狀況 現(xiàn)有規(guī)模 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：不包括農(nóng)村 包括部分純食品網(wǎng)點 零售網(wǎng)點 — FMCG 網(wǎng)點數(shù)(,000) 比重% 網(wǎng)點數(shù)(,000) 比重%倉儲/量販/超市/便利 52 % 90 % 75%百貨 35 % 26 % 24%二、三類店 4,077 % 4,456 % 9%總計 4,163 % 4,572 % 10%1999 2023同比增長 %店型 零售業(yè)整體狀況 現(xiàn)有規(guī)模 倉儲/超市/量販/便利網(wǎng)點16,22723,04324,15039,36511,52128,804020,00040,00060,00080,000100,0001999 2023年份網(wǎng)點數(shù)鎮(zhèn)II~V類城市I類城市+42% +63% +150% 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：不包括農(nóng)村 ?現(xiàn)代零售網(wǎng)點 (分城市類別 ) 零售業(yè)整體狀況 現(xiàn)有規(guī)模 ?市場容量 –1990~2023年，伴隨中國經(jīng)濟的發(fā)展，社會消費品零售總額平均以每年 %的速度增長，意味著社會對批發(fā)零售渠道的流量需求每年增長 1/4。 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2023年BMB BN社會消費品零售總額 — 批發(fā)零售部分 數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒 2023 零售業(yè)整體狀況 現(xiàn)有規(guī)模 ?市場容量與網(wǎng)點增長 –市場容量的持續(xù)增長為零售網(wǎng)點的增長提供了廣闊的市場空間。預(yù)計未來幾年，總網(wǎng)點將緩慢增長，而現(xiàn)代零售網(wǎng)點將持續(xù)性地高速增長。 倉儲 / 量販 / 超市 / 便利 13,079 N/A 24,068 % 51,471 % 90,074 %百貨 33,937 N/A 31,260 % 34,639 % 26,326 %二、三類店 3,041,129 N/A 3,255,984 % 4,076,526 % 4,462,500 %Total 3,088,145 N/A 3,311,312 % 4,162,636 % 4,578,900 %96 97/98 99 2023數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：不包括農(nóng)村 1996~2023零售網(wǎng)點變動走勢 零售業(yè)整體狀況 現(xiàn)有規(guī)模 ?機遇 –中國零售業(yè)網(wǎng)點的離散度很大 (%的小店 )，存在豐富的 II/III類網(wǎng)點資源 (對 FMCG公司的銷售貢獻率為 60%)，若通過加盟形式將分散的網(wǎng)點組織成現(xiàn)代化、規(guī)?；牧闶劬W(wǎng)絡(luò)，將極大提高零售通路的效率。 ?挑戰(zhàn) –網(wǎng)點總量呈持續(xù)增長的態(tài)勢， 2023年 I類店增長了 30,000個網(wǎng)點， I類城市中現(xiàn)代零售網(wǎng)點增長了 42%，將對 JJC的鋪點構(gòu)成長期壓力。 ?零售業(yè) (分店型 ) –大量零散的 II、 III類店對 FMCG公司的渠道 貢獻達 60%； –形成組織規(guī)模的 I類店，渠道貢獻為 40%，呈緩慢增長態(tài)勢 (+%)； –I類店中，現(xiàn)代零售業(yè)取代了傳統(tǒng)百貨業(yè)的主導(dǎo)地位； –就單一業(yè)態(tài)而言，百貨業(yè)在全國范圍的渠道貢獻是第二位倉儲 /量販的 。 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 注：以下數(shù)據(jù)的解釋對象為整個 FMCG行業(yè) 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：不包括農(nóng)村 ,下同 渠道貢獻現(xiàn)代 % %%%% %0%20%40%60%80%100%1999年 2023年II、III類店百貨倉儲/量販/超市/便利 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 渠道貢獻一類店%%%%%%%%%% %%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999年 2023年便利E、F級超市B、C級超市A、B級超市倉儲/量販百貨 ?現(xiàn)代零售業(yè) (分城市類別 ) –I類城市呈現(xiàn)“兩頭擠壓中間”的態(tài)勢，即便利店、量販店 (倉儲店 )的渠道重要性不斷增強，擠占超市市場空間； 4個 key city具有龐大的市場容量，業(yè)態(tài)發(fā)展較為成熟，消費的差異化需求逐漸體現(xiàn)，因而這種態(tài)勢尤為明顯。 –II~V類城市市場容量相對較小，消費尚停留在以滿足居民日常消費為主階段，適于大型超市發(fā)展。 –廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場規(guī)模有限，零售業(yè)現(xiàn)代化尚處于起步階段，現(xiàn)階段以零散的中小超市為主。 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 數(shù)據(jù)來源： ACNielsen 注：以現(xiàn)代零售業(yè)為 100 30% 30%38%41% 42%45%16%13%30% 29%32%32% 30%28%35%37%12%2%22%21%21%17%17% 16%26%24%38%43%14%16%6% 5%8%8%17%21%46%50%4% 4% 3% 5% 3% 4% 6% 5% 3% 5%便利超市10~100超市100~500超市500~3000倉儲/量販全國城鎮(zhèn) I類城市 II~V類城市 鎮(zhèn) 年份 : 99 00 99 00 99 00 99 00 99 00 上海 /北京 /廣州 /成都 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻 ?渠道貢獻 (分品類 ) –品類不同，對應(yīng)的渠道貢獻結(jié)構(gòu)也不同。總體來看，一類店的渠道作用要勝于二、三類小店。 –1999~，所有品類的渠道貢獻結(jié)構(gòu)均有較大變化。表現(xiàn)為現(xiàn)代化零售渠道的貢獻水平迅速提高 (至少增長14個點 )，傳統(tǒng)百貨及二類店的貢獻量持續(xù)萎縮。其中爽身粉 /沐浴露、潔面類產(chǎn)品的主渠道已改變，婦女衛(wèi)生用品、護膚品的主渠道地位正接受挑戰(zhàn)。 零售業(yè)整體狀況 渠道貢獻
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